Tamanho do mercado de aviação no Oriente Médio
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 64.31 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 74.15 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.89 % |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do Mercado de Aviação no Oriente Médio
O tamanho do mercado de aviação do Oriente Médio é estimado em US$ 64,31 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 74,15 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 2,89% durante o período de previsão (2024-2029).
O tráfego de passageiros da aviação no Médio Oriente aumentou todos os anos durante a última década até 2019. No entanto, o crescimento do tráfego de passageiros diminuiu em 2019 em comparação com 2018, e o advento da pandemia da COVID-19 reduziu ainda mais o tráfego de passageiros em 2020 e 2021. De acordo com IATA, para 2021, o volume anual de passageiros das companhias aéreas do Médio Oriente foi 71,6% inferior a 2019. A região é o lar de algumas transportadoras proeminentes de serviço completo que operam rotas de longo curso, como Emirates, Etihad e Qatar Airways, que testemunharam enormes perdas devido a o encerramento das fronteiras internacionais.
Além disso, com a previsão de que o tráfego internacional de passageiros recupere mais lentamente do que as viagens domésticas, várias transportadoras de serviço completo na região cancelaram ou adiaram as suas encomendas de aeronaves. No entanto, espera-se que o advento de novas companhias aéreas de baixo custo, como a Air Arabia Abu Dhabi e a Wizz Air Abu Dhabi, impulsione a procura de novas aeronaves de fuselagem estreita no futuro.
Por outro lado, o sector da aviação geral está a recuperar rapidamente devido à elevada procura de viagens privadas na região. Um grande número de indivíduos com elevado património líquido na região resultou numa maior preferência por viagens em jactos executivos e helicópteros durante a pandemia.
A aviação militar não registou qualquer perturbação importante na procura na região, uma vez que os países prosseguem com os seus planos de aquisição sem atrasos nos prazos de entrega. Espera-se que a aviação militar no Médio Oriente testemunhe um crescimento impressionante nos próximos anos, devido a vários planos de aquisição de aeronaves de combate por parte de países como a Turquia, Kuwait, Qatar e Bahrein.
Tendências do mercado de aviação no Oriente Médio
A crescente demanda por jatos executivos impulsionará o segmento de aviação geral durante o período de previsão
O Médio Oriente tem sido um mercado lucrativo tanto para os setores verticais da aviação executiva como privada devido à presença de uma grande população de indivíduos com elevado património líquido e ultra-alto património líquido (HNWI/UHNWI) na região. Há uma grande demanda por jatos executivos de cabine grande e longo alcance no Oriente Médio devido ao seu alto luxo e conforto. Em 2021, 14 jatos executivos foram entregues a clientes no Oriente Médio, e a demanda por jatos executivos deverá crescer nos próximos anos na região, após uma queda de vários anos. Devido às crescentes preocupações relativamente à propagação da COVID-19, espera-se que os viajantes de primeira classe e corporativos prefiram opções de aviação geral para um transporte mais seguro e rápido, o que deverá impulsionar o segmento no futuro. Os fabricantes de jatos executivos também mudaram seu foco para a região. Eles consideram o Médio Oriente uma região com elevado potencial para futuras vendas de jactos executivos, já que várias empresas nos Estados Unidos e na Europa estão a reduzir custos como o fretamento de aviões corporativos para poupar dinheiro e apaziguar os investidores. Além disso, o crescimento da demanda por operações fretadas está impulsionando o segmento, à medida que diversas empresas fretadas estão expandindo suas frotas com a adição de novos jatos executivos. Por exemplo, em dezembro de 2021, a Qatar Executive anunciou que havia recebido três aeronaves Gulfstream G650ER, elevando o total de aeronaves G650 em sua frota para 11. Espera-se que tais desenvolvimentos impulsionem o crescimento do segmento durante o período de previsão.
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Espera-se que a Arábia Saudita domine o mercado durante o período de previsão
No mercado de aviação do Médio Oriente, a Arábia Saudita representa atualmente uma importante quota de mercado. O país está a passar por uma mudança progressiva para se tornar uma indústria chave relacionada com a aviação na região e está a testemunhar um aumento no número de desenvolvimentos relacionados com o mercado. A Arábia Saudita há muito que reconhece o sector da aviação como um meio de impulsionar o crescimento económico. A privatização dos aeroportos desempenhou um papel importante no aumento do crescimento da indústria da aviação na Arábia Saudita. Além disso, nas últimas duas décadas, o mercado da aviação na Arábia Saudita testemunhou um crescimento significativo em termos de infra-estruturas aeroportuárias. Com o tráfego aéreo de passageiros dando sinais de recuperação e o governo oferecendo ajuda financeira, as companhias aéreas do país estão agora focadas na expansão da frota. Em novembro de 2021, a Saudi Arabian Airlines está considerando um pedido massivo de aeronaves de mais de 100 aeronaves da Airbus ou da Boeing. A companhia aérea tem como meta uma frota de 250 aeronaves até 2030. Por outro lado, a aviação militar na Arábia Saudita está a testemunhar um crescimento e mudanças significativas. A Arábia Saudita está a expandir a sua frota de aviação militar, para a qual já fez encomendas de vários aviões militares. A rivalidade em curso entre a Arábia Saudita e o Irão pode ser o principal motor, o que provavelmente levará a um crescimento em termos de aquisições de aeronaves militares na Arábia Saudita. Em março de 2021, a subsidiária da Lockheed Martin, Sikorsky, anunciou que havia obtido uma modificação de contrato de US$ 53,87 milhões para produzir quatro helicópteros UH-60M Black Hawk para a Arábia Saudita. As entregas deverão ser concluídas até junho de 2022. A Arábia Saudita também é um mercado lucrativo para a aviação geral na região do Oriente Médio. A elevada riqueza do país e o foco do governo em transformar o país num importante centro turístico como parte da Visão 2030 deverão impulsionar o mercado da aviação geral durante o período de previsão.
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Visão geral da indústria de aviação no Oriente Médio
Lockheed Martin Corporation, Bombardier Inc., The Boeing Company, Airbus SE e Textron Inc. são alguns dos players proeminentes no mercado de aviação do Oriente Médio. Diversas iniciativas e inovações de produtos levaram as empresas a fortalecerem sua presença no mercado. Para a Airbus e a Boeing, o Médio Oriente tem sido uma importante região geradora de procura de aeronaves de fuselagem larga ao longo dos anos. No entanto, espera-se que esta situação mude devido ao surgimento de novos LCC e à queda na procura de voos de longo curso. No sector militar, espera-se que os intervenientes da Turquia aumentem a sua quota de mercado durante o período de previsão, uma vez que o país tem-se concentrado no desenvolvimento das suas capacidades de desenvolvimento e fabrico de aeronaves nacionais. Por outro lado, à medida que o Médio Oriente se torna um mercado lucrativo para jactos executivos, são esperadas várias encomendas de jactos executivos desta região durante a próxima década. Espera-se que isso intensifique ainda mais a rivalidade entre os players do mercado nos próximos anos.
Líderes do mercado de aviação do Oriente Médio
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Textron Inc.
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Airbus SE
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The Boeing Company
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Bombardier Inc.
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Lockheed Martin Corporation
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Notícias do mercado de aviação no Oriente Médio
- Em janeiro de 2022, a Boeing anunciou que ganhou um grande pedido da Qatar Airways. O pedido vale US$ 34 bilhões a preços de tabela e inclui a compra de 25 jatos 737 Max 10, além de opções de compra de mais 25. A companhia aérea também assinou um pedido de 34 aeronaves 777X, bem como opções para mais 16 jatos.
- Em novembro de 2021, a MENA Aerospace, um grupo de serviços de aviação com sede no Bahrein, lançou uma nova companhia aérea de carga para fornecer serviços de carga aérea entre a Ásia, o Oriente Médio e a África. A companhia aérea opera atualmente aeronaves Boeing 737-300F (anteriormente parte da Southwest Airlines) e Boeing 777-200ER (em regime de wet leasing da euroAtlantic). A administração da companhia aérea planeja aumentar sua frota para pelo menos 15 aeronaves nos próximos anos.
- Em janeiro de 2021, os Emirados Árabes Unidos assinaram acordo com os Estados Unidos para compra de 50 jatos F-35 e 18 drones armados. As entregas dos jatos F-35 deverão começar depois de 2027.
Relatório do Mercado de Aviação do Oriente Médio – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Resultados do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
3.1 Tamanho e previsão do mercado, 2018 – 2027
3.2 Participação de mercado por aplicativo, 2021
3.3 Participação de mercado por geografia, 2021
3.4 Estrutura do Mercado e Principais Participantes
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.4.2 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.3 Ameaça de novos participantes
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Tamanho de mercado por valor - bilhões de dólares)
5.1 Por aplicativo
5.1.1 Aeronaves Comerciais
5.1.1.1 Aeronaves de passageiros
5.1.1.2 Cargueiro
5.1.2 Aeronave militar
5.1.2.1 Aeronaves de Combate
5.1.2.2 Aeronaves não combatentes
5.1.3 Aviação geral
5.1.3.1 Helicóptero
5.1.3.2 Aeronave de asa fixa de pistão
5.1.3.3 Aeronave turboélice
5.1.3.4 Jato executivo
5.2 Por geografia
5.2.1 Arábia Saudita
5.2.2 Emirados Árabes Unidos
5.2.3 Catar
5.2.4 Israel
5.2.5 Peru
5.2.6 Resto do Oriente Médio
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Perfis de empresa
6.1.1 ATR Aircraft
6.1.2 Bombardier Inc.
6.1.3 Embraer SA
6.1.4 The Boeing Company
6.1.5 Airbus SE
6.1.6 Leonardo SpA
6.1.7 Textron Inc.
6.1.8 Dassault Aviation SA
6.1.9 General Dynamics Corporation
6.1.10 Cirrus Aircraft Corp.
6.1.11 Honda Aircraft Company
6.1.12 Lockheed Martin Corporation
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da Indústria de Aviação no Oriente Médio
O mercado de aviação do Médio Oriente abrange as vendas de aeronaves de asa fixa e de asa rotativa nos sectores da aviação comercial, militar e geral na região do Médio Oriente. O mercado oferece uma visão geral do tráfego aéreo de passageiros, pedidos e entregas de aeronaves, análise de gastos com defesa, introdução de novas rotas e investimentos por país no setor de aviação na região. O mercado de aviação do Oriente Médio é segmentado por aplicação nos segmentos de aeronaves comerciais, aeronaves militares e aviação geral. O segmento de aeronaves comerciais é ainda segmentado em aeronaves de passageiros e cargueiros. O segmento de aeronaves militares é ainda segmentado em aeronaves de combate e não-combate. Em contraste, o segmento de aviação geral é ainda segmentado em helicópteros, aeronaves turboélice, aeronaves de asa fixa a pistão e jatos executivos. O relatório também oferece o tamanho do mercado e previsões para o mercado de aviação nos principais países da região. Para cada segmento, os tamanhos de mercado e as previsões são feitas com base no valor (US$ bilhões).
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de aviação no Oriente Médio
Qual é o tamanho do mercado de aviação do Oriente Médio?
Espera-se que o tamanho do mercado de aviação do Oriente Médio atinja US$ 64,31 bilhões em 2024 e cresça a um CAGR de 2,89% para atingir US$ 74,15 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de aviação do Oriente Médio?
Em 2024, o tamanho do mercado de aviação do Médio Oriente deverá atingir 64,31 mil milhões de dólares.
Quem são os principais atores do mercado de aviação do Oriente Médio?
Textron Inc., Airbus SE, The Boeing Company, Bombardier Inc., Lockheed Martin Corporation são as principais empresas que operam no mercado de aviação do Oriente Médio.
Que anos cobre esse mercado de aviação do Oriente Médio e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de aviação do Oriente Médio foi estimado em US$ 62,5 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de aviação do Oriente Médio para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de aviação do Oriente Médio para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029..
Relatório da Indústria de Aviação do Oriente Médio
Estatísticas para a participação no mercado de aviação do Oriente Médio em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Aviação do Oriente Médio inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
