Tamanho do mercado de motores de propulsão marítima
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 37.96 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 43.23 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.63 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
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Análise de mercado de motores de propulsão marítima
O tamanho do mercado de motores de propulsão marítima é estimado em US$ 37,96 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 43,23 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 2,63% durante o período de previsão (2024-2029).
O surto de COVID-19 dificultou o crescimento do mercado de motores de propulsão marítima com bloqueios contínuos e a subsequente desaceleração económica em todo o mundo. A mobilidade marítima diminuiu 13,77% durante a pandemia de COVID-19 em todo o mundo. Os navios ficaram encalhados nas águas porque não foram autorizados a entrar nos portos e as companhias marítimas tiveram de suportar custos adicionais para manter os seus navios encalhados em águas internacionais. Em 2020, as restrições às viagens também levaram a um declínio de 42,77% na indústria de cruzeiros em todo o mundo. Tais factores levaram a uma enorme queda na procura de novos navios, impactando negativamente os mercados de construção naval e de motores de propulsão marítima. O impacto mais significativo a curto prazo nos motores marítimos foi sentido através das cadeias de abastecimento. No entanto, pós-pandemia, à medida que as restrições começam a diminuir, espera-se que o mercado ganhe impulso durante o período de previsão.
- Em junho de 2020, a Hyundai Heavy Industries fundiu os seus negócios de construção naval e offshore numa única entidade para mitigar o impacto da COVID 19.
O mercado de motores de propulsão marítima é impulsionado pela necessidade de motores mais rápidos, mais limpos e com baixo consumo de combustível. A Organização Marítima Internacional (IMO) elaborou uma nova regra onde o teor de enxofre no combustível naval será reduzido de 3,5% para 0,5%. Espera-se que este novo regulamento reduza as emissões dos navios em 77%. Este desenvolvimento fez com que os operadores de navios reduzissem os combustíveis com teor de enxofre, como o gasóleo marítimo, impulsionando assim a procura de electrificação de embarcações marítimas.
Prevê-se que a região Ásia-Pacífico observe um rápido crescimento durante o período de previsão devido ao aumento do comércio internacional e das exportações da região. Tanto a Índia como a China surgiram como grandes centros de negócios na região, com um ritmo crescente de atividades no setor industrial marítimo e no comércio marítimo devido à presença de portos como Xangai, Hong Kong, Nhava Shava (Índia) e Singapura.. O crescimento no mercado Ásia-Pacífico também será impulsionado pelo desenvolvimento de novas tecnologias pelos principais players.
- Em setembro de 2022, o Ministério dos Oceanos e Pescas da Coreia do Sul concedeu à Daewoo Shipbuilding Marine Engineering a construção do primeiro rebocador movido a hidrogénio do país até 2026, como parte dos esforços do país para desenvolver navios ecológicos e de alto valor.
Tendências do mercado de motores de propulsão marítima
Espera-se que o mercado de motores de propulsão marítima cresça a uma taxa constante durante o período de previsão
Atualmente, cerca de 100 mil navios mercantes navegam nos mares e oceanos, com uma potência instalada que varia de aproximadamente 1 a 100 megawatts (MW) por navio. Com muito poucas exceções, todos esses navios são movidos por motores diesel, sendo que a maioria deles possui sistema de acionamento direto, enquanto alguns possuem propulsão diesel-elétrica ou sistema híbrido. Os motores diesel são preferidos para aplicações de propulsão marítima devido à sua potência e torque incomparáveis. Os principais players do mercado estão planejando e lançando produtos mais recentes para atrair mais clientes e ganhar participação de mercado.
- Em setembro de 2022, a MAN Energy Solutions SE lançou a nova família de motores MAN 49/60 na Feira Comercial SMM em Hamburgo, Alemanha. O motor é capaz de funcionar com GNL, diesel e óleo combustível pesado, bem como biocombustíveis e gás natural sintético. O motor é um motor de quatro tempos. A empresa afirma que o motor bicombustível é um importante passo intermediário na transição para um transporte marítimo limpo.
- Em setembro de 2022, a Wartsila Corporation lançou seu primeiro motor marítimo Wartsila 25, que funciona com amônia. É um motor marítimo de quatro tempos de velocidade média baseado na tecnologia de plataforma modular da Wartsila, que oferece os benefícios duplos de maior eficiência de combustível e redução de emissões para os proprietários e operadores de embarcações marítimas.
Outro fator importante que deverá impulsionar o mercado são os pedidos crescentes de transportadores de GNL devido ao aumento da demanda por GNL em todo o mundo.
- Em setembro de 2022, 255 transportadores de GNL foram encomendados em todo o mundo, um aumento em relação aos 100 transportadores encomendados em 2021 (de janeiro de 2022 a setembro de 2022), representando o maior número de transportadores de GNL encomendados nos últimos 22 anos.
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Ásia-Pacífico deverá crescer a um ritmo significativo durante o período de previsão
Espera-se que a Ásia-Pacífico detenha uma parte importante do mercado de motores de propulsão marítima e deverá manter seu domínio durante todo o período de previsão.
Esta tendência é atribuída à presença dos três principais países construtores navais do mundo – China, Coreia do Sul e Japão – na região. Alguns dos portos mais movimentados do mundo, Xangai, Hong Kong e Singapura, também estão na Ásia-Pacífico, tornando a região o maior centro de transporte marítimo do mundo. Bangladesh, Índia, Vietname e Filipinas também registam um crescimento considerável nas suas indústrias de construção naval. Algumas das maiores empresas de transporte marítimo do mundo, como COSCO, NYK Line e Evergreen Marine Corporation, estão sediadas na região. Estes factores garantem uma procura saudável por navios e motores de propulsão marítima na Ásia-Pacífico.
As autoridades chinesas tornaram os requisitos de emissões ainda mais rigorosos do que os regulamentos da Organização Marítima Internacional (IMO). O regulamento GB15097 da China, comumente conhecido como C1 e C2, inclui limites para material particulado (PM). Assim, os principais intervenientes estão a lançar novos motores que cumprem estas rigorosas normas de emissões, o que impulsiona ainda mais o mercado na Ásia-Pacífico.
- Em setembro de 2022, a Wartsila Corporation anunciou pedidos de seus motores Wartsila 20 recém-lançados na China. Esses motores são equipados com redutor de emissões Wartsila NOR NOX para atender aos padrões de emissões do estágio II da China, popularmente conhecido como C2.
A maior parte do mercado de motores de propulsão marítima da Ásia-Pacífico é detida por players sul-coreanos, chineses e japoneses. No entanto, ao longo dos últimos anos, as empresas locais têm lançado novos produtos para ganhar alguma quota de mercado. Por exemplo,.
- Em julho de 2022, o governo da Índia anunciou a fabricação local de motores diesel para a Marinha indiana. A iniciativa provavelmente contará com uma grande participação do setor privado no país. Em maio de 2021, a Hindustan Aeronautics Limited (HAL) e a Rolls-Royce assinaram um memorando de entendimento para apoiar a instalação, embalagem, marketing e serviços para motores marítimos Rolls-Royce MT30 na Índia. Sob a égide deste memorando de entendimento, tanto a Rolls Royce quanto a HAL trabalharão juntas pela primeira vez na área de aplicações marítimas.
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Visão geral da indústria de motores de propulsão marítima
O mercado de motores de propulsão marítima está moderadamente consolidado devido à presença de players importantes como MAN Energy Solutions SE, Wartsila Corporation, Hyundai Heavy Industries Co. Essas empresas se concentram continuamente em produtos inovadores para fornecer soluções ambientalmente sustentáveis, flexíveis, economicamente sólidas e eficientes aos clientes. As empresas estão tentando expandir o valor de suas marcas no mercado por meio de joint ventures e lançamentos de novos produtos.
- Em outubro de 2022, a Volvo Penta e a CMB.TECH anunciaram uma parceria para o desenvolvimento de soluções movidas a hidrogénio com duplo combustível destinadas a aplicações marítimas e terrestres. A colaboração centrar-se-á na pilotagem de projectos de industrialização em pequena escala e na garantia do acesso à tecnologia de redução das emissões de gases com efeito de estufa.
- Em setembro de 2022, a MAN Energy Solutions SE e a Makita Corporation assinaram um acordo de três anos para fornecer serviços MAN PrimeServ em sistemas SCR-HP usados em motores marítimos MAN de dois tempos fabricados pela Makita sob licença.
- Em dezembro de 2021, a Caterpillar Marine lançou o novo motor Cat C32B de 2.025 MHP.
Líderes de mercado de motores de propulsão marítima
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Caterpillar Marine (MaK)
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Hyundai Heavy Industries Ltd.
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Yanmar Co. Ltd.
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MAN Energy Solutions SE
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Wartsila Corporation
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Notícias do mercado de motores de propulsão marítima
- Novembro de 2022 A Volvo Penta recebeu um pedido de dois motores D16-650 IMO III da administração marítima sueca, Sjöfartsverket, para seus navios de patrulha substitutos. Estes motores são certificados para cumprir os regulamentos de emissões Tier III da IMO (Organização Marinha Internacional).
- Outubro de 2022 A MAN Energy Solutions SE ganhou um pedido de seis motores MME-LGIM movidos a metanol da divisão de construção naval Hyundai Heavy Industries (HHI-SBD). Os motores serão instalados em seis navios porta-contêineres de 17 mil TEU que estão sendo construídos para a AP Moller - Maersk.
- Outubro de 2022 A Rolls-Royce MTU estreou novos sistemas de combustível de metanol, híbrido e hidrogênio para propulsão naval na Feira Comercial Euronaval realizada em Paris, França.
- Setembro de 2022 A Wider na Itália anunciou dois motores marítimos MAN 12V175D-MEV Genset de velocidade variável para seu novo projeto Moonflower 72, que consiste em dois motores de velocidade variável com potência nominal de 1.860 kW e bateria de 1 MWh.
- Em setembro de 2022, a Wartsila Corporation garantiu pedidos de máquinas de propulsão para quatro navios de pesca que estavam sendo construídos no estaleiro Kartsensens, na Dinamarca. Dois destes navios serão entregues a empresas de pesca islandesas, enquanto os restantes dois serão entregues a proprietários noruegueses individuais.
- Setembro de 2022 Wartsila Corporation anunciou um pedido para fornecer e integrar o pacote de sistemas elétricos para um navio de pesquisa alemão que está sendo construído sob o projeto Meteor IV pelo consórcio Meyer-Fassmer-Special Shipbuilding Division.
- Maio de 2022 Yanmar Co. Ltd entregou três motores marítimos para a empresa de pesca chilena Naviera Orca Chile SA para seu novo navio de transporte de peixes MV Orca Yka. A embarcação de transporte de pescado mede 9,3m por 15m e tem capacidade para 2.800 metros cúbicos.
Relatório de mercado de motores de propulsão marítima – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Drivers de mercado
4.2 Restrições de mercado
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.2 Poder de barganha dos consumidores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Tipo de motor
5.1.1 Diesel
5.1.2 Turbina a Gás
5.1.3 Motor Natural
5.1.4 Outros tipos de motor
5.2 tipo de aplicação
5.2.1 Passageiro
5.2.2 Comercial
5.2.3 Defesa
5.3 Tipo de navio
5.3.1 Navio porta-contentores
5.3.2 Petroleiro
5.3.3 Graneleiro
5.3.4 Embarcação offshore
5.3.5 Navio Naval
5.3.6 Navio de passageiros
5.4 Geografia
5.4.1 América do Norte
5.4.1.1 Estados Unidos
5.4.1.2 Canadá
5.4.1.3 Resto da América do Norte
5.4.2 Europa
5.4.2.1 Alemanha
5.4.2.2 Reino Unido
5.4.2.3 França
5.4.2.4 Espanha
5.4.2.5 Resto da Europa
5.4.3 Ásia-Pacífico
5.4.3.1 China
5.4.3.2 Japão
5.4.3.3 Índia
5.4.3.4 Coreia do Sul
5.4.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
5.4.4 Resto do mundo
5.4.4.1 Brasil
5.4.4.2 Outros países
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Caterpillar
6.2.2 Cummins Inc.
6.2.3 Daihatsu Diesel Mfg Co. Ltd
6.2.4 Hyundai Heavy Industries Co. Ltd
6.2.5 MAN SE (Man Diesel & Turbo)
6.2.6 Mitsubishi Heavy Industries Ltd
6.2.7 Rolls-Royce PLC
6.2.8 Scania
6.2.9 Wartsila
6.2.10 Yanmar Co. Ltd
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de motores de propulsão marítima
A propulsão marítima é o sistema ou mecanismo usado para gerar empuxo que permite que um pequeno barco ou mesmo um navio se mova através de cursos de água. Os navios modernos são geralmente equipados com sistemas mecânicos que consistem em um motor elétrico girando uma hélice ou mesmo jatos-bomba ou um impulsor. Eles usam motores alternativos como principal fonte de energia.
O mercado é segmentado por tipo de motor, tipo de aplicação, tipo de navio e geografia. Por tipo de motor, o mercado é segmentado em diesel, turbina a gás, motor natural e outros tipos de motores. Por tipo de aplicação, o mercado é segmentado em passageiros, comercial e defesa. Por tipo de navio, o mercado é segmentado em navios porta-contêineres, navios-tanque, graneleiros, navios offshore, navios de guerra e navios de passageiros. Por geografia, o mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no Resto do Mundo.
| Tipo de motor | ||
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| tipo de aplicação | ||
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| Tipo de navio | ||
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| Geografia | ||||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de motores de propulsão marítima
Qual é o tamanho do mercado de motores de propulsão marítima?
O tamanho do mercado de motores de propulsão marítima deverá atingir US$ 37,96 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 2,63% para atingir US$ 43,23 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de motores de propulsão marítima?
Em 2024, o tamanho do mercado de motores de propulsão marítima deverá atingir US$ 37,96 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de motores de propulsão marítima?
Caterpillar Marine (MaK), Hyundai Heavy Industries Ltd., Yanmar Co. Ltd., MAN Energy Solutions SE, Wartsila Corporation são as principais empresas que operam no mercado de motores de propulsão marítima.
Qual é a região que mais cresce no mercado de motores de propulsão marítima?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de motores de propulsão marítima?
Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no mercado de motores de propulsão marítima.
Que anos esse mercado de motores de propulsão marítima cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de motores de propulsão marítima foi estimado em US$ 36,99 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de motores de propulsão marítima para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de motores de propulsão marítima para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de motores marítimos
Estatísticas para a participação de mercado de motores marítimos em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do Motor Marítimo inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
