Tamanho do mercado de transporte e logística no Oriente Médio e África
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 163.57 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 222.63 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | > 6.36 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de transporte e logística no Oriente Médio e África
O tamanho do mercado de frete e logística do Oriente Médio e África é estimado em US$ 163,57 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 222,63 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR superior a 6,36% durante o período de previsão (2024-2029).
Durante a última década, a globalização e a tecnologia criaram novas oportunidades de internacionalização, impulsionando as cadeias de abastecimento e a competitividade em África. Actualmente, os países mais importantes em termos logísticos são Argélia, Angola, República Democrática do Congo, Egipto, Gana, Quénia, Moçambique, Nigéria, África do Sul e Tanzânia. Alguns deles possuem portos importantes no continente. Por exemplo, a Barra é proprietária da Dande e do Lobito em Angola, da Lekki na Nigéria, da Musoma na Tanzânia e da Lamu no Quénia.
A instabilidade política de alguns países poderá tornar a integração territorial inadequada a curto prazo. Os mercados internos são predominantes nesta zona, uma vez que há pouca interacção entre as regiões, o que tem levado à estagnação do comércio internacional.
A economia é altamente dependente da mineração, que representa um terço do PIB. Marrocos é um parceiro estável. Enquanto isso, o Egito e a Argélia apresentam os valores de produção mais elevados. No entanto, são conhecidos pela pouca interação internacional e pela falta de corredores logísticos desenvolvidos. As empresas de logística africanas estão a ir além das megacidades e procuram ligar as comunidades rurais de África às cadeias de abastecimento regionais.
Embora as megacidades atraiam milhões de jovens africanos, a população africana continua predominantemente rural.
Apesar de um período sustentado de declínio ao longo dos últimos anos, afectado pela queda dos preços do petróleo e por conflitos geopolíticos, o Médio Oriente e África estão a tornar-se rapidamente numa região de oportunidades no sector automóvel e na cadeia de abastecimento. Fabricantes de automóveis como VW, Toyota, GM, Groupe PSA e Mercedes-Benz estão a investir na montagem local, desde países do Norte de África, incluindo Marrocos, Argélia e Egipto, até mercados subsaarianos, como Ruanda, Etiópia, Quénia e Gana. A região também apresenta alguns desenvolvimentos logísticos notáveis.
Tendências do mercado de transporte e logística no Oriente Médio e África
Desenvolvimento do segmento de transporte de cargas
- Prevê-se que a região do Médio Oriente e de África cresça significativamente, com o Médio Oriente a testemunhar anualmente um crescimento significativo em termos de transporte aéreo. Estima-se que os volumes de carga dupliquem na maioria dos países da região. Nesses níveis, surgem vários desafios e oportunidades. Para os aeroportos de África e do Médio Oriente, isto representa uma excelente oportunidade para capitalizar o potencial de crescimento e preparar-se para a mudança, mantendo as companhias aéreas e os consumidores no centro do desenvolvimento e na forma como este serve o interesse nacional.
- No Médio Oriente, o grande número de programas significativos de expansão do capital aeroportuário é liderado pela procura proveniente do crescimento das transportadoras domiciliadas. No entanto, existe também proximidade geográfica com os principais mercados emissores, como o subcontinente indiano e os fluxos de tráfego intercontinental e as viagens regionais do MENA. Este factor e um ambiente regulamentar favorável e os governos, que compreenderam e aproveitaram o valor da aviação, levaram ao desenvolvimento de centros aeroportuários que atendem a alguns dos maiores movimentos de tráfego de passageiros e carga a nível mundial.
- Os aeroportos do Golfo lideraram esta tendência, com o Dubai, Abu Dhabi, Bahrein, Doha, Mascate e Jeddah a investirem milhares de milhões de dólares em infra-estruturas e a concentrarem-se na melhoria da experiência dos passageiros. Este investimento deve-se às estreitas relações simbióticas que os aeroportos têm com transportadoras domiciliadas, como a Emirates Airlines, a Etihad Airways, a Qatar Airways e a Saudi Arabian Airlines, que permitem à maioria das partes interessadas na cadeia de valor trabalhar em conjunto e desenvolver uma solução ponta a ponta. experiência, servindo a indústria e as respectivas economias locais.
- Tal como os seus pares globais, os aeroportos do Médio Oriente aspiram a superar os desafios de desenvolvimento de projetos através da colaboração eficaz das partes interessadas, capitalizando a digitalização, a revolução do retalho aeroportuário e as oportunidades não aeronáuticas. Além disso, pretendem criar experiências personalizadas, oferecendo aos hóspedes uma sensação de lugar com capacidade suficiente. Os promotores de aeroportos no Médio Oriente também estão a esforçar-se para obter credenciais de construção ecológica através de certificações internacionais e daquelas desenvolvidas por programas nacionais, ao mesmo tempo que trabalham para a acreditação de carbono da ACI.
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E-commerce impulsionando o setor de logística
- De acordo com a actual situação económica na Arábia Saudita, espera-se que o sector logístico, com os seus pilares de aviação, estradas e transportes, caminhos-de-ferro, armazenamento e marítimo, seja um factor chave para ajudar a economia saudita a continuar a crescer num futuro próximo..
- A Arábia Saudita já é considerada um importante centro logístico internacional, pela sua localização geográfica central, no cruzamento das principais rotas comerciais internacionais, entre três continentes, nomeadamente Ásia, Europa e África, além da sua dimensão e da sua grande economia. na Península Arábica. Contudo, a localização e o tamanho não são suficientes para ser considerado um importante centro logístico. Portanto, o país assumiu um plano ambicioso para melhorar a sua infra-estrutura logística com instalações especializadas e novas zonas económicas.
- Este plano – a Visão Saudita 2030 – foi lançado pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman em 2016 para reduzir a dependência saudita do petróleo. Abrange uma estratégia de nove pontos de racionalização de processos, liberalização de mercado, privatização, melhoria de infra-estruturas, estabelecimento de novas zonas económicas livres e governação, e reformas regulamentares para maximizar a sua vantagem estratégica para evoluir para o centro logístico de referência para o Região do Médio Oriente.
- De todos os países do Médio Oriente e Norte de África (MENA), a Arábia Saudita testemunhou as maiores mudanças e atividades no setor de logística durante os últimos 2 a 3 anos.
- O Reino desenvolveu recentemente o sector logístico através de um investimento de capital de mais de 106,6 mil milhões de dólares. Isto permitiu um aumento de capacidade na carga terrestre, aérea e marítima, além do desenvolvimento e simplificação das operações de importação/exportação e da remoção de todas as restrições relacionadas às operações logísticas.
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Visão geral da indústria de transporte e logística do Oriente Médio e África
O mercado de frete e logística do Médio Oriente e de África está fragmentado, com a presença de intervenientes internacionais e locais. O mercado é dominado por grandes players internacionais como DHL, FedEx e UPS. Espera-se que o mercado cresça durante o período de previsão devido ao crescimento do comércio eletrônico e à crescente infraestrutura na região.
Líderes de mercado de transporte e logística no Oriente Médio e África
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DHL
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FedEx
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UPS
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RAK Logistics
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Ceva Logistics
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Notícias do mercado de transporte e logística do Oriente Médio e África
- Maio de 2023: A Saudi Logistics Services (SAL) e a Lufthansa Technik Logistik Services (LTLS) assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) inicial para colaborar nas atividades logísticas da LTLS na Arábia Saudita. Sob este memorando de entendimento, a SAL fornecerá serviços de agenciamento de carga, transporte e despacho aduaneiro para apoiar as operações logísticas de manutenção da LTLS para seus principais clientes em toda a Arábia Saudita. Como resultado, o LTLS reforçaria subsequentemente a sua cobertura de serviços logísticos na Arábia Saudita.
- Abril de 2023: A Almajdouie Logistics da Arábia Saudita expandiu o tamanho de sua frota adicionando 30 novos caminhões Hyundai Xcient. O motor produz 440 cavalos de potência, tornando o Hyundai Xcient um dos caminhões pesados mais potentes do mundo.
Relatório de Mercado de Transporte e Logística do Oriente Médio e África - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.2.1 Aumento do crescimento do comércio eletrônico na região
4.2.2 Desenvolvimento de Infraestrutura Logística
4.3 Restrições de mercado
4.3.1 Infraestrutura ruim
4.4 Oportunidades de mercado
4.4.1 Logística recorre à tecnologia para atender à nova demanda
4.4.2 Iniciativas Governamentais
4.5 Análise da Cadeia de Valor/Cadeia de Suprimentos
4.6 Análise das Cinco Forças de Porter
4.6.1 Ameaça de novos participantes
4.6.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.6.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.6.4 Ameaça de produtos substitutos
4.6.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.7 Impacto do COVID-19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por função
5.1.1 Transporte de mercadorias
5.1.1.1 Estrada
5.1.1.2 Água
5.1.1.3 Ar
5.1.1.4 Trilho
5.1.2 Encaminhamento de frete
5.1.3 Armazenagem
5.1.4 Serviços de valor agregado e outras funções
5.2 Por usuário final
5.2.1 Manufatura e Automotivo
5.2.2 Petróleo e Gás, Mineração e Pedreiras
5.2.3 Agricultura, Pesca e Silvicultura
5.2.4 Construção
5.2.5 Comércio Distributivo (Segmentos Atacado e Varejo - FMCG Incluído)
5.2.6 Outros usuários finais (telecomunicações e produtos farmacêuticos)
5.3 Por país
5.3.1 Emirados Árabes Unidos
5.3.2 Arábia Saudita
5.3.3 Catar
5.3.4 África do Sul
5.3.5 Egito
5.3.6 Marrocos
5.3.7 Nigéria
5.3.8 Resto do Médio Oriente e África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral (concentração de mercado e principais players)
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 DHL
6.2.2 FedEx
6.2.3 Kuehne + Nagel
6.2.4 United Parcel Service Inc.
6.2.5 RAK Logistics
6.2.6 Al-Futtaim Logistics
6.2.7 Agility Logistics
6.2.8 Saudi Transport & Investment Co. (Mubarrad)
6.2.9 Almajdouie Group
6.2.10 Ceva Logistics
6.2.11 Gulf Agency Company (GAC)
6.2.12 International Freight Group*
7. PERSPECTIVAS FUTURAS DO MERCADO
8. APÊNDICE
Segmentação da indústria de transporte e logística no Oriente Médio e África
A logística é uma parte do gerenciamento da cadeia de suprimentos que trata do fluxo direto e reverso eficiente de bens, serviços e informações relacionadas, do ponto de origem ao ponto de consumo, de acordo com as necessidades dos clientes.
O Mercado Logístico do Oriente Médio e África é segmentado por função, por usuário final, por país. Por função, o mercado é segmentado por transporte de carga, agenciamento de carga, armazenamento e serviços de valor agregado e outros serviços por usuário final, o mercado é segmentado por manufatura e automotivo, petróleo e gás, mineração e pedreiras, agricultura, pesca e silvicultura , construção, comércio distributivo, saúde e farmacêutico e outros usuários finais por país, o mercado é segmentado pelos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar, África do Sul, Egito, Marrocos, Nigéria e Resto do Oriente Médio e África. O relatório oferece tamanhos de mercado e previsões para o mercado em valor (USD) para todos os segmentos.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de transporte e logística no Oriente Médio e África
Qual é o tamanho do mercado de frete e logística do Oriente Médio e África?
O tamanho do mercado de frete e logística do Oriente Médio e África deverá atingir US$ 163,57 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR superior a 6,36% para atingir US$ 222,63 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de frete e logística do Oriente Médio e África?
Em 2024, o tamanho do mercado de frete e logística do Oriente Médio e da África deverá atingir US$ 163,57 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de frete e logística do Oriente Médio e África?
DHL, FedEx, UPS, RAK Logistics, Ceva Logistics são as principais empresas que operam no Oriente Médio e no mercado de frete e logística da África.
Que anos esse mercado de frete e logística do Oriente Médio e África cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de frete e logística do Oriente Médio e África foi estimado em US$ 153,79 bilhões. O relatório cobre o tamanho histórico do mercado de frete e logística do Oriente Médio e África para anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de frete e logística do Oriente Médio e África para anos 2024, 2025, 2026 , 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria Logística do Oriente Médio e África
Estatísticas para a participação de mercado de frete e logística no Oriente Médio e África em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de frete e logística do Oriente Médio e África inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
