Tamanho do mercado de transportadores MEA
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 3.44 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
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Análise de mercado de transportadores MEA
Espera-se que o mercado de transportadores do Oriente Médio e África registre um CAGR de 3,44% durante o período de previsão de 2020 a 2025. Vários países do Oriente Médio, como os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, utilizaram estrategicamente sua localização geográfica para desenvolver como um centro de transporte aéreo para voos internacionais. Espera-se que a vasta infraestrutura planejada no pipeline impulsione a demanda por transportadores na região. Além disso, vários governos da região, como o da Arábia Saudita, estão a oferecer apoio administrativo e financeiro substancial ao sector industrial da região, impulsionando a utilização de transportadores. Espera-se também que o número crescente de indústrias e unidades fabris impulsione a procura de automação na região africana.
- O comércio intra-africano está a aumentar. Os países africanos assinaram um acordo comercial denominado Acordo da Zona de Comércio Livre Continental Africana (AfCFTA), que permitiu aos países remover tarifas sobre 90% dos bens, liberalizando progressivamente o comércio de serviços, ao mesmo tempo que abordavam uma série de outras barreiras não tarifárias. Espera-se que estes tipos de acordos aumentem a necessidade de automação, como transportadores, para simplificar a gestão de mercadorias. As melhorias no comércio intra-africano também podem facilitar os negócios na região, reduzindo o tempo e os custos necessários para transportar bens e serviços dentro dos países e através das fronteiras. No seu conjunto, também aumentam o apelo do continente africano como parceiro no comércio global.
- Se um sistema de correia transportadora passar por um tempo de inatividade prolongado, toda a cadeia de produção frequentemente entra em colapso, sendo necessária manutenção intensiva e, geralmente, trabalhos de reparo. Os sistemas de monitoramento ajudam os clientes a detectar danos antecipadamente e, assim, reduzir os tempos de inatividade e economizar custos de manutenção. Por exemplo, em Janeiro de 2020, a África do Sul testemunhou um corte de energia causado por um sistema constrangido e uma correia transportadora danificada na central eléctrica de Medupi, causando a primeira ronda de redução de carga em 2020. Eskom, empresa pública de electricidade sul-africana, anunciou que embora o a correia transportadora em Medupi foi reparada, continuou a reduzir a carga por alguns dias devido à perda de unidades adicionais que esgotaram seus níveis de diesel e armazenamento de bombas, que precisarão ser restaurados.
- Em Março de 2020, o governo do Egito anunciou o seu objectivo durante o próximo período de maximizar o valor dos recursos petrolíferos naturais de acordo com uma estratégia que visa expandir a indústria petroquímica no Egipto. A estratégia resultou em três projetos industriais com investimentos totalizando US$ 4 bilhões no Complexo Ethydco e no Complexo Mopco de Fertilizantes e Alexandria para a produção de eteno e seus derivados, matéria-prima para a indústria de plásticos. Os investimentos da Ethydco incluem um projeto de fabricação de borracha sintética com investimento de US$ 105 milhões para fornecer matéria-prima para 13 setores, incluindo fabricantes de pneus e correias transportadoras e construção.
- De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), as medidas de contenção necessárias implementadas para retardar a propagação da COVID-19 e diminuir a procura global tiveram um impacto significativo na actividade económica no Médio Oriente e na região de África. Prevê-se que o PIB real da região caia 4,7% em 2020, uma queda de 2% em relação às Perspectivas Económicas Regionais de Abril de 2020 do FMI. Nomeadamente, entre os países frágeis e em situações de conflito na região, prevê-se agora que a produção diminua 13% em 2020. Espera-se que isto influencie significativamente as despesas industriais da região, o que poderá ter um impacto negativo nas despesas com sistemas de automação, como transportadores.
Tendências de mercado de transportadores MEA
Espera-se que os aeroportos detenham uma participação significativa
- O Médio Oriente está prestes a ser a região que mais cresce na indústria aérea durante o período de previsão, com o maior crescimento, em termos de nova capacidade aérea e receitas por passageiro-quilómetro (RPK). Por exemplo, o Aeroporto Internacional King Abdulaziz, conhecido pelo seu Terminal Hajj, é o aeroporto mais movimentado da Arábia Saudita. Atualmente está em fase de expansão, o que deverá aumentar a capacidade do aeroporto de 13 milhões de passageiros por ano para 80 milhões de passageiros todos os anos. A previsão é que o projeto seja concluído até 2035.
- Além disso, na região do Médio Oriente, o grande número de programas de expansão do capital aeroportuário é liderado pela procura crescente, principalmente devido ao crescimento das transportadoras domiciliadas e à proximidade geográfica dos principais mercados emissores, como os fluxos de tráfego intercontinental e o subcontinente indiano. Em dezembro de 2019, a Autoridade Geral de Aviação Civil da Arábia Saudita (GACA) iniciou a fase de operação experimental do novo aeroporto de Arar. Uma vez operacional, o novo aeroporto de Arar terá capacidade para 1,04 milhões de passageiros anuais e mais de 10.000 voos por ano. O terminal principal do novo Aeroporto de Arar também possui um avançado sistema de manuseio de bagagens com duas esteiras transportadoras.
- A África do Sul é uma importante atracção turística em África, está a investir fortemente em aeroportos e é o maior segmento e o de mais rápido crescimento no MEA. Três aeroportos sul-africanos, os aeroportos internacionais da Cidade do Cabo, Durban e Joanesburgo foram considerados os melhores do mundo e foram premiados no Skytrax World Airport Awards 2019. Israel tem uma baixa taxa de passageiros aéreos em todo o mundo. Para impulsionar o turismo de inverno e proporcionar uma alternativa em tempos de conflito, Israel abriu um novo aeroporto em janeiro de 2019. Espera-se que este aeroporto receba 4,25 milhões de passageiros anuais. Espera-se que esses fatores impulsionem o crescimento do mercado estudado.
- A região abriga alguns dos aeroportos mais avançados do mundo, incluindo o Dubai International, o King Abdulaziz International e muitos outros em construção. No entanto, essas instalações estão vazias devido à pandemia de COVID-19. No entanto, assim que as viagens forem retomadas, estes aeroportos desempenharão um papel fundamental no relançamento da actividade económica, especialmente para o turismo e as viagens no Médio Oriente. Em junho de 2020, os Aeroportos de Omã anunciaram uma série de medidas de segurança a serem seguidas quando as operações forem retomadas, como a esterilização de dispositivos para carrinhos de bagagem e a esterilização contínua das instalações aeroportuárias e de todas as bagagens nas esteiras transportadoras.
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Espera-se que os Emirados Árabes Unidos detenham uma participação significativa
- Os Emirados Árabes Unidos (EAU) são um dos principais destinos turísticos do mundo e atraem muitos turistas estrangeiros. Este aumento no tráfego aéreo médio do país está a impulsionar a procura de sistemas de tratamento de bagagens no segmento de utilizadores finais dos aeroportos. Embora o abrandamento do mercado petrolífero mundial e as restrições à produção possam reduzir os investimentos do sector da aviação, espera-se uma recuperação considerável nos próximos anos. Espera-se que o estatuto dos EAU como um destino atraente na região, onde as start-ups nos EAU continuam a ser as mais activas na atracção de financiamento, com um apetite constante dos investidores em empresas sediadas nos EAU por grandes empresas locais e globais, terá impacto no mercado do país positivamente.
- A preparação da infra-estrutura logística é essencial para apoiar o crescimento do comércio electrónico e, neste aspecto, os EAU estão a par dos mercados especificamente desenvolvidos a nível mundial. O país desfruta de uma vantagem como importante centro de transbordo global com os aeroportos de Dubai e o porto de Jebel Ali, proporcionando um alto padrão de infraestrutura logística. Em Junho de 2020, a Network International, adquirente comercial sediada nos EAU, confirmou que quase 2.000 empresas nos EAU procuram desenvolver capacidades de comércio electrónico. Após a pandemia de COVID-19 em curso, espera-se que as empresas do país se adaptem às crescentes necessidades de comércio eletrónico dos consumidores que fazem encomendas online. Espera-se que tais casos aumentem o mercado de transportadores.
- Em dezembro de 2019, a DHL Express inaugurou oficialmente as suas instalações Dubai World Central. O novo portal de exportação e importação e centro de serviços verá a DHL investir 5,5 milhões de dólares nos próximos anos para apoiar o crescimento significativo do comércio electrónico nos EAU e na região. Estrategicamente localizado no Distrito Logístico do Dubai World Central (DWC), o centro ocupa uma área de 4.870 m2 e pode gerenciar 2.400 remessas por hora e até 57.600 remessas por dia. A instalação contará com um sistema de transporte bidirecional automatizado, que permitirá uma classificação mais rápida e eficiente das embalagens.
- Em abril de 2020, a SAFEEN, braço de serviços marítimos dos Portos de Abu Dhabi, anunciou a aquisição de um graneleiro Post Panamax, tornando-o um dos maiores navios de sempre em seu inventário. Inicialmente, passará por uma extensa conversão antes de iniciar as operações. A reforma incluirá guindastes e sistemas de transporte, que, quando combinados com outros parâmetros de projeto, tornarão o navio uma plataforma de transbordo potente e eficiente, permitindo à SAFEEN fornecer serviços de transbordo de carga a granel de concreto. A partir de janeiro de 2021, o navio ajudará no transporte de minério de ferro a granel com destino à Emirates Steel a partir de graneleiros que chegam de forma mais eficiente.
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Visão geral da indústria de transportadores MEA
O mercado de transportadores do Oriente Médio e África é moderadamente competitivo, devido à presença de empresas internacionais. O mercado parece estar moderadamente fragmentado, com intervenientes importantes a adotar estratégias como inovação de produtos e fusões e aquisições. Alguns dos principais players do mercado são Daifuku Co. Ltd, KUKA AG (Swisslog AG), Mecalux SA, etc.
- Agosto de 2020 - Swisslog anunciou uma instalação para Mai Dubai, uma empresa líder de água potável engarrafada com sede em Dubai. A solução Swisslog instalada conta com transportador de paletes ProMove e sistemas de elevação que garantem o fluxo eficiente de mercadorias e sequenciamento de paletes no recebimento e envio.
- Dezembro de 2019 - A CITCOnveyors entregou seus sistemas de transporte para as áreas de chegada e partida no Aeroporto Seiyun Hadhramaut, no Iêmen, por meio da Safer Exploration and Production Operations Company.
Líderes de mercado de transportadores MEA
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Daifuku Co. Ltd
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SSI Schaefer AG
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KUKA AG (Swisslog AG)
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BEUMER Group
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Mecalux SA
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Relatório de Mercado de Transportadores MEA – Índice
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1. INTRODUÇÃO
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1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
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1.2 Escopo do estudo
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2. METODOLOGIA DE PESQUISA
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3. SUMÁRIO EXECUTIVO
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4. DINÂMICA DE MERCADO
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4.1 Visão geral do mercado
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4.2 Drivers de mercado
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4.2.1 Rápido crescimento do comércio eletrônico
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4.2.2 Ascensão de múltiplos projetos de infraestrutura na região
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4.3 Restrições de mercado
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4.3.1 Altos investimentos iniciais
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4.4 Análise da cadeia de valor da indústria
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4.5 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
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4.5.1 Poder de barganha dos fornecedores
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4.5.2 Poder de barganha dos compradores
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4.5.3 Ameaça de novos participantes
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4.5.4 Intensidade da rivalidade competitiva
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4.5.5 Ameaça de substitutos
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4.6 Avaliação do impacto devido à COVID-19
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5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
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5.1 Tipo de Produto
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5.1.1 Cinto
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5.1.2 Rolo
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5.1.3 Palete
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5.1.4 A sobrecarga
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5.2 Indústria do usuário final
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5.2.1 Aeroporto
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5.2.2 Varejo
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5.2.3 Automotivo
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5.2.4 Fabricação
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5.2.5 Alimentos e Bebidas
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5.2.6 Produtos farmacêuticos
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5.2.7 Mineração
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5.3 País
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5.3.1 Emirados Árabes Unidos
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5.3.2 Arábia Saudita
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5.3.3 Israel
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5.3.4 África do Sul
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5.3.5 Resto do Médio Oriente e África
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6. CENÁRIO COMPETITIVO
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6.1 Perfis de empresa
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6.1.1 Daifuku Co. Ltd
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6.1.2 SSI Schaefer AG
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6.1.3 KUKA AG (Swisslog AG)
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6.1.4 BEUMER Group
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6.1.5 Mecalux SA
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6.1.6 KNAAP AG
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6.1.7 Kardex Group
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6.1.8 Interroll Holging AG
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6.1.9 CITCOnveyors
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6.1.10 Melco Conveyor Equipment (Pty) Ltd
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7. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
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8. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria de transportadores MEA
Os sistemas transportadores são dispositivos mecânicos ou conjuntos usados para transportar diversos materiais com pouco esforço. Existem diferentes tipos de sistemas transportadores, geralmente constituídos por uma estrutura que suporta rodas, rolos ou uma correia, sobre a qual os materiais se movem de um lugar para outro. O âmbito do estudo está actualmente centrado exclusivamente no Médio Oriente e na região de África.
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| Indústria do usuário final | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de transportadores MEA
Qual é o tamanho atual do mercado de transportadores no Oriente Médio e na África?
O Mercado de Transportadores do Oriente Médio e África deverá registrar um CAGR de 3,44% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de transportadores no Oriente Médio e na África?
Daifuku Co. Ltd, SSI Schaefer AG, KUKA AG (Swisslog AG), BEUMER Group, Mecalux SA são as principais empresas que operam no Oriente Médio e no Mercado de Transportadores da África.
Que anos abrange este mercado de transportadores do Oriente Médio e África?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de transportadores do Oriente Médio e África para anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de transportadores do Oriente Médio e África para anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Transportadores do Oriente Médio e África
Estatísticas para a participação de mercado de transportadores no Oriente Médio e na África em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise dos transportadores do Oriente Médio e África inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
