Tamanho do mercado de monitoramento de condições de máquinas
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 1.25 bilhão de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 1.97 bilhão de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 9.65 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de monitoramento de condições de máquinas
O tamanho do mercado de monitoramento de condições de máquinas é estimado em US$ 1,25 bilhão em 2024, e deverá atingir US$ 1,97 bilhão até 2029, crescendo a um CAGR de 9,65% durante o período de previsão (2024-2029).
Espera-se que a crescente adoção da indústria 4.0, o aumento da demanda pela redução do envolvimento humano na manutenção preditiva e a crescente conscientização sobre os benefícios da instalação de soluções de monitoramento de condições de máquinas impulsionem o mercado de monitoramento de condições de máquinas durante o período de previsão.
- A Indústria 4.0 depende da automação e da aprendizagem computacional, incluindo o processamento de informações em tempo real, para modernizar as operações das plantas industriais. Isto expandiu a tecnologia de produção informatizada para melhorar a eficiência operacional, incluindo análise digital, automação e IoT comercial. Além disso, a implementação da gestão preditiva na Indústria 4.0 oferece perspectivas substanciais para inúmeras indústrias. A análise dos dados do equipamento para identificar e planejar a manutenção e diminuir as interrupções faz parte do processo de gerenciamento das condições da máquina. Esses avanços permitem a análise do funcionamento dos equipamentos e a previsão de cenários de avarias. Como resultado, prevê-se que o aumento do conhecimento sobre o monitoramento do status da máquina abra novas perspectivas de negócios.
- Espera-se que o desenvolvimento de produtos pelos principais players que operam no mercado contribua para o crescimento do mercado. Por exemplo, em novembro de 2022, a Doble Engineering Company, que fornece inspeções de saúde de equipamentos para o setor elétrico por meio de testes e serviços de diagnóstico, incluindo software, introduziu uma nova solução, monitoramento da condição de cabos Calisto, para sistemas de cabos de tensão moderada e alta. O inovador cabo Calisto proporciona uma operação segura e confiável do cabo, reduzindo a chance de falha, diminuindo o custo geral de operações e soluções e fornecendo informações quase em tempo real sobre a integridade do cabo.
- A exigência pós-COVID-19 de sistemas totalmente autónomos com um mínimo de administração humana está a impulsionar o mercado, que está a expandir-se em linha com a recuperação gradual das economias em todo o mundo e o crescimento da procura de operações distantes. Além disso, a crescente adoção da Indústria 4.0 devido à maior necessidade de monitoramento de máquinas em tempo real provavelmente gerará perspectivas atraentes de desenvolvimento de mercado.
- Contudo, é necessário investimento a curto prazo e o equipamento para monitorização da condição é dispendioso. Além disso, os sensores de monitoramento de condições podem não sobreviver dependendo do ambiente, e a máquina apresenta períodos de manutenção imprevisíveis – tal fator desafia o crescimento do mercado.
Tendências de mercado de monitoramento de condições de máquinas
Transporte automotivo testemunhará crescimento significativo
- Globalmente, o setor automotivo é um dos segmentos significativos da indústria manufatureira. Com os rápidos avanços da tecnologia, os automóveis estão se tornando mais complexos. Essa complexidade crescente está levando a possíveis erros de produção, o que, por sua vez, está aumentando a necessidade de soluções contínuas de monitoramento das condições das máquinas.
- Os participantes do mercado da indústria automobilística são motivados a simplificar e atualizar seus processos de fabricação. Os diversos motores colocados nas linhas de produção necessitam de monitoramento periódico. A abordagem de análise do padrão de tensão do motor ajuda a reduzir quebras da máquina e aumentar sua vida útil. O número de unidades fabricadas na indústria automobilística está crescendo rapidamente, o que, por sua vez, deverá contribuir para o crescimento do mercado. Por exemplo, a produção de automóveis da Tesla Inc. no terceiro trimestre de 2022 foi de 365.900 unidades. O nível de produção da Tesla aumentou mais de 41,5% em termos trimestrais e atingiu quase 53,9% anualmente no terceiro período de 2022. A tecnologia na fábrica da instalação de montagem de automóveis deve ser mantida adequadamente para fornecer um ciclo de produção e produção melhorados.
- Sistemas de tratamento de ar e bombas são os usos mais comuns de monitoramento de condições no setor automobilístico. Outras áreas críticas nas quais o monitoramento de condições é empregado incluem testes de resistência de peças de transmissão e motores, túneis de vento, falhas elétricas para testes de confiabilidade, bancos de testes automotivos (estradas artificiais) e outros.
- A crescente demanda por monitoramento de condições no setor automotivo levou ao aumento do desenvolvimento de produtos pelos principais participantes. Por exemplo, em abril de 2022, a OMRON lançou a inovadora monitorização de condições K7TM para equipamentos de aquecimento, que é utilizada principalmente nos setores automóvel e FMCG.
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A Europa crescerá consideravelmente durante o período de previsão
- Prevê-se que o mercado de monitorização do estado das máquinas na Europa cresça significativamente nos próximos cinco anos devido à presença de fortes indústrias de utilização final, como a automóvel e a aeroespacial. Além disso, a presença de fabricantes significativos em toda a região, incluindo ABB, SKF AB e Meggitt PLC, entre outros, contribuirá ainda mais para o crescimento do mercado.
- Como é difícil utilizar processos de monitoramento portáteis em fábricas remotas, a necessidade de monitoramento de condições on-line aumentou. Além disso, os avanços tecnológicos e a necessidade de alertas e métricas em tempo real aumentaram a adoção de processos de monitorização de condições online em vários setores de utilização final. Isso levou ao aumento do desenvolvimento de produtos por parte dos principais participantes. Por exemplo, em junho de 2021, a ABB introduziu um novo serviço digital de monitoramento de condições projetado especificamente para manutenção preditiva de sistemas de transportadores. Espera-se que tais desenvolvimentos impulsionem o crescimento do mercado de monitoramento de condições de máquinas durante o período de previsão.
- O país abriga 43 unidades de montagem e produção de automóveis, com mais de 1/3 da capacidade de produção de automóveis da Europa. Mais de 3/4 dos carros produzidos neste país são destinados aos mercados internacionais. Assim, a alta fabricação de automóveis impulsionará a necessidade de soluções de monitoramento de condições no setor automotivo, impulsionando o mercado de monitoramento de condições de máquinas durante o período de previsão. Por exemplo, em abril de 2022, segundo a ACEA, cerca de 9,9 milhões de veículos de passageiros foram fabricados na União Europeia em 2021.
- O desenvolvimento da fabricação inteligente começa com o monitoramento automatizado das máquinas. Os equipamentos em uma fábrica inteligente são conectados por meio de monitores baseados na Web habilitados para IoT que permitem a extração de dados da máquina em tempo real. O sistema de máquinas interligadas fornece informações úteis sobre o desempenho do equipamento, melhora a produção atual e compara as taxas de produção estimadas com as reais. De acordo com a ETNO, até 2027, haverá 223 milhões de ligações ativas de Internet das Coisas (IoT) no setor automóvel e 19 milhões de empresas em toda a Europa. Assim, espera-se que o aumento da implantação da fabricação inteligente em toda a indústria automobilística impulsione a expansão do mercado regional durante o período de previsão.
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Visão geral da indústria de monitoramento de condições de máquinas
O mercado de monitoramento de condições de máquinas é moderadamente competitivo, com diversos players. Alguns dos players que operam no mercado incluem Rockwell Automation, Inc., Meggitt PLC, GE Bently Nevada, Emerson Electric Co. e SKF Group, entre outros. Esses players estão adotando diversas estratégias, como lançamentos de produtos, parcerias e joint ventures, entre outras, para aumentar sua base de clientes e expandir seu portfólio de produtos.
- Novembro de 2022 – Advantech e Actility anunciaram uma nova solução combinada baseada em IA para ajudar as equipes de operação de máquinas na implementação de prognósticos de máquinas e monitoramento de condições. Ele permite aos usuários verificar o status de vários dispositivos ao mesmo tempo.
- Setembro de 2022 – ABB e Samotics, uma empresa em expansão de alto crescimento na Holanda e um fornecedor proeminente de tecnologia ESA, formaram uma cooperação estratégica de longo prazo para fornecer melhores serviços de monitorização de condições. O método usará os pontos fortes de cada empresa para fornecer mais informações sobre a saúde dos equipamentos e a eficiência energética.
Líderes de mercado de monitoramento de condições de máquinas
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Rockwell Automation, Inc.
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Meggitt PLC
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GE Bently Nevada
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Emerson Electric Co.
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SKF Group
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Notícias do mercado de monitoramento de condições de máquinas
- Junho de 2022 Watersight, uma joint venture entre MEKOROT e Newsight Imaging, anunciou a introdução formal do AquaRing, um equipamento abrangente de monitoramento em tempo real para gerenciamento on-line das condições da água para os setores de água, serviços públicos e alimentos com bebidas.
- Abril de 2022 A OMRON lançou o inovador monitor de condição K7TM para equipamentos de aquecimento, utilizado principalmente nas indústrias automobilística e FMCG. O K7TM visualiza tendências de degradação para facilitar a manutenção preditiva e ajudar a concretizar um mundo livre de carbono.
- Março de 2022 Gastops, um fornecedor canadense de soluções de monitoramento de condições, lançou o Gastops Connect, uma plataforma de assinatura on-line que fornece recursos cruciais de monitoramento e análise de condições de equipamentos para clientes que usam suas tecnologias e soluções de sensores de monitoramento de condições. A Gastops é fornecedora de sistemas inteligentes de monitoramento de condições usados para melhorar o desempenho, a disponibilidade e a segurança de ativos importantes nos setores aeroespacial, energético, de defesa e industrial.
Relatório de mercado de monitoramento de condições de máquinas – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. ABORDAGEM E METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Análise da cadeia de valor da indústria
4.3 Análise das Cinco Forças de Porters da Atratividade da Indústria
4.3.1 Ameaça de novos participantes
4.3.2 Poder de barganha dos compradores
4.3.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.4 Impacto do COVID-19 no mercado
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Aumentando o desempenho e a produtividade dos equipamentos por meio da manutenção preditiva
5.1.2 Aumento dos requisitos de manutenção preditiva
5.1.3 Indústria 4.0 e aplicações industriais emergentes nas indústrias de manufatura e de processo
5.2 Desafios de mercado
5.2.1 Implicações de custos em linha com retrofits
5.2.2 Fatores Macroeconômicos e Geopolíticos Globais
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 MONITORAMENTO DA CONDIÇÃO DA MÁQUINA
6.1.1 Tipo
6.1.1.1 Hardware
6.1.1.1.1 Equipamento de monitoramento de condição de vibração
6.1.1.1.2 Equipamento de Termografia
6.1.1.1.3 Análise de óleo lubrificante
6.1.1.1.4 Monitoramento de emissões de ultrassom
6.1.1.1.5 Outros tipos
6.1.1.2 Programas
6.1.1.3 Serviços
6.1.1.3.1 Serviços de monitoramento remoto
6.1.1.3.2 Serviços de manutenção de instrumentação
6.1.1.3.3 Serviços de diagnóstico de máquinas
6.2 EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO DE VIBRAÇÃO
6.2.1 Indústria de usuários finais
6.2.1.1 Óleo e gás
6.2.1.2 Geração de energia
6.2.1.3 Processo e Fabricação
6.2.1.4 Aeroespacial e Defesa
6.2.1.5 Automotivo e Transporte
6.2.1.6 Outras indústrias de usuários finais (marinha, mineração, metalurgia, etc.)
6.2.2 Geografia
6.2.2.1 América do Norte
6.2.2.1.1 Estados Unidos
6.2.2.1.2 Canadá
6.2.2.2 Europa
6.2.2.2.1 Alemanha
6.2.2.2.2 Reino Unido
6.2.2.2.3 França
6.2.2.2.4 Resto da Europa
6.2.2.3 Ásia-Pacífico
6.2.2.3.1 China
6.2.2.3.2 Japão
6.2.2.3.3 Índia
6.2.2.3.4 Resto da Ásia-Pacífico
6.2.2.4 Resto do mundo
6.2.3 Análise de participação de mercado do fornecedor
6.3 EQUIPAMENTO DE TERMOGRAFIA
6.3.1 Vertical do usuário final
6.3.1.1 Óleo e gás
6.3.1.2 Geração de energia
6.3.1.3 Processo e Fabricação
6.3.1.4 Aeroespacial e Defesa
6.3.1.5 Automotivo e Transporte
6.3.1.6 Outras verticais de usuário final (marítima, mineração, metal, etc.)
6.3.2 Geografia
6.3.2.1 América do Norte
6.3.2.1.1 Estados Unidos
6.3.2.1.2 Canadá
6.3.2.2 Europa
6.3.2.2.1 Alemanha
6.3.2.2.2 Reino Unido
6.3.2.2.3 França
6.3.2.2.4 Resto da Europa (Europa Oriental e outros países da Europa Ocidental)
6.3.2.3 Ásia-Pacífico
6.3.2.3.1 China
6.3.2.3.2 Japão
6.3.2.3.3 Índia
6.3.2.3.4 Resto da Ásia-Pacífico
6.3.2.4 Resto do Mundo (América Latina e Médio Oriente e África)
6.3.3 Análise de participação de mercado do fornecedor
6.4 EQUIPAMENTO DE ANÁLISE DE ÓLEO LUBRIFICANTE
6.4.1 Vertical do usuário final
6.4.1.1 Óleo e gás
6.4.1.2 Geração de energia
6.4.1.3 Processo e Fabricação
6.4.1.4 Aeroespacial e Defesa
6.4.1.5 Automotivo e Transporte
6.4.1.6 Outras verticais de usuário final (marítima, mineração, metal, etc.)
6.4.2 Geografia
6.4.2.1 América do Norte
6.4.2.1.1 Estados Unidos
6.4.2.1.2 Canadá
6.4.2.2 Europa
6.4.2.2.1 Alemanha
6.4.2.2.2 Reino Unido
6.4.2.2.3 França
6.4.2.2.4 Resto da Europa
6.4.2.3 Ásia-Pacífico
6.4.2.3.1 China
6.4.2.3.2 Japão
6.4.2.3.3 Índia
6.4.2.3.4 Resto da Ásia-Pacífico
6.4.2.4 Resto do Mundo (América Latina e Médio Oriente e África)
6.4.3 Análise de participação de mercado do fornecedor
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de Empresa*
7.1.1 Meggitt Sensing Systems (Meggitt PLC)
7.1.2 Rockwell Automation Inc.
7.1.3 GE Bently Nevada
7.1.4 Emerson Electric Co.
7.1.5 SKF AB
7.1.6 Brüel & Kjaer Vibro
7.1.7 FLIR Systems Inc.
7.1.8 Fluke Corporation
7.1.9 Nippon Avionics Co., Ltd.
7.1.10 Thermo Fisher Scientific Inc.
7.1.11 Perkin Elmer Inc.
7.1.12 AMETEK Spectro Scientific
7.1.13 Parker Kittiwake (PARKER HANNIFIN CORP.)
7.1.14 Gastops Ltd
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria de monitoramento de condições de máquinas
O monitoramento da condição da máquina é a capacidade de examinar a funcionalidade de uma máquina ao longo do tempo. Isto pode envolver fatores como a eficiência, porque as perdas de eficiência podem sinalizar um problema subjacente. Ele também fornece indicações de desgaste e eficácia dos componentes, incluindo produção de peças defeituosas, informações de uso e estatísticas de manutenção.
O mercado de monitoramento de condições de máquinas é segmentado com base em monitoramento de condições de máquinas, equipamentos de monitoramento de vibração, equipamentos de termografia e equipamentos de análise de óleo lubrificante e geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e resto do mundo). Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (milhões de dólares) para todos os segmentos acima.
| MONITORAMENTO DA CONDIÇÃO DA MÁQUINA | ||||||||||||||||||||||||
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| EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO DE VIBRAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| EQUIPAMENTO DE TERMOGRAFIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| EQUIPAMENTO DE ANÁLISE DE ÓLEO LUBRIFICANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de monitoramento de condições de máquinas
Qual é o tamanho do mercado de monitoramento de condições de máquinas?
O tamanho do mercado de monitoramento de condições de máquinas deve atingir US$ 1,25 bilhão em 2024 e crescer a um CAGR de 9,65% para atingir US$ 1,97 bilhão até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de monitoramento de condições de máquinas?
Em 2024, o tamanho do mercado de monitoramento de condições de máquinas deverá atingir US$ 1,25 bilhão.
Quem são os principais atores do mercado de monitoramento de condições de máquinas?
Rockwell Automation, Inc., Meggitt PLC, GE Bently Nevada, Emerson Electric Co., SKF Group são as principais empresas que operam no mercado de monitoramento de condições de máquinas.
Qual é a região que mais cresce no mercado de monitoramento de condições de máquinas?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de monitoramento de condições de máquinas?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no mercado de monitoramento de condições de máquinas.
Que anos esse mercado de monitoramento de condições de máquinas cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de monitoramento de condições de máquinas foi estimado em US$ 1,14 bilhão. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de monitoramento de condições de máquinas para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de monitoramento de condições de máquinas para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de monitoramento de condições de máquinas
Estatísticas para a participação de mercado, tamanho e taxa de crescimento de receita de monitoramento de condições de máquinas em 2024, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de monitoramento de condições de máquinas inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
