Tamanho do mercado MRO de aeronaves militares
| Período de Estudo | 2019 - 2033 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 36.94 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2033) | USD 47.52 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2033) | 2.84 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Europa |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de MRO de aeronaves militares
O tamanho do mercado de manutenção, reparo e revisão da aviação militar é estimado em US$ 36,94 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 47,52 bilhões até 2033, crescendo a um CAGR de 2,84% durante o período de previsão (2024-2033).
O setor da aviação militar testemunhou um impacto moderado da pandemia da COVID-19. O aumento dos gastos com defesa e o aumento dos contratos de aquisição de aviões de combate levaram a um crescimento constante do mercado. As interrupções na cadeia de abastecimento, a paralisação da produção dos intervenientes na MRO e a desaceleração económica dificultam o crescimento do mercado durante a pandemia. O mercado apresentou uma forte recuperação pós-pandemia devido ao número crescente de programas de modernização militar.
O mercado de MRO da aviação militar está experimentando um crescimento constante devido à crescente demanda por serviços de manutenção, reparo e revisão de aeronaves militares. A procura é impulsionada por factores como a expansão das frotas militares, a necessidade de prolongar o ciclo de vida das aeronaves existentes e a crescente complexidade dos sistemas de aeronaves. A aquisição de novas aeronaves militares leva a um maior tamanho da frota, aumentando subsequentemente a procura de serviços de MRO para apoiar estas aeronaves ao longo da sua vida operacional.
As organizações de defesa procuram maximizar o valor e a longevidade dos seus ativos aeronáuticos. O mercado de serviços de MRO está em crescimento, impulsionado pela necessidade de reparos estruturais, atualizações de aviônicos, revisões de motores e modificações de sistemas. A evolução da tecnologia em aeronaves militares, como materiais avançados, aviônicos e sistemas de missão, contribui para o crescimento do mercado de MRO. À medida que as aeronaves se tornam mais sofisticadas, são necessários conhecimentos especializados e ferramentas de diagnóstico avançadas para manter e reparar eficazmente estes sistemas complexos.
Tendências do mercado de MRO de aeronaves militares
O segmento de aeronaves de asa fixa apresentará o maior crescimento durante o período de previsão
O segmento de aeronaves de asa fixa deverá apresentar um crescimento significativo no mercado de MRO de aviação militar durante o período de previsão. O crescimento é atribuído à crescente procura de aviões de combate e ao aumento dos gastos com a melhoria das capacidades da aviação militar por parte das forças de defesa. Os Estados Unidos e a Rússia têm o maior número de aeronaves militares devido aos maiores gastos na aquisição de caças de próxima geração. O aumento das situações de guerra, as disputas políticas entre os países vizinhos e um número crescente de conflitos transfronteiriços levam a gastos crescentes no sector da defesa. Os Estados Unidos têm a maior frota de aeronaves militares, 13.232 em 2021, seguidos pela Rússia, com uma frota de 4.143 aeronaves. As aeronaves de asa fixa nas forças armadas desempenham papéis críticos durante a guerra ou em missões especiais. Isso sempre exige manutenção adequada desta aeronave e atualizações após certos anos de operação para prolongar sua vida útil.
Em junho de 2023, a Agência Norueguesa de Materiais de Defesa (NDMA) assinou um contrato de extensão com a Kongsberg Aviation Maintenance Services para revisar e preparar para venda um total de 32 aeronaves de combate F-16. O contrato também inclui assistência técnica e apoio à formação de pessoal técnico romeno. O valor do contrato foi superior a 63,61 milhões de dólares. Em abril de 2023, a GE Aerospace assinou um acordo com a Lockheed Martin Corporation para apoiar aviônicos e sistemas de energia elétrica na aeronave militar F-35. Sob o acordo de quatro anos, a empresa fornecerá serviços de MRO para sistemas GE Aerospace nas aeronaves F-35 Lightning II. A empresa fará a manutenção dos sistemas F-35 em seus locais de reparo e manutenção na Califórnia, Geórgia e Utah. Assim, a crescente aquisição de jatos de combate e o aumento dos gastos com programas de modernização de aeronaves militares impulsionam o crescimento do mercado durante o período de previsão.
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América do Norte dominará participação de mercado
A América do Norte detinha as maiores participações no mercado e continuou seu domínio durante o período de previsão. O crescimento deve-se à presença da maior frota de aeronaves militares, ao aumento dos gastos no reforço das capacidades da Força Aérea dos EUA (USAF) e ao aumento dos programas de modernização de aeronaves.
Os EUA possuem atualmente a maior frota de aeronaves militares do mundo. Em 2023, o país opera uma frota de 2.757 aeronaves de combate, 731 aeronaves de missão especial, 632 aeronaves-tanque, 962 aeronaves de transporte, 5.584 helicópteros de combate e 2.634 aeronaves/helicópteros de treinamento. O principal factor impulsionador da MRO neste país é a procura significativa para actualizar uma frota tão vasta com as mais recentes tecnologias e sistemas. O Departamento de Defesa dos EUA (DoD) planeja gastar US$ 61,1 bilhões em aeronaves e sistemas relacionados em 2024. O DoD planeja comprar um mix diversificado de 270 aeronaves, variando de quase US$ 700 milhões de bombardeiros stealth B-21 para a USAF até gêmeos treinadores derivados do King Air 200 com motor para a Marinha dos EUA.
No exercício de 2021, o DoD dos EUA recebeu 32,5 mil milhões de dólares para aquisições e dotações para investigação, operações e manutenção, desenvolvimento, testes e avaliação para atividades de manutenção de depósitos. As solicitações de orçamento do DoD dos EUA para manutenção de depósitos no ano fiscal de 2022 e no ano fiscal de 2023 atingiram US$ 32,6 e US$ 35,1 bilhões, respectivamente. De acordo com o DoD, a solicitação de orçamento para o ano fiscal de 2023 financiaria 50% do total de requisitos executáveis de manutenção de depósitos do Exército, 85% dos requisitos da Força Aérea, 80% dos requisitos do Corpo de Fuzileiros Navais, 71% dos requisitos da Marinha e 83% dos requisitos da Força Espacial. A maior parte das despesas de MRO refere-se à grande frota nacional de aeronaves multifuncionais, aeronaves de transporte e aeronaves de vigilância que exigem alta manutenção em motores e fuselagens, juntamente com serviços de manutenção de campo e de componentes.
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Visão geral da indústria de MRO de aeronaves militares
O mercado está fragmentado, com numerosos intervenientes locais e internacionais que prestam vários serviços de MRO à frota de aeronaves militares existente. Os principais players do mercado de MRO de aviação militar são Lockheed Martin Corporation, Safran, The Boeing Company, Raytheon Technologies Corporation e BAE Systems plc.
As parcerias estratégicas entre os intervenientes podem ajudá-los a obter mais contratos, ao mesmo tempo que expandem o seu alcance a mercados inexplorados a longo prazo. Como a maioria dos contratos MRO são de longo prazo, poderá ser um processo moroso para novos intervenientes estabelecerem-se no mercado, competindo com os existentes. As tecnologias de manutenção preditiva baseadas em inteligência artificial (IA) também estão previstas para testemunhar a adoção em massa durante o período de previsão. Seriam necessários investimentos potenciais para melhorar as capacidades de TI dos operadores de MRO para execução de manutenção, gestão da cadeia de abastecimento, melhoria da mobilidade e adoção de assinaturas eletrónicas. A análise avançada de dados também está sendo usada pelos MROs para otimização de estoque para planejar, estocar e otimizar peças sobressalentes como e quando necessário, com custos mínimos de aquisição. Essas ferramentas permitem que os operadores funcionem de forma eficiente, obtenham o máximo de lucros e apoiem a digitalização das operações globais de MRO de aeronaves.
Líderes de mercado de MRO para aeronaves militares
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BAE Systems plc
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Lockheed Martin Corporation
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The Boeing Company
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Raytheon Technologies Corporation
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Safran
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Notícias do mercado MRO de aeronaves militares
Abril de 2023 A Força Aérea Brasileira selecionou a StandardAero para fornecer serviços abrangentes de manutenção, reparo e revisão (MRO) para os motores Rolls-Royce AE 3007 que equipam sua frota de aeronaves Embraer ERJ-145. Sob o acordo plurianual exclusivo, a StandardAero fornecerá serviços de MRO para a frota equipada com AE 3007A da FAB a partir de suas instalações localizadas em Maryville, Estados Unidos, que é um Centro de Manutenção Autorizado (AMC) aprovado pelo OEM para a família de motores AE 3007.
Março de 2023 A GE Aerospace concedeu uma extensão de contrato de serviço à ITP Aero para realizar serviços de manutenção, reparo e revisão para motores CT7 em suas instalações em Albacete, Espanha. O CT7-8 é um motor potente projetado para atender às exigentes necessidades de missão de helicópteros comerciais de carga pesada e modernos helicópteros militares médios em todo o mundo.
Relatório de mercado de MRO de aeronaves militares – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.2.1 Crescente demanda por aeronaves furtivas
4.3 Restrições de mercado
4.3.1 Substituição de aeronaves antigas
4.4 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Ameaça de novos participantes
4.4.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.4.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por tipo de MRO
5.1.1 MRO do motor
5.1.2 Componentes e Modificações MRO
5.1.3 MRO de fuselagem
5.1.4 Manutenção de campo
5.2 Por tipo de aeronave
5.2.1 Aeronaves de asa fixa
5.2.2 Aeronaves
5.3 Por geografia
5.3.1 América do Norte
5.3.1.1 Estados Unidos
5.3.1.2 Canadá
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Reino Unido
5.3.2.2 França
5.3.2.3 Alemanha
5.3.2.4 Rússia
5.3.2.5 Resto da Europa
5.3.3 Ásia-Pacífico
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Índia
5.3.3.3 Japão
5.3.3.4 Coreia do Sul
5.3.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
5.3.4 América latina
5.3.4.1 Brasil
5.3.4.2 Resto da América Latina
5.3.5 Oriente Médio e África
5.3.5.1 Emirados Árabes Unidos
5.3.5.2 Arábia Saudita
5.3.5.3 Catar
5.3.5.4 Egito
5.3.5.5 Resto do Médio Oriente e África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 The Boeing Company
6.2.2 BAE Systems plc
6.2.3 Elbit Systems Ltd.
6.2.4 Saab AB
6.2.5 Lockheed Martin Corporation
6.2.6 General Atomics
6.2.7 Northrop Grumman Corporation
6.2.8 Amentum Services Inc.
6.2.9 Raytheon Technologies Corporation
6.2.10 Rolls-Royce plc
6.2.11 Safran
6.2.12 MTU Aero Engines AG
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria MRO de aeronaves militares
O MRO de aeronaves inclui tarefas executadas para garantir a aeronavegabilidade contínua de uma aeronave e suas peças. Os prestadores de serviços de MRO realizam revisão, inspeção, substituição, retificação de defeitos e incorporação de modificações em conformidade com as diretrizes de aeronavegabilidade e reparos.
O relatório abrange empresas e tendências do mercado de MRO de aviação militar e é segmentado por tipo de MRO (MRO de motor, MRO de componentes e modificações, MRO de fuselagem e manutenção de campo), tipo de aeronave (aeronave de asa fixa e rotorcraft) e geografia (Norte). América (Estados Unidos e Canadá), Europa (Reino Unido, França, Alemanha, Rússia e Resto da Europa), Ásia-Pacífico (China, Índia, Japão, Coreia do Sul e Resto da Ásia-Pacífico), América Latina (Brasil e Resto da América Latina) e Oriente Médio e África (Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar, Egito e Resto do Oriente Médio e África)). O relatório oferece o tamanho do mercado em termos de valor em USD (bilhões) para todos os segmentos acima mencionados.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de MRO de aeronaves militares
Qual é o tamanho do mercado de Manutenção, Reparo e Revisão de Aviação Militar?
O tamanho do mercado de manutenção, reparo e revisão da aviação militar deverá atingir US$ 36,94 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 2,84% para atingir US$ 47,52 bilhões até 2033.
Qual é o tamanho atual do mercado de manutenção, reparo e revisão da aviação militar?
Em 2024, o tamanho do mercado de manutenção, reparo e revisão da aviação militar deverá atingir US$ 36,94 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de manutenção, reparo e revisão da aviação militar?
BAE Systems plc, Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company, Raytheon Technologies Corporation, Safran são as principais empresas que operam no mercado de manutenção, reparo e revisão de aviação militar.
Qual é a região que mais cresce no mercado de manutenção, reparo e revisão de aviação militar?
Estima-se que a Europa cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2033).
Qual região tem a maior participação no mercado de manutenção, reparo e revisão de aviação militar?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no mercado de Manutenção, Reparo e Revisão de Aviação Militar.
Que anos cobre esse mercado de manutenção, reparo e revisão da aviação militar e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de manutenção, reparo e revisão da aviação militar foi estimado em US$ 35,92 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de manutenção, reparo e revisão da aviação militar para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de manutenção, reparo e revisão da aviação militar para os anos 2024, 2025 , 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032 e 2033.
Relatório da indústria de MRO de aeronaves militares
Estatísticas para a participação de mercado de manutenção, reparo e revisão da aviação militar de 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de manutenção, reparo e revisão da aviação militar inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2024 a 2029 e visão geral histórica. Obtenha\uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
