Modernização de aeronaves militares e retrofit tamanho do mercado e análise de participação – Tendências e previsões de crescimento (2024 – 2029)

O mercado de modernização e retrofit de aeronaves militares é segmentado por tipo de aeronave (asa fixa e asa rotativa) e geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África). O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para todos os segmentos acima em termos de valor (USD) para todos os segmentos acima.

Modernização de aeronaves militares e tamanho do mercado de retrofit

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Período de Estudo 2019 - 2029
Tamanho do mercado (2024) USD 52.33 bilhões de dólares
Tamanho do mercado (2029) USD 52.44 bilhões de dólares
CAGR(2024 - 2029) 0.04 %
Mercado de Crescimento Mais Rápido Ásia-Pacífico
Maior Mercado América do Norte

Jogadores principais

Principais players do mercado de modernização e retrofit de aeronaves militares

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

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Modernização de aeronaves militares e análise de mercado de retrofit

O tamanho do mercado de modernização e retrofit de aeronaves militares é estimado em US$ 52,33 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 52,44 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 0,04% durante o período de previsão (2024-2029).

  • O setor da aviação militar enfrentou desafios moderados durante a pandemia. Grandes empreiteiros de defesa, como a Airbus e a Boeing, interromperam a produção devido a preocupações com a segurança dos funcionários e aos bloqueios impostos pelos governos. Os intervenientes locais enfrentaram problemas na cadeia de abastecimento e uma escassez de componentes que impediram o crescimento do mercado durante o período pandémico. O mercado apresentou uma forte recuperação pós-covid devido ao número crescente de programas de modernização militar e ao aumento da aquisição de aeronaves militares avançadas.
  • O aumento das despesas militares das economias emergentes está a impulsionar investimentos na modernização do equipamento existente em aeronaves antigas, principalmente com equipamentos novos e avançados. Espera-se que isso impulsione o crescimento do mercado de modernização e retrofit de aeronaves militares durante o período de previsão. A evolução da tecnologia em aeronaves militares, como materiais avançados, aviônicos e sistemas de missão, contribui para o crescimento do mercado. À medida que as aeronaves se tornam mais sofisticadas, são necessários conhecimentos especializados e ferramentas de diagnóstico avançadas para manter e reparar eficazmente estes sistemas complexos. A incorporação de tecnologias avançadas, incluindo capacidades furtivas e medidas de segurança cibernética, apresenta novos desafios e oportunidades para os fornecedores de MRO, impulsionando a necessidade de serviços especializados e conhecimentos especializados para responder a estes requisitos em evolução. Avanços e inovações tecnológicas contínuas também impulsionam o crescimento do mercado na aviação militar.

Tendências de mercado de modernização e retrofit de aeronaves militares

Segmento de aeronaves de asa fixa detém as maiores participações do mercado

  • O segmento de aeronaves de asa fixa domina atualmente o mercado e espera-se que continue a dominar durante o período de previsão. O crescimento é atribuído à crescente aquisição de aviões de combate para melhorar as capacidades da força aérea e ao número crescente de programas de modernização de aeronaves militares. A frota de aeronaves antigas e envelhecidas de várias forças armadas inclui F-16 Fighting Falcon, F-15 Eagle, Northrop F-5, Sukhoi Su-27, L-100 Hercules, Antonov An-24 e Antonov An-24, entre outros.. Os desenvolvimentos em equipamentos militares e a bordo de aeronaves militares, bem como o crescimento da necessidade de programas de extensão de vida, estão impulsionando o crescimento do segmento durante o período de previsão.
  • Por exemplo, em março de 2023, a Leonardo SpA e a Armaereo, a Direção de Armamento e Aeronavegabilidade da Força Aérea do Ministério da Defesa italiano, assinaram um contrato para atualizar a frota C-27J Spartan da Força Aérea Italiana. O contrato inclui o desenvolvimento, integração, qualificação e certificação de uma nova configuração aviônica para o C-27J, a atualização do sistema de autoproteção, a substituição de sistemas gerais da aeronave e do simulador de vôo. Inclui também a entrega da primeira aeronave nesta configuração e o retrofit das 11 aeronaves restantes. Tais desenvolvimentos e contratos de modernização impulsionam o crescimento do mercado durante o período de previsão.
Mercado de Modernização e Retrofit de Aeronaves Militares Frota de Aeronaves Militares por País (Unidades), 2023

Ásia-Pacífico apresentará crescimento notável durante o período de previsão

  • Prevê-se que a região Ásia-Pacífico registe o maior crescimento durante o período de previsão. Os crescentes gastos militares e as actuais tensões políticas na região estão a impulsionar os planos de modernização da envelhecida frota de aeronaves militares na região. De acordo com a edição de 2022 do relatório do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (SIPRI), a China e a Índia foram o segundo e o quarto maiores gastadores em defesa do mundo, com um orçamento de defesa de 293 mil milhões de dólares e 81,4 mil milhões de dólares, respetivamente. Os países asiáticos estão a actualizar a sua frota existente de aviões de combate para melhorar a sua consciência situacional.
  • Por exemplo, em fevereiro de 2023, o Grupo Crown, que tem uma experiência significativa em atividades de modernização, anunciou que forneceria manutenção total, substituição e suporte aviônico à frota existente de caças indianos, como o MiG 29K do A Marinha Indiana e o MiG 29, Mirage 2000 e Sukhoi sob sua significativa parceria OEM internacional. Além disso, o Grupo também apoia a iniciativa Atmanirbhar Bharat. Ela montou duas instalações de última geração, gerenciadas por uma equipe central de profissionais treinados das forças armadas e da indústria, atendendo a MRO aeroespacial de defesa e reparos aviônicos. Assim, o aumento do investimento em programas de modernização e modernização de aeronaves militares e o crescimento das frotas de aeronaves militares impulsionam o crescimento do mercado em toda a região.
Mercado de Modernização e Retrofit de Aeronaves Militares – Taxa de Crescimento por Região, 2023 – 2028

Visão geral da indústria de modernização e retrofit de aeronaves militares

O mercado de modernização e retrofit de aeronaves militares é um mercado fragmentado, com muitos participantes apoiando vários programas de aeronaves, juntamente com um portfólio diversificado de produtos. Alguns dos players proeminentes neste mercado são Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, Raytheon Technologies Corporation, Elbit Systems Ltd. e BAE Systems plc, entre outros.

Os avanços nas tecnologias de cockpit, nos sistemas de armas e nas atualizações estruturais são alguns dos fatores que impulsionam o crescimento do mercado de atualização e modernização de aeronaves militares, à medida que vários países procuram modernizar a sua frota existente e melhorar as suas capacidades de combate aéreo e vigilância.

A crescente procura de modernização abrirá novas oportunidades de mercado para os fabricantes e espera-se que os contratos de vários países para a modernização dos equipamentos aeronáuticos existentes ajudem as empresas a aumentar a sua presença global, bem como as vendas nos próximos anos.

Líderes de mercado de modernização e retrofit de aeronaves militares

  1. Lockheed Martin Corporation

  2. Northrop Grumman Corporation

  3. Raytheon Technologies Corporation

  4. BAE Systems plc

  5. Elbit Systems Ltd.

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

Modernização de aeronaves militares e concentração de mercado de retrofit
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Notícias do mercado de modernização e retrofit de aeronaves militares

  • Junho de 2023 Após o anúncio da qualificação da aeronave de combate para o padrão F4.1 em março de 2023, a DGA, a agência de compras francesa, procedeu à modernização do Dassault Rafale para o padrão Bloco 4.2. O contrato para atualizar o Rafale para o padrão F4 foi concedido à Dassault Aviation em 2019 sob um contrato de desenvolvimento de 2,04 bilhões de dólares.
  • Março de 2022 O segmento de negócios LMT da Lockheed Martin Corporation, Aeronáutica, recebeu um contrato de modificação do Centro de Gerenciamento do Ciclo de Vida da Força Aérea, Base Aérea de Wright-Patterson, OH, para fornecer retrofits do F-16. O valor do contrato foi de US$ 33,6 milhões. Segundo o contrato, a empresa ofereceria a instalação de chicotes de reposição Kapton, inspeções únicas de chicotes e extensão da linha de modificação de aeronaves de 140 aeronaves F-16A/B de Taiwan.

Relatório de mercado de modernização e retrofit de aeronaves militares – Índice

  1. 1. INTRODUÇÃO

    1. 1.1 Suposições do estudo

      1. 1.2 Escopo do estudo

      2. 2. METODOLOGIA DE PESQUISA

        1. 3. SUMÁRIO EXECUTIVO

          1. 4. DINÂMICA DE MERCADO

            1. 4.1 Visão geral do mercado

              1. 4.2 Drivers de mercado

                1. 4.3 Restrições de mercado

                  1. 4.4 Análise das Cinco Forças de Porter

                    1. 4.4.1 Ameaça de novos participantes

                      1. 4.4.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores

                        1. 4.4.3 Poder de barganha dos fornecedores

                          1. 4.4.4 Ameaça de produtos substitutos

                            1. 4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva

                          2. 5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

                            1. 5.1 Tipo de avião

                              1. 5.1.1 ASA consertada

                                1. 5.1.2 Asa Rotativa

                                2. 5.2 Geografia

                                  1. 5.2.1 América do Norte

                                    1. 5.2.1.1 Estados Unidos

                                      1. 5.2.1.2 Canadá

                                      2. 5.2.2 Europa

                                        1. 5.2.2.1 Alemanha

                                          1. 5.2.2.2 Reino Unido

                                            1. 5.2.2.3 França

                                              1. 5.2.2.4 Rússia

                                                1. 5.2.2.5 Resto da Europa

                                                2. 5.2.3 Ásia-Pacífico

                                                  1. 5.2.3.1 China

                                                    1. 5.2.3.2 Índia

                                                      1. 5.2.3.3 Japão

                                                        1. 5.2.3.4 Coreia do Sul

                                                          1. 5.2.3.5 Resto da Ásia-Pacífico

                                                          2. 5.2.4 América latina

                                                            1. 5.2.4.1 Brasil

                                                              1. 5.2.4.2 Resto da América Latina

                                                              2. 5.2.5 Oriente Médio e África

                                                                1. 5.2.5.1 Arábia Saudita

                                                                  1. 5.2.5.2 Emirados Árabes Unidos

                                                                    1. 5.2.5.3 Peru

                                                                      1. 5.2.5.4 Resto do Médio Oriente e África

                                                                  2. 6. CENÁRIO COMPETITIVO

                                                                    1. 6.1 Participação de mercado do fornecedor

                                                                      1. 6.2 Perfis de empresa

                                                                        1. 6.2.1 Raytheon Technologies Corporation

                                                                          1. 6.2.2 L3Harris Technologies, Inc.

                                                                            1. 6.2.3 BAE Systems plc

                                                                              1. 6.2.4 Elbit Systems Ltd.

                                                                                1. 6.2.5 Honeywell International Inc.

                                                                                  1. 6.2.6 Israel Aerospace Industries Ltd.

                                                                                    1. 6.2.7 Lockheed Martin Corporation

                                                                                      1. 6.2.8 Northrop Grumman Corporation

                                                                                        1. 6.2.9 Leonardo S.p.A

                                                                                          1. 6.2.10 Safran

                                                                                            1. 6.2.11 General Dynamics Corporation

                                                                                              1. 6.2.12 THALES

                                                                                                1. 6.2.13 The Boeing Company

                                                                                              2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS

                                                                                                bookmark Você pode comprar partes deste relatório. Confira os preços para seções específicas
                                                                                                Obtenha o detalhamento de preços agora

                                                                                                Modernização de aeronaves militares e segmentação da indústria de retrofit

                                                                                                A modernização de aeronaves militares inclui a modificação, atualização e substituição da infraestrutura existente e o equipamento de novas tecnologias para melhorar a eficiência e eficácia das aeronaves. Muitas das frotas globais de aeronaves militares estão em serviço há décadas. Vários países atualizam e modernizam as aeronaves com sistemas modernos para modernizar a sua frota existente e prolongar a vida útil das aeronaves. O relatório fornece informações sobre todos os contratos recentes concedidos.

                                                                                                O mercado de modernização e retrofit de aeronaves militares é segmentado com base no tipo de aeronave e na geografia. Por tipo de aeronave, o mercado é segmentado em asa fixa e asa rotativa. Por geografia, o mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

                                                                                                O dimensionamento e as previsões do mercado foram fornecidos em valor (USD).

                                                                                                Tipo de avião
                                                                                                ASA consertada
                                                                                                Asa Rotativa
                                                                                                Geografia
                                                                                                América do Norte
                                                                                                Estados Unidos
                                                                                                Canadá
                                                                                                Europa
                                                                                                Alemanha
                                                                                                Reino Unido
                                                                                                França
                                                                                                Rússia
                                                                                                Resto da Europa
                                                                                                Ásia-Pacífico
                                                                                                China
                                                                                                Índia
                                                                                                Japão
                                                                                                Coreia do Sul
                                                                                                Resto da Ásia-Pacífico
                                                                                                América latina
                                                                                                Brasil
                                                                                                Resto da América Latina
                                                                                                Oriente Médio e África
                                                                                                Arábia Saudita
                                                                                                Emirados Árabes Unidos
                                                                                                Peru
                                                                                                Resto do Médio Oriente e África

                                                                                                Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado sobre modernização e retrofit de aeronaves militares

                                                                                                O tamanho do mercado de modernização e retrofit de aeronaves militares deverá atingir US$ 52,33 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 0,04% para atingir US$ 52,44 bilhões até 2029.

                                                                                                Em 2024, o tamanho do mercado de modernização e retrofit de aeronaves militares deverá atingir US$ 52,33 bilhões.

                                                                                                Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, Raytheon Technologies Corporation, BAE Systems plc, Elbit Systems Ltd. são as principais empresas que operam no mercado de modernização e retrofit de aeronaves militares.

                                                                                                Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).

                                                                                                Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no mercado de modernização e retrofit de aeronaves militares.

                                                                                                Em 2023, o tamanho do mercado de modernização e retrofit de aeronaves militares foi estimado em US$ 52,31 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de modernização e retrofit de aeronaves militares para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de modernização e retrofit de aeronaves militares para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.

                                                                                                Relatório da indústria de modernização e retrofit de aeronaves militares

                                                                                                Estatísticas para a participação de mercado de modernização e retrofit de aeronaves militares de 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Modernização e Retrofit de Aeronaves Militares inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.

                                                                                                close-icon
                                                                                                80% de nossos clientes procuram relatórios feitos sob medida. Como você quer que adaptemos o seu?

                                                                                                Por favor, insira um ID de e-mail válido

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