Tamanho do mercado de pagamentos digitais no Oriente Médio e Norte da África
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 226.53 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 380.86 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 10.95 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
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Análise do mercado de pagamentos digitais no Oriente Médio e Norte da África
O tamanho do mercado de pagamentos digitais MENA é estimado em US$ 226,53 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 380,86 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 10,95% durante o período de previsão (2024-2029).
O crescimento do mercado da região é impulsionado pela crescente prevalência de smartphones, interações sociais e programas de capacitação por parte dos comerciantes necessários para fechar a lacuna entre os mundos físico e digital.
- A adoção de pagamentos digitais no MENA tem sido relativamente lenta em comparação com outras regiões do mundo. Isto se deve à inclinação da população para o uso de dinheiro e à gradual modernização do setor bancário. No entanto, as condições favoráveis na região podem estimular a adoção de pagamentos digitais e perturbar a cadeia de valor dos pagamentos tradicionais.
- Além disso, os decisores políticos, tanto nos países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento do MENA, estão a envolver-se no fornecimento do quadro regulamentar e da infraestrutura necessários para apoiar o crescimento dos pagamentos digitais na região. Os bancos centrais do Egipto, do Bahrein, dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita adoptaram iniciativas específicas para desregulamentar os serviços de pagamento digital.
- Além disso, a transformação dos serviços financeiros móveis foi testemunhada na região através de métodos de pagamento, como o Careem Pay nos Emirados Árabes Unidos. Um aplicativo de carteira digital lançado pela empresa de telecomunicações da Arábia Saudita, STC Pay, permite que as pessoas enviem dinheiro para outros usuários e paguem digitalmente por restaurantes e lojas.
- Apesar do rápido aumento dos pagamentos digitais, o setor enfrenta desafios relacionados com a segurança dos dados e o aumento da fraude nos pagamentos online. Uma relativa falta de literacia digital em países emergentes cruciais pode dificultar o crescimento do mercado de pagamentos digitais na região.
- Espera-se que a mudança nos hábitos de consumo causada pela pandemia impulsione os pagamentos digitais na região. Além disso, espera-se que a aceitação dos métodos de pagamento digitais melhore após a COVID-19 e desempenhará um papel mais substancial a longo prazo. Com o dinheiro a ser visto como um potencial portador do vírus, os governos e os organismos reguladores desencorajam a sua utilização. Esses fatores estão influenciando o crescimento do mercado.
Tendências do mercado de pagamentos digitais no Oriente Médio e Norte da África
Alta proliferação de smartphones e interações sociais para impulsionar o crescimento do mercado
- O mercado de pagamentos digitais do Médio Oriente e Norte de África é fortemente impulsionado pela elevada penetração da Internet e dos dispositivos móveis na região. Este ecossistema digital na região suporta as tecnologias mais recentes, e o aumento da penetração móvel e da Internet está a encorajar ainda mais os consumidores a mudarem para carteiras móveis, uma vez que proporcionam facilidade e conveniência com os melhores padrões globais de segurança.
- Além disso, muitas operadoras lançaram smartphones baratos com opções de financiamento para incentivar o uso da banda larga móvel. Até o final de 2025, haverá 565 milhões de conexões de smartphones no MENA. Isto representa um aumento de quase 200 milhões de conexões nos próximos cinco anos e significa que quase 80% da população terá um smartphone.
- A notável taxa de adoção de smartphones na Arábia Saudita é um fator significativo que impulsiona a revolução digital da região. Com cerca de 21 milhões de usuários de smartphones (em 2019, cerca de 80,7% da população usava smartphone), o país tem a terceira maior taxa de penetração de smartphones do mundo. Espera-se que esse número aumente para quase 24 milhões até o final do ano em curso. Segundo o Banco Mundial, o país é um dos mais ricos do mundo em termos de poder de compra e esta combinação de circunstâncias tem contribuído para a elevada penetração.
- Além disso, a área oferece acesso rápido à internet, permitindo transferências instantâneas de dinheiro por meio de pagamentos digitais. Por exemplo, de acordo com informações disponibilizadas pela Ookla, os utilizadores da Internet na Arábia Saudita podem ter previsto as seguintes velocidades de ligação até ao início deste ano A velocidade média da ligação à Internet fixa é de 80,39 Mbps, e a velocidade média da ligação à Internet móvel através de redes celulares é 91,06 Mbps.
- As plataformas de redes sociais da região construíram as suas audiências massivas com a promessa de ligar as pessoas aos seus amigos e familiares, conhecer novas pessoas e fortalecer relacionamentos. Estas plataformas permitem compras online onde o dinheiro do utilizador pode ser gasto em conjunto com um amigo nas redes sociais e já não necessitam de pedido de número de conta, o que é uma revolução no pagamento digital e impulsiona o crescimento do mercado.
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Egito para impulsionar o crescimento do mercado
- O Egipto, um país normalmente conhecido pelos funcionários públicos que cobram pagamentos em dinheiro para contas de serviços públicos, como gás e electricidade, está gradualmente a migrar para mais transacções digitais. Isto é estimulado pela estratégia estabelecida pelo Banco Central do Norte de África para garantir que todos os cidadãos do país se concentrem nos pagamentos digitais e nas carteiras móveis, tendo acesso a serviços financeiros.
- A adoção de métodos de pagamento digital por inúmeras empresas e clientes na região é prevista à medida que a sua popularidade continua a aumentar. Portanto, a área necessita de uma infra-estrutura em tempo real para apoiar estes pagamentos e torná-los eficientes.
- Os cidadãos destas regiões têm confiado mais do que nunca no pagamento sem dinheiro ou digital desde o início da pandemia da COVID-19. O país testemunhou uma mudança progressiva nos seus sistemas legislativos, como a promulgação de um quadro regulamentar no âmbito da nova Lei do Banco Central. e os regulamentos executivos da Lei de Pagamento Eletrônico, para acompanhar as mudanças globais nos setores bancário e de pagamento digital.
- Além disso, o governo egípcio pretende tornar a Nova Capital Administrativa uma cidade sem dinheiro a partir de Fevereiro do ano passado. Para implementar isto, o país está atualmente em negociações com a Mastercard, um fornecedor líder de sistemas de pagamento globais. A Mastercard planeja investir na infraestrutura de pagamento e cobrança dos ministérios do governo egípcio. No próximo ano, espera-se que mais de metade da população do Egipto subscreva serviços de Internet móvel e, em 2025, haverá cerca de 700 milhões de ligações móveis.
- Além disso, os sistemas de pagamento rápido oferecem diversas vantagens aos consumidores e às organizações. As aplicações móveis que permitem aos utilizadores enviar dinheiro para destinatários especificados pelos seus números de telemóvel, em vez dos dados da sua conta bancária, são frequentemente utilizadas para aceder a esses sistemas de pagamento. Os clientes que desejam maneiras rápidas e diretas de fazer compras on-line e aqueles que usam seus dispositivos móveis para pagar amigos ou comerciantes físicos podem se beneficiar desses serviços. Esses métodos permitem que os clientes evitem carregar dinheiro ou cartões de crédito.
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Visão geral da indústria de pagamentos digitais no Oriente Médio e Norte da África
O mercado de pagamentos digitais do Médio Oriente e Norte de África está moderadamente concentrado e dominado por alguns grandes players como Paypal Holdings Inc., Alphabet Inc., ACI Worldwide Inc., Samsung Electronics Inc., e CIB Bank. Estas empresas importantes, que detêm uma quota de mercado considerável, estão a concentrar-se no crescimento da sua base de consumidores internacionais. Essas empresas estão utilizando projetos de colaboração estratégica para expandir sua participação no mercado e lucratividade. No entanto, as pequenas e médias empresas estão a expandir a sua presença no mercado através da obtenção de novos contratos e da entrada em novos mercados devido a melhorias técnicas e inovações de produtos.
Em novembro de 2022, a Mastercard anunciou o lançamento da Samsung Wallet, uma solução de carteira digital no Catar que permite serviços de pagamento móvel e muito mais para realizar pagamentos seguros sem contato em vários pontos de venda online, no local e em lojas em todo o mundo. Ele será equipado com recursos adicionais em breve, incluindo a capacidade de armazenar documentos confidenciais, como identidades, chaves eletrônicas e cartões de embarque com apenas um toque.
Líderes de mercado de pagamentos digitais no Oriente Médio e Norte da África
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Paypal Holdings Inc.
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Samsung Corporation
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ACI Worldwide Inc.
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CIB Bank
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Alphabet Inc. (Google Pay)
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Notícias do mercado de pagamentos digitais no Oriente Médio e Norte da África
- Novembro de 2022 Como parte da sua iniciativa para acelerar a transformação digital do ecossistema financeiro do Egito, a Mastercard anunciou uma parceria estratégica de longo prazo com o Banco Internacional Árabe Africano (AAIB). Através desta parceria, a Mastercard e a AAIB se concentrarão no planejamento e execução da estratégia de transformação digital da AAIB e no fornecimento de soluções de pagamento de ponta que satisfaçam a crescente demanda dos consumidores por métodos de pagamento digital simples e seguros.
- Maio de 2022 A Visa fez parceria com a Fundbox, uma plataforma de capital de giro, para transformar seus negócios em soluções de pagamento digital focadas em pequenas empresas. O cartão de débito Fundbox Flex Visa emitido pela Pathward NA é a etapa inicial de todo o procedimento.
Relatório de Mercado de Pagamentos Digitais do Oriente Médio e Norte da África - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Análise da cadeia de valor da indústria
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.2 Poder de barganha dos consumidores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3.5 Ameaça de substitutos
4.4 Drivers de mercado
4.4.1 Alta proliferação de smartphones e interações sociais
4.4.2 Programas de capacitação dos principais varejistas para preencher a lacuna entre o mundo físico e o digital
4.4.3 Lançamento de sistemas de pagamento em tempo real nos principais países do CCG e do Norte de África
4.4.4 Maior ênfase na satisfação do cliente e na convergência das tendências globais na região
4.5 Desafios de mercado
4.5.1 Desafios operacionais envolvendo pagamentos transfronteiriços
4.5.2 Falta relativa de alfabetização digital nos principais países emergentes da região
4.6 Oportunidades de mercado
4.6.1 Declínio da população sem conta bancária na região
4.6.2 Novos participantes para impulsionar a inovação, levando a uma maior adoção
4.7 Principais regulamentos e padrões na indústria de pagamentos digitais
4.8 Impacto do COVID-19 no mercado
4.9 Principais indicadores básicos
4.9.1 Alfabetização digital
4.9.2 Índice Populacional
4.9.3 Forte Presença de Trabalhadores Expatriados
4.10 Principais estudos de caso e casos de uso de implementação
4.10.1 Entrada da Kuwait Finance House e do Mashreq Bank
4.10.2 Dhofar no ecossistema de pagamento digital
5. EVOLUÇÃO DO CENÁRIO DE PAGAMENTOS NO ORIENTE MÉDIO E NO NORTE DA ÁFRICA
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por país
6.1.1 Arábia Saudita
6.1.1.1 Análise do cenário de pagamentos na Arábia Saudita (dinheiro e não monetário)
6.1.1.2 Valor da transação digital e base total de usuários (2017-2027)
6.1.1.3 Análise do mercado de transações digitais - mPOS e comércio digital
6.1.1.4 Principais provedores de serviços de carteira eletrônica na Arábia Saudita (BayanPay, HalalaH, STC, etc.)
6.1.1.5 Impacto da COVID-19 na infraestrutura de pagamentos saudita
6.1.1.6 Perspectivas de mercado
6.1.2 Egito
6.1.2.1 Análise do cenário de pagamentos no Egito (dinheiro e não monetário)
6.1.2.2 Valor da transação digital e base total de usuários (2017-2027)
6.1.2.3 Análise do mercado de transações digitais - mPOS e comércio digital
6.1.2.4 Principais provedores de serviços de carteira eletrônica no Egito - (QNB Al-Ahli, CIB, UB, Audi2Pay, etc.)
6.1.2.5 Impacto da COVID-19 na infraestrutura de pagamentos egípcia
6.1.2.6 Perspectivas de mercado
6.1.3 Emirados Árabes Unidos
6.1.3.1 Análise do cenário de pagamentos nos Emirados Árabes Unidos (dinheiro e não monetário)
6.1.3.2 Valor da transação digital e base total de usuários (2017-2027)
6.1.3.3 Análise do mercado de transações digitais - mPOS e comércio digital
6.1.3.4 Principais provedores de serviços de carteira eletrônica nos Emirados Árabes Unidos (Beam, Etisalat Wallet, Emirates Digital Wallet, Trriple, Bridg, Samsung Pay e WePay).
6.1.3.5 Impacto do COVID-19 na Infraestrutura de Pagamentos dos Emirados Árabes Unidos 6.3.6 Perspectivas de Mercado
6.1.4 Peru
6.1.4.1 Análise do cenário de pagamentos na Turquia (dinheiro e não monetário)
6.1.4.2 Valor da transação digital e base total de usuários (2017-2027)
6.1.4.3 Composição do mercado de transações digitais - Mpos e comércio digital
6.1.4.4 Principais provedores de serviços de carteira eletrônica na Turquia - (BKM Express, Mobileexpress, Pay Cell, etc.)
6.1.4.5 Impacto do COVID-19 na infraestrutura de pagamentos turca
6.1.4.6 Perspectivas de mercado
6.1.5 Marrocos
6.1.5.1 Análise do cenário de pagamentos em Marrocos (dinheiro e não monetário)
6.1.5.2 Valor da transação digital e base total de usuários (2017-2027)
6.1.5.3 Composição do mercado de transações digitais - Mpos e comércio digital
6.1.5.4 Principais provedores de serviços de carteira eletrônica em Marrocos
6.1.5.5 Impacto da COVID-19 na infraestrutura de pagamentos marroquina
6.1.5.6 Perspectivas de mercado
6.1.6 Resto do Médio Oriente e Norte de África (Irão, Bahrein, Qatar, Omã)
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de Empresa*
7.1.1 Paypal Holdings Inc.
7.1.2 Samsung Corporation
7.1.3 ACI Worldwide Inc.
7.1.4 CIB Bank
7.1.5 Alphabet Inc. (Google Pay)
7.1.6 Apple Inc.
7.1.7 First Data
7.1.8 Fawry
7.1.9 Mastercard (MasterPass)
7.1.10 ACI Worldwide?
7.1.11 Saudi Digital Payment Company
7.1.12 Denarii Cash
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de pagamentos digitais no Oriente Médio e Norte da África
O pagamento digital é uma forma de pagamento feita através de modalidades digitais. Nos pagamentos digitais, tanto o pagador quanto o beneficiário usam modos digitais para enviar e receber dinheiro. Também é chamado de pagamento eletrônico. Nenhum dinheiro vivo está envolvido em pagamentos digitais.
O Mercado de Pagamentos Digitais do Oriente Médio e Norte da África é segmentado por países (Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Turquia, Marrocos e o resto do Oriente Médio e Norte da África (Irã, Bahrein, Catar, Omã)). O escopo do estudo abrange uma análise do cenário de pagamentos, valor da transação digital e base total de usuários, detalhamento do mercado de transações digitais - mPOS e comércio digital, principais provedores de serviços de carteira eletrônica, impacto do COVID-19 na infraestrutura de pagamentos e mercado Perspectivas dos países incluídos.
Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (milhões de dólares) para todos os segmentos acima.
| Por país | ||||||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de pagamentos digitais no Oriente Médio e Norte da África
Qual é o tamanho do mercado de pagamentos digitais MENA?
O tamanho do mercado de pagamentos digitais MENA deverá atingir US$ 226,53 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 10,95% para atingir US$ 380,86 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de pagamentos digitais MENA?
Em 2024, o tamanho do mercado de pagamentos digitais MENA deverá atingir US$ 226,53 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de pagamentos digitais MENA?
Paypal Holdings Inc., Samsung Corporation, ACI Worldwide Inc., CIB Bank, Alphabet Inc. (Google Pay) são as principais empresas que operam no mercado de pagamentos digitais MENA.
Que anos esse mercado de pagamentos digitais MENA cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de pagamentos digitais MENA foi estimado em US$ 204,17 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de pagamentos digitais MENA para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de pagamentos digitais MENA para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Pagamentos com Cartão no Oriente Médio e Norte da África
Estatísticas para a participação de mercado de pagamentos com cartão no Oriente Médio e Norte da África em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de pagamentos com cartão no Oriente Médio e Norte da África inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
