| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do Mercado (2024) | USD 173.27 Billion |
| Tamanho do Mercado (2029) | USD 235.84 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 6.36 % |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de transporte e logística no Oriente Médio e África
O tamanho do mercado de frete e logística do Oriente Médio e África é estimado em US$ 163,57 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 222,63 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR superior a 6,36% durante o período de previsão (2024-2029).
Durante a última década, a globalização e a tecnologia criaram novas oportunidades de internacionalização, impulsionando as cadeias de abastecimento e a competitividade em África. Actualmente, os países mais importantes em termos logísticos são Argélia, Angola, República Democrática do Congo, Egipto, Gana, Quénia, Moçambique, Nigéria, África do Sul e Tanzânia. Alguns deles possuem portos importantes no continente. Por exemplo, a Barra é proprietária da Dande e do Lobito em Angola, da Lekki na Nigéria, da Musoma na Tanzânia e da Lamu no Quénia.
A instabilidade política de alguns países poderá tornar a integração territorial inadequada a curto prazo. Os mercados internos são predominantes nesta zona, uma vez que há pouca interacção entre as regiões, o que tem levado à estagnação do comércio internacional.
A economia é altamente dependente da mineração, que representa um terço do PIB. Marrocos é um parceiro estável. Enquanto isso, o Egito e a Argélia apresentam os valores de produção mais elevados. No entanto, são conhecidos pela pouca interação internacional e pela falta de corredores logísticos desenvolvidos. As empresas de logística africanas estão a ir além das megacidades e procuram ligar as comunidades rurais de África às cadeias de abastecimento regionais.
Embora as megacidades atraiam milhões de jovens africanos, a população africana continua predominantemente rural.
Apesar de um período sustentado de declínio ao longo dos últimos anos, afectado pela queda dos preços do petróleo e por conflitos geopolíticos, o Médio Oriente e África estão a tornar-se rapidamente numa região de oportunidades no sector automóvel e na cadeia de abastecimento. Fabricantes de automóveis como VW, Toyota, GM, Groupe PSA e Mercedes-Benz estão a investir na montagem local, desde países do Norte de África, incluindo Marrocos, Argélia e Egipto, até mercados subsaarianos, como Ruanda, Etiópia, Quénia e Gana. A região também apresenta alguns desenvolvimentos logísticos notáveis.
Tendências do mercado de transporte e logística no Oriente Médio e África
Desenvolvimento do segmento de transporte de cargas
- Prevê-se que a região do Médio Oriente e de África cresça significativamente, com o Médio Oriente a testemunhar anualmente um crescimento significativo em termos de transporte aéreo. Estima-se que os volumes de carga dupliquem na maioria dos países da região. Nesses níveis, surgem vários desafios e oportunidades. Para os aeroportos de África e do Médio Oriente, isto representa uma excelente oportunidade para capitalizar o potencial de crescimento e preparar-se para a mudança, mantendo as companhias aéreas e os consumidores no centro do desenvolvimento e na forma como este serve o interesse nacional.
- No Médio Oriente, o grande número de programas significativos de expansão do capital aeroportuário é liderado pela procura proveniente do crescimento das transportadoras domiciliadas. No entanto, existe também proximidade geográfica com os principais mercados emissores, como o subcontinente indiano e os fluxos de tráfego intercontinental e as viagens regionais do MENA. Este factor e um ambiente regulamentar favorável e os governos, que compreenderam e aproveitaram o valor da aviação, levaram ao desenvolvimento de centros aeroportuários que atendem a alguns dos maiores movimentos de tráfego de passageiros e carga a nível mundial.
- Os aeroportos do Golfo lideraram esta tendência, com o Dubai, Abu Dhabi, Bahrein, Doha, Mascate e Jeddah a investirem milhares de milhões de dólares em infra-estruturas e a concentrarem-se na melhoria da experiência dos passageiros. Este investimento deve-se às estreitas relações simbióticas que os aeroportos têm com transportadoras domiciliadas, como a Emirates Airlines, a Etihad Airways, a Qatar Airways e a Saudi Arabian Airlines, que permitem à maioria das partes interessadas na cadeia de valor trabalhar em conjunto e desenvolver uma solução ponta a ponta. experiência, servindo a indústria e as respectivas economias locais.
- Tal como os seus pares globais, os aeroportos do Médio Oriente aspiram a superar os desafios de desenvolvimento de projetos através da colaboração eficaz das partes interessadas, capitalizando a digitalização, a revolução do retalho aeroportuário e as oportunidades não aeronáuticas. Além disso, pretendem criar experiências personalizadas, oferecendo aos hóspedes uma sensação de lugar com capacidade suficiente. Os promotores de aeroportos no Médio Oriente também estão a esforçar-se para obter credenciais de construção ecológica através de certificações internacionais e daquelas desenvolvidas por programas nacionais, ao mesmo tempo que trabalham para a acreditação de carbono da ACI.
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E-commerce impulsionando o setor de logística
- De acordo com a actual situação económica na Arábia Saudita, espera-se que o sector logístico, com os seus pilares de aviação, estradas e transportes, caminhos-de-ferro, armazenamento e marítimo, seja um factor chave para ajudar a economia saudita a continuar a crescer num futuro próximo..
- A Arábia Saudita já é considerada um importante centro logístico internacional, pela sua localização geográfica central, no cruzamento das principais rotas comerciais internacionais, entre três continentes, nomeadamente Ásia, Europa e África, além da sua dimensão e da sua grande economia. na Península Arábica. Contudo, a localização e o tamanho não são suficientes para ser considerado um importante centro logístico. Portanto, o país assumiu um plano ambicioso para melhorar a sua infra-estrutura logística com instalações especializadas e novas zonas económicas.
- Este plano – a Visão Saudita 2030 – foi lançado pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman em 2016 para reduzir a dependência saudita do petróleo. Abrange uma estratégia de nove pontos de racionalização de processos, liberalização de mercado, privatização, melhoria de infra-estruturas, estabelecimento de novas zonas económicas livres e governação, e reformas regulamentares para maximizar a sua vantagem estratégica para evoluir para o centro logístico de referência para o Região do Médio Oriente.
- De todos os países do Médio Oriente e Norte de África (MENA), a Arábia Saudita testemunhou as maiores mudanças e atividades no setor de logística durante os últimos 2 a 3 anos.
- O Reino desenvolveu recentemente o sector logístico através de um investimento de capital de mais de 106,6 mil milhões de dólares. Isto permitiu um aumento de capacidade na carga terrestre, aérea e marítima, além do desenvolvimento e simplificação das operações de importação/exportação e da remoção de todas as restrições relacionadas às operações logísticas.
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Visão geral da indústria de transporte e logística do Oriente Médio e África
O mercado de frete e logística do Médio Oriente e de África está fragmentado, com a presença de intervenientes internacionais e locais. O mercado é dominado por grandes players internacionais como DHL, FedEx e UPS. Espera-se que o mercado cresça durante o período de previsão devido ao crescimento do comércio eletrônico e à crescente infraestrutura na região.
Líderes de mercado de transporte e logística no Oriente Médio e África
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DHL
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FedEx
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UPS
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RAK Logistics
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Ceva Logistics
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de transporte e logística do Oriente Médio e África
- Maio de 2023: A Saudi Logistics Services (SAL) e a Lufthansa Technik Logistik Services (LTLS) assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) inicial para colaborar nas atividades logísticas da LTLS na Arábia Saudita. Sob este memorando de entendimento, a SAL fornecerá serviços de agenciamento de carga, transporte e despacho aduaneiro para apoiar as operações logísticas de manutenção da LTLS para seus principais clientes em toda a Arábia Saudita. Como resultado, o LTLS reforçaria subsequentemente a sua cobertura de serviços logísticos na Arábia Saudita.
- Abril de 2023: A Almajdouie Logistics da Arábia Saudita expandiu o tamanho de sua frota adicionando 30 novos caminhões Hyundai Xcient. O motor produz 440 cavalos de potência, tornando o Hyundai Xcient um dos caminhões pesados mais potentes do mundo.
Segmentação da indústria de transporte e logística no Oriente Médio e África
A logística é uma parte do gerenciamento da cadeia de suprimentos que trata do fluxo direto e reverso eficiente de bens, serviços e informações relacionadas, do ponto de origem ao ponto de consumo, de acordo com as necessidades dos clientes.
O Mercado Logístico do Oriente Médio e África é segmentado por função, por usuário final, por país. Por função, o mercado é segmentado por transporte de carga, agenciamento de carga, armazenamento e serviços de valor agregado e outros serviços por usuário final, o mercado é segmentado por manufatura e automotivo, petróleo e gás, mineração e pedreiras, agricultura, pesca e silvicultura , construção, comércio distributivo, saúde e farmacêutico e outros usuários finais por país, o mercado é segmentado pelos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar, África do Sul, Egito, Marrocos, Nigéria e Resto do Oriente Médio e África. O relatório oferece tamanhos de mercado e previsões para o mercado em valor (USD) para todos os segmentos.
| Por função | Transporte de mercadorias | Estrada |
| Água | ||
| Ar | ||
| Trilho | ||
| Encaminhamento de frete | ||
| Armazenagem | ||
| Serviços de valor agregado e outras funções | ||
| Por usuário final | Manufatura e Automotivo | |
| Petróleo e Gás, Mineração e Pedreiras | ||
| Agricultura, Pesca e Silvicultura | ||
| Construção | ||
| Comércio Distributivo (Segmentos Atacado e Varejo - FMCG Incluído) | ||
| Outros usuários finais (telecomunicações e produtos farmacêuticos) | ||
| Por país | Emirados Árabes Unidos | |
| Arábia Saudita | ||
| Catar | ||
| África do Sul | ||
| Egito | ||
| Marrocos | ||
| Nigéria | ||
| Resto do Médio Oriente e África |
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de transporte e logística no Oriente Médio e África
Qual é o tamanho do mercado de frete e logística do Oriente Médio e África?
O tamanho do mercado de frete e logística do Oriente Médio e África deverá atingir US$ 163,57 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR superior a 6,36% para atingir US$ 222,63 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de frete e logística do Oriente Médio e África?
Em 2024, o tamanho do mercado de frete e logística do Oriente Médio e da África deverá atingir US$ 163,57 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de frete e logística do Oriente Médio e África?
DHL, FedEx, UPS, RAK Logistics, Ceva Logistics são as principais empresas que operam no Oriente Médio e no mercado de frete e logística da África.
Que anos esse mercado de frete e logística do Oriente Médio e África cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de frete e logística do Oriente Médio e África foi estimado em US$ 153,79 bilhões. O relatório cobre o tamanho histórico do mercado de frete e logística do Oriente Médio e África para anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de frete e logística do Oriente Médio e África para anos 2024, 2025, 2026 , 2027, 2028 e 2029.
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Relatório da Indústria Logística do Oriente Médio e África
Estatísticas para a participação de mercado de frete e logística no Oriente Médio e África em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de frete e logística do Oriente Médio e África inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
