Tamanho do mercado de defesa do Oriente Médio e África
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 1.00 % |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de defesa do Oriente Médio e África
Prevê-se que o mercado de defesa do Médio Oriente e África registe um CAGR superior a 1% durante o período de previsão.
A diminuição das receitas dos governos, devido ao surto de COVID-19, causou um défice orçamental, que teve impacto nas despesas de defesa dos países do Médio Oriente. No entanto, países como os Emirados Árabes Unidos, o Qatar e Marrocos, entre outros, estão a investir na modernização das suas capacidades militares.
Espera-se que os planos de aquisição dos países para adquirir veículos, armas e armamentos relacionados para modernizar seus equipamentos antigos na região atuem como principais impulsionadores do mercado durante o período de previsão. Estas aquisições são alimentadas por conflitos geopolíticos e militares na região.
Devido à crise e aos baixos orçamentos dos governos nas regiões do Médio Oriente e de África, países como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, a África do Sul e Marrocos, entre outros, estão a tomar iniciativas para apoiar os fabricantes locais. Empresas, como a Saudi Arabian Military Industries (SAMI) e a Denel SOC, estão a trabalhar em colaboração com OEMs militares internacionais para melhorar a sua tecnologia e capacidades de produção para expandir ainda mais a sua presença nos mercados nacionais e internacionais.
Tendências do mercado de defesa no Oriente Médio e na África
O segmento de veículos experimentará o maior crescimento durante o período de previsão
Espera-se que o segmento de veículos do mercado registre o maior CAGR durante o período de previsão. Espera-se que este crescimento se deva principalmente aos planos actuais dos países do Médio Oriente e de África para modernizarem as suas forças armadas e melhorarem as suas capacidades aéreas, terrestres e marítimas. Por exemplo, em Julho de 2022, as Forças Armadas do Reino de Marrocos receberam da França o sistema antiaéreo VL MICA e vários veículos blindados Sherpa. O sistema é composto por um centro de comando, um radar e três a seis lançadores verticais montados em caminhões, e necessita de um veículo de apoio logístico. O sistema é capaz de operar em todas as condições climáticas e, consequentemente, pode ser equipado com um cabeçote de busca de calor e um cabeçote de radar ativo.
Países como os Emirados Árabes Unidos, o Qatar, a Turquia e a Arábia Saudita estão actualmente a concentrar-se principalmente no desenvolvimento das suas capacidades militares. A Arábia Saudita foi classificada como o sexto maior gastador em defesa do mundo em 2021, atrás dos Estados Unidos, China, Índia, Rússia e Reino Unido. Em Fevereiro de 2021, o governador do GAMI anunciou que o Governo da Arábia Saudita (SAG) espera investir 20 mil milhões de dólares na sua indústria militar durante a próxima década. Do investimento, metade deste montante será dedicado à indústria de defesa geral e a outra metade será investida em investigação e desenvolvimento (ID). Além disso, o país planeia aumentar as suas despesas militares em ID de 0,2% para aprox. Cerca de 4% das suas despesas com armamento até o final de 2030. Prevê-se que tais desenvolvimentos por parte dos países da região impulsionem o crescimento do mercado durante o período de previsão.
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A Arábia Saudita detém atualmente a maior participação de mercado
A Arábia Saudita está entre os cinco maiores gastadores militares e o maior gastador na região do Médio Oriente e África, com gastos de 55,6 mil milhões de dólares em 2021. O país diminuiu os seus gastos em aproximadamente ~17% em comparação com 2020. Com os maiores gastos militares orçamento, o país emergiu como o maior importador de armas, principalmente dos Estados Unidos, seguido pelo Reino Unido e pela França. O país está estabelecendo parcerias e colaborações para reduzir significativamente a importação de defesa do país. Em 2021, a Autoridade Geral das Indústrias Militares (GAMI) da Arábia Saudita e o Conselho Económico Tawazun dos Emirados Árabes Unidos assinaram um memorando de entendimento (MoU) durante a Exposição e Conferência Internacional de Defesa (IDEX 2021). O Memorando de Entendimento visa construir relações estratégicas de cooperação, parceria e integração entre as duas partes para melhorar as capacidades do sector das indústrias de defesa, explorar potenciais para projectos conjuntos e identificar áreas de cooperação em ID de defesa. O Memorando de Entendimento complementa a cooperação em curso entre a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos nos domínios militar e de defesa. Isto surge na sequência de acordos e memorandos de entendimento semelhantes assinados entre os dois países para aprofundar a cooperação nas indústrias militar e de defesa. Em março de 2022, o MoD saudita anunciou cinco acordos com as Indústrias Militares da Arábia Saudita (SAMI) no último dia do primeiro World Defense Show (WDS) 2022 em Riade. Dois deles foram fechados com as Forças Terrestres Reais Sauditas (RSLF) e três com as Forças Navais Reais Sauditas (RSNF). Os acordos incluem um acordo de SAR 6 bilhões (US$ 1,6 bilhão) com a SAMI para fornecer sistemas avançados de comunicação e marítimos, entre outros., um contrato de SAR 1 bilhão (US$ 270 milhões) com a Military Industries Corporation para adquirir sistemas de defesa, suporte técnico e logístico, e treinamento para as Forças Aéreas Reais Sauditas (RSAF), e quatro contratos no valor de 100 milhões de SAR (27 milhões de dólares) com a Companhia Nacional de Sistemas Mecânicos (NCMS) para fornecer sistemas EO para a RSLF, entre outros. A Arábia Saudita inclinou-se para desenvolver e fabricar mais armas e sistemas militares internamente, com o objectivo de gastar 50% do orçamento militar localmente até 2030. Planeia investir mais de 20 mil milhões de dólares na sua indústria militar nacional durante a próxima década, como parte de planos agressivos. para aumentar os gastos militares locais. O país também planeia aumentar as suas despesas militares em ID de 0,2% para cerca de 4% das suas despesas até 2030.
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Visão geral da indústria de defesa do Oriente Médio e África
Os players proeminentes no mercado de defesa do Oriente Médio e da África são The Boeing Company, Lockheed Martin Corporation, Saudi Arabian Military Industries, Israel Aerospace Industries e BAE Systems PLC. Existem muitos intervenientes locais no mercado e a maioria destas empresas estatais da região fornecem os seus produtos e soluções às respetivas forças armadas e de segurança nacionais. Elbit Systems Ltd, Aselsan AS, Israel Aerospace Industries e Denel SOC são alguns dos players nacionais com presença internacional no fornecimento de uma ampla gama de produtos militares, desde equipamentos militares portáteis para forças terrestres até radares e outros equipamentos a bordo de aeronaves. Tendo a inovação e a expansão como principais estratégias, as empresas estão atualmente a concentrar-se na inovação de produtos para capturar a presença de mercado em países emergentes. Além disso, os países estão a concentrar-se no desenvolvimento das suas instalações de produção locais. Por exemplo, actualmente, apenas 2% do total dos gastos militares da Arábia Saudita são fornecidos a empresas de defesa locais. Para fortalecer a sua produção local, no âmbito da Visão 2030, o governo planeia aumentar os gastos com equipamento militar local para 50% até 2030. Com tais iniciativas, os governos estão a fazer investimentos significativos em fabricantes, e os fabricantes locais também estão a colaborar com intervenientes estrangeiros para intercâmbio de tecnologia e integração de tecnologias avançadas de fabricação. Com o crescimento das colaborações e das capacidades internas das empresas locais, prevê-se que os fabricantes nacionais aumentem o seu domínio sobre os intervenientes internacionais durante o período de previsão.
Líderes do mercado de defesa no Oriente Médio e na África
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The Boeing Company
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Lockheed Martin Corporation
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Saudi Arabian Military Industries
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Israel Aerospace Industries
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BAE Systems PLC
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de defesa do Oriente Médio e África
- Em Abril de 2022, Israel anunciou que testou com sucesso um novo sistema de defesa aérea naval, interceptando uma série de ameaças no que as autoridades chamaram de uma camada chave de protecção contra o Irão e os seus representantes na região. O sistema 'C-Dome', uma versão naval do Iron Dome, está sendo instalado nas corvetas de guerra de última geração de Israel.
- Em fevereiro de 2022, Leonardo foi selecionado e ganhou o contrato para integração do sistema de combate e entrega de componentes principais para o programa de construção naval Falaj 3 OPV. Anteriormente, em maio de 2021, a Abu Dhabi Ship Building (ADSB), como parte do cluster de plataforma e sistemas do grupo EDGE, anunciou o recebimento de um contrato de AED 3,5 bilhões para a construção naval, equipamento e entrega de quatro navios de patrulha offshore da classe Falaj-3. Embarcações (OPV).
- Em Janeiro de 2022, os Emirados Árabes Unidos e a Coreia do Sul assinaram um acordo preliminar para a aquisição dos sistemas de mísseis terra-ar Cheongung II deste último. O valor estimado do negócio é de US$ 3,5 bilhões e é realizado pelas empresas coreanas Hanhwa Defense e Hanhwa Systems juntamente com a LIG Nex1.
Relatório do Mercado de Defesa do Oriente Médio e África - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Análise PILÃO
5. ANÁLISE DE DESPESAS COM DEFESA DOS PAÍSES DO ORIENTE MÉDIO E AFRICANO
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Tamanho de mercado por valor - bilhões de dólares)
6.1 Compras
6.1.1 Treinamento e proteção de pessoal
6.1.2 Sistemas de comunicação
6.1.3 Armas e Munições
6.1.4 Veículos
6.1.4.1 Veículos terrestres
6.1.4.2 Veículos marítimos
6.1.4.3 Veículos aéreos
6.2 MRO
6.2.1 Sistemas de comunicação
6.2.2 Armas e Munições
6.2.3 Veículos
6.3 Geografia
6.3.1 Arábia Saudita
6.3.2 Peru
6.3.3 Israel
6.3.4 Egito
6.3.5 Argélia
6.3.6 África do Sul
6.3.7 Marrocos
6.3.8 Resto do Médio Oriente e África
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Participação de mercado do fornecedor
7.2 Perfis de empresa
7.2.1 SAMI
7.2.2 Emirates Defence Industries Company
7.2.3 Advanced Electronics Company
7.2.4 Military Industries Corporation
7.2.5 Dahra Engineering & Security Services LLC
7.2.6 Lockheed Martin Corporation
7.2.7 The Boeing Company
7.2.8 Elbit Systems Ltd
7.2.9 Israel Aerospace Industries
7.2.10 Raytheon Company
7.2.11 Rheinmetall AG
7.2.12 Aselsan AS
7.2.13 Denel SOC
7.2.14 Northrop Grumman Corporation
7.2.15 BAE Systems PLC
8. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da Indústria de Defesa no Oriente Médio e África
O estudo abrange todos os aspectos e fornece informações sobre a dotação orçamental e as despesas no mercado de defesa do Médio Oriente e de África no passado e no presente, juntamente com as previsões para o futuro. O mercado de defesa do Oriente Médio e da África é segmentado em compras, MRO e geografia. Por Compras, o mercado é segmentado em Treinamento e Proteção de Pessoal, Sistemas de Comunicação, Armas e Munições e Veículos. Pela MRO, o mercado é segmentado em Sistemas de Comunicação, Armas e Munições e Veículos. O relatório também abrange os tamanhos de mercado e as previsões para os principais países da região. O dimensionamento e as previsões do mercado foram fornecidos em valor (US$ bilhões).
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de defesa no Oriente Médio e África
Qual é o tamanho atual do mercado de defesa do Oriente Médio e da África?
O Mercado de Defesa do Oriente Médio e África deverá registrar um CAGR superior a 1% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de defesa do Oriente Médio e da África?
The Boeing Company, Lockheed Martin Corporation, Saudi Arabian Military Industries, Israel Aerospace Industries, BAE Systems PLC são as principais empresas que operam no Oriente Médio e no Mercado de Defesa da África.
Que anos cobre este mercado de defesa do Oriente Médio e da África?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de defesa do Oriente Médio e da África para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de defesa do Oriente Médio e da África para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Defesa do Oriente Médio e África
Estatísticas para a participação de mercado de defesa no Oriente Médio e África em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Defesa do Oriente Médio e África inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
