Tamanho do mercado de iluminação LED no México
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 1.91 bilhão de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 3.26 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 9.87 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de iluminação LED do México
O tamanho do mercado de iluminação LED do México é estimado em US$ 1,91 bilhão em 2024, e deverá atingir US$ 3,26 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 9,87% durante o período de previsão (2024-2029).
Prevê-se que o mercado estudado testemunhe um crescimento robusto devido a vários fatores como desenvolvimento industrial, aumento da renda disponível, iniciativas e políticas governamentais, avanços tecnológicos e o aumento da demanda por soluções de iluminação inteligentes.
- O mercado estudado também é impulsionado por muitos fatores, como maior eficiência de fabricação, resultando em preços mais baixos, maior eficácia do LED nos últimos anos e design adequado de lâmpadas LED e kits de retrofit, que podem substituir diretamente as lâmpadas halógenas, incandescentes e fluorescentes existentes. luzes. Eles também têm uma vida útil mais longa, o que significa que os usuários não precisam substituí-los com tanta frequência como outros sistemas de iluminação. Isto reduz a necessidade de despesas frequentes de manutenção e substituição. As luzes LED são ecologicamente corretas, pois não contêm produtos químicos tóxicos e podem ser recicladas. Eles também são muito duráveis e podem suportar condições climáticas adversas, tornando-os adequados para uso interno e externo.
- A iluminação pública é responsável por uma parcela considerável do consumo de eletricidade na região e, portanto, por uma parte substancial dos orçamentos das cidades. O governo mexicano introduziu o Projeto Nacional de Eficiência Energética e Iluminação Pública Municipal (PNEEAPM) para ajudar várias cidades a enfrentar esta questão. Este programa oferece amplo suporte técnico às cidades que realizam iniciativas de iluminação pública LED. O Governo do México aplicou dois padrões de desempenho de eficiência para lâmpadas LED iluminação geral e luminárias para estradas e espaços exteriores. Estas normas aplicam-se a pelo menos 450.000 lâmpadas e acessórios implantados a cada ano.
- Em janeiro de 2022, um marco significativo na parceria entre o Centro de Tecnologia de Iluminação da UC Davis California e a Universidade Autônoma de Guadalajara foi alcançado com a abertura de um centro de pesquisa e tecnologia de iluminação no México. O Centro de Tecnologia em Iluminación em Guadalajara abordaria as crescentes preocupações com as alterações climáticas através de pesquisas e colaborações dedicadas ao desenvolvimento de energia limpa e soluções de sustentabilidade em todo o México. Tais desenvolvimentos ofereceriam um impulso significativo ao crescimento do mercado estudado.
- A taxa de adopção de LED aumentou com o rápido aumento das iniciativas de construção verde sustentável, principalmente devido a preocupações ambientais e à crescente penetração da tecnologia na vida quotidiana dos consumidores. A tendência crescente de integração de tecnologia com sistemas de iluminação inteligentes também vem ganhando força.
- Além disso, as luzes LED estão sendo progressivamente empregadas em diversos ambientes, como torres governamentais, instalações médicas, arenas esportivas, complexos comerciais, estabelecimentos educacionais, centros de aviação, estações ferroviárias, teatros e vários outros locais devido aos seus atributos vantajosos, nomeadamente eficiência energética superior. , longevidade prolongada, adaptabilidade e resiliência e ecologia.
- Em soluções de iluminação inteligente, espera-se que os fornecedores do mercado se concentrem no desenvolvimento de soluções robustas de conectividade, devido às quais soluções de conectividade, como Wi-Fi, Zigbee e Bluetooth, estão ganhando força no mercado de LED inteligente. Os sensores de iluminação oferecem benefícios como baixo consumo de energia e economia de custos. Os sensores medem as condições ambientais e ajustam seu brilho de acordo. Esse recurso oferece iluminação sob demanda, evitando o desbotamento pela luz solar. É usado em dimmers gerenciados remotamente. Tais avanços provavelmente ajudarão no crescimento do mercado estudado.
- No entanto, os elevados custos iniciais das soluções de iluminação LED, a limitada conscientização e adoção de soluções de iluminação inteligentes e as limitações de infraestrutura provavelmente restringirão o crescimento do mercado estudado.
- Além disso, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia terá um impacto significativo na indústria electrónica. O conflito já exacerbou os problemas da cadeia de abastecimento de semicondutores e a escassez de chips que afectam a indústria há algum tempo. A perturbação na cadeia de abastecimento também causou volatilidade nos preços de matérias-primas críticas, como níquel, paládio, cobre, titânio, alumínio e minério de ferro, resultando em escassez de materiais. Isso prejudicaria a produção de produtos de iluminação.
Tendências do mercado de iluminação LED no México
Aumento da demanda por iluminação externa devido a iniciativas de desenvolvimento inteligentes para impulsionar o crescimento do mercado
- No México, embora a penetração do LED seja baixa para o utilizador final residencial, o governo concentra-se principalmente na iluminação exterior para diminuir o consumo de electricidade e as emissões de gases com efeito de estufa. Segundo o estudo do INEGI (Instituto Nacional de Estatística e Geografia), a penetração média do LED nas salas residenciais é de apenas 12 por cento no país. Além disso, o aumento dos investimentos governamentais e das iniciativas na região para desenvolver instalações de infra-estruturas públicas está a impulsionar o crescimento do mercado de iluminação pública, alimentando a procura de luzes LED.
- A parte do projeto de conversão de iluminação pública da cidade de Santa Fé terminou em março de 2022, quando as últimas 3.500 luminárias de propriedade da cidade foram restauradas para lâmpadas energeticamente eficientes. Os projetos de 2,9 milhões de dólares, parte do esforço da cidade para se tornar neutra em carbono até 2040, deverão poupar à cidade 550.000 dólares em contas de eletricidade por ano e reduzir o consumo de energia em 50% a 60%, uma vez que a iluminação pública da cidade era anteriormente elevada. -luzes de sódio de pressão com vida útil mais curta e maior taxa de falhas do que as luzes LED.
- O Servicio Express Aeropuerto Carret na Rodovia Monterrey-Laredo exigia uma solução de iluminação energeticamente eficiente para o estacionamento da estação de serviço e cobertura ao redor das estações de bombeamento. A autoridade citou a substituição das antigas 23 luminárias ineficientes de inundação de iodetos metálicos e coberturas por LED com energia preservada de 268.000 kWh e US$ 32.160 em energia e manutenção. Além disso, muitas das principais cidades da América Latina, incluindo as do México, iniciaram processos de transformação digital, colocando-as no caminho da evolução das cidades inteligentes, apesar dos reveses pandémicos. Por exemplo, a Cidade do México, capital do México, persiste em progredir no seu projecto de cidade inteligente. Tais desenvolvimentos também abrem novas oportunidades para o mercado.
- Por exemplo, em março de 2021, a Dimonoff tem o prazer de declarar a sua colaboração com o governo do México na implementação de três projetos-piloto de iluminação inteligente em várias cidades do México até 2022. Apoiado pela Comissão Nacional Mexicana para o Uso Eficiente de Energia (CONUEE), este esforço tecnológico foi iniciado para apresentar um sistema de iluminação inteligente para o México e avaliar novas tecnologias que poderiam gerar poupanças futuras de energia e custos de manutenção. De acordo com a CONUEE, o México possui atualmente mais de 10 milhões de dispositivos de iluminação pública, dos quais aproximadamente 6,2 milhões são ineficazes ou possuem potencial para serem substituídos por equipamentos energeticamente eficientes, reduzindo assim o consumo de eletricidade.
- Além disso, de acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), a população do México deverá atingir quase 150 milhões de pessoas até 2050, um aumento significativo em relação aos actuais 127 milhões. Isto, juntamente com os avanços na produtividade, impulsionará o crescimento económico. Consequentemente, o consumo de energia aumentará substancialmente, sendo necessária a adopção de sistemas de iluminação energeticamente eficientes. O sector eléctrico do México registou um rápido crescimento, com um aumento médio anual da procura de 1,6 por cento desde 2000. Como resultado, os crescentes investimentos e iniciativas do governo para desenvolver instalações de infra-estruturas públicas na região estão a estimular o crescimento do mercado de iluminação pública, alimentando consequentemente a demanda por luzes LED.
- Espera-se que os crescentes planos e investimentos em iniciativas de cidades inteligentes impulsionem ainda mais a procura por iluminação exterior energeticamente eficiente. A América Latina está prestes a emergir como uma das regiões mais densamente urbanizadas do mundo. As Nações Unidas prevêem que, até 2050, aproximadamente 70% da população global residirá em áreas urbanas. Na América Latina, prevê-se que este número atinja uns espantosos 90 por cento. Além disso, a Cidade do México iniciou a implementação de uma estratégia abrangente de cidade inteligente conhecida como Plano Diretor de Conectividade para a Cidade do México. Este plano integra tecnologias de ponta e conceitos inovadores de iniciativas de cidades inteligentes em todo o mundo com a infra-estrutura existente da cidade.
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Espera-se que o uso industrial de iluminação LED no México cresça significativamente
- Prevê-se que a utilização industrial de iluminação LED no México experimente um crescimento substancial. Reconhecido pela sua qualidade superior, o México se destaca como um dos principais exportadores de dispositivos médicos para os Estados Unidos e algumas regiões da América Latina, devido à sua abundância de empresas fabricantes de dispositivos médicos. Prevê-se que as crescentes capacidades de produção e os investimentos no sector estimulem a adopção generalizada da iluminação LED.
- Os LEDs são uma fonte ideal de iluminação cirúrgica devido à sua vida útil prolongada e emissão mínima de calor. O crescente mercado de dispositivos médicos da região apresenta oportunidades significativas de iluminação LED. Entre as mais de 2.000 empresas que fabricam dispositivos médicos no México, incluindo Johnson Johnson, Medtronic, GE HealthCare, Philips e Kimberly-Clark, Gilero investiu recentemente US$ 2,5 milhões para estabelecer uma fábrica com sede em Tijuana focada em design, desenvolvimento e fabricação por contrato de dispositivos médicos, inaugurado em dezembro de 2022. Espera-se que tais desenvolvimentos na indústria aumentem a necessidade de luzes LED em dispositivos médicos.
- O México tem uma grave escassez de água doce e a reutilização da água é amplamente praticada em toda a região. Espera-se que os produtos de consumo à base de UV, incluindo esterilizadores e desinfetantes, ganhem importância durante o período de previsão, dado que 80 por cento da população é urbana, de acordo com o Banco Mundial. Além disso, a Organização Mundial da Saúde informou que os desinfetantes à base de UV são cada vez mais prevalentes no país, uma vez que as infecções associadas aos cuidados de saúde (IRAS) continuam a ser a principal causa de mortalidade.
- De acordo com o UN Comtrade, em 2021, o México foi o terceiro maior exportador de luminárias e acessórios para o resto do mundo, com valor aproximado de cerca de US$ 2 bilhões, atrás apenas da China e da Alemanha como o maior e o segundo maior exportador de luminárias e acessórios, com um valor de exportação de cerca de 50 mil milhões de dólares e 3,45 mil milhões de dólares, respectivamente. Os fornecedores de soluções LED estão cada vez mais estabelecendo uma posição mais forte no México para atender à contínua demanda local. A Aquionics, um renomado fabricante de produtos desinfetantes à base de LED UV e subsidiária do conceituado Grupo Halma, reforçou sua força de trabalho no México em antecipação à crescente necessidade de iluminação industrial LED.
- À medida que a produção industrial na região continua a registar um crescimento significativo, verifica-se um aumento correspondente na dependência da electricidade. Além disso, os fabricantes muitas vezes necessitam de apoio adicional para cobrir custos operacionais substanciais. As crescentes despesas com energia são um factor crucial que leva os fabricantes a adoptarem soluções de iluminação energeticamente eficientes, como o LED. Vários armazéns utilizam atualmente lâmpadas fluorescentes lineares ou lâmpadas de iodetos metálicos para iluminação. Embora estas opções sejam uma melhoria em relação às lâmpadas incandescentes, ainda apresentam desafios como riscos de eliminação, vida útil mais curta e iluminação menos eficiente quando comparadas diretamente com os LED. Consequentemente, estes armazéns estão agora a fazer a transição para iluminação LED.
- Prevê-se que o mercado experimente crescimento devido à crescente adoção de luzes LED na indústria automotiva. As luzes LED são amplamente utilizadas na iluminação automotiva devido à sua eficiência superior, durabilidade e capacidade de economia de energia em comparação com as lâmpadas incandescentes convencionais. As luzes LED estão substituindo cada vez mais as luzes de xenônio e halógenas em diversas aplicações automotivas, incluindo lâmpadas de freio, de leitura, laterais e de marcação. A iluminação LED ganhou popularidade significativa na indústria automotiva e deverá continuar sendo a tecnologia de crescimento mais rápido devido ao aumento das vendas.
- Em fevereiro de 2023, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística e Geografia (INEGI), a indústria automotiva no México experimentou um aumento significativo nas vendas durante o mês de julho. Foram vendidas 110.843 viaturas ligeiras, o que indica um crescimento notável de 32,6 por cento face às 83.598 unidades vendidas em 2022. Estes números superam os recordes pré-pandemia. Notavelmente, as três principais empresas em termos de vendas de automóveis novos no mercado mexicano permaneceram inalteradas, com Nissan, General Motors e Toyota liderando o grupo nessa respectiva ordem. Coletivamente, essas três empresas representaram 40% do total de unidades vendidas no país em julho. Desenvolvimentos significativos na indústria automotiva criarão a demanda por luminárias LED no setor automotivo da região.
Visão geral da indústria de iluminação LED do México
O mercado mexicano de iluminação LED é semiconsolidado, com presença de grandes players. Os participantes do mercado estão vendo as parcerias e colaborações estratégicas como um caminho lucrativo para a expansão da participação no mercado. As empresas também estão colaborando na realização de atividades de PD para encontrar ainda mais oportunidades no mercado.
Em dezembro de 2022, a GE Lighting lançou sua primeira linha de luminárias decorativas e novas luminárias pendentes, apresentando opção de iluminação LED incorporada. A nova linha continha três famílias de acessórios decorativos, Solon, Glenwillow e Mentor, e cinco opções de pingentes de estilo industrial.
Em maio de 2022, a Signify revelou o lançamento da mais recente geração de luminárias à prova de água Pacific LED gen5, uma solução desenvolvida para um desempenho ideal em ambientes exigentes, como indústrias e áreas de estacionamento.
Líderes do mercado de iluminação LED no México
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Acuity Brands, Inc.
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Signify Holdings BV
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GE Lighting (Savant)
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Dialight PLC
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Opple Lighting
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de iluminação LED do México
- Julho de 2022 - A ZKW, especialista em sistemas de iluminação, divulgou o seu plano de investir uma soma substancial de mais de 102 milhões de dólares na expansão da sua unidade de produção localizada em Silao. Esperava-se que esta expansão da 3ª fase permitisse à ZKW México aumentar a sua capacidade de produção com impressionantes 1,5 milhões de faróis. A instalação recém-construída será equipada com tecnologias de ponta, incluindo sistemas de moldagem por injeção de plástico, tratamentos de superfície e sistemas de pintura, para facilitar a produção de sistemas de iluminação automotiva. Até 2025, a ZKW México pretende fabricar aproximadamente 3,5 milhões de faróis anualmente, empregando uma força de trabalho de 2.522 pessoas.
- Maio de 2022 – Signify adquiriu o Fluence da ams OSRAM. Esta aquisição foi prevista para fortalecer a plataforma global de crescimento de iluminação agrícola da Signify e expandir a sua posição no mercado norte-americano de iluminação hortícola.
- Março de 2022 - Acuity Brands lançou Verjure, uma solução de iluminação LED para horticultura de nível profissional que oferece desempenho produtivo e consistente para aplicações de horticultura interna. As luminárias LED Verjure Pro Series foram desenvolvidas para ajudar em todas as fases do crescimento das plantas, desde os vegetais até às flores.
Relatório do mercado de iluminação LED do México - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.2 Poder de barganha dos compradores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Ameaça de produtos substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3 Drivers de mercado
4.3.1 Alta demanda por iluminação LED no segmento de iluminação externa impulsionada por iniciativas de desenvolvimento inteligentes
4.3.2 Aumentar a conscientização entre as famílias sobre o DEL e regulamentações governamentais favoráveis
4.3.3 Redução constante nos preços dos produtos de iluminação LED e maior prazo de validade
4.4 Desafios de mercado
4.4.1 A adoção do LED permanece baixa em comparação com outros países
4.5 Oportunidades de mercado
4.5.1 Adoção de casas inteligentes e escopo para vendas de reposição nos principais segmentos
4.6 Principais padrões e regulamentações da indústria (padrões NOM no México)
4.7 Avaliação do Impacto do COVID-19 no mercado
4.8 Análise PESTLE – Indústria de iluminação LED do México
4.9 Principais inovações tecnológicas em iluminação LED
5. ANÁLISE DA INDÚSTRIA DE ILUMINAÇÃO NO MÉXICO
5.1 Adoção de iluminação fluorescente, incandescente e LED em regiões urbanas e rurais | Análise de Importação-Exportação
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por tipo de produto
6.1.1 Lâmpadas
6.1.2 Luminárias
6.2 Por vertical do usuário final
6.2.1 residencial
6.2.2 Comercial (escritórios, varejo e hotelaria)
6.2.3 Iluminação Urbana e Pública
6.2.4 Industrial
6.2.5 Outras verticais de usuário final (horticultura, entretenimento, saúde, etc.)
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 Acuity Brands Inc.
7.1.2 Signify Holdings BV
7.1.3 GE Lighting (Savant)
7.1.4 Dialight PLC
7.1.5 Opple Lighting
7.1.6 ASSIC Group
7.1.7 Eaton Corporation
7.1.8 OSRAM GmbH
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de iluminação LED do México
O LED (diodo emissor de luz) é uma das tecnologias de iluminação com maior eficiência energética e de rápido desenvolvimento. As lâmpadas LED duram mais, são mais duradouras e oferecem qualidade de luz adequada do que muitos outros tipos de iluminação.
O mercado de iluminação LED do México é segmentado por tipo de produto (lâmpadas e luminárias) e vertical de usuário final (residencial, comercial, urbano, iluminação pública e industrial).
Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por tipo de produto | ||
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| Por vertical do usuário final | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de iluminação LED no México
Qual é o tamanho do mercado de iluminação LED do México?
O tamanho do mercado de iluminação LED do México deverá atingir US$ 1,91 bilhão em 2024 e crescer a um CAGR de 9,87% para atingir US$ 3,26 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de iluminação LED do México?
Em 2024, o tamanho do mercado de iluminação LED do México deverá atingir US$ 1,91 bilhão.
Quem são os principais atores do mercado mexicano de iluminação LED?
Acuity Brands, Inc., Signify Holdings BV, GE Lighting (Savant), Dialight PLC , Opple Lighting são as principais empresas que operam no mercado de iluminação LED do México.
Que anos cobre esse mercado de iluminação LED do México e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de iluminação LED do México foi estimado em US$ 1,74 bilhão. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de iluminação LED do México para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de iluminação LED do México para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de iluminação LED do México
Estatísticas para a participação de mercado de iluminação LED do México em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da iluminação LED do México inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
