Tamanho do mercado de MRO
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 430.98 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 482.40 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.28 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | Europa |
| Concentração de Mercado | Baixo |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de MRO
O tamanho do mercado de manutenção, reparo e operações é estimado em US$ 430,98 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 482,40 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 2,28% durante o período de previsão (2024-2029).
- A crescente adoção de tecnologias inteligentes nas indústrias de manufatura e estratégias de terceirização para melhorar a eficiência operacional e reduzir custos são alguns dos principais impulsionadores do crescimento do mercado.
- Além disso, um foco crescente na sustentabilidade levou a uma mudança no sentido da reparação de peças em vez da sua substituição, contribuindo para o crescimento do mercado de MRO ao gerar procura de produtos de MRO. O surgimento de novas tecnologias e a necessidade de maior competitividade também transformaram a indústria de MRO, com os fornecedores de mercado fornecendo agora uma ampla gama de produtos para atender às diferentes necessidades dos clientes.
- Espera-se que o desenvolvimento de fábricas inteligentes e o crescimento da manutenção preditiva, como o uso de sensores e IoT, tragam avanços no setor de MRO. A manutenção preditiva permite a substituição de componentes de fabricação antes que defeitos visíveis apareçam, reduzindo assim o tempo de inatividade e economizando custos.
- No entanto, a crescente necessidade de conformidade com vários regulamentos e normas de segurança também é um desafio para as empresas, levando a custos mais elevados dos produtos MRO e desafiando o crescimento do mercado. Além disso, o aumento da concorrência entre os fornecedores para competir em preços leva à redução das margens de lucro e ao crescimento lento do mercado.
- A pandemia da COVID-19 perturbou as cadeias de abastecimento globais, tornando difícil para as empresas de MRO obter as peças e equipamentos necessários para manter e reparar máquinas, resultando em atrasos no serviço e aumento de custos para algumas empresas. A desaceleração económica causada pela pandemia também reduziu a procura de produtos e serviços MRO, impactando ainda mais o crescimento do mercado.
Tendências do mercado de MRO
MRO industrial ocupará participação de mercado significativa
- Manutenção, reparo e operações (MRO) são essenciais para operações industriais. Práticas eficazes de MRO podem ajudar as empresas a gerenciar seu estoque e sua cadeia de suprimentos, o que é fundamental em um processo de fabricação que requer diversos materiais diferentes. A ausência de um ou dois fornecedores críticos pode ter consequências desastrosas, tornando importante ter um sistema MRO confiável e eficiente.
- O MRO industrial abrange uma ampla gama de itens e materiais, incluindo equipamentos de manuseio de materiais, adesivos, abrasivos, bombas, motores industriais, selantes e fitas, lubrificantes, suprimentos de laboratório e equipamentos de teste. Entre estes, espera-se que os equipamentos de manuseamento de materiais registem um rápido crescimento à medida que a indústria transformadora continua a adoptar sistemas inovadores de manuseamento de materiais em resposta às regulamentações e digitalização da Indústria 4.0.
- A manutenção normalmente é abordada de duas maneiras operando o equipamento até que ele quebre ou implementando manutenção proativa com base nas horas de operação. Como parte do manuseio de materiais, é implementado um cronograma de manutenção, com informações operacionais monitoradas e analisadas em tempo real para prever a probabilidade de falha de uma peça ou componente. Empresas como a GoExpedi desenvolveram plataformas digitais online para revolucionar o processo de aquisição de ativos MRO industriais e de energia.
- Nos próximos anos, espera-se que a demanda do mercado por sopradores, ventiladores, robôs industriais, bombas de água e equipamentos médicos equipados com motores industriais aumente. Os utilizadores finais estão cada vez mais dispostos a investir em tecnologia energeticamente eficiente para reduzir a sua pegada de carbono e despesas operacionais, ao mesmo tempo que melhoram a eficiência operacional, o que cria tendências a longo prazo que permitem o desenvolvimento de receitas. No geral, práticas eficazes de MRO e a adoção de tecnologias inovadoras desempenharão um papel crítico no sucesso das operações industriais no futuro.
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Ásia-Pacífico testemunhará um crescimento significativo
- Índia, Japão, China, Austrália e Malásia são os principais países considerados nesta região. Espera-se que o crescente investimento na indústria transformadora, incluindo peças sobresselentes automóveis, chips semicondutores e centros de dados, aumente a procura por fornecedores de MRO. Além disso, espera-se que o aumento da urbanização e a crescente necessidade de edifícios sustentáveis impulsionem o crescimento no mercado de construção civil da Ásia-Pacífico. As instalações verdes, que incorporam recursos inteligentes para garantir a eficiência energética, também deverão gerar grande interesse.
- A Índia tem um dos mercados de MRO que mais cresce na região APAC devido ao rápido desenvolvimento do país em manufatura, industrialização, automação e digitalização. A necessidade de manutenção para manter máquinas e processos operando de forma eficiente está aumentando junto com a expansão do setor manufatureiro, alimentando o crescimento do mercado de MRO no país.
- O mercado está testemunhando fusões, aquisições e investimentos por parte dos principais players como parte de sua estratégia para melhorar os negócios e expandir sua presença para alcançar clientes e atender às suas necessidades para diversas aplicações. Por exemplo, em janeiro de 2023, a Asia Digital Engineering (ADE), o braço de engenharia da Capital A, abriu seu novo hangar MRO (Manutenção, Reparo e Revisão) em Senai, Johor Bahru, fortalecendo ainda mais sua missão de oferecer o melhor valor , os melhores serviços de MRO da categoria com alta eficiência em uma vasta cobertura de locais.
- Players importantes na Índia estão investindo pesadamente no mercado estudado. Por exemplo, em outubro de 2022, a Adani Defense Systems Technologies Ltd. (ADSTL), uma subsidiária da Adani Enterprises e o braço de fabricação de defesa do Grupo Adani, adquiriu a empresa de MRO mais antiga da Índia, a Air Works, que atualmente tem presença total em 27 cidades. por um valor empresarial de cerca de Rs 400 crore (US$ 48,2 milhões).
- A indústria da construção continua sendo um dos setores essenciais na Austrália. Por exemplo, em abril de 2022, a Multiplex concluiu o escritório de 50 andares da AMP Capital, chamado Quay Quarter Tower, em Sydney. O edifício está equipado com volumes de vidro móveis empilhados uns sobre os outros. Durante todo o processo de construção, um edifício de 45 anos que inicialmente tinha 45.000 metros quadrados foi convertido para 89.000 metros quadrados, indicando uma maior demanda e exigência de MRO no setor de construção geral da Austrália.
- Em abril de 2022, a ProcMart lançou soluções store-in-store para gerenciamento de estoque em grande escala na Índia. A empresa introduziu o modelo para ajudar os clientes a melhorar o desempenho com uma abordagem global proativa à gestão de ativos MRO. O serviço visa permitir que empresas de grande porte melhorem a manutenção, reparo e operações (MRO), ao mesmo tempo que reforçam a fabricação, economizando, consequentemente, tempo e dinheiro.
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Visão geral da indústria de MRO
O mercado de MRO compreende vários players globais e regionais, como Wurth Group GmbH, Airgas Inc. (Air Liquide SA), Applied Industrial Technologies Inc. e MSC Industrial Direct Co. Os fornecedores no mercado estão adotando estratégias competitivas importantes, como aquisições, parcerias com participantes do setor e lançamentos de novos produtos.
Em março de 2023, a Sonepar França anunciou a aquisição de uma participação maioritária na Alliantz, uma distribuidora privada de soluções fotovoltaicas e de eficiência energética. Esta aquisição permitirá à empresa alavancar rapidamente a sua rede de distribuição e fortalecer as suas capacidades técnicas para melhor servir os instaladores elétricos e solares especializados.
Líderes de mercado de MRO
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Wurth Group GmbH
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Airgas Inc. (Air Liquide SA)
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Applied Industrial Technologies Inc.
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MSC Industrial Direct Co. Inc.
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Rubix Limited
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Notícias do mercado MRO
- Janeiro de 2023 A Applied Industrial Technologies lançou a quinta edição de seu Catálogo Mestre de Produtos e Suprimentos de Manutenção Aplicada, que apresenta mais de 47.000 produtos de manutenção escolhidos especificamente para usuários de manutenção, reparo, operações e produção (MROP). O catálogo inclui uma seleção diversificada de produtos que vão desde transporte, fixadores, suprimentos para lojas, eletricidade, soldagem, limpeza, conexões e mangueiras, tintas e produtos químicos, ferramentas de corte e abrasivos, segurança e muito mais.
- Janeiro de 2023, a MSC Industrial Supply Co. adquiriu a Buckeye Industrial Supply Co. e a True-Edge Grinding Inc., duas empresas especializadas na fabricação de ferramentas personalizadas e na distribuição de produtos e serviços de metalurgia e manutenção, reparo e operações (MRO). Esta aquisição ajudará a MSC Industrial Supply Co. a fortalecer a sua posição como um importante fornecedor multicanal de produtos e serviços MRO.
Relatório de Mercado MRO - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Análise da cadeia de valor da indústria
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.2 Poder de barganha dos compradores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Ameaça de substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Crescente demanda por eficiência na cadeia de suprimentos
5.1.2 Aumentando o foco na Indústria 4.0, levando a mais instalações de fabricação
5.2 Restrições de mercado
5.2.1 Propagação da COVID-19 afetará a cadeia de abastecimento
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por tipo de MRO
6.1.1 MRO industrial
6.1.2 MRO elétrica
6.1.3 MRO da instalação
6.1.4 Outros tipos de MRO
6.2 Por geografia
6.2.1 América do Norte
6.2.2 Europa
6.2.3 Ásia-Pacífico
6.2.4 América latina
6.2.5 Oriente Médio e África
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Participação de mercado do fornecedor
7.2 Fusões e aquisições
7.3 Perfis de empresa
7.3.1 Wurth Group GmbH
7.3.2 Airgas Inc. (Air Liquide SA)
7.3.3 Applied Industrial Technologies Inc.
7.3.4 MSC Industrial Direct Co. Inc.
7.3.5 Rubix Limited
7.3.6 Motion Industries Inc. (Genuine Parts Company)
7.3.7 ARCO limited
7.3.8 ERIKS NV (SHV Participações)
7.3.9 W. W. Grainger Inc.
7.3.10 Hayley Group Limited
7.3.11 RS Components
7.3.12 WESCO International Inc.
7.3.13 Sonepar SA
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de MRO
Manutenção, reparo e operações (MRO) referem-se às máquinas, ferramentas e suprimentos usados nas operações diárias de uma empresa. Não inclui recursos, produtos ou serviços directamente utilizados na produção, mas sim produtos que ajudam a manter o fluxo de trabalho entre sectores. Manutenção de HVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado), serviços de zeladoria, iluminação de instalações, furadeiras, máquinas CNC (controle numérico computadorizado), macacos, empilhadeiras, EPI, ferramentas manuais elétricas e manuais, vassouras, esfregões e até móveis são exemplos de MRO.
O mercado de manutenção, reparo e operações (MRO) é segmentado por tipo de MRO (industrial, elétrico, instalação) e geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África).
Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (USD) para todos os segmentos.
| Por tipo de MRO | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado MRO
Qual é o tamanho do mercado de Manutenção, Reparo e Operações (MRO)?
O tamanho do mercado de Manutenção, Reparo e Operações (MRO) deverá atingir US$ 430,98 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 2,28% para atingir US$ 482,40 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de manutenção, reparo e operações (MRO)?
Em 2024, o tamanho do mercado de Manutenção, Reparo e Operações (MRO) deverá atingir US$ 430,98 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de manutenção, reparo e operações (MRO)?
Wurth Group GmbH, Airgas Inc. (Air Liquide SA), Applied Industrial Technologies Inc., MSC Industrial Direct Co. Inc., Rubix Limited são as principais empresas que operam no mercado de Manutenção, Reparo e Operações (MRO).
Qual é a região que mais cresce no mercado de Manutenção, Reparo e Operações (MRO)?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de Manutenção, Reparo e Operações (MRO)?
Em 2024, a Europa é responsável pela maior participação de mercado no mercado de Manutenção, Reparo e Operações (MRO).
Que anos cobre esse mercado de Manutenção, Reparo e Operações (MRO) e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de manutenção, reparo e operações (MRO) foi estimado em US$ 421,37 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de Manutenção, Reparo e Operações (MRO) para anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de Manutenção, Reparo e Operações (MRO) para anos 2024 , 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de MRO
O mercado de manutenção, reparação e operações (MRO) tem experimentado um crescimento consistente devido ao uso crescente de tecnologias inteligentes nos setores industriais e à implementação de estratégias de terceirização para aumentar a eficácia operacional e minimizar custos. A ênfase na sustentabilidade gerou uma tendência de reparação de componentes em vez de substituí-los, auxiliando o crescimento do mercado de MRO. A introdução de novas tecnologias e a procura de maior competitividade revolucionaram o sector MRO, com os fornecedores a oferecerem agora uma vasta gama de produtos para satisfazer as diversas necessidades dos clientes. Prevê-se que a criação de fábricas inteligentes e a expansão da manutenção preditiva, como a aplicação de sensores e IoT, tragam progressos no campo da MRO. No entanto, a crescente exigência de adesão a vários regulamentos e normas de segurança representa um desafio para as empresas, resultando no aumento dos custos dos produtos MRO. O mercado de MRO é dividido por tipo de MRO e geografia. Os procedimentos industriais de MRO podem auxiliar as empresas no gerenciamento de seu estoque e cadeia de suprimentos, o que é crucial em um processo de fabricação. O mercado está passando por fusões, aquisições e investimentos de grandes players como parte de sua estratégia para aprimorar os negócios e ampliar sua presença. O mercado de MRO inclui vários players globais e regionais, como Wurth Group GmbH, Airgas Inc. (Air Liquide SA), Applied Industrial Technologies Inc. e MSC Industrial Direct Co. Os fornecedores do mercado estão adotando estratégias competitivas importantes, como aquisições, parcerias com participantes do setor e lançamentos de novos produtos. Para uma análise mais abrangente, está disponível um download gratuito em PDF do relatório.
