Malásia Tamanho do mercado de pagamento
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 11.40 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Principais Players
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Malásia Análise de Mercado de Pagamentos
O tamanho do mercado Malásia Pagamentos foi estimado em USD 182,67 bilhões no ano atual. Espera-se que o mercado atinja USD 313.40 bilhões em cinco anos, registrando um CAGR de 11.4% durante o período de previsão.
O mercado de pagamentos da Malásia está crescendo, e o principal fator por trás disso é a transição do país para pagamentos digitais. A transformação digital em curso do mercado foi facilitada por esforços governamentais, como a adoção de um limite de taxa de intercâmbio, a migração de cartões de pagamento para suportar pagamentos PIN e sem contato e o crescimento dos terminais POS.
- Os participantes do mercado estão aumentando suas opções de pagamento para ajudar comerciantes e empresas a lidar com o futuro dos negócios e satisfazer as expectativas dos clientes, à medida que a Malásia se aproxima de se tornar uma sociedade sem dinheiro e uso mais generalizado de pagamentos digitais. No entanto, as pequenas empresas continuam a depender fortemente de transações em dinheiro. Ficar sem dinheiro também será difícil para certos pequenos negócios, e os vendedores ambulantes precisam de ajuda para adquirir o equipamento para manter sua moeda digital.
- As principais razões para a adoção de pagamentos com cartão na Malásia são o aumento gradual dos gastos dos consumidores em lojas online, pontos de venda, medidas de inclusão financeira do governo e o aumento da preferência por pagamentos sem contato devido à conveniência e facilidade de uso dos cartões.
- Nos últimos anos, houve uma aceleração acentuada da evolução da tecnologia de pagamentos. Embora o dinheiro tenha se tornado um dos principais meios de pagamento do país, muitas transações estão sendo feitas eletronicamente. Uma infraestrutura para garantir o funcionamento eficiente desse sistema foi implantada pelo governo.
- Pequenas lojas de varejo e vendedores ambulantes têm estado no centro de atender às necessidades diárias de itens essenciais e supermercados do país, e esses varejistas e vendedores ambulantes estão essencialmente aceitando pagamentos em dinheiro. Além disso, as micro e pequenas empresas do varejo são mais vulneráveis a choques econômicos do que as grandes e médias empresas e são o grupo menos conhecedor do digital.
- Nos últimos anos, as compras tornaram-se cada vez mais populares na Malásia. O país tem uma excelente taxa de penetração de banda larga devido aos recentes desenvolvimentos tecnológicos. Os clientes usam cada vez mais dispositivos móveis para comprar bens e serviços online devido à pandemia de COVID-19.
Malásia Tendências do Mercado de Pagamentos
Pagamentos com cartão para testemunhar o crescimento
- Cartões pré-pagos de débito, crédito e financiados por bancos são usados para pagamento no ponto de venda no mercado de pagamentos da Malásia. As transações de pagamento com cartão de débito e crédito no ponto de venda se popularizaram no país nos últimos anos. Várias iniciativas governamentais, como o teto das taxas de intercâmbio e a expansão generalizada da infraestrutura de ponto de venda, apoiam o crescimento dos pagamentos com cartão no país.
- Além disso, nos últimos dois anos, houve um aumento acentuado no número de terminais EFTPOS em todo o país. Muitos terminais em todo o país estão previstos para aumentar a aceitação de cartões nos pontos de venda.
- No PDV, os fornecedores inovam continuamente seus produtos para capturar o mercado específico no país, à medida que os pagamentos com cartão de débito e crédito nas lojas de varejo continuam a crescer.
- Além disso, os cartões de pagamento ainda são uma das ferramentas de pagamento mais utilizadas na Malásia para transações físicas. Espera-se que o crescimento sustentado do uso de cartões de pagamento nos últimos anos cresça durante o período de previsão. Para incentivar um maior uso e adoção de cartões de pagamento, políticas favoráveis, como a Estrutura de Cartões de Pagamento, que fornece medidas que permitem aos comerciantes gerenciar melhor seus custos de aceitação e lidar com outros atritos dentro do ecossistema de cartões de pagamento, apoiarão ainda mais esse crescimento.
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Setor de varejo testemunhará crescimento significativo
- De acordo com o Banco Central da Malásia, o método de pagamento mais comumente usado é o dinheiro para transações de varejo na Malásia. Todos os tipos de transações relacionadas a pagamentos entre clientes, empresas e o Governo são realizadas usando este sistema. Os pagamentos monetários essenciais incluirão contas de serviços públicos, passagens de ônibus, mantimentos e outras despesas de compras. Apesar do desenvolvimento de outros mecanismos de pagamento não baseados em papel e métodos de pagamento eletrônicos, ainda se prevê que o dinheiro continuará a ser um método de pagamento de varejo significativo na Malásia.
- Além disso, devido ao aumento do número de smartphones e à disposição dos consumidores em comprar no exterior, o comércio eletrônico na Malásia também vem crescendo em ritmo acelerado há vários anos. A crescente infraestrutura física e o marco regulatório para facilitar o comércio on-line neste setor em evolução podem ser explorados por empresas novas no país.
- Além disso, o crescimento do setor de comércio eletrônico da Malásia começou a ser estimulado por serviços online relacionados à COVID-19 e pelo aumento do uso de telefones celulares no país. A Malásia tem muitos usuários de comércio eletrônico devido ao seu uso generalizado da Internet e telecomunicações. As compras online representam cerca de 50% dos consumidores, com 82,9% comprando seus telefones online. Os malaios são impulsionados principalmente pela qualidade do produto, vantagens de preço, seleção e acessibilidade das avaliações. Descontos exclusivos, frete grátis, facilidade de uso e ofertas de varejistas on-line impactam os consumidores.
- Como resultado do crescimento dos pagamentos digitais na região, os varejistas estão sendo forçados a se adaptar a essas mudanças e fornecer aos seus clientes melhores opções de serviços de pagamento, o que poderia ajudá-los a aumentar suas vendas e expandir sua presença.
Visão geral da indústria de pagamentos da Malásia
O mercado de pagamentos da Malásia é altamente competitivo, com muitos players locais e globais. Os principais players do mercado usam ações de cooperação estratégica e inovações para ganhar participação de mercado e aumentar a lucratividade.
Em abril de 2023, a PayPal Holdings anunciou que adicionou novos recursos às suas soluções completas de pagamento para pequenas empresas. A solução permite que pequenas empresas aceitem vários pagamentos, incluindo PayPal, Venmo e PayPal Payundefined Produtos posteriores. PayPal também dará às pequenas empresas acesso a quatro novos recursos para ajudá-las a impulsionar a aceitação de pagamentos e aprimorar a forma como administram seus negócios. Isso incluirá o Apple Pay como opção de checkout, a capacidade de os clientes salvarem métodos de pagamento com o cofre PayPal para um checkout futuro mais rápido, um atualizador de conta em tempo real para ajudar os clientes a manter seus métodos de pagamento atualizados e acesso aos preços IC++.
Em março de 2023, o Maybank colaborou com a American Express e lançou o American Express Explorer Business Platinum CardTM, que atendia pequenas empresas, bancos de negócios e clientes corporativos para ajudá-los a gerenciar melhor seu fluxo de caixa enquanto os recompensava por seus gastos. O American Express Explorer Business Platinum Card (Explorer Card) simplifica o gerenciamento de despesas empresariais e está bem posicionado para se tornar a ferramenta de pagamento preferida para vários tipos de despesas, especialmente para viagens, com uma série de recompensas para gastos locais e no exterior.
Malásia Líderes do Mercado de Pagamentos
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Ipay88 (m) Sdn Bhd
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United overseas bank (Malaysia) Bhd
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PayPal Holdings Inc.
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Cimb Group Holdings Berhad
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Maybank
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Malásia Notícias do Mercado de Pagamentos
- Maio de 2023 O Maybank lançou seu serviço de pagamento QR transfronteiriço para clientes do Maybank que viajam para Cingapura, Indonésia e Tailândia, pois agora podem fazer transações de pagamento sem dinheiro e instantâneas por meio do aplicativo MAE. Da mesma forma, os turistas que chegam desses países podem fazer pagamentos sem dinheiro com os comerciantes do Maybank QRPay na Malásia. A nova oferta permitirá que os malaios que visitam os respectivos países desfrutem de uma opção de pagamento mais barata, rápida e conveniente por meio do aplicativo MAE.
- Janeiro de 2023 A Xoom, serviço de transferência internacional de dinheiro da PayPal, anunciou que lançou um novo produto de transferência de dinheiro internacional, depósito com cartão de débito, habilitando os clientes da Xoom, e o novo recurso oferecerá aos destinatários de remessas acesso fácil, seguro e em tempo real aos fundos, que são enviados diretamente para o cartão de débito Visa elegível do destinatário.
Malásia Payment Market Report - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Análise das partes interessadas da indústria
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.2 Poder de barganha dos compradores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Ameaça de substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.4 Evolução do cenário de pagamentos na Malásia
4.5 Principais tendências de mercado relativas ao crescimento das transações sem dinheiro na Malásia
4.6 Impacto do COVID-19 no mercado
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Crescimento do comércio eletrônico, aumento dos gastos com cesta e aumento da população com consciência digital
5.1.2 Adoção de pagamentos baseados em cartão
5.2 Restrições de mercado
5.2.1 Desafios enfrentados por pequenos varejistas e vendedores ambulantes durante a adaptação ao ecossistema de pagamentos sem dinheiro
5.3 Oportunidades de mercado
5.3.1 Digitalização de serviços de pagamento
5.3.2 Expansão dos negócios de comércio eletrônico
5.4 Principais regulamentos e padrões na indústria de pagamentos digitais
5.5 Análise dos principais estudos de caso e casos de uso
5.6 Análise das principais tendências e padrões demográficos na indústria de pagamentos na Malásia
5.7 Análise da crescente ênfase na satisfação do cliente e na convergência das tendências globais na Malásia
5.8 Análise do deslocamento de dinheiro e aumento dos modos de pagamento sem contato na Malásia
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por forma de pagamento
6.1.1 Ponto de venda
6.1.1.1 Pagamentos com cartão
6.1.1.2 Carteiras Digitais
6.1.1.3 Dinheiro
6.1.1.4 Outros pagamentos no ponto de venda
6.1.2 Venda on-line
6.1.2.1 Pagamentos com cartão
6.1.2.2 Carteiras Digitais
6.1.2.3 Outros pagamentos de vendas online
6.2 Por indústria de usuário final
6.2.1 Varejo
6.2.2 Entretenimento
6.2.3 Assistência médica
6.2.4 Hospitalidade
6.2.5 Outras indústrias de usuários finais
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 Maybank
7.1.2 Paypal Holdings Inc.
7.1.3 United Overseas Bank (Malaysia) Bhd
7.1.4 Ipay88 (m) Sdn Bhd
7.1.5 Cimb Group Holdings Berhad
7.1.6 Samsung Pay (Samsung Electronics Co. Ltd)
7.1.7 Visa Inc.
7.1.8 Bank Islam Malaysia Berhad
7.1.9 Grab Pay (Grab Holdings Limited)
7.1.10 Huawei Pay (Huawei Technologies Co. Ltd)
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Malásia Segmentação da Indústria de Pagamentos
O pagamento será uma transferência voluntária de fundos, equivalentes ou outros itens valiosos de uma pessoa para outra em troca de bens e serviços recebidos ou que satisfaçam uma obrigação nos termos da lei.
O mercado de pagamentos da Malásia é segmentado por modo de pagamento (ponto de venda (pagamentos com cartão, carteiras digitais (incluindo carteiras móveis), dinheiro) e venda online (pagamentos com cartão, carteiras digitais)) e indústria de usuários finais (varejo, entretenimento, saúde e hospitalidade).
Os tamanhos de mercado e previsões são fornecidos em termos de valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por forma de pagamento | ||||||||||
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| Por indústria de usuário final | ||
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Malásia Payment Market Research FAQs
Qual é o tamanho atual do mercado Malásia Pagamentos?
Prevê-se que o mercado Malásia Pagamentos registre um CAGR de 11.40% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os chave chave players no mercado Malásia Pagamentos?
Ipay88 (m) Sdn Bhd, United overseas bank (Malaysia) Bhd, PayPal Holdings Inc., Cimb Group Holdings Berhad, Maybank são as principais empresas que operam no mercado de pagamentos da Malásia.
Que anos cobre este mercado de pagamentos da Malásia?
O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Malaysia Payments por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Malaysia Payments para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Quais são as principais tendências do mercado Pagamentos da Malásia?
Principais tendências no mercado de pagamentos da Malásia a) Aumento das carteiras digitais b) Aumento das transações on-line c) Adoção de pagamentos sem contato
Quais são os principais desafios enfrentados pelo mercado Pagamentos da Malásia?
Principais desafios enfrentados pelo mercado de pagamentos na Malásia a) Ameaças à segurança cibernética b) Conformidade regulatória c) Necessidade de melhorar a alfabetização digital entre os consumidores
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