Tamanho do mercado Chocolate do Oriente Médio
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Período de Estudo | 2018 - 2030 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 2.84 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2030) | 3.78 Bilhões de dólares |
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Maior participação por canal de distribuição | Loja de conveniência |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.81 % |
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Maior participação por país | Arábia Saudita |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Chocolate do Oriente Médio
O tamanho do mercado Chocolate do Oriente Médio é estimado em 2.70 bilhões de dólares em 2024, e espera-se que atinja 3,78 bilhões de dólares até 2030, crescendo a um CAGR de 5.81% durante o período de previsão (2024-2030).
2,70 bilhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
3,78 bilhões
Tamanho do mercado em 2030 (USD)
3.64 %
CAGR (2018-2023)
5.81 %
CAGR (2024-2030)
Maior Segmento por Variante de Confeitaria
67.30 %
value share, Chocolate ao Leite e Branco, 2023
Espera-se que as ofertas de sabores inovadoras possíveis no chocolate branco, seguidas pela preferência por perfis de sabor variados na região, impulsionem o crescimento segmentar.
Maior Segmento por Canal de Distribuição
45.35 %
value share, Loja de conveniência, 2023
O rápido desenvolvimento do setor em relação ao crescente número de lojas de conveniência em toda a região, com uma base de produtos crescente, está fazendo dele o maior segmento.
Segmento que mais cresce por variante de confeitaria
6.16 %
CAGR projetado, Chocolate amargo, 2024-2030
Espera-se que a crescente demanda por chocolates com baixo teor de gordura e sem açúcar, catalisada pela crescente consciência de saúde entre os indivíduos, impulsione a demanda por chocolate amargo.
Segmento que mais cresce por canal de distribuição
7.58 %
CAGR projetado, Loja de varejo on-line, 2024-2030
Espera-se que o aumento da adoção de plataformas de comércio eletrônico entre os consumidores e a crescente presença de varejistas on-line impulsionem o segmento durante o período de previsão.
Líder de Mercado
37.77 %
participação de mercado, Marte Incorporado, 2022
A presença de ofertas exaustivas de produtos, juntamente com uma maior rede de distribuição e uma presença mais ampla em toda a região, tornou a Mars um player líder no mercado.
O domínio de lojas de conveniência e supermercados/hipermercados devido ao aumento das instalações comerciais e da disponibilidade da marca levou às vendas de chocolate na região
- No Oriente Médio, o segmento de varejo geral manteve uma taxa de crescimento de 5,28% em valor em 2023 em comparação com 2022. A expansão projetada é impulsionada pela crescente preferência dos consumidores por lojas de conveniência no mercado. Dentro do segmento de varejo, o segmento de lojas de conveniência é a maior unidade de varejo em termos de volume em 2023. Algumas das lojas de conveniência populares no Oriente Médio são Spinneys, LuLu Express, 7-Eleven, Zoom, Fresh Plus e Circle K. Até 2028, estima-se que o segmento de lojas de conveniência no Oriente Médio registre um crescimento de 6,37% em volume.
- Supermercados e hipermercados são os segundos maiores canais no mercado de confeitaria de chocolate do Oriente Médio. O canal cresceu 4,77% em valor em 2023 em comparação com 2022 no segmento geral de canais de distribuição para as vendas de confeitaria de chocolate do Oriente Médio em 2023. O desenvolvimento de canais de varejo modernos, como supermercados ou hipermercados, tornou viável para os consumidores a compra de produtos de chocolate de alta qualidade. O fator de proximidade desses canais nos países lhes confere uma vantagem adicional de influenciar a decisão de compra do consumidor entre a grande variedade de produtos disponíveis no mercado.
- Os canais online são os canais de distribuição que mais crescem, atingindo um CAGR de 6,43% de 2023 a 2030, por meio do qual os produtos de confeitaria de chocolate são consumidos na região. Os consumidores preferem os canais on-line, pois eles fornecem opções de entrega rápidas e convenientes. A alta penetração da internet na região também impulsiona a demanda por esses canais. Entre todos os países da região, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita tinham a maior penetração de internet, com 99% em julho de 2023.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Produção e consumo substanciais de chocolates liderados pela Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos com participação de valor de quase 70% em 2023
- O mercado de chocolate do Oriente Médio registrou um crescimento de 5,28% em valor em 2023 em relação a 2022. A demanda dos consumidores por produtos de chocolate de alta qualidade, como chocolates de origem única, chocolates orgânicos, chocolates artesanais, chocolates artesanais e outros produtos de chocolate, é um fator importante que impulsiona o mercado de chocolate em toda a região. Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos foram identificados como os principais mercados da região, que juntos responderam por uma participação de valor de 63,38% nas vendas totais de chocolate na região em 2023. Os principais fatores impulsionadores são a alta produção, a crescente preferência do consumidor por chocolates premium e a regulamentação adequada da indústria para facilitar a fabricação e o comércio de chocolates.
- A Arábia Saudita é o maior produtor de chocolate dos países do GCC, apoiado pelo maior consumo de chocolates no país, incluindo produtos de chocolate ao leite e amargo. Em 2023, há mais de 1.000 locais de produção de chocolate na Arábia Saudita, com Riad respondendo pelo maior número deles (cerca de 35%). Além disso, a Arábia Saudita produz cerca de 50% do chocolate que consome. O consumo de chocolates na Arábia Saudita deve atingir cerca de US$ 1534,01 milhões em 2030, registrando um valor CAGR de 4,45% entre 2023 e 2030.
- O Kuwait é o mercado de chocolate que mais cresce na região. Prevê-se que o mercado de chocolate do Kuwait cresça 16,03% durante 2023-2025. O chocolate amargo é a categoria líder, respondendo por 26,15% do valor do mercado global de chocolate em 2023. O crescimento é atribuído às maiores taxas de transtornos do estilo de vida do país. O Kuwait ocupa o primeiro lugar mundial em obesidade e o segundo em taxas de diabetes, com 77% da população do Kuwait com sobrepeso e mais de 40% obesa em 2023.
Tendências do mercado de chocolate do Oriente Médio
A população mais jovem do Oriente Médio compra mais chocolates para ocasiões especiais, como Eid, Ramzan e outros, o que resultou em mais de 40% das vendas no segmento de chocolates em 2022
- A região tem uma grande população de jovens e toda a população dos países do Oriente Médio, contribuindo para o aumento da demanda por chocolates na região. Na Arábia Saudita, o chocolate ao leite é preferido, e o consumo atinge o pico por volta do ensino médio (13-16 anos), enquanto em 2022, 40% dos consumidores dos Emirados Árabes Unidos consumiram chocolate amargo.
- A embalagem continua sendo a primeira impressão do consumidor sobre os doces de chocolate, entre outros atributos, que determinam a probabilidade de compra. O plástico flexível é mais popular, com algumas caixas usadas para sortimentos em caixas e, em alguns casos, barras.
- Os consumidores no Oriente Médio estão se tornando mais interessados em itens de confeitaria de chocolate premium e estão escolhendo confeitaria de luxo, e estão cada vez mais procurando produtos de chocolate premium de alta qualidade, em linha com o aumento da renda e o aumento do desejo por produtos premium.
- O amor do Oriente Médio pela confeitaria é bem conhecido, mas seu apetite por confeitaria de chocolate está mudando, gradualmente se movendo em direção a ingredientes mais saudáveis. As preocupações com a saúde estão tornando o chocolate amargo e o chocolate com nozes opções populares.
OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- Incorporação de ingredientes funcionais está impulsionando demanda por chocolates na região
Visão geral da indústria de chocolate do Oriente Médio
O mercado de chocolate do Oriente Médio está bastante consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 70,30%. Os principais participantes deste mercado são Ferrero International SA, Mars Incorporated, Mondelēz International Inc., Nestlé SA e Strauss Group Ltd (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de chocolate do Oriente Médio
Ferrero International SA
Mars Incorporated
Mondelēz International Inc.
Nestlé SA
Strauss Group Ltd
Other important companies include Berry Callebaut, Bostani Chocolatier Inc., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Dadash Baradar Industrial Co., IFFCO, Lee Chocolate LLC, Makaw Chocolate LLC, Parand Chocolate Co., Patchi LLC, Shirin Asal Food Industrial Group, The Hershey Company, Yıldız Holding AS.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do Mercado de Chocolate do Oriente Médio
- Novembro de 2022 A Nestlé anunciou planos de investir 7 bilhões de SAR no Reino da Arábia Saudita nos próximos dez anos, em um movimento estratégico para expandir seus negócios de longa data no país, começando com até US$ 99,6 milhões para estabelecer uma fábrica de ponta – que deve ser inaugurada em 2025.
- Novembro de 2022 Barry Callebaut lançou o NXT de chocolate 100% livre de laticínios e à base de plantas na Arábia Saudita. O NXT é o primeiro chocolate amargo e ao leite vegano sem lactose, sem nozes, sem alergênicos, 100% à base de plantas e vegano para responder à crescente demanda por alimentos à base de plantas em todo o país.
- Setembro de 2022 A Barry Callebaut lançou sua linha de chocolates integrais sob a marca Cacao Barry nos Emirados Árabes Unidos. O produto tem menos açúcar que o chocolate amargo convencional e é feito a partir de cacau puro.
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Relatório de mercado Chocolate do Oriente Médio - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Quadro regulamentar
- 4.2 Comportamento de compra do consumidor
- 4.3 Análise de Ingredientes
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2030 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Variante de confeitaria
- 5.1.1 Chocolate escuro
- 5.1.2 Leite e Chocolate Branco
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5.2 Canal de distribuição
- 5.2.1 Loja de conveniência
- 5.2.2 Loja de varejo on-line
- 5.2.3 Supermercado/Hipermercado
- 5.2.4 Outros
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5.3 País
- 5.3.1 Bahrein
- 5.3.2 Kuwait
- 5.3.3 Meu próprio
- 5.3.4 Catar
- 5.3.5 Arábia Saudita
- 5.3.6 Emirados Árabes Unidos
- 5.3.7 Resto do Médio Oriente
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 Berry Callebaut
- 6.4.2 Bostani Chocolatier Inc.
- 6.4.3 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
- 6.4.4 Dadash Baradar Industrial Co.
- 6.4.5 Ferrero International SA
- 6.4.6 IFFCO
- 6.4.7 Lee Chocolate LLC
- 6.4.8 Makaw Chocolate LLC
- 6.4.9 Mars Incorporated
- 6.4.10 Mondelēz International Inc.
- 6.4.11 Nestlé SA
- 6.4.12 Parand Chocolate Co.
- 6.4.13 Patchi LLC
- 6.4.14 Shirin Asal Food Industrial Group
- 6.4.15 Strauss Group Ltd
- 6.4.16 The Hershey Company
- 6.4.17 Yıldız Holding AS
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE CONFEITARIA
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da Indústria de Chocolate do Oriente Médio
Chocolate Amargo, Chocolate ao Leite e Branco são cobertos como segmentos pela Variante de Confeitaria. Loja de Conveniência, Loja de Varejo Online, Supermercado/Hipermercado, Outros são cobertos como segmentos por Canal de Distribuição. Bahrein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos são cobertos como segmentos por país.
- No Oriente Médio, o segmento de varejo geral manteve uma taxa de crescimento de 5,28% em valor em 2023 em comparação com 2022. A expansão projetada é impulsionada pela crescente preferência dos consumidores por lojas de conveniência no mercado. Dentro do segmento de varejo, o segmento de lojas de conveniência é a maior unidade de varejo em termos de volume em 2023. Algumas das lojas de conveniência populares no Oriente Médio são Spinneys, LuLu Express, 7-Eleven, Zoom, Fresh Plus e Circle K. Até 2028, estima-se que o segmento de lojas de conveniência no Oriente Médio registre um crescimento de 6,37% em volume.
- Supermercados e hipermercados são os segundos maiores canais no mercado de confeitaria de chocolate do Oriente Médio. O canal cresceu 4,77% em valor em 2023 em comparação com 2022 no segmento geral de canais de distribuição para as vendas de confeitaria de chocolate do Oriente Médio em 2023. O desenvolvimento de canais de varejo modernos, como supermercados ou hipermercados, tornou viável para os consumidores a compra de produtos de chocolate de alta qualidade. O fator de proximidade desses canais nos países lhes confere uma vantagem adicional de influenciar a decisão de compra do consumidor entre a grande variedade de produtos disponíveis no mercado.
- Os canais online são os canais de distribuição que mais crescem, atingindo um CAGR de 6,43% de 2023 a 2030, por meio do qual os produtos de confeitaria de chocolate são consumidos na região. Os consumidores preferem os canais on-line, pois eles fornecem opções de entrega rápidas e convenientes. A alta penetração da internet na região também impulsiona a demanda por esses canais. Entre todos os países da região, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita tinham a maior penetração de internet, com 99% em julho de 2023.
Variante de confeitaria
| Chocolate escuro |
| Leite e Chocolate Branco |
Canal de distribuição
| Loja de conveniência |
| Loja de varejo on-line |
| Supermercado/Hipermercado |
| Outros |
País
| Bahrein |
| Kuwait |
| Meu próprio |
| Catar |
| Arábia Saudita |
| Emirados Árabes Unidos |
| Resto do Médio Oriente |
| Variante de confeitaria | Chocolate escuro |
| Leite e Chocolate Branco | |
| Canal de distribuição | Loja de conveniência |
| Loja de varejo on-line | |
| Supermercado/Hipermercado | |
| Outros | |
| País | Bahrein |
| Kuwait | |
| Meu próprio | |
| Catar | |
| Arábia Saudita | |
| Emirados Árabes Unidos | |
| Resto do Médio Oriente |
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Definição de mercado
- Chocolate ao Leite e Branco - O chocolate ao leite é um chocolate sólido feito com leite (na forma de leite em pó, leite líquido ou leite condensado) e sólidos de cacau. O chocolate branco é feito de manteiga de cacau e leite e não contém nenhum sólido de cacau. O escopo inclui chocolates comuns, variantes com baixo teor de açúcar e sem açúcar
- Toffees & Nougats - Os toffees incluem doces duros, mastigáveis e pequenos ou de uma mordida comercializados com rótulos como toffee ou toffee-like confeitaria. Nougat é uma confeção mastigável com amêndoa, açúcar e clara de ovo como ingrediente básico; e originou-se na Europa e em países do Oriente Médio.
- Barras de Cereais - Um lanche composto de cereal matinal que foi comprimido em forma de barra e é mantido junto com uma forma de adesivo comestível. O escopo inclui lanchonetes feitas com cereais como arroz, aveia, milho, etc. misturados com uma calda de ligação. Estes também incluem produtos rotulados como barras de cereais, barras de tratamento de cereais ou barras de grãos.
- Chiclete - Esta é uma preparação para mastigação, geralmente feita de chicle aromatizado e adoçado ou substitutos como acetato de polivinila. Os tipos de gomas de mascar incluídos no escopo são gomas de mascar com açúcar e gomas de mascar sem açúcar
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Chocolate amargo | O chocolate amargo é uma forma de chocolate que contém sólidos de cacau e manteiga de cacau sem o leite. |
| Chocolate Branco | O chocolate branco é o tipo de chocolate que contém a maior porcentagem de sólidos do leite, normalmente em torno ou acima de 30%. |
| Chocolate ao Leite | O chocolate ao leite é feito de chocolate amargo que tem um baixo teor de sólidos de cacau e maior teor de açúcar, além de um produto lácteo. |
| Balas Duras | Um doce feito de açúcar e xarope de milho fervido sem cristalizar. |
| Caramelos | Um doce duro, mastigável, muitas vezes mascavo que é feito de açúcar cozido com manteiga. |
| Nougats | Um doce mastigável ou quebradiço contendo amêndoas ou outras nozes e, às vezes, frutas. |
| Barra de cereais | Uma barra de cereais é um produto alimentar em forma de barra, feito pela prensagem de cereais e geralmente frutas secas ou bagas, que na maioria dos casos são mantidas juntas por xarope de glicose. |
| Barra de proteína | As barras proteicas são barras nutricionais que contêm uma alta proporção de proteínas em relação aos carboidratos/gorduras. |
| Fruta & Barra de nozes | Estes são muitas vezes baseados em tâmaras com outras frutas secas e nozes adições e, em alguns casos, aromatizantes. |
| NCA | A National Confectioners Association é uma organização comercial americana que promove chocolate, doces, gomas e hortelãs, e as empresas que fazem essas guloseimas. |
| CGMP | As boas práticas de fabricação atuais são aquelas que estão em conformidade com as diretrizes recomendadas pelos órgãos competentes. |
| Alimentos não padronizados | Alimentos não padronizados são aqueles que não possuem um padrão de identidade ou que se desviam de um padrão prescrito de qualquer maneira. |
| GI | O índice glicêmico (IG) é uma forma de classificar os alimentos que contêm carboidratos com base em quão lenta ou rapidamente eles são digeridos e aumentam os níveis de glicose no sangue durante um período de tempo |
| Leite em pó desnatado | O leite em pó desnatado é obtido pela remoção de água do leite desnatado pasteurizado por spray-drying. |
| Flavanóis | Flavanóis são um grupo de compostos encontrados no cacau, chá, maçãs e muitos outros alimentos e bebidas à base de plantas. |
| WPC | Concentrado proteico de soro de leite - a substância obtida pela remoção de constituintes não proteicos suficientes do soro de leite pasteurizado, de modo a que o produto seco acabado contenha mais de 25% de proteína. |
| LDL | Lipoproteína de baixa densidade - o colesterol ruim |
| HDL | Lipoproteína de alta densidade - o colesterol bom |
| BHT | Hidroxitolueno butilado é um produto químico feito em laboratório que é adicionado aos alimentos como conservante. |
| Carragenina | A carragenina é um aditivo usado para engrossar, emulsionar e conservar alimentos e bebidas. |
| Forma livre | Não contém certos ingredientes, como glúten, laticínios ou açúcar. |
| Manteiga de cacau | É uma substância gordurosa obtida a partir de amêndoas de cacau, utilizada na fabricação de produtos de confeitaria. |
| Pastilhas | Um tipo de doce brasileiro feito de açúcar, ovos e leite. |
| Draggees | Balas pequenas e redondas que são revestidas com uma casca de açúcar dura |
| CHOPRABISCO | Associação Real Belga da Indústria de Chocolate, Bombons, Biscoitos e Confeitaria - Uma associação comercial que representa a indústria belga de chocolate. |
| Diretiva Europeia 2000/13 | Uma diretiva da União Europeia que regulamenta a rotulagem de produtos alimentícios |
| Kakao-Verordnung | A portaria alemã do chocolate, um conjunto de regulamentos que definem o que pode ser rotulado como chocolate na Alemanha. |
| FASFC | Agência Federal para a Segurança da Cadeia Alimentar |
| Pectina | Uma substância natural que é derivada de frutas e vegetais. É usado em confeitaria para criar uma textura semelhante a um gel. |
| Açúcares invertidos | Um tipo de açúcar que é composto de glicose e frutose. |
| Emulsificante | Uma substância que ajuda a misturar a líquidos que não se misturam. |
| Antocianinas | Um tipo de flavonoide que é responsável pelas cores vermelha, roxa e azul da confeitaria. |
| Alimentos Funcionais | Alimentos que foram modificados para fornecer benefícios adicionais à saúde além da nutrição básica. |
| Certificado Kosher | Esta certificação verifica se os ingredientes, o processo de produção, incluindo todas as máquinas, e/ou o processo de food-service estão em conformidade com os padrões da lei dietética judaica |
| Extrato de raiz de chicória | Um extrato natural da raiz da chicória que é uma boa fonte de fibras, cálcio, fósforo e folato |
| RDD | Dose diária recomendada |
| Gummies | Um doce mastigável à base de gelatina que muitas vezes é aromatizado com frutas. |
| Nutracêuticos | Alimentos ou suplementos dietéticos que são alegados para ter benefícios para a saúde. |
| Barras energéticas | Lanchonetes ricas em carboidratos e calorias são projetadas para fornecer energia em qualquer lugar. |
| BFSO | Organização Belga de Segurança Alimentar para a cadeia alimentar. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas, e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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