Principal contratante de automação (MAC) no tamanho do mercado de petróleo e gás
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 1.16 bilhão de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 1.52 bilhão de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.28 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Principal Contratante de Automação (MAC) em Análise de Mercado de Petróleo e Gás
Espera-se que o principal empreiteiro de automação na indústria de petróleo e gás cresça de US$ 1,16 bilhão em 2024 para US$ 1,52 bilhão em 2029, com um CAGR de 6,28% durante o período de previsão (2024-2029).
- A crescente demanda por petróleo e gás em diversas indústrias de usuários finais aumentou significativamente a taxa de mecanização e a adoção de soluções de automação, juntamente com a demanda por maior eficiência processual e operacional, o que influencia positivamente o crescimento do mercado estudado.
- Com o crescente escopo da automação no atual ambiente de produção de petróleo orientado por informações, é fundamental lidar com mais processamento de informações próximo ao local de produção. Os dados operacionais e de produção adequados devem fluir suavemente entre a produção de petróleo e os sistemas empresariais. A responsabilidade da MAC é projetar, projetar e entregar todos os equipamentos e procedimentos relacionados à automação e garantir que esses sistemas sejam integrados de forma segura e apoiados pelos serviços necessários.
- Na indústria de petróleo e gás, a penetração de soluções de automação atingiu novos patamares nos últimos anos, o que está alimentando a demanda por serviços MAC. Por exemplo, as empresas downstream, midstream e upstream integraram a aprendizagem automática nas suas operações de várias maneiras, o que pode continuar a crescer. Porém, a indústria precisa adotar novas formas de operar. No entanto, as tendências recentes reconhecem o imenso potencial que tecnologias como a automação, a inteligência artificial (IA) e a aprendizagem automática (ML) podem ter na indústria.
- Considerando essas tendências, os fornecedores estão cada vez mais firmando parcerias com empresas de petróleo e gás para oferecer serviços MAC. Por exemplo, em junho de 2022, a ABB fez parceria com a Think Gas, uma empresa de distribuição de gás municipal, para automatizar as operações em toda a rede de gás da Think Gas, incluindo muitos terminais remotos espalhados por vários locais. A ABB criou um sistema para monitorar, integrar e controlar as operações em toda a empresa, automatizando fluxos de trabalho para apoiar os operadores na melhoria da segurança.
- Além disso, as grandes empresas de petróleo e gás estão se concentrando em aproveitar o MAC como um meio de assumir total responsabilidade pelo projeto e entregar resultados satisfatórios, facilitando o gerenciamento adequado, automação/instrumentação, fabricação, seleção de engenheiros de execução, instalação de equipamentos, comissionamento de equipamentos e pós- o suporte de vendas à medida que a implementação do MAC demonstrou resultados significativos a longo prazo, em vários setores.
- Porém, o custo de implantação da principal empreiteira de automação (MAC) continua entre os principais fatores desafiadores para o crescimento do mercado estudado. Além disso, a falta de padronização do MAC e soluções relacionadas também estão entre os principais fatores de contenção para o crescimento do mercado estudado.
- Durante o surto inicial da COVID-19, as empresas foram forçadas a coordenar os seus esforços devido às mudanças significativas causadas pela pandemia na cadeia de abastecimento MAC e ao movimento crescente para mudar para fontes de energia mais limpas, mais fiáveis e mais sustentáveis. No entanto, com as soluções de automação provando sua supremacia durante o período COVID, prevê-se que um número significativo de fornecedores que operam na indústria de petróleo e gás aumentem seus investimentos em soluções avançadas de automação, criando oportunidades no mercado estudado durante o período de previsão.
Principal Contratante de Automação (MAC) nas Tendências do Mercado de Petróleo e Gás
Segmento upstream testemunhará crescimento significativo
- O sector upstream da indústria de petróleo e gás envolve diversas actividades de perfuração que devem cumprir regulamentos governamentais rigorosos e exigir um planeamento intenso para reduzir custos operacionais. Muitas vezes, a indústria lida com vastos conjuntos de dados espaciais para tomar diversas decisões. Diversas ferramentas de automação de processos e mecanismos analíticos são empregados no setor para aproveitar todo o poder dos dados espaciais.
- Uma actividade de exploração considerável no Reino Unido levou a descobertas cruciais como a de Glendronach, que se estima ser a quinta maior reserva de gás natural convencional na plataforma continental do Reino Unido no milénio. Após o sucesso de Glendronach, empresas como a Total Energies planeiam novas actividades de exploração nas proximidades, o que pode ser uma fonte significativa de procura de soluções de automação do sector upstream de petróleo e gás.
- Além disso, a crescente procura de petróleo e gás também impulsiona oportunidades no mercado estudado, uma vez que aumenta significativamente as actividades a montante. Por exemplo, de acordo com a OPEP, prevê-se que a procura global de petróleo bruto atinja 101,89 milhões de barris por dia em 2023.
- A crescente procura de petróleo e gás também está a impulsionar investimentos no segmento upstream da indústria de petróleo e gás. Por exemplo, de acordo com a Associação Canadiana de Produtores de Petróleo (CAPP), o investimento em petróleo e gás natural na produção a montante deverá atingir 40 mil milhões de CAD (29,4 mil milhões de dólares) em 2023, ultrapassando os níveis pré-pandémicos.
- Da mesma forma, no âmbito do Programa Nacional de Locação de Petróleo e Gás da Plataforma Continental Exterior para 2019-2024, o Departamento do Interior dos EUA está a planear permitir a perfuração exploratória offshore em cerca de 90% da área cultivada da Plataforma Continental Exterior. Espera-se que o setor abra novas oportunidades ao mercado.
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Médio Oriente e África registarão crescimento considerável
- O Médio Oriente e a África possuem um setor robusto de petróleo e gás. Nos últimos anos, a indústria refletiu tendências globais e passou por mudanças e desafios. O investimento em toda a região Ásia-Pacífico está a tornar-se mais diversificado e estão a ser exploradas novas vias, tais como projetos offshore e de GNL mais complexos.
- Vários investimentos estão sendo feitos para a expansão da capacidade de petróleo e gás da região. Por exemplo, em Janeiro de 2023, a Agência Petrolífera do Uganda lançou o seu primeiro programa de perfuração de petróleo para cumprir a sua meta de primeira produção de petróleo em 2025. O campo Kingfisher faz parte de um esquema de 10 mil milhões de dólares para desenvolver as reservas de petróleo do país sob o Lago Albert e construir um vasto oleoduto para transportar o petróleo bruto internacionalmente através de um porto do Oceano Índico na Tanzânia.
- Da mesma forma, em Setembro de 2022, os Emirados Árabes Unidos anunciaram que estavam a acelerar um plano para aumentar a sua capacidade de produção de petróleo, à medida que tentam alavancar as suas reservas de petróleo bruto antes da transição mundial para uma energia mais limpa. (Adnoc), que bombeia quase todo o petróleo dos Emirados Árabes Unidos, quer produzir 5 milhões de barris diários até 2025. Os Emirados Árabes Unidos também pretendem vender mais petróleo e gás natural enquanto os preços dos combustíveis fósseis permanecem elevados.
- A Arábia Saudita testemunhou um crescimento exponencial em projetos de construção de petróleo e gás nas últimas quatro décadas. Grandes projectos de desenvolvimento de petróleo e gás foram construídos em cidades industriais, como Jubail e Yanbu, incluindo a construção de fábricas, refinarias de petróleo e gás, construção de oleodutos, instalações de poços de petróleo para extracção, indústrias de produção petroquímica e outras utilidades. Assim, prevê-se que as atividades crescentes na região do Oriente Médio e da África gerem oportunidades no principal mercado de empreiteiros de automação (MAC) durante o período de previsão.
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Visão geral do principal contratante de automação (MAC) na indústria de petróleo e gás
O mercado de empreiteiros de automação na indústria de petróleo e gás apresenta competitividade moderada, devido à presença de inúmeros players que oferecem soluções tanto nacional quanto internacionalmente. O mercado demonstra um nível moderado de concentração, com os principais líderes da indústria empregando estratégias-chave, tais como inovação de produtos, fusões, aquisições e parcerias para melhorar as suas soluções e expandir a sua presença global. Players proeminentes neste mercado incluem Rockwell Automation Inc., Schneider Electric SE, Yokogawa Electric Corporation e Honeywell International Inc.
Em fevereiro de 2023, a Valmet e a Naizak Global Engineering Systems assinaram um acordo de revendedor de valor agregado (VAR) referente aos sistemas de automação Valmet DNA. Este acordo abrange aplicações em vários setores, incluindo petróleo, gás, energia, água, águas residuais e outras indústrias de processo na Arábia Saudita e no Bahrein. Ambas as empresas traçaram planos para estabelecer uma equipe dedicada de Contratante Principal de Automação (MAC), com o objetivo de competir efetivamente com os principais fornecedores de sistemas de controle distribuído.
Em outubro de 2022, a Yokogawa Electric Corporation garantiu um contrato significativo como principal empreiteiro de automação (MAC) para a construção da planta Holland Hydrogen I da Shell PLC, localizada no porto holandês de Rotterdam. Esta central está preparada para produzir hidrogénio renovável, utilizando eletricidade gerada a partir de um parque eólico offshore. Após o seu lançamento operacional previsto para 2025, a fábrica Holland Hydrogen I está preparada para se tornar a maior instalação de produção de hidrogénio renovável na Europa.
Principal contratante de automação (MAC) em líderes do mercado de petróleo e gás
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Rockwell Automation Inc.
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Schneider Electric SE
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Yokogawa Electric Corporation
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Honeywell International Inc.
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Emerson Electric Co.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Principal contratante de automação (MAC) em notícias do mercado de petróleo e gás
- Junho de 2022 Em um desenvolvimento significativo, a Honeywell e a Anchorage Investments Ltd assinaram um memorando de entendimento (MoU), abrindo a porta para que as tecnologias autônomas industriais de ponta da Honeywell sejam incorporadas ao avançado Complexo Petroquímico Anchor Benitoite, localizado no Canal Econômico do Suez, no Egito. Zona. De acordo com os termos do memorando de entendimento, ambas as empresas iniciarão deliberações iniciais para nomear a Honeywell Process Solutions (HPS) como principal contratante de automação integrada (IMAC) para a instalação.
- Janeiro de 2022 A Honeywell, líder renomada em Contratos de Automação Principal (MAC), inaugurou uma instalação de produção de última geração dedicada a projetos de petróleo e gás no Reino da Arábia Saudita (KSA). Esta instalação é o resultado de uma parceria de joint venture conhecida como Elster Instromet Saudi Arabia, estabelecida em colaboração com a Gas Arabian Services. Ele foi projetado para fornecer infraestrutura avançada para a fabricação e montagem de soluções de combustível líquido e gás natural, marcando um marco significativo na indústria.
Principal contratante de automação (MAC) no relatório de mercado da indústria de petróleo e gás – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Ameaça de novos participantes
4.2.2 Poder de barganha dos compradores
4.2.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.4 Ameaça de produtos substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3 Abordagem Tradicional vs. Abordagem MAC (Abordagem de Economia de Custos)
4.4 Melhores práticas MAC
4.5 Principais casos de uso
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Crescente preferência das empresas de petróleo e gás por uma abordagem MAC para evitar complexidades de gerenciamento e integração de projetos
5.2 Desafios de mercado
5.2.1 Impacto da COVID-19 no mercado e cortes de gastos planejados das principais empresas de petróleo e gás
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por setor
6.1.1 Upstream (offshore e onshore)
6.1.2 Meio caminho
6.1.3 Rio abaixo
6.2 Por tamanho do projeto
6.2.1 Pequenas e Médias (US$ 5 milhões a US$ 30 milhões)
6.2.2 Grande (US$ 31 milhões e acima)
6.3 Por geografia
6.3.1 América do Norte
6.3.2 Europa
6.3.3 Ásia-Pacífico
6.3.4 América latina
6.3.5 Médio Oriente e África
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de Empresa*
7.1.1 Rockwell Automation Inc.
7.1.2 Schneider Electric SE
7.1.3 Yokogawa Electric Corporation
7.1.4 Honeywell International Inc.
7.1.5 Emerson Electric Co.
7.1.6 Siemens AG
7.1.7 ABB Ltd
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. FUTURO DO MERCADO
Principal Contratante de Automação (MAC) na Segmentação da Indústria de Petróleo e Gás
O empreiteiro principal de automação (MAC) é um empreiteiro responsável pelos aspectos de instrumentação, controle, informação e segurança do projeto, trabalhando como parceiro da organização e gerenciando a solução geral de automação. O MAC identifica principalmente todas as atividades de automação com o desenvolvimento de um plano de execução, obtendo os melhores recursos, selecionando as melhores tecnologias, implementando projeto e engenharia, fornecendo os programas e hardware e instalando montagens para alcançar a solução completa de automação de forma eficiente e eficaz.
O principal mercado de empreiteiros de automação (MAC) na indústria de petróleo e gás é segmentado por setor (upstream, midstream e downstream), tamanho do projeto (pequeno, médio e grande porte) e geografia (América do Norte, América Latina, Europa, Ásia- Pacífico, e Médio Oriente e África).
Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por setor | ||
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| Por tamanho do projeto | ||
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| Por geografia | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado da indústria de petróleo e gás principal contratada de automação (MAC)
Qual é o tamanho do principal empreiteiro de automação na indústria de petróleo e gás?
Espera-se que o tamanho do principal contratante de automação na indústria de petróleo e gás atinja US$ 1,16 bilhão em 2024 e cresça a um CAGR de 6,28% para atingir US$ 1,52 bilhão em 2029.
Qual é o tamanho atual do principal contratante de automação na indústria de petróleo e gás?
Em 2024, o tamanho do principal empreiteiro de automação na indústria de petróleo e gás deverá atingir US$ 1,16 bilhão.
Quem são os principais atores da indústria principal contratante de automação na indústria de petróleo e gás?
Rockwell Automation Inc., Schneider Electric SE, Yokogawa Electric Corporation, Honeywell International Inc., Emerson Electric Co. são as principais empresas que operam no Main Automation Contractor (MAC) na indústria de petróleo e gás.
Qual é a região que mais cresce no principal contratante de automação na indústria de petróleo e gás?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no principal contratante de automação na indústria de petróleo e gás?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no principal empreiteiro de automação na indústria de petróleo e gás.
Que anos cobre este principal contratante de automação na indústria de petróleo e gás e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do principal empreiteiro de automação na indústria de petróleo e gás foi estimado em US$ 1,09 bilhão. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado Principal empreiteiro de automação na indústria de petróleo e gás para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Principal empreiteiro de automação na indústria de petróleo e gás para os anos 2024, 2025, 2026 , 2027, 2028 e 2029.
Principal contratante de automação (MAC) no relatório da indústria de petróleo e gás
Estatísticas para a participação de mercado do principal contratante de automação (MAC) na indústria de petróleo e gás de 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do principal contratante de automação (MAC) na indústria de petróleo e gás inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
