Tamanho do mercado de comunicações marítimas por satélite
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 6.47 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 10.91 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 11.00 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de comunicações marítimas por satélite
O tamanho do mercado de comunicação marítima por satélite é estimado em US$ 6,47 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 10,91 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 11% durante o período de previsão (2024-2029).
Os principais impulsionadores do crescimento do mercado incluem a crescente demanda por conexões de banda larga, conectividade VSAT e satélites de alto rendimento para permitir aplicações em nuvem e IoT. Segundo o Departamento de Telecomunicações (Índia), em 2023, o número total de conexões de internet na Índia atingiu perto de 851 milhões. A conectividade quase triplicou nos últimos anos, em comparação com 302,33 milhões de conexões.
- A capacidade de rastrear cargas e navios em todo o mundo é possível graças aos sistemas de comunicação por satélite. Os terminais VSAT são instrumentos de comunicação que permitem a transmissão e recepção de dados de texto, áudio e vídeo por meio de assistência à Internet de banda larga via satélite. Esses terminais são satélites geoestacionários nas bandas Ku, Ka e C. Os prestadores de serviços exigiriam ainda maior capacidade, desempenho, cobertura e flexibilidade para satisfazer as necessidades em constante mudança da indústria marítima, onde os utilizadores finais têm uma vasta gama de necessidades de comunicação. Além disso, devem ser capazes de expandir as redes para satisfazer rapidamente as exigências dos consumidores. Os clientes precisam de ajuda para utilizar soluções de satélite devido ao uso crescente de tecnologias de satélite marítimo.
- A crescente demanda por aplicações como transmissão de áudio e comunicações de voz nas indústrias de usuários finais é estudada para impulsionar o crescimento da indústria de comunicações via satélite. Por exemplo, em março de 2023, a Tata Communications lançou um novo aplicativo baseado em nuvem, Jamvee, com recursos integrados de chamadas de voz e mensagens para empresas. Com planos flexíveis para chamadas de voz e roaming de dados, o Jamvee é uma solução econômica para as necessidades de colaboração dos funcionários das empresas.
- O bem-estar da tripulação é possível graças à conectividade rápida da digitalização para conversas VoIP, mensageiros e videoconferências. Os navios menores normalmente precisam de mais espaço para uma configuração cara de comunicações via satélite, enquanto os navios grandes estão adotando rapidamente novos métodos de digitalização por meio de comunicações VSAT. O Orion Edge V oferece uma experiência semelhante a VSAT em pouco hardware para todas as embarcações e permite aplicações otimizadas por meio da plataforma OneGate para videoconferência, telemedicina, manutenção remota e IoT. Com serviços de voz fornecidos através do Thuraya MarineStarterminal atuando como um telefone público a bordo e serviços de dados fornecidos através do terminal de banda larga IP Thuraya Orion atuando como a primeira linha de comunicações, ele pode ser usado como o principal sistema de comunicações para pequenas embarcações.
- Além disso, a Russian Satellite Communications Company (RSCC) tem agora 400 navios como parte de sua rede marítima VSAT, anunciou a empresa em fevereiro de 2022. Os serviços da empresa são atualmente usados em 373 navios marítimos e fluviais e 27 navios da classe gelo, incluindo 12 quebra-gelos. Tais desenvolvimentos em diversas regiões podem impulsionar ainda mais o crescimento do mercado estudado.
- Além disso, o número crescente de dispositivos de detecção e de ligação à IoT, como o transporte autónomo, a computação de desempenho, a gestão de frotas e as aplicações de segurança cibernética, está a impulsionar a procura de comunicações por satélite. Por exemplo, em Abril de 2022, as autoridades chinesas relataram que tinham colocado o primeiro navio alimentador de contentores eléctrico autónomo do mundo em serviço de retalho, após extensos testes. O navio, concebido através de uma ampla colaboração de instituições chinesas, é considerado um navio de demonstração que proporcionará aprendizagem significativa para o desenvolvimento futuro da tecnologia. A embarcação tem 384 pés de comprimento com boca de 57 pés de profundidade e aproximadamente 32 pés, operando entre o porto de Qingdao, na província de Shandong, e Dongjiakou, operado pela Navigation Brilliance (BRINAV).
- As empresas também adotam serviços móveis via satélite baseados em voz para conectar os funcionários com suas famílias
Tendências do mercado de comunicações marítimas por satélite
Oferta de serviço de comunicação marítima por satélite para manter participação de mercado significativa
- O crescente ecossistema de transporte marítimo e os seus benefícios com a economia circular, como a diminuição das pegadas de carbono e outros aspectos, coincidem com os objetivos organizacionais das empresas e as exigências de serviços marítimos baseados em dados. Estes são melhor reforçados pelos fornecedores de comunicações por satélite que oferecem serviços para rotas de navios movimentadas.
- De acordo com a Union of Concerned Scientists, dos 5.465 satélites artificiais ativos que orbitavam a Terra em 30 de abril de 2022, 3.433 pertenciam aos Estados Unidos. Este é o número mais significativo de países, com o seu concorrente mais próximo, a China, a representar apenas 541.
- O tráfego crescente em rotas específicas cria uma necessidade considerável de serviços de comunicação marítima por satélite para vários prestadores de serviços marítimos e de transporte marítimo. De acordo com o Ministério dos Portos, Navegação e Hidrovias (Índia), o volume de tráfego marítimo de carga movimentado nos portos do estado indiano de Gujarat foi superior a 500 milhões de toneladas métricas no ano recente.
- Essas elevadas exigências e o tratamento do transporte marítimo através dos portos convidam os prestadores de serviços de comunicação marítima a oferecer os seus serviços fiáveis para uma comunicação por satélite eficiente e ágil para rastrear os envios de forma correta e precisa, garantindo a entrega segura dos envios. A KVH Industries Inc anunciou recentemente o lançamento de serviços de conectividade via satélite para permitir que os navios usem a conectividade KVH enquanto operam em águas territoriais indianas. Além disso, a KVH oferecerá serviços de conectividade via satélite para navios de bandeira indiana. A Station Satcom Private Ltd, uma provedora de serviços KVH existente com sede em Mumbai, seria a parceira de lançamento de distribuição da KVH na Índia.
- Da mesma forma, levando em frente o cenário indiano, muitos sectores públicos estão a trabalhar em avanços para fornecer serviços fiáveis de comunicação por satélite aos seus homólogos do transporte marítimo. Em janeiro de 2022, a ONGC, um dos maiores produtores de petróleo e gás da Índia, escolheu a Nelco, uma provedora de serviços de satélite, para atualizar seu sistema interno de comunicação por satélite em banda Ku, permitindo serviços de dados e voz de alta velocidade para suas instalações no oeste da Índia. litoral. Segundo Nelco, o avanço estratégico poderá melhorar a conectividade entre as plataformas offshore, plataformas de perfuração, embarcações e locais terrestres da ONGC, melhorando as operações diárias da empresa e a vida de sua tripulação. O projeto espera incorrer em custos de cerca de INR 400 milhões, o que pode incluir a substituição do sistema existente da ONGC por uma rede IP ponta a ponta para suportar vídeo, voz e outras formas de dados, incluindo dados de aplicativos.
- Em diferentes partes do mundo, os prestadores de serviços de comunicação sem fios por satélite estabelecidos, incluindo intervenientes privados, estão também a entrar no espectro da comunicação marítima através de avanços graduais, proporcionando uma conectividade profunda aos clientes marítimos. Tais desenvolvimentos ajudam a construir o ecossistema para colmatar a lacuna entre a comunicação marítima por satélite e as fronteiras terrestres.
- Por exemplo, em outubro de 2023, OneWeb, a rede internacional de comunicações de órbita terrestre baixa (LEO), anunciou a sua mais recente oferta para a indústria marítima, o serviço marítimo Experimente antes de comprar. Este serviço permite que os usuários marítimos experimentem os pacotes flexíveis de conectividade de nível empresarial da OneWeb no mar, fornecendo conectividade de alta velocidade de mais de 100 Mbps. Com 634 satélites em órbita, a constelação OneWeb está agora completa e totalmente operacional até 35 graus de latitude.
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Ásia-Pacífico testemunhará o crescimento significativo do mercado
- Devido ao uso crescente de hidrovias para transporte, às crescentes iniciativas governamentais e ao uso crescente de comunicações via satélite, prevê-se que a região Ásia-Pacífico (predominantemente na Índia, China, Japão, Malásia e Singapura) seja a região de crescimento mais rápido. segmento no mercado de análise marítima. Além disso, a abundância de empresas significativas de soluções e serviços na região pode promover o progresso do mercado na Ásia-Pacífico.
- De acordo com o Ministério dos Transportes da China, em maio de 2022, a movimentação de contentores nos portos costeiros da China foi de cerca de 22,3 milhões de TEUs, uma expansão de 7% em relação ao mês anterior. O Porto de Xangai é o maior porto marítimo de contêineres da China, processando anteriormente cerca de 47 milhões de TEUs. Espera-se que tal aumento nos navios porta-contêineres impulsione o mercado.
- De acordo com o Broadband India Forum, o novo padrão para Requisitos de Interface para Redes de Comunicação e Transmissão para serviço fixo por satélite-FSS/serviço de radiodifusão por satélite-BSS (requisitos técnicos obrigatórios) pode autorizar o terminal de abertura muito pequena do segmento terrestre (VSAT) participantes aproveitem as mais recentes tecnologias SATCOM (BIF).
- De acordo com o Ministério dos Portos, o porto Deendayal, na Índia, movimentou recentemente 17,5% da carga total. Além disso, a Índia tinha 224 portos no ano passado. Houve um aumento no número total de portos, especialmente em todo o país do Sul da Ásia, com 7 portos menores adicionais adicionados à lista. Segundo o IBEF, aproximadamente 95% do comércio de mercadorias da Índia é feito através de portos marítimos. O país é uma das penínsulas mais importantes do mundo, com um litoral de 7.516,6 km e 200 portos principais e não importantes. Assim, o número crescente de portos na região está a criar uma necessidade de monitorização das actividades relacionadas com o transporte marítimo, o que pode alimentar o crescimento do mercado de comunicações por satélite da Ásia-Pacífico.
- Além disso, em dezembro de 2022, a Nelco, membro do Grupo Tata, solicitou a licença Global Mobile Personal Communication by Satellite (GMPCS), tornando-se a quarta empresa na Índia a fazê-lo. Esta ação indica um interesse crescente num mercado emergente com potencial de crescimento substancial. Até agora, o governo concedeu licenças à SpaceX, de propriedade de Elon Musk, e à OneWeb, apoiada pelo Bharti Group, bem como à divisão de satélites da Reliance Jio Infocomm.
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Visão geral da indústria de comunicações marítimas por satélite
O mercado de comunicações marítimas por satélite é favoravelmente competitivo com vários players. Em termos de participação de mercado, poucos dos principais players dominam atualmente o mercado. Estes grandes players, com uma quota de mercado proeminente, concentram-se no desenvolvimento da sua base de clientes em países estrangeiros. Estas empresas aproveitam iniciativas coletivas estratégicas para aumentar a sua quota de mercado e rentabilidade.
- Outubro de 2022 – AXESS Networks e Viasat uniram-se a uma parceria estratégica para expandir os serviços marítimos globalmente, que esperam e precisam de Internet de alto desempenho no mar. A Viasat oferece serviços robustos de Internet offshore dentro de um plano marítimo preciso.
- Agosto de 2022 - A KVH fez parceria com a Hellenic Broadcasting Corporation (ERT) para beneficiar os marítimos gregos com conteúdo nativo através do KVH Link, melhorando o serviço de conteúdo concentrado em um grande segmento da população da tripulação marítima comercial. A nova parceria com a ERT inclui conteúdo de vídeo e áudio disponível aos marítimos diretamente nos navios que utilizam o KVH Link. O conteúdo do vídeo contém um boletim de notícias de uma hora transmitido diariamente, mantendo os marítimos gregos atualizados com suas experiências na Grécia.
Líderes do mercado de comunicações marítimas por satélite
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Inmarsat Group Limited
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Marlink SAS (Providence Equity Partners)
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KVH Industries Inc.
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Speedcast
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NSSL Global Limited
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de comunicações marítimas por satélite
- Setembro de 2022 – NSSLGlobal lançou seus mais recentes pacotes de conectividade personalizados sob demanda VSAT IP@SEA. Os clientes podem utilizar seus novos pacotes de conectividade personalizados, que oferecem duas opções excelentes para atender às necessidades de dados dos usuários. As operadoras podem reservar largura de banda comprometida por hora usando o serviço On-Demand Bandwidth Streaming. Com a sua gama de contentores personalizáveis que podem atingir velocidades até 150 Mbps, estes serviços podem proporcionar aos clientes maior controlo e independência sobre o seu serviço e largura de banda.
- Julho de 2022 - KVH apresenta a rede híbrida KVH ONE e os inovadores terminais TracNet. Terminais inovadores apresentam tecnologia integrada de satélite, celular e Wi-Fi com comutação automática e inteligente para conectar barcos à opção de comunicação mais conhecida para conectividade rápida e confiável no oceano e no cais.
Relatório de Mercado de Comunicações Marítimas por Satélite – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Ameaça de novos participantes
4.2.2 Poder de barganha dos compradores
4.2.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.4 Ameaça de produtos e serviços substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3 Instantâneo da tecnologia (bandas Ka, Ku e C, tamanho dos terminais, notas de aplicação e penetração)
4.4 Impacto das tendências macroeconómicas no VSAT marítimo e nos mercados aliados
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Aumento da necessidade de conectividade para o bem-estar e as operações da tripulação
5.1.2 Lançamento de satélites de satélite de alto rendimento (HTS)
5.2 Restrições de mercado
5.2.1 Falta de conhecimento sobre o mercado de serviços avançados de satélite
5.2.2 Confiança em equipamentos de satélite de alto custo
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por tipo
6.1.1 Comunicação Móvel por Satélite ou Serviços Móveis por Satélite (MSS)
6.1.2 Terminal de abertura muito pequena (VSAT)
6.2 Oferecendo
6.2.1 Solução
6.2.2 Serviço
6.3 Por vertical do usuário final
6.3.1 Comerciante (Carga, Petroleiro, Contêiner, Graneleiro etc.)
6.3.2 Plataformas Offshore e Embarcações de Apoio
6.3.3 Frota de Passageiros (Cruzeiro, Balsa)
6.3.4 Lazer (Iates)
6.3.5 Vasos de Acabamento
6.4 Por geografia
6.4.1 América do Norte
6.4.2 Europa
6.4.3 Ásia-Pacífico
6.4.4 Resto do mundo
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de Empresa*
7.1.1 Inmarsat Group Limited
7.1.2 Marlink SAS (Providence Equity Partners)
7.1.3 KVH Industries Inc.
7.1.4 Speedcast International
7.1.5 NSSL Global Limited
7.1.6 Cobham Satcom
7.1.7 Iridium Communications Inc.
7.1.8 Thuraya Telecommunications Company
7.1.9 Hughes Network Systems LLC
7.1.10 Viasat Inc.
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria de comunicações marítimas por satélite
A comunicação marítima envolve comunicação navio-navio e navio-terra. Ao longo dos anos, a forma como os marinheiros se comunicam mudou drasticamente. Anteriormente, semáforos e bandeiras eram a principal forma de comunicação para navios no mar. A comunicação marítima por satélite compreende uma gama de ofertas de serviços de comunicação entregues principalmente através de serviços de comunicação por satélite baseados em frequência de banda Ku, banda L e banda Ka, que ajudam a comunicação em todo o mundo.
O mercado estudado é segmentado por tipos, como Comunicação Móvel por Satélite ou Serviços Móveis por Satélite (MSS) e Terminal de Abertura Muito Pequena (VSAT), entre ofertas de Soluções e Serviços. O estudo também abrange vários setores de usuários finais, como comerciante (carga, navio-tanque, contêiner, graneleiro), plataformas offshore e navios de apoio, frota de passageiros (cruzeiro, balsa), lazer (iates) e navios de chegada em múltiplas geografias. Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor em dólares americanos para todos os segmentos acima. O impacto das tendências macroeconómicas no mercado também é abordado no âmbito do estudo. Além disso, a perturbação dos factores que afectam a evolução do Mercado num futuro próximo foi abordada no estudo relativamente aos factores determinantes e constrangimentos. Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor em dólares americanos para todos os segmentos acima.
| Por tipo | ||
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| Oferecendo | ||
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| Por vertical do usuário final | ||
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| Por geografia | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de comunicações marítimas por satélite
Qual é o tamanho do mercado de comunicação marítima por satélite?
O tamanho do mercado de comunicação marítima por satélite deverá atingir US$ 6,47 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 11% para atingir US$ 10,91 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de comunicação marítima por satélite?
Em 2024, o tamanho do mercado de comunicações marítimas por satélite deverá atingir US$ 6,47 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de comunicação marítima por satélite?
Inmarsat Group Limited, Marlink SAS (Providence Equity Partners), KVH Industries Inc., Speedcast, NSSL Global Limited são as principais empresas que operam no Mercado de Comunicação Marítima por Satélite.
Qual é a região que mais cresce no mercado de comunicação marítima por satélite?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de comunicação marítima por satélite?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no Mercado de Comunicação Marítima por Satélite.
Que anos cobre este mercado de comunicações marítimas por satélite e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de comunicações marítimas por satélite foi estimado em US$ 5,83 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de comunicações marítimas por satélite para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de comunicações marítimas por satélite para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Comunicações Marítimas por Satélite
Estatísticas para a participação de mercado de comunicações por satélite marítimas de 2023, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise das Comunicações Marítimas por Satélite inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
