Tamanho do mercado de pagamentos MEA
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 16.20 % |
| Concentração de Mercado | Média |
Principais Players
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de Mercado de Pagamentos MEA
Os consumidores no Médio Oriente e em África estão a mudar cada vez mais para pagamentos eletrónicos e sem contacto e continuam a afastar-se do uso de numerário. A principal razão para essa mudança é a incrível velocidade com que a tecnologia de pagamento está evoluindo no Oriente Médio e na África. Espera-se que o mercado cresça a um CAGR de 16.2% durante o período de previsão (2022-2027).
- À medida que a economia global evoluiu rapidamente, os telefones celulares (particularmente os smartphones) tornaram-se vitais para a vida de cada indivíduo. Além disso, a internet tornou-se parte integrante da vida diária da maioria das pessoas em todo o mundo. Como resultado, o número de usuários de smartphones e internet aumentou dramaticamente em todo o mundo, resultando em uma expansão significativa da indústria de pagamentos.
- Em janeiro de 2022, a Telkom, uma provedora sul-africana de telecomunicações fixas e sem fio, anunciou que a Telkom Kenya havia lançado um aplicativo para seu produto de dinheiro móvel, o T-Kash. T-Kash App é um aplicativo fácil de usar que permitirá que seus clientes acessem uma oferta de serviços mais ampla em sua plataforma de serviços financeiros digitais.
- De acordo com a Worldpay, em 2020, o dinheiro era a opção de pagamento mais prevalente para transações de PDV no Oriente Médio e África (MEA), respondendo por 52,6% de todas as transações de PDV. Os cartões de crédito e débito ficaram em segundo e terceiro lugar, com 16,6% e 10,6% de participação de mercado no mesmo ano. Espera-se que o dinheiro seja o método de pagamento mais popular até 2024. As carteiras digitais, incluindo o dinheiro móvel, terão um grande crescimento no uso, com uma participação de 8,3% em 2020 subindo para 16,8% em 2024.
- Espera-se que o mercado de pagamentos móveis se desenvolva durante o período projetado, devido à crescente aceitação do setor de M-commerce, que envolve transações comerciais on-line usando dispositivos sem fio, como smartphones.
- Além disso, o M-commerce permite que os consumidores negociem de qualquer lugar, desde que a internet sem fio esteja disponível. Google e Apple, por exemplo, já lançaram seus sistemas de compras móveis. Os clientes podem fazer compras na loja rapidamente usando carteiras digitais como Apple Pay e Google Pay, em vez de passar os cartões.
- Os cartões pré-pagos aumentaram consideravelmente o uso como substituto do dinheiro em todo o Oriente Médio e África. O aumento de produtos e serviços impulsionados pela tecnologia está impulsionando a popularidade das opções de pagamento com cartão pré-pago nesta região. Além disso, os governos da região estão pedindo aos clientes que utilizem métodos de pagamento sem dinheiro, como carteiras digitais e móveis, impulsionando o uso de cartões pré-pagos na região.
- O surto de Covid-19 resultou em uma mudança substancial na prática de pagamentos, incluindo a redução de pagamentos em dinheiro, a mudança de opções de pagamento na loja para a online e a adoção de liquidações rápidas. Essas mudanças abriram novas possibilidades para os provedores de pagamento em Cingapura.
Tendências do mercado de pagamentos MEA
A adoção digital está acelerando o mercado de pagamentos no Oriente Médio e na África
- De acordo com a GSMA, um em cada três provedores de dinheiro móvel no Oriente Médio e na África que oferecem um aplicativo para smartphone vê 20% ou mais de suas transações de base de clientes ativos por meio do aplicativo. Um número crescente de implantações no Oriente Médio vê mais da metade das transações concluídas por meio de aplicativos de smartphone.
- Desde 2020, a indústria de pagamentos online do Oriente Médio e da África acelerou. A pandemia de COVID-19 foi um dos principais fatores. Como os pagamentos digitais são rápidos, seguros e sem contato, os consumidores dessa região estavam abertos a adotá-los e até mesmo explorar novos como bitcoin, biometria, códigos QR e outros.
- O Paytabs suporta vários processos de pagamento nas regiões do Oriente Médio e Norte da África, permitindo que as empresas realizem transações digitais e recebam pagamentos de clientes. A organização processa transações em 168 moedas em 49 setores e oferece uma variedade de alternativas de pagamento, incluindo esquemas de cartões MasterCard e Visa.
- Nos Emirados Árabes Unidos, os bancos estão estabelecendo relações com empresas de pagamento digital para fornecer cartões pré-pagos virtuais compre agora, pague depois. Por exemplo, em setembro de 2021, o Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB), uma instituição financeira islâmica, juntou-se à Spotii, uma plataforma de pagamentos digitais, para apresentar o primeiro cartão pré-pago BNPL virtual dos Emirados Árabes Unidos.
- Em 2020, o mercado de comércio rápido (ou q-commerce) do Oriente Médio e Norte da África (MENA) valia 9 bilhões de dólares. De acordo com a previsão da Blink Co Technologie, o mercado subiria 24% entre 2020 e 2024, atingindo um valor total de US$ 20 bilhões. Em 2019, a área MENA tinha mais de 200 milhões de compradores digitais.
- A inovação é a norma no ecossistema de pagamentos em evolução da África. Da ascensão do dinheiro móvel liderado pelas telecomunicações ao crescimento da automação em todos os negócios, o continente passou por enormes mudanças nas últimas duas décadas, de acordo com o chefe de pagamentos ao consumidor do Ecobank.
- As criptomoedas e a tecnologia blockchain estão explodindo em mercados emergentes como a Nigéria. Além disso, um aumento no investimento de capital de risco na África permite que os empreendedores aproveitem as oportunidades de pagamento, melhorando a experiência do usuário e reduzindo o atrito.
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Setor de varejo impulsionará o crescimento do mercado
- A Marketforce, uma empresa africana de comércio B2B, levantou US$ 40 milhões em uma rodada de arrecadação de fundos Série A para expandir sua equipe e plataforma para distribuição de varejo de bens de consumo e serviços financeiros digitais na África. Os fundos serão usados para aproveitar os serviços de compra agora, pagamento posterior (BNPL) para permitir que os varejistas obtenham crédito para bens de consumo de movimento rápido (FMCGs) e cresçam em novos mercados.
- O comportamento do consumidor está transformando o mercado de pagamentos. Economias sem dinheiro, mobile banking, pagamentos rápidos, comércio digital e a expansão da influência das agências reguladoras são apenas algumas tendências que afetam o negócio de pagamentos.
- Os consumidores se beneficiam de linhas mais curtas, a eliminação de problemas de dinheiro na mão e filas mais rápidas, já que os pagamentos sem contato tornam o processo de pagamento mais suave e conveniente.
- De acordo com o Banco Central da Arábia Saudita, os pagamentos eletrônicos de varejo excederão o objetivo da Saudi Vision em 2021. O Programa de Desenvolvimento do Setor Financeiro, FSDP, um dos principais programas do Saudi Vision 2030, estabeleceu uma meta de 55% para pagamentos eletrônicos no varejo. Até o final de 2021, mais de um milhão de terminais de Ponto de Venda foram instalados, em comparação com 721.000 terminais em 2020.
- Além disso, os pagamentos sem contato representaram 95% de todas as transações PoS em 2021, entre outros métodos de pagamento eletrônico, como e-commerce, pagamentos do sistema 'SADAD' e a nova Transferência Instantânea de Dinheiro por meio do sistema 'Sarie', entre outros.
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Visão geral do setor de pagamentos MEA
O mercado de pagamentos do Oriente Médio e da África está moderadamente concentrado. A rivalidade competitiva no mercado é moderada. Devido às várias empresas que operam no mercado, as empresas devem continuar inovando seus produtos para ganhar uma vantagem competitiva sustentável sobre seus rivais e proporcionar diferenciação de produtos.
- Maio de 2022 - A OPay e a Mastercard uniram forças para impulsionar a inclusão financeira, aumentando o comércio digital em todo o Oriente Médio e África. Além disso, a iniciativa da MarketFinance de emprestar US$ 125 milhões para pequenas empresas no Reino Unido foi apoiada pelo Deutsche Bank, e o SmartCash Payment Service Bank está trabalhando para alcançar clientes não bancarizados na Nigéria.
- Fevereiro de 2022 - A Lipa Payments, uma fintech sul-africana, está a levar o seu serviço Tap to Pay aos setores informais de África através da sua plataforma de software, permitindo que as empresas aceitem pagamentos sem contacto a partir de um telemóvel. Na Nigéria e na África do Sul, a empresa está pronta para introduzir seu sistema de pagamento digital. A plataforma Lipa permite que bancos e fintechs forneçam aos consumidores pagamentos de telefone para telefone sem contato sem exigir que os comerciantes comprem hardware POS.
Líderes do mercado de pagamentos MEA
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Interswitch Ltd
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Jumia
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Network International Holdings Plc
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Opay
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PalmPay Technology Co Ltd
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Notícias do Mercado de Pagamentos MEA
- Junho de 2022 - A London Internet Exchange (LINX), um dos maiores pontos de troca de internet (IXPs) do mundo, anunciou uma parceria estratégica com a IXAfrica, um provedor de data center de hiperescala com sede em Nairóbi. Como parte do acordo, a LINX abrirá uma nova instalação de interconexão em Nairobi, marcando a primeira presença física da empresa no continente africano.
- Agosto de 2021 - A Visa foi a primeira empresa no Sudão a introduzir pagamentos digitais. Atualmente, está colaborando com oito parceiros licenciados para estender os benefícios da tecnologia de pagamento a todos, incluindo titulares de cartões e varejistas.
Relatório de Mercado MEA Payments - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definições de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Análise das partes interessadas da indústria
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.4 Evolução do cenário de pagamentos na região
4.5 Principais tendências do mercado relativas ao crescimento das transações sem dinheiro na região
4.6 Impacto do COVID-19 no mercado de pagamentos da região
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 A adoção digital está acelerando o mercado de pagamentos no Oriente Médio e na África
5.1.2 Os principais varejistas e o governo estão promovendo a digitalização do mercado por meio de programas de ativação
5.1.3 Aumento nos pagamentos em tempo real, especialmente compre agora e pague depois
5.2 Desafios de mercado
5.2.1 Golpes de comércio eletrônico em toda a região
5.3 Oportunidades de mercado
5.3.1 Avançar em direção a uma sociedade sem dinheiro
5.3.2 Novos participantes para impulsionar a inovação, levando a uma maior adoção
5.4 Principais regulamentos e padrões na indústria de pagamentos digitais
5.5 Análise dos principais estudos de caso e casos de uso
5.6 Análise das principais tendências e padrões demográficos relacionados à indústria de pagamentos na região (cobertura que inclui população, penetração da Internet, penetração bancária/população não bancária, idade e renda, etc.)
5.7 Análise da crescente ênfase na satisfação do cliente e na convergência das tendências globais na região
5.8 Análise do deslocamento de dinheiro e aumento dos modos de pagamento sem contato na região
6. Segmentação de mercado
6.1 Por forma de pagamento
6.1.1 Ponto de venda
6.1.1.1 Pagamentos com cartão (inclui cartões de débito, cartões de crédito, cartões pré-pagos de financiamento bancário)
6.1.1.2 Carteira Digital (Inclui Carteiras Móveis)
6.1.1.3 Dinheiro
6.1.1.4 Outros
6.1.2 Venda on-line
6.1.2.1 Pagamentos com cartão (inclui cartões de débito, cartões de crédito, cartões pré-pagos de financiamento bancário)
6.1.2.2 Carteira Digital (Inclui Carteiras Móveis)
6.1.2.3 Outros (inclui dinheiro na entrega, transferência bancária e compre agora, pague depois)
6.2 Por indústria de usuário final
6.2.1 Varejo
6.2.2 Entretenimento
6.2.3 Assistência médica
6.2.4 Hospitalidade
6.2.5 Outras indústrias de usuários finais
6.3 Por país
6.3.1 África do Sul
6.3.2 Emirados Árabes Unidos
6.3.3 Arábia Saudita
6.3.4 Resto do MEA
7. Cenário competitivo
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 Interswitch Ltd
7.1.2 Jumia
7.1.3 Network International Holdings Plc
7.1.4 Opay
7.1.5 PalmPay Technology Co Ltd
7.1.6 Paytabs
7.1.7 Safaricom Plc
7.1.8 Visa Inc
7.1.9 Apple Inc
7.1.10 Amazon.com, Inc.
8. Análise de Investimento
9. Perspectivas Futuras do Mercado
Segmentação da indústria de pagamentos MEA
O mercado de pagamentos é segmentado por duas modalidades de pagamento – PDV e e-commerce. Os pagamentos de comércio eletrônico incluem compras on-line de bens e serviços, como compras feitas em sites de comércio eletrônico e reservas on-line de viagens e acomodações. No entanto, não inclui compras on-line de veículos automotores, imóveis, pagamentos de contas de serviços públicos (como água, aquecimento e eletricidade), pagamentos de hipotecas, empréstimos, faturas de cartão de crédito ou compras de ações e títulos. Quanto ao PDV, todas as transações que ocorrem no ponto de venda físico estão incluídas no escopo de mercado. Inclui transações tradicionais na loja e todas as transações presenciais, independentemente de onde ocorram. O dinheiro também é considerado para ambos os casos (dinheiro na entrega para vendas no e-commerce).
| Por forma de pagamento | ||||||||||
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| Por indústria de usuário final | ||
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| Por país | ||
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Perguntas frequentes sobre a pesquisa de mercado da MEA Payments
Qual é o tamanho atual do mercado Oriente Médio e África Pagamentos?
Prevê-se que o mercado Pagamentos do Oriente Médio e África registre um CAGR de 16.20% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os chave players no mercado Oriente Médio e África Pagamentos?
Interswitch Ltd, Jumia, Network International Holdings Plc, Opay, PalmPay Technology Co Ltd são as principais empresas que operam no Oriente Médio e África Mercado de Pagamentos.
Que anos cobre este mercado de pagamentos do Oriente Médio e África?
O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Pagamentos do Oriente Médio e África por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Pagamentos do Oriente Médio e África para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de pagamentos MEA
Estatísticas para a participação de mercado de Pagamentos MEA 2024, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da MEA Payments inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2029 e visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um download gratuito do relatório em PDF.
