Tamanho do mercado de software de segurança de pagamento móvel
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 14.13 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 24.81 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 11.93 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de software de segurança de pagamento móvel
O tamanho do mercado de software de segurança de pagamento móvel é estimado em US$ 14,13 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 24,81 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 11,93% durante o período de previsão (2024-2029).
A crescente popularidade das carteiras móveis tanto nos países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento está a aumentar a procura de software de segurança, criando novas oportunidades para empresas e prestadores de serviços.
- Espera-se que os métodos de pagamento móvel cresçam significativamente devido ao aumento da penetração dos smartphones e aos seus vários benefícios, incluindo uma melhor experiência do cliente que minimiza os tempos de espera nas filas e amplia as opções de pagamento do cliente.
- Códigos QR, Near Field Communication (NFC) e SMS (NFC) podem ser usados para aceitar pagamentos móveis. Além disso, os utilizadores utilizam cada vez mais dispositivos móveis para diversos fins, tais como transações financeiras seguras através de aplicações móveis ou sites de web banking. Prevê-se que a indústria cresça à medida que métodos de autenticação multifatorial forem adotados.
- O progresso do mercado poderia ser melhorado através de software pirata de segurança para pagamentos móveis. Cria imediatamente preocupações de segurança, afetando a autenticidade dos pagamentos móveis. A necessidade de proteger os dados dos clientes, cumprir as regras e acompanhar as mudanças no cenário de ameaças são os fatores que impulsionam o aumento. A sofisticação dos ataques dos cibercriminosos está a aumentar devido às melhorias tecnológicas. Soluções de segurança de pagamento novas e mais sofisticadas foram desenvolvidas para acompanhar o cenário de ameaças em constante mudança.
- Prevê-se que a indústria de software de segurança de pagamento móvel aumente durante o período de previsão devido ao uso crescente de pagamentos digitais, como cartões de crédito/débito, carteiras móveis e transações online. No entanto, o rápido aumento na frequência das violações de dados é um dos principais fatores que impulsionam a ascensão do mercado. De acordo com o Relatório Global de Pagamentos da FIS, as carteiras digitais representarão pouco mais da metade (52,5%) do valor das transações globais de comércio eletrônico até 2025, acima dos 48,6% em 2021. De acordo com a estimativa, as carteiras digitais aumentariam para mais de 39% nos pontos de venda físicos, um aumento de 10% em relação aos níveis de 2021. Os programas de fidelidade em rápida expansão no mercado de carteiras móveis aceleram o crescimento global dos pagamentos móveis.
- Tanto as violações de aplicativos móveis quanto o uso de aplicativos de pagamento móvel aumentaram dramaticamente nos últimos anos. As violações de dados geralmente começam com uma versão pública do aplicativo com defeitos de codificação que os hackers podem explorar para roubar dados. A qualquer momento, programas maliciosos afetam aproximadamente 11,6 milhões de dispositivos móveis. Além disso, os motivos mais comuns para violações de dados incluem comportamento arriscado de aplicativos, como coleta e compartilhamento agressivo de dados. Por exemplo, em agosto de 2022, a seção de inteligência de ameaças da CloudSEK, XVigil, revelou que o banco de dados backend do BharatPay, que continha informações pessoais, saldos bancários e dados de transações de clientes de fevereiro de 2018 a agosto de 2022, havia sido exposto em um fórum de crimes cibernéticos.
- Durante o período de projeção, este mercado aumentaria devido à crescente popularidade dos métodos de autenticação multifatorial. A autenticação multifator é um mecanismo de verificação que protege contra o acesso não autorizado às informações financeiras do consumidor usando dois ou mais métodos de autenticação distintos. Para validar transações de pagamento em dispositivos móveis, esse método utiliza diversas estratégias de autenticação, incluindo cartões inteligentes, autenticação por telefone e tecnologia biométrica.
- Previa-se que a indústria de software de segurança de pagamento móvel proliferasse devido ao surto de COVID-19 e ao aumento do uso de sistemas de pagamento digital. A pandemia COVID-19 teve um efeito favorável na expansão do mercado. Os consumidores fizeram a transição do uso de dinheiro físico para métodos de pagamento digitais e sem contato devido à pandemia de COVID-19. À luz do surto de COVID-19, os retalhistas trabalharam mais do que nunca para aceitar pagamentos digitais.
Tendências do mercado de software de segurança de pagamento móvel
O setor de varejo detém participação significativa no mercado
- O varejo tornou-se uma função móvel nos últimos cinco anos, em grande parte devido à adoção de carteiras eletrônicas móveis. O lançamento do 5G acelera a inovação tecnológica no retalho, o que beneficia os consumidores. Uma das principais causas é a rápida expansão do comércio eletrónico e das compras online nos últimos dez anos, o que aumentou a necessidade de soluções seguras de processamento de pagamentos. Os clientes devem ter certeza de que suas informações financeiras estão seguras à medida que fazem compras cada vez mais online. As empresas de varejo e comércio eletrônico fizeram investimentos significativos em tecnologias e soluções de segurança de pagamentos para atender a essa demanda.
- Comerciantes globais como Walmart, Target e Dunkin' Donuts estão adotando os pagamentos móveis, utilizando a força da lealdade e usando pagamentos móveis para tornar a experiência de checkout o mais simples possível. Para sustentar as conexões dos clientes, é necessário um nível crescente de segurança de pagamento.
- Em fevereiro de 2023, a P97 Networks, uma empresa de comércio e pagamentos móveis, colaborou com a Visa para utilizar a tecnologia de token financeiro para aumentar a segurança dos pagamentos digitais. Portanto, as lojas de conveniência procuram desenvolver uma experiência mais simples para os clientes e fornecer opções de pagamento mais seguras, que se tornaram mais importantes para os retalhistas.
- Além disso, a Rambus lançou o Vaultify Shop, que permite às empresas digitalizar cupons, cartões-presente, cartões de crédito e pontos de fidelidade em uma única carteira móvel segura, resultando em uma experiência de compra perfeita para os clientes.
- Além disso, em novembro de 2022, a Honeywell lançou o Honeywell Smart Pay, uma solução de pagamento de software sem contato que permite que os poderosos computadores móveis da empresa se tornem terminais de pagamento confiáveis e seguros e compatíveis, aceitando assim pagamentos móveis sem contato de qualquer lugar onde uma empresa entrega ou vende. bens e serviços. Honeywell Smart Pay fornece aos funcionários de serviços e associados de vendas o poder de finalizar pagamentos no local no varejo, serviços de transporte público, entrega de encomendas e outros negócios onde o pagamento móvel pode ser utilizado.
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América do Norte dominará a participação de mercado
- A América do Norte é um mercado potencial para segurança de pagamentos devido à presença e atenção de grandes fornecedores, incluindo Visa Inc., US Bancorp, Mastercard e Shift4. Além disso, os fornecedores e fornecedores da região agora têm mais oportunidades de expansão, incentivando o crescimento do mercado regional norte-americano. Os pagamentos digitais são cada vez mais aceitos para pagamentos em shoppings e restaurantes.
- Prevê-se que as carteiras digitais/móveis substituirão em breve os cartões de crédito como o sistema de pagamento online mais popular, respondendo por uma parte significativa dos gastos com comércio eletrônico na América do Norte até 2023. Além disso, os sistemas de pagamento de varejo são regulamentados por várias agências estaduais e federais. Os sistemas de pagamento, por exemplo, são regulamentados pela Lei de Transferência Eletrônica de Fundos (PL 95-630), pela Lei de Sigilo Bancário (PL 91-508) e por vários requisitos estaduais de licenciamento, segurança e solidez, combate à lavagem de dinheiro e proteção ao consumidor..
- Os Estados Unidos têm um mercado consumidor estabelecido focado na inovação. Apesar do baixo ritmo de crescimento, o PayPal e o Apple Pay têm uma presença sólida na região. O Apple Pay permite que os consumidores façam transações seguras em lojas, aplicativos e on-line sem inserir sempre as informações do cartão de crédito.
- Em uma loja, a carteira móvel emprega tecnologia de comunicação de campo próximo, que permite que dois dispositivos posicionados a poucos centímetros um do outro transmitam dados. O Apple Pay gera um novo token cada vez que um usuário o utiliza, garantindo que os comerciantes nunca obtenham o número real do cartão.
- Para melhorar as suas operações de pagamento e aceder a uma maior base de consumidores, as empresas estão a adotar cada vez mais soluções de pagamento digital, tais como pagamentos móveis, plataformas de comércio eletrónico e gateways de pagamento online. A Microsoft conduziu um estudo com mais de 150 pequenas e médias empresas nos EUA em abril de 2022 para compreender melhor os seus requisitos de segurança. Quase 25% das pequenas empresas relataram uma violação de segurança no ano anterior, e a pesquisa revela que mais de 70% das PME estão preocupadas com as ameaças cibernéticas e a segurança dos pagamentos.
- Além disso, a popularidade dos pagamentos peer-to-peer (P2P) mostrou que a conveniência pode ser um dos motivadores mais eficazes. A Consumer Reports observou três problemas e riscos de aplicativos de pagamento P2P para os consumidores resolução mal direcionada de problemas de pagamento, segurança de pagamento e questões de privacidade. No entanto, isso não impediu os clientes de adotarem esta tecnologia.
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Visão geral da indústria de software de segurança de pagamento móvel
O mercado de software de segurança de pagamentos móveis parece fragmentado devido às características altamente competitivas da indústria, que está aumentando o número de fornecedores que oferecem soluções de segurança de pagamentos móveis. As parcerias estão se tornando mais prevalentes, aumentando a expansão do portfólio de produtos.
Em junho de 2022, a Wibmo, subsidiária da PayU, recebeu reconhecimento como Empresa certificada PCI Secure SLC. Tendo recebido esta certificação, a empresa está atualmente entre as 10 melhores a nível mundial. São necessárias mais medidas de segurança para manter a segurança do software e das plataformas que os clientes utilizam, especialmente na indústria de pagamentos, devido ao aumento do crime cibernético que tem acompanhado o desenvolvimento das transações digitais.
Em março de 2022, o Centro para Desenvolvimento de Computação Avançada (C-DAC) em Pune, Índia, apresentou três produtos importantes relacionados a supercomputadores, redes de comunicação sem fio e M-Kavach 2, uma solução de segurança de dispositivos móveis baseada em Android que aborda ameaças emergentes. para oferecer soluções de segurança para crimes cibernéticos.
Líderes de mercado de software de segurança de pagamento móvel
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UL Transaction Security
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Braintree Payment Solutions llc (Paypal holding inc.)
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OneSpan
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NCR Corporation
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Fidelity National Information Services Inc.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de software de segurança de pagamento móvel
- Novembro de 2022 O PCI Security Standards Council (PCI SSC) introduziu um novo padrão projetado para auxiliar a evolução das soluções de aceitação de pagamentos móveis. O PCI Mobile Payments on COTS (MPoC) foi criado nos atuais padrões PCI Software-based PIN Entry on COTS (SPoC) e PCI Contactless Payments on COTS (CPoC) que atendiam aos requisitos de segurança para soluções que permitiam aos comerciantes aceitar PINs do titular do cartão ou sem contato pagamentos usando um smartphone ou algum outro dispositivo móvel comercial pronto para uso (COTS). O padrão PCI MPoC teve como objetivo oferecer maior flexibilidade na forma como os pagamentos são amplamente aceitos e na forma como as soluções de aceitação de pagamentos baseadas em COTS podem ser criadas, utilizadas e mantidas.
- Abril de 2022 MYPINPAD, um fornecedor de soluções de aceitação de pagamentos e autenticação digital baseadas em dispositivos móveis, colaborou com a SmartPesa, um fornecedor de pagamentos e soluções bancárias para agências. Através desta colaboração, esperava-se que os clientes se beneficiassem de uma escala maior, de uma ampla oferta de produtos e da garantia de suporte contínuo, uma vez que a indústria avançou em direção ao próximo padrão de pagamentos móveis em COTS (MPoC) do PCI Security Standards Council.
Relatório de mercado de software de segurança de pagamento móvel – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Introdução aos motivadores e restrições de mercado
4.3 Drivers de mercado
4.3.1 O aumento dos pagamentos móveis devido ao aumento da penetração de smartphones está impulsionando a demanda do mercado
4.4 Restrições de mercado
4.4.1 O aumento do risco de exploração através da pirataria está restringindo a demanda do mercado
4.5 Análise da Cadeia de Valor
4.6 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.6.1 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.6.2 Poder de barganha dos fornecedores
4.6.3 Ameaça de novos participantes
4.6.4 Ameaça de produtos substitutos
4.6.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.7 Avaliação do impacto do COVID-19 na indústria
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Indústria do usuário final
5.1.1 Telecomunicações e Tecnologia da Informação
5.1.2 Serviços bancários e financeiros
5.1.3 Governo
5.1.4 Transporte
5.1.5 Varejo
5.1.6 Entretenimento e mídia
5.1.7 Outras indústrias de usuários finais
5.2 Geografia
5.2.1 América do Norte
5.2.2 Europa
5.2.3 Ásia-Pacífico
5.2.4 América latina
5.2.5 Oriente Médio e África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Perfis de Empresa*
6.1.1 Broadcom Corporation
6.1.2 OneSpan
6.1.3 UL Transaction Security
6.1.4 MagTek Inc.
6.1.5 NCR Corporation
6.1.6 Fidelity National Information Services Inc.
6.1.7 Grupo Ingênico
6.1.8 FICO Enterprise
6.1.9 Chase Paymentech Solutions
6.1.10 Braintree Payment Solutions LLC
6.1.11 Bluefin Payment Systems LLC
7. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
8. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria de software de segurança de pagamento móvel
- Setores como Telecomunicações e Tecnologia da Informação, Serviços Bancários e Financeiros, Governo, Transportes, Varejo, Entretenimento e Mídia estão adotando cada vez mais pagamentos móveis para facilitar as transações, dada a crescente utilização de redes sem fio. Isto também levou a um aumento da fraude nos pagamentos, devido ao qual as indústrias de utilizadores finais estão a adoptar soluções de segurança de pagamento para fornecer transacções de pagamento seguras aos seus clientes.
- O mercado pode ser segmentado pela Indústria de Usuários Finais (Telecomunicações e Tecnologia da Informação, Serviços Bancários e Financeiros, Governo, Transporte, Varejo, Entretenimento e Mídia) e Geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina, Oriente Médio e África ). Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (em dólares americanos) para todos os segmentos acima.
| Indústria do usuário final | ||
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| Geografia | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de software de segurança de pagamento móvel
Qual é o tamanho do mercado de software de segurança de pagamento móvel?
O tamanho do mercado de software de segurança de pagamento móvel deve atingir US$ 14,13 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 11,93% para atingir US$ 24,81 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de software de segurança de pagamento móvel?
Em 2024, o tamanho do mercado de software de segurança de pagamento móvel deverá atingir US$ 14,13 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de software de segurança de pagamento móvel?
UL Transaction Security, Braintree Payment Solutions llc (Paypal holding inc.), OneSpan, NCR Corporation, Fidelity National Information Services Inc. são as principais empresas que operam no mercado de software de segurança de pagamento móvel.
Qual é a região que mais cresce no mercado de software de segurança de pagamento móvel?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de software de segurança de pagamento móvel?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no mercado de software de segurança de pagamento móvel.
Que anos esse mercado de software de segurança de pagamento móvel cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de software de segurança de pagamento móvel foi estimado em US$ 12,62 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de software de segurança de pagamento móvel para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de software de segurança de pagamento móvel para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de software de segurança de pagamento móvel
Estatísticas para a participação de mercado de software de segurança de pagamento móvel de 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do software de segurança de pagamento móvel inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
