Tamanho do mercado de medidores inteligentes no Oriente Médio e na África
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 7.20 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
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Análise de mercado de medidores inteligentes no Oriente Médio e África
O tamanho do mercado de medidores inteligentes do Oriente Médio e África deverá crescer de US$ 1,19 bilhão em 2023 para US$ 1,68 bilhão até 2028, com um CAGR de 7,20% durante o período de previsão (2023-2028).
Com o rápido crescimento económico e populacional resultando numa maior procura de energia, a necessidade de gestão energética é substancial no Médio Oriente e na região de África, impulsionando o crescimento do mercado.
- Os medidores inteligentes estão se tornando mais populares devido à necessidade premente de lidar com o aumento do consumo de energia. Esses medidores permitem a comunicação bidirecional entre o medidor e o sistema central da concessionária. Como resultado, vários projectos em curso dependem de contadores inteligentes para melhorar a gestão e utilização dos recursos de gás, água e electricidade.
- Prevê-se que o Médio Oriente e a África, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos liderem o mercado regional, devido à melhoria das economias e à crescente incorporação de tecnologia. O aumento do consumo de eletricidade per capita está a impulsionar a necessidade de contadores inteligentes. No entanto, a ausência de uma política governamental clara está a dissuadir os investimentos neste sector. Além disso, o governo dos EAU pretende financiar 600 mil milhões de AED (~163 mil milhões de dólares) até 2050 para satisfazer a crescente procura de energia e garantir o crescimento económico sustentável do país.
- Crescente implantação de redes inteligentes e iniciativas e políticas governamentais promissoras relacionadas com o medidor inteligente. O número crescente de projetos comerciais, residenciais e industriais regionais, como o Projeto do Mar Vermelho, a cidade de entretenimento Qiddiya, a cidade inteligente e o resort Sharaan de Jean Nouvel em Al-Ul, precisam de soluções de medição precisas e com eficiência energética. Por exemplo, em julho de 2022, NEOM, The Smart City, foi construída do zero no deserto da Arábia. O NEOM é um novo projeto urbano para construir uma cidade totalmente nova baseada nas mais recentes inovações urbanas. Além disso, em outubro de 2022, a Honeywell e o King Abdullah Financial District (KAFD) assinaram um Memorando de Entendimento para ajudar na construção de uma experiência de cidade inteligente sustentável no principal destino de negócios e estilo de vida da Arábia Saudita. Isso impulsionará ainda mais o crescimento do mercado nos próximos anos.
- Com o aumento constante dos pontos de medição, especialmente no setor residencial, o governo da Arábia Saudita pretende instalar cerca de 12 milhões de medidores inteligentes em todo o Reino até 2030. Além disso, a SEC anunciou o lançamento do concurso público Smart Metering Project Wave, que diz respeito a implantação de mais de 2 milhões de medidores inteligentes, equipamentos de teste, infraestrutura de telecomunicações e técnica de head-end.
- Além disso, em Setembro de 2022, a Autoridade de Electricidade e Água do Dubai anunciou um concurso para construir uma instalação solar de 900 MW a cerca de 50 km a sul do Dubai. O projeto pretende ter 5 GW de capacidade de energia solar e de energia solar concentrada (CSP) após conclusão em 2030.
Tendências de mercado de medidores inteligentes no Oriente Médio e na África
Setor Comercial terá participação significativa
- A infraestrutura comercial em medição inteligente contém hospitais, escritórios, escolas, varejistas e restaurantes, entre outros. Espera-se que o elevado investimento no desenvolvimento do setor comercial impulsione a procura de contadores inteligentes neste segmento. O verdadeiro benefício para os usuários comerciais é que eles podem focar no volume utilizado, diminuindo ou agilizando o valor gasto diariamente. Além disso, a monitorização em tempo real com análise pode permitir que as pequenas empresas da região resolvam qualquer desperdício.
- A deficiência de água nas escolas da África do Sul levou ao aumento da adopção de contadores de água inteligentes. Em Fevereiro de 2022, o governo instalou diariamente contadores de água inteligentes nas escolas da Cidade do Cabo. A Escola Primária Isikhokelo e a Escola Secundária Intshukumo relataram poupanças combinadas de cerca de 25.000 litros de água por dia. Além disso, a implementação de hidrômetros inteligentes em 200 escolas na Cidade Mãe economizou aproximadamente 2 milhões de litros de água diariamente.
- Prevê-se ainda que a crescente expansão da infra-estrutura na região impulsione a procura de contadores inteligentes e atraia fornecedores de mercado para atingir uma vasta gama de clientes comerciais. Em setembro de 2022, a Siemens anunciou que pretende fornecer dois Sistemas Avançados de Gerenciamento de Distribuição (ADMS) para o Centro de Controle de Supervisão de Alexandria e o Centro de Controle de Distribuição de West Alexandria. Durante a implementação do projecto, serão estabelecidas infra-estruturas avançadas de medição, incluindo o fornecimento de 300.000 contadores inteligentes.
- Além disso, em março de 2022, a Landis+Gyr Technology Inc. anunciou um acordo com a Otter Tail Power Company para fornecer infraestrutura de medição avançada, software e serviços para apoiar os planos da concessionária de construir uma rede de energia mais bem pensada e robusta em seu serviço de três estados. território no Médio Oriente.
- Em Agosto de 2022, um Programa Nacional de Medidores Inteligentes estabelecido pela Autoridade para a Regulação dos Serviços Públicos, em coordenação com outras partes interessadas do sector, prevê a construção de um número estimado de 1,2 milhões de contadores inteligentes cobrindo todos os consumidores de electricidade até 2025. Tais desenvolvimentos impulsionarão ainda mais o crescimento do mercado.
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Iniciativas e regulamentações governamentais de apoio que impulsionam o mercado
- Os países da região realizam múltiplas atividades governamentais para apoiar a construção de contadores inteligentes no setor residencial. Por exemplo, foi posto em marcha o plano para a implementação de contadores inteligentes em grande escala, ajudando o objectivo da Saudi Electric Company (SEC) de aumentar a eficiência energética. Com o crescente número de pontos de medição, especialmente no sector residencial, a Arábia Saudita esforça-se para instalar cerca de 12 milhões de contadores inteligentes no Reino até 2025.
- As iniciativas e regulamentações governamentais são factores vitais a serem considerados na implementação de contadores inteligentes em múltiplos mercados. Espera-se que o crescente apoio governamental em diferentes nações, juntamente com investimentos consideráveis, impulsione a implantação de contadores inteligentes em toda a região.
- Por exemplo, em Maio de 2022, segundo a AIE, o petróleo e o gás representavam quase 95% da produção de electricidade na região MENA. Além disso, as usinas térmicas consomem mais de 290 bilhões de metros cúbicos de gás e 1,75 milhão de barris de petróleo diariamente na região. Esta predominância dos combustíveis fósseis nas economias produtoras do MENA faz com que a intensidade das emissões da sua produção de energia seja quase um quarto superior à média global.
- Além disso, em Abril de 2022, a Companhia Egípcia de Transmissão de Electricidade e a Companhia de Electricidade Saudita adjudicaram um contrato a um consórcio liderado pela Hitachi ABB Power Grids para construir uma interligação eléctrica. A Arábia Saudita e o Egipto podem trocar até 3.000 MW de energia através da interligação. Tais desenvolvimentos têm um potencial significativo para impulsionar o crescimento do mercado.
- Além disso, a Smart Grid Vision 2030 da África do Sul visa transformar o panorama da electricidade na região. Irá modernizar a obsoleta infra-estrutura eléctrica através da instalação de contadores inteligentes e da integração da rede eléctrica, dos sistemas de telecomunicações e da infra-estrutura de informação. Isto levaria à popularidade de soluções inovadoras de análise de dados de rede.
- Em mercados sem implementação de contadores inteligentes ou sem legislação de apoio, os serviços públicos ainda estão preparados para instalar contadores inteligentes em áreas das suas redes de distribuição onde as perdas são elevadas. Além disso, os baixos preços da electricidade tornam pouco atractivo para os serviços públicos importantes a implantação de contadores inteligentes, mas para evitar o simples roubo, os intervenientes estão a preparar-se para instalar contadores em residências com as taxas de perda de electricidade mais elevadas.
- Além disso, a Visão 2030 da Arábia Saudita e as crescentes iniciativas e investimentos governamentais para implantar medidores de gás inteligentes no país também impulsionam o crescimento do mercado. O aumento do consumo de gás nos sectores residencial e comercial e a adopção de tecnologias inteligentes para equilibrar a procura e a oferta estão a alimentar principalmente a adopção de contadores de gás inteligentes no Médio Oriente. Medidores inteligentes de gás estão sendo implementados em países como os Emirados Árabes Unidos para garantir leituras mais precisas, o que deverá beneficiar os consumidores do ponto de vista financeiro.
- Portanto, com os projetos mencionados acima e metas renováveis ambiciosas, espera-se que a região do Médio Oriente testemunhe um crescimento considerável no mercado estudado.
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Visão geral da indústria de medidores inteligentes no Oriente Médio e África
Com apenas algumas empresas nacionais no Médio Oriente e na região de África, as empresas globais com canais de fornecedores/distribuição significativos e subsidiárias na área constituem o cenário competitivo do mercado de medidores inteligentes do Médio Oriente e de África. Alguns dos principais players do mercado são Landis+Gyr Group AG, Kamstrup A/S, Itron Inc., Iskraemeco dd e Elektromed (Termikel Group). As empresas nacionais de tecnologia estão envolvidas em parcerias estratégicas com empresas globais de medidores inteligentes para beneficiarem da experiência técnica e aumentarem a sua presença nacional. Isto, por sua vez, aumenta as chances de mais contratos do governo regional.
- Agosto de 2022 A Autoridade de Eletricidade e Água de Dubai (DEWA) anunciou um software exclusivo para permitir que engenheiros de projeto de rede aumentem as redes de distribuição de eletricidade. O anúncio surge num momento em que a autoridade tem trabalhado para alavancar programas baseados em IA para melhorar a eficiência da rede de água do país. Essas soluções prevêem o mau funcionamento de medidores e bombas inteligentes com base nos dados dos sensores, além de automatizar as notificações enviadas aos clientes em caso de vazamento de água em suas instalações.
Líderes de mercado de medidores inteligentes no Oriente Médio e na África
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Landis+Gyr Group AG
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Kamstrup A/S
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Itron Inc.
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Iskraemeco d.d.
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Elektromed (Termikel Group)
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Notícias do mercado de medidores inteligentes no Oriente Médio e África
- Junho de 2022 A Companhia Nacional de Gás Iraniana (NIGC) pretende instalar 26 milhões de medidores inteligentes de gás em todo o Irã durante os próximos quatro anos.
- Maio de 2022 A Autoridade de Eletricidade e Água do Dubai (DEWA) vai investir mais de 1,9 mil milhões de dólares na implementação da sua Estratégia de Rede Inteligente atualizada para 2021-2035. Como parte da Estratégia de Rede Inteligente 2014-2035, a DEWA substituiu os contadores de água e eletricidade existentes por contadores inteligentes entre 2015 e 2020.
- Abril de 2022 A DEWA lançou uma ferramenta inteligente única para avaliar o consumo de água e eletricidade nas residências de Dubai. No âmbito da iniciativa Smart Living, adicionou a ferramenta de Autoavaliação para que os clientes residenciais possam compreender rapidamente os seus padrões de consumo. A iniciativa Smart Living utiliza um mecanismo proativo para interagir com clientes que possuem medidores inteligentes de eletricidade e água.
Relatório de mercado de medidores inteligentes no Oriente Médio e África – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.2.1 Necessidade de melhoria na eficiência energética e investimentos em cidades inteligentes
4.2.2 Iniciativas e regulamentos governamentais de apoio
4.3 Restrições de mercado
4.3.1 Altos Custos e Dificuldades de Integração com Medidores Inteligentes
4.3.2 Falta de investimento de capital para instalação de infraestrutura
4.4 Análise da Cadeia de Valor
4.5 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.5.1 Ameaça de novos participantes
4.5.2 Poder de barganha dos compradores
4.5.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.5.4 Ameaça de produtos substitutos
4.5.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.6 Impacto do COVID-19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por usuário final
5.1.1 residencial
5.1.2 Comercial
5.1.3 Industrial
5.2 Por tipo
5.2.1 Medidores inteligentes de eletricidade - por região
5.2.1.1 Médio Oriente
5.2.1.2 África
5.2.2 Medidores de gás inteligentes - por região
5.2.2.1 Médio Oriente
5.2.2.2 África
5.2.3 Medidores de água inteligentes - por região
5.2.3.1 Médio Oriente
5.2.3.2 África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Perfis de empresa
6.1.1 LANDIS+GYR Group AG
6.1.2 Kamstrup AS
6.1.3 Itron Inc.
6.1.4 Iskraemeco d.d.
6.1.5 Electromed (Termikel Group)
6.1.6 Holley Technology
6.1.7 Hexing Electric Co. Ltd
6.1.8 Sensus (Xylem Inc.)
6.1.9 Diehl Metering FZE
6.1.10 Sagemcom SAS
7. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
8. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria de medidores inteligentes no Oriente Médio e África
Um medidor inteligente é um dispositivo eletrônico que registra o consumo de energia elétrica e comunica os dados ao fornecedor de energia elétrica para monitoramento e faturamento. Os medidores inteligentes geralmente registram a energia de hora em hora ou com mais frequência e reportam pelo menos diariamente. O mercado de medidores inteligentes do Oriente Médio e da África é segmentado por usuário final (residencial, comercial, industrial) e tipo (medidores inteligentes de eletricidade, medidores inteligentes de gás e medidores inteligentes de água em diferentes regiões).
O impacto do COVID-19 no mercado e nos segmentos impactados também são abordados no escopo do estudo. Além disso, a perturbação dos fatores que afetam a expansão do mercado num futuro próximo foi abordada no estudo sobre drivers e restrições.
Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por usuário final | ||
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| Por tipo | ||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de medidores inteligentes no Oriente Médio e África
Qual é o tamanho atual do mercado de medidores inteligentes no Oriente Médio e na África?
O mercado de medidores inteligentes do Oriente Médio e da África deverá registrar um CAGR de 7,20% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de medidores inteligentes no Oriente Médio e na África?
Landis+Gyr Group AG, Kamstrup A/S, Itron Inc., Iskraemeco d.d., Elektromed (Termikel Group) são as principais empresas que operam no Oriente Médio e no mercado de medidores inteligentes da África.
Que anos esse mercado de medidores inteligentes do Oriente Médio e da África cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de medidores inteligentes do Oriente Médio e da África para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de medidores inteligentes do Oriente Médio e da África para os anos 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 e 2029.
Relatório da indústria de medidores inteligentes no Oriente Médio e na África
Estatísticas para a participação de mercado, tamanho e taxa de crescimento de receita de medidores inteligentes no Oriente Médio e África em 2024, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise dos medidores inteligentes do Oriente Médio e África inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
