Tamanho do mercado de MRO de aeronaves no Oriente Médio
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 6.18 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 7.14 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.91 % |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de MRO de aeronaves no Oriente Médio
O tamanho do mercado de MRO de aeronaves do Oriente Médio é estimado em US$ 6,18 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 7,14 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 2,91% durante o período de previsão (2024-2029).
O Médio Oriente tem sido uma porta de trânsito para voos internacionais. A pandemia da COVID-19 perturbou várias rotas vitais e lucrativas devido à imposição de restrições de viagem. De acordo com o Airports Council International, a linha de base pré-COVID para o tráfego de passageiros no Médio Oriente era de 431 milhões em 2020 e 453 milhões em 2021. No entanto, o impacto devastador da COVID-19 pode ser visto na previsão revista que deprecia o valor anual tráfego de passageiros em 68,5% e 59,4% em 2020 e 2021, respectivamente.
O Mercado de MRO de Aeronaves do Oriente Médio é impulsionado pela crescente demanda por novas aeronaves como parte dos programas de expansão e modernização da frota iniciados pelas companhias aéreas que operam na região. Além disso, espera-se também que a crescente parceria entre fornecedores de MRO de aeronaves impulsione as suas capacidades técnicas, permitindo-lhes prestar assistência a aeronaves de nova geração que estão a ser adquiridas por companhias aéreas. No entanto, prevê-se que a reforma antecipada dos jatos de fuselagem larga devido à COVID-19 tenha impacto no setor de MRO de aeronaves, uma vez que as aeronaves com idade média superior a 10 anos representam uma parcela acima da média dos gastos com MRO, à medida que começam a exigir verificações de manutenção pesadas. Além disso, a escassez de técnicos de manutenção da aviação tem sido um problema crescente há anos e a procura de técnicos qualificados é ainda maior devido às mudanças tecnológicas na produção de aeronaves. Com a adição de plataformas de aeronaves de nova geração, espera-se que haja um aumento na procura de uma gama mais nova e mais ampla de competências para os técnicos de manutenção de aeronaves, complicando ainda mais a esperada escassez de mão-de-obra.
Tendências do mercado de MRO de aeronaves no Oriente Médio
Motor MRO testemunhará maior crescimento durante o período de previsão
O motor é um dos poucos componentes de uma aeronave que requer manutenção contínua, independentemente do uso da aeronave. A crescente complexidade dos motores de nova geração tornou o MRO de motores um dos setores de MRO mais caros, uma vez que um número crescente de falhas de motores devido a MRO impróprio fez com que os operadores de aeronaves se concentrassem na saúde do motor.
No setor de MRO de motores, os OEMs controlam aproximadamente metade do mercado, com a outra metade dividida entre oficinas de revisão independentes e de companhias aéreas. Especificamente para as novas gerações de motores, os operadores frequentemente terceirizam a manutenção do motor e usam programas completos de suporte de MRO. Assim, a maioria dos projetos no Médio Oriente são parcerias de companhias aéreas ou fornecedores terceiros com OEMs de motores. Além disso, grupos estrangeiros de MRO, como a Air France Industries KLM Engineering Maintenance (AFI KLM EM) e a Lufthansa Technik (LHT), também ampliaram as suas atividades de MRO na região através de parcerias e colaborações nos últimos anos. Por exemplo, em 2019, a Rolls Royce expandiu a sua rede de serviços global com um novo centro de manutenção autorizado (AMC) independente Trent 700 no Aeroporto Internacional de Abu Dhabi. Ao abrigo do acordo de 6,5 mil milhões de dólares que abrange nove anos, a Sanad Aerotech (anteriormente Mubadala Aerospace Turbine Services Solutions) foi certificada para fornecer serviços de revisão de motores e reparação de componentes a operadores globais. Além disso, a Sanad Aerotech foi o primeiro parceiro de MRO dentro da rede global de serviços da GE Aviation a obter a certificação MRO para o motor GEnx e continua sendo o único parceiro certificado de MRO GEnx na região do Oriente Médio e Norte da África (MENA). O fornecedor planeja expandir seus serviços de manutenção e reparo existentes para incluir a revisão completa de 315 motores GEnx até 2035. Prevê-se que tais desenvolvimentos aumentem a concorrência na região e, assim, impulsionem o segmento de MRO de motores durante o período de previsão.
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Emirados Árabes Unidos dominarão o mercado durante o período de previsão
Embora os Emirados Árabes Unidos se orgulhem de uma infra-estrutura de aviação robusta, os operadores MRO do país carecem de competitividade em termos de preços, principalmente devido à falta de mão-de-obra local, o que resultou em custos laborais mais elevados. No entanto, com a pandemia da COVID-19 a afectar negativamente o sector da aviação do país, prevê-se um aumento constante nas oportunidades de negócio, à medida que as companhias aéreas procuram serviços de MRO para manter a aeronavegabilidade da sua frota em terra. Neste sentido, em junho de 2020, a Etihad Engineering, braço de MRO do Etihad Aviation Group, expandiu suas operações em manutenção e estacionamento de aeronaves, para atender às novas exigências dos operadores aéreos, uma vez que as frotas foram paralisadas devido à pandemia de COVID-19.
Os prestadores de serviços terceirizados de MRO também estão colaborando com as alas de MRO das principais companhias aéreas para aprimorar seu público-alvo. Por exemplo, em novembro de 2019, a Sanad, uma entidade resultante da fusão composta por três empresas, Sanad Aerotech, Sanad Powertech e Sanad Capital, assinou um acordo de cooperação com o Centro de Manutenção de Motores da Emirates (EEMC) para promover a colaboração e a partilha de conhecimento e criar novas oportunidades de negócios. através do desenvolvimento de instalações dedicadas de reparação e formação no país. A Sanad também planeia expandir os seus serviços de manutenção e reparação existentes para incluir a revisão completa de 315 motores GEnx até 2035. Tais desenvolvimentos impulsionarão o crescimento do mercado de MRO de aeronaves nos Emirados Árabes Unidos.
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Visão geral da indústria de MRO de aeronaves no Oriente Médio
A Saudia Aerospace Engineering Industries e a Emirates Engineering são um player proeminente no mercado de MRO de aeronaves do Oriente Médio, seguidas pela Rolls Royce, Raytheon Technologies Corporation e Etihad Airways Engineering LLC, entre outras. Os prestadores de serviços de MRO na região estão expandindo suas ofertas e colaborando com companhias aéreas nacionais, bem como com companhias aéreas internacionais. Em maio de 2022, a Sanad, uma empresa global de engenharia e leasing aeroespacial de propriedade integral da Mubadala Investment Company PJSC (Mubadala) de Abu Dhabi, e do Triumph Group, Inc., um fabricante aeroespacial e fornecedor de MRO com sede nos EUA, com experiência significativa em reparos de componentes de motores , anunciaram a assinatura de um memorando de entendimento (MOU) descrevendo seus planos para colaborar no fornecimento de recursos de manutenção, reparo e revisão (MRO) de motores de próxima geração nos Emirados Árabes Unidos (EAU). Com o crescente apoio do governo para impulsionar a indústria da aviação nos países do Médio Oriente, prevê-se que o mercado de MRO nesta região seja mais competitivo até ao final do período de previsão.
Líderes de mercado de MRO de aeronaves no Oriente Médio
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Saudia Aerospace Engineering Industries
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Emirates Engineering
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Rolls Royce Holding PLC
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Raytheon Technologies Corporation
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Etihad Airways Engineering LLC
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado MRO de aeronaves no Oriente Médio
- Em março de 2022, a Iberia Maintenance obteve um contrato de 10 anos para a reparação e manutenção de motores V2500 da Qatar Airways.
- Em Novembro de 2021, o fornecedor de serviços de manutenção, reparação e revisão (MRO) de Abu Dhabi, GAL, anunciou que lhe foi adjudicado um contrato no valor de 11 mil milhões de dirhams (2,9 mil milhões de dólares) da Força Aérea e Defesa Aérea dos Emirados Árabes Unidos (AFAD).
- Em março de 2021, a empresa estatal israelita Israel Aerospace Industries (IAI) anunciou o seu plano de estabelecer um centro de manutenção de aeronaves na Lituânia.
Relatório de mercado de MRO de aeronaves no Oriente Médio – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Ameaça de novos participantes
4.4.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.4.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Tamanho de Mercado por Valor - milhões de dólares)
5.1 Tipo MRO
5.1.1 Fuselagem
5.1.2 Motor
5.1.3 Componente e Interior
5.1.4 Linha
5.2 País
5.2.1 Emirados Árabes Unidos
5.2.2 Arábia Saudita
5.2.3 Catar
5.2.4 Meu próprio
5.2.5 Bahrein
5.2.6 Peru
5.2.7 Jordânia
5.2.8 Resto do Médio Oriente
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Safran SA
6.2.2 General Electric Company
6.2.3 Rolls Royce Holding PLC
6.2.4 Raytheon Technologies Corporation
6.2.5 Lufthansa Technik AG
6.2.6 Jordan Aircraft Maintenance Limited
6.2.7 Etihad Airways Engineering LLC
6.2.8 Saudia Aerospace Engineering Industries
6.2.9 Qatar Airways
6.2.10 ExecuJet MRO Services
6.2.11 Emirates Engineering (Emirates Group)
6.2.12 Mamoura Diversified Global Holding PJSC
6.2.13 Oman Air
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de MRO de aeronaves no Oriente Médio
Manutenção, Reparo, Revisão (MRO) na aviação são essencialmente todas as atividades de manutenção que ocorrem para garantir a segurança e a aeronavegabilidade de uma aeronave ou de seus componentes, de acordo com os padrões operacionais especificados pelas autoridades reguladoras internacionais.
O mercado de MRO de aeronaves do Oriente Médio é segmentado com base no tipo e país de MRO.
Pelo Tipo MRO, o mercado é segmentado em Fuselagem, Motor, Componente e Interior e Linha. Por país, o escopo de mercado abrange Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar, Omã, Bahrein, Turquia, Jordânia, Resto do Oriente Médio.
Para cada segmento, o dimensionamento e as previsões do mercado foram feitos com base no valor (US$ milhões).
| Tipo MRO | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de MRO de aeronaves no Oriente Médio
Qual é o tamanho do mercado de MRO de aeronaves no Oriente Médio?
O tamanho do mercado de MRO de aeronaves do Oriente Médio deverá atingir US$ 6,18 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 2,91% para atingir US$ 7,14 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de MRO de aeronaves no Oriente Médio?
Em 2024, o tamanho do mercado de MRO de aeronaves do Oriente Médio deverá atingir US$ 6,18 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado MRO de aeronaves no Oriente Médio?
Saudia Aerospace Engineering Industries, Emirates Engineering, Rolls Royce Holding PLC, Raytheon Technologies Corporation, Etihad Airways Engineering LLC são as principais empresas que operam no mercado de MRO de aeronaves do Oriente Médio.
Que anos cobre esse mercado de MRO de aeronaves do Oriente Médio e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado MRO de aeronaves do Oriente Médio foi estimado em US$ 6,01 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de MRO de aeronaves do Oriente Médio para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado MRO de aeronaves do Oriente Médio para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria MRO do Oriente Médio
Estatísticas para a participação de mercado de MRO no Oriente Médio em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise MRO do Oriente Médio inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
