Tamanho do mercado de Private Equity do Oriente Médio e África
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 7.00 % |
| Concentração de Mercado | Média |
Principais Players
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de Mercado de Private Equity do Oriente Médio e África
Os investimentos dos fundos de private equity (PE Fund) na promoção do desenvolvimento do setor privado em mercados emergentes foram desafiados pela pandemia de COVID-19. Cerca de 88% de private equity, atividade de negociação no Oriente Médio e África (MEA) diminuiu no segundo semestre de 2020.
O Oriente Médio e Norte da África (MENA) é uma região que há muito tempo está na mira da comunidade internacional de private equity. Como um mercado emergente, oferece taxas de crescimento econômico superiores e, agora, há uma demanda entre as empresas da região por investimento e expansão. Os governos nacionais estão rapidamente a tomar consciência dos benefícios económicos que o capital privado pode trazer, não só como fornecedores de capital, mas também como importadores de boas práticas comerciais. Geograficamente situados no coração de algumas das rotas comerciais mais importantes do mundo, os países que compõem a região MENA são cultural, política e economicamente diversos.
Investir no Oriente Médio e na África apresenta desafios familiares e desconhecidos. Além das questões familiares em torno da avaliação do desempenho financeiro e das perspectivas, da estruturação para otimizar o tratamento tributário, da garantia de níveis adequados de controle e da facilitação de uma saída, há também uma série de questões adicionais desconhecidas a serem consideradas. Tratados bilaterais de investimento (TBI) podem estar disponíveis para proteger os investimentos contra expropriação sem compensação adequada. Existem mais de 2.200 tratados de investimento em vigor, e eles podem prever a arbitragem internacional de reivindicações de tratados como uma alternativa aos tribunais locais. Tradicionalmente, a maioria dos investimentos de private equity na África envolve investimentos minoritários em empresas jovens e emergentes, em oposição a investimentos majoritários ou em negócios maduros. Os investimentos minoritários suscitam naturalmente os seus próprios desafios, nomeadamente em relação a questões de controlo (ou melhor, à falta de controlo) e à dificuldade de saída.
Tendências do mercado de Private Equity do Oriente Médio e África
Aumento da Implantação de Capital na África
A indústria africana de PE tornou-se cada vez mais complexa e diversificada, com a chegada de investidores institucionais globais nos últimos anos abrindo caminho para algumas das maiores empresas do mundo entrarem no mercado. Embora os volumes de negócios tenham mantido uma tendência de alta, seu valor diminuiu gradualmente, sugerindo um interesse crescente dos investidores, mas tamanhos de negócios menores. Além disso, além das indústrias voltadas para o consumidor, os gestores de fundos de PE diversificaram suas estratégias para investir em uma variedade de setores, como TI, energia renovável, infraestrutura e imobiliário.
A crescente classe de consumidores do continente desempenhou um papel crucial na condução de grande parte dessa mudança, assim como os esforços do governo para ir além do crescimento baseado em commodities. Isso encorajou uma maior participação do setor privado e promoveu a expansão em uma ampla gama de indústrias. A África está entre as partes mais faladas do mundo para empresas de private equity que buscam investir em mercados emergentes. Apesar dos desafios para investir nas várias regiões de África, muitos indicadores económicos estão a apontar na direcção certa e algumas barreiras tradicionais do mercado estão a ser quebradas.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Novas oportunidades e altos retornos sobre o capital no Oriente Médio
As oportunidades domésticas são um dos principais focos do crescente setor de private equity do Oriente Médio - bem como o crescente retorno ou retenção de capital na região. O capital gerado a partir dos preços mais altos do petróleo e do crescimento econômico dentro da região fica dentro da região em vez de ir para o exterior. Isso resultará em mais liquidez.
O Oriente Médio sempre foi um investidor muito significativo na classe de ativos e tem sido uma enorme fonte de capital para GPs na Europa, América do Norte e, em menor grau, Ásia. Muito investimento é realmente impulsionado pela atratividade de retornos potenciais à medida que certos mercados se abrem. Os EUA e a Europa são muito maduros em termos de private equity, seus preços estão ficando competitivos. A Ásia e o Oriente Médio provavelmente ainda oferecem oportunidades onde há bom potencial de precificação, assimetria de informação, você pode se envolver em transações potenciais muito cedo e encontrar exclusividade.
Para entender as tendências geográficas, faça o download do relatório de amostra
Visão geral da indústria de Private Equity do Oriente Médio e África
O mercado de Private Equity do Oriente Médio e África é competitivo, com a presença de players nacionais e internacionais. O mercado estudado apresenta oportunidades de crescimento durante o período, o que deve impulsionar ainda mais a concorrência no mercado. Com vários players detendo participações significativas, o mercado estudado é competitivo.
Líderes do mercado de Private Equity do Oriente Médio e África
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Investcorp
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Mubadala
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Hyaat Group
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Olive Rock Partners
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Colliers International Middle East
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Ascension Capital Partners
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Saint Capital Fund
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BluePeak Private Capital
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Sigma Capital Holding
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Vantage Capital
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do Mercado de Private Equity do Oriente Médio e África
- Em janeiro de 2022, a Colliers, uma empresa de serviços e gestão de investimentos, melhorou sua presença no Oriente Médio e Norte da África (MENA) com a aquisição da Falcon Investments LLC pela Eltizam Asset Management Group (Eltizam), um parceiro associado que faz negócios na região como Colliers desde 1995. A Colliers se beneficia da competência em transações imobiliárias essenciais e serviços de consultoria oferecidos pela Eltizam e dos serviços de gestão de ativos.
- Em janeiro de 2022, a BluePeak Private Capital, uma empresa de gestão de ativos, anunciou seu investimento na Grit Real Estate Income Group Limited (Grit), uma empresa imobiliária pan-africana inovadora. O investimento no plano de desenvolvimento da Grit para impulsionar as instalações industriais e de saúde na África Oriental, melhorando o acesso a bens essenciais e cuidados de saúde de qualidade.
Relatório de Mercado de Private Equity do Oriente Médio e África - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e definição de mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA E INSIGHTS DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porters
4.4.1 Ameaça de novos participantes
4.4.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.4.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.5 Insights sobre várias tendências regulatórias que moldam o mercado de private equity no Oriente Médio e na África
4.6 Insights sobre o impacto da tecnologia e inovação na operação no mercado de private equity
4.7 Impacto do COVID-19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por Indústria/Setor
5.1.1 Serviços de utilidade pública
5.1.2 Gás de petróleo
5.1.3 Finanças
5.1.4 Tecnologia
5.1.5 Assistência médica
5.1.6 Bens de Consumo e Serviços
5.1.7 Outros
5.2 Por tipo de investimento
5.2.1 Capital de risco
5.2.2 Crescimento
5.2.3 Compra
5.2.4 Outros
5.3 Por país
5.3.1 Arábia Saudita
5.3.2 Emirados Árabes Unidos
5.3.3 Catar
5.3.4 Kuwait
5.3.5 África do Sul
5.3.6 Resto do Médio Oriente e África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral da concentração de mercado
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Investcorp
6.2.2 Mubadala
6.2.3 Hyaat Group
6.2.4 Olive Rock Partners
6.2.5 Colliers International Middle East
6.2.6 Ascension Capital Partners
6.2.7 Saint Capital Fund
6.2.8 BluePeak Private Capital
6.2.9 Sigma Capital Holding
6.2.10 Vantage Capital*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
8. AVISO LEGAL E SOBRE NÓS
Segmentação da Indústria de Private Equity do Oriente Médio e África
Este relatório visa fornecer uma análise detalhada do mercado de private equity do Oriente Médio e África. Ele se concentra na dinâmica do mercado, tendências emergentes nos segmentos e mercados regionais e insights sobre vários tipos de produtos e aplicativos. Além disso, analisa os principais participantes e o cenário competitivo do mercado de private equity do Oriente Médio e da África. O mercado de private equity do Oriente Médio e África é segmentado por indústria / setor (serviços públicos, petróleo e gás, finanças, tecnologia, saúde, bens de consumo e serviços e outros), por tipo de investimento (capital de risco, crescimento, compra e outros), por país (Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait, África do Sul e resto do Oriente Médio e África).
| Por Indústria/Setor | ||
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| Por tipo de investimento | ||
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| Por país | ||
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Perguntas frequentes sobre a pesquisa de mercado de Private Equity do Oriente Médio e África
Qual é o tamanho atual do mercado Oriente Médio e África Private Equity?
Prevê-se que o mercado de Private Equity do Oriente Médio e África registre um CAGR de mais de 7% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os chave players no mercado Oriente Médio e África Private Equity?
Investcorp, Mubadala, Hyaat Group, Olive Rock Partners, Colliers International Middle East, Ascension Capital Partners, Saint Capital Fund, BluePeak Private Capital, Sigma Capital Holding, Vantage Capital são as principais empresas que operam no Oriente Médio e África Private Equity Market.
Que anos cobre este mercado de Private Equity do Médio Oriente e África?
O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Private Equity do Oriente Médio e África por anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de Private Equity do Oriente Médio e África para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório do setor de Private Equity da MEA
Estatísticas para a participação de mercado de Private Equity MEA 2024, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Private Equity da MEA inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2029 e visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um download gratuito do relatório em PDF.
