Tamanho do mercado de automação logística
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 75.24 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 120.63 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 9.90 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
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Análise de mercado de automação logística
O tamanho do mercado de automação logística é estimado em US$ 75,24 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 120,63 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 9,90% durante o período de previsão (2024-2029).
O uso de máquinas, sistemas de controle e software para aumentar a eficiência das operações é chamado de automação em logística. Geralmente se aplica aos processos que precisam ser realizados em um armazém ou centro de distribuição, exigindo mínima intervenção humana. Alguns benefícios da logística de automação incluem melhor atendimento ao cliente, escalabilidade e velocidade, controle organizacional e redução de erros.
- O crescimento da indústria do comércio eletrônico, juntamente com a necessidade de armazenamento eficiente, bem como de gerenciamento de estoque em todo o mundo, estão impulsionando o mercado. Por exemplo, as vendas de comércio eletrónico a retalho nos Estados Unidos no segundo trimestre de 2022 foram de 257,3 mil milhões de dólares, um aumento de 2,7% em relação ao primeiro trimestre de 2022, de acordo com o Census Bureau do Departamento de Comércio. Além disso, de acordo com o IBEF, esperava-se que o mercado indiano de comércio eletrónico crescesse de 38,5 mil milhões de dólares em 2017 para 200 mil milhões de dólares em 2026.
- A automação para armazéns oferece comodidade superior em relação à redução de custos para as empresas e ajuda a minimizar erros nas entregas de produtos. De acordo com Dalsey, Hillblom e Lynn, uma empresa 3PL proeminente e um importante usuário final de soluções de automação de armazéns, cerca de 80% dos armazéns ainda operam manualmente sem automação de suporte, apesar das vantagens.
- Além disso, o surgimento da Internet Industrial das Coisas (IIoT), juntamente com o advento de uma rede de sistemas conectados, permitiu que as indústrias executassem diferentes tarefas, como lotes de materiais, separação, pedidos, embalagem, segurança de armazéns e inspeção, e ajudaram melhorar a eficiência operacional por margens enormes.
- No entanto, com os custos iniciais elevados, o longo prazo para alcançar o ROI tem limitado a adoção em massa de soluções de automação logística. Economias em desenvolvimento como a Índia e a China têm sido representativas de formatos de trabalho intensivo. Investimentos únicos para um único sistema de automação com treinamento adicional de pessoal têm restringido a adoção do mesmo.
- A COVID-19 levou os operadores de armazéns a considerarem acelerar os seus prazos para a adoção da automação e da robótica. Aqueles que implementaram as soluções também demonstraram locais de trabalho mais seguros através da redução das interações entre os trabalhadores e do aumento da produtividade para satisfazer as crescentes exigências do comércio eletrónico.
Tendências do mercado de automação logística
Espera-se que os robôs móveis (AGV e AMR) testemunhem um crescimento significativo
- A principal utilização de robôs logísticos é na forma de veículos guiados automaticamente (AGVs) em armazéns e instalações de armazenamento para transporte de mercadorias. Esses robôs operam em caminhos predefinidos, movimentando produtos para envio e armazenamento. Os AGVs desempenham um papel vital na redução do custo da logística, bem como na racionalização da cadeia de abastecimento.
- AGVs também são usados para reabastecimento e separação para manuseio de entrada e saída. Por exemplo, os AGVs transportam o estoque do recebimento para os locais de armazenamento ou dos locais de armazenamento de longo prazo para os locais de coleta antecipada para reabastecer o estoque. Mover o estoque do armazenamento de longo prazo para locais de coleta antecipada garante que o estoque adequado esteja acessível aos selecionadores, tornando o processo de seleção de pedidos mais eficiente.
- Os fornecedores do mercado estudado estão constantemente inovando e lançando novos AGVs e AMRs para o segmento de operações de armazéns, incluindo logística. Por exemplo, em abril de 2021, a JBT revelou seu freezer de armazém AGV, que pode operar em várias temperaturas, de -10 oF a 110 oF, oferecendo às operações uma capacidade de elevação de 2.500 libras. O veículo guiado automaticamente (AGV) possui um mastro hidráulico de três estágios com deslocamento lateral e inclinação integrados. Além disso, ele oferece uma variedade de alturas de elevação, de 357 polegadas (ou menos) até o topo de seus garfos até 422 polegadas.
- Além disso, as montadoras estão aumentando suas unidades de produção e expedição, indicando o uso de AGVs e AMRs. Por exemplo, de acordo com a BMW, em 2022, a Bayerische Motoren Werke AG (BMW) vendeu mais de 2,5 milhões de automóveis em todo o mundo, incluindo veículos das marcas BMW, MINI e Rolls-Royce, para clientes, um ano em que todas as indústrias enfrentaram ventos contrários no fornecimento. gargalos, bloqueios pandêmicos da China e outros.
- Em março de 2022, o fornecedor de robôs móveis autônomos (AMR), Locus Robotics, ampliou sua linha de AMRs para armazéns com o Locus Vector e o Locus Max. Locus Vector é um AMR compacto com mobilidade omnidirecional e capacidade robusta de carga útil. O Locus Max AMR tem capacidade de carga pesada e flexibilidade aprimorada para aplicações de manuseio de materiais. Os LocusBots podem ser adicionados a fluxos de trabalho novos e existentes, permitindo que as operações sejam dimensionadas e adaptadas às mudanças nas demandas do mercado.
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Espera-se que a Ásia-Pacífico registre o maior mercado
- O mercado de automação de armazéns da Ásia-Pacífico está em rápida expansão devido ao crescente número de indústrias da região e à sua integração com a automação para aumentar o ROI. Com a crescente adoção de robôs, a expansão do comércio eletrônico e a construção de novos armazéns, espera-se que o mercado de automação de armazéns da Ásia-Pacífico domine.
- A China, uma das maiores economias do mundo, é um dos fornecedores significativos de robôs de armazém na região Ásia-Pacífico, particularmente nos setores automóvel, industrial e de comércio eletrónico. O mercado está crescendo como resultado disso. A China alcançou uma densidade de robôs de 322 unidades por 10.000 trabalhadores na indústria transformadora, de acordo com o anuário estatístico mais recente, World Robotics, da IFR, e a nação ficou em 5º lugar a nível mundial em 2021.
- No Japão, a Nova Estratégia Robótica visa estabelecer o país como o principal centro de inovação robótica. O governo japonês já contribuiu com mais de 930,5 milhões de dólares em 2022 (de acordo com o IFR). O plano de acção de fabrico e serviços inclui iniciativas como a condução autónoma, a mobilidade aérea avançada e a criação de tecnologias integradas que deverão constituir a base da próxima geração de robôs e inteligência artificial. Além disso, de acordo com o IFR, um orçamento de 440 milhões de dólares foi atribuído a projetos relacionados com a robótica no Programa de Investigação e Desenvolvimento Moonshot durante cinco anos, de 2020 a 2025.
- O robusto setor do comércio eletrónico na Índia também está a impulsionar significativamente o crescimento do mercado. De acordo com o IBEF, o mercado de comércio eletrónico da Índia deverá atingir 111 mil milhões de dólares até 2024 e 200 mil milhões de dólares até 2026. Depois da China e dos Estados Unidos, a Índia teve a terceira maior base de compradores online, com 140 milhões em 2020. Um aumento na O uso de smartphones e da Internet é um fator importante no crescimento da indústria. O programa Digital India aumentou significativamente o número de ligações à Internet em 2021, atingindo 830 milhões. Várias políticas governamentais ajudaram a acelerar este crescimento. O governo indiano permitiu 100% de IDE (investimento estrangeiro direto) no comércio eletrônico B2B. Além disso, 100% de IDE é permitido sob a rota automática no modelo de mercado de comércio eletrônico.
- Por exemplo, a gigante do comércio eletrónico Amazon, que investiu 5 mil milhões de dólares no mercado indiano, está a investir em armazéns automatizados em toda a Índia. A Amazon está entre as primeiras empresas na Índia que experimentaram e adotaram a robótica em seus armazéns. Seu robô Kiva realiza o processo de coleta e embalagem em grandes armazéns. Além disso, em junho de 2022, a Amazon anunciou o seu primeiro robô móvel autónomo com o objetivo de reduzir a carga de trabalho dos trabalhadores do armazém. O robô autônomo chamado Porteus se move pelas instalações da Amazon usando tecnologia avançada de segurança, percepção e navegação desenvolvida pela Amazon. Além disso, com o crescente investimento no sector FMCG na Índia, a procura pelo mercado de automação de armazéns está a aumentar.
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Visão geral da indústria de automação logística
O mercado de automação logística é fragmentado. O mercado compreende players estabelecidos de longa data, incluindo Honeywell, Swisslog, Daifuku e Schaefer. Esses players fizeram investimentos significativos em produtos e fábricas. Embora os novos intervenientes no mercado exijam investimentos moderados, só poderão sustentar-se através de estratégias competitivas fortes.
Em março de 2023, a Dematic forneceu as mais recentes tecnologias de automação para as novas instalações logísticas da KION. O Grupo KION provavelmente utilizará a instalação para enviar componentes de reposição em toda a Europa. O objetivo é tornar as entregas aos clientes mais eficazes. A Dematic planeja implantar um Dematic Multishuttle altamente dinâmico com 110.000 locais de armazenamento e 150 shuttles para armazenamento e recuperação automática.
Em março de 2023, o sistema robótico de armazenamento e recuperação de mercadorias para pessoas CarryPickmobile da Swisslog foi lançado. A nova e atualizada plataforma robótica CarryPickmobile oferece uma velocidade de trabalho muito mais rápida. Os robôs móveis também empregam uma plataforma giratória de elevação revolucionária que lhes permite girar um rack ou mantê-lo estacionário enquanto gira, possibilitando processos de seleção e armazenamento mais rápidos e adaptáveis para soluções de produtos para pessoas.
Líderes de mercado de automação logística
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Dematic Group (Kion Group AG)
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Daifuku Co. Limited
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Swisslog Holding AG (KUKA AG)
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Honeywell International Inc.
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Jungheinrich AG
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Notícias do mercado de automação logística
- Abril de 2023 O TGW Logistics Group anunciou a oferta de painéis de visualização inovadores para clientes novos e existentes para otimizar o desempenho do sistema intralogístico. Com a ajuda deste painel, os dados de muitas fontes de software diferentes podem ser combinados, analisados e processados graficamente, desde o monitoramento da entrada de mercadorias até a área do armazém, passando pelos classificadores e scanners.
- Março de 2023 KNAPP AG desenvolveu robótica inovadora para automação e digitalização na feira LogiMAT 2023. Espera-se que suas soluções robóticas ajudem a reduzir custos nos processos logísticos e, ao mesmo tempo, aumentem a capacidade de transporte. A empresa chama essa nova abordagem preparada para o futuro de cumprimento zero-touch.
Relatório de Mercado de Automação Logística – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.2 Poder de barganha dos compradores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Ameaça de produtos e serviços substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3 Análise da cadeia de valor da indústria
4.4 Avaliação do Impacto do COVID-19 no Mercado
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Crescimento exponencial da indústria de comércio eletrônico e expectativa do cliente
5.1.2 Aumento da complexidade de fabricação e disponibilidade de tecnologia
5.1.3 Maior eficiência e segurança da força de trabalho
5.2 Desafios de mercado
5.2.1 Alto investimento de capital
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Mercado de automação de armazéns
6.1.1 Por componente
6.1.1.1 Hardware
6.1.1.1.1 Robôs Móveis (AGV, AMR)
6.1.1.1.2 Sistemas Automatizados de Armazenamento e Recuperação (AS/RS)
6.1.1.1.3 Sistemas de classificação automatizados
6.1.1.1.4 Sistemas de despaletização/paletização
6.1.1.1.5 Sistemas transportadores
6.1.1.1.6 Identificação Automática e Coleta de Dados (AIDC)
6.1.1.1.7 Separação de pedidos
6.1.1.2 Programas
6.1.1.3 Serviços
6.1.2 Por indústria de usuário final
6.1.2.1 Alimentos e Bebidas
6.1.2.2 Postagem e encomenda
6.1.2.3 Mantimentos
6.1.2.4 Mercadoria Geral
6.1.2.5 Vestuário
6.1.2.6 Fabricação
6.1.2.7 Outras indústrias de usuários finais
6.1.3 Por geografia
6.1.3.1 América do Norte
6.1.3.2 Europa
6.1.3.3 Ásia-Pacífico
6.1.3.4 América latina
6.1.3.5 Oriente Médio e África
6.2 Cenário global do mercado de automação de transportes
6.3 Outros cenários globais do mercado de automação de transportes
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 Dematic Corp. (Kion Group AG)
7.1.2 Daifuku Co. Limited
7.1.3 Swisslog Holding AG (KUKA AG)
7.1.4 Honeywell International Inc.
7.1.5 Jungheinrich AG
7.1.6 Murata Machinery Ltd
7.1.7 Knapp AG
7.1.8 TGW Logistics Group GmbH
7.1.9 Kardex Group
7.1.10 Mecalux SA
7.1.11 Beumer Group GmbH & Co. KG
7.1.12 SSI Schaefer AG
7.1.13 Vanderlande Industries BV
7.1.14 WITRON Logistik
7.1.15 Oracle Corporation
7.1.16 One Network Enterprises Inc.
7.1.17 SAP SE
7.2 Análise de participação de mercado do fornecedor
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO E CRESCIMENTO FUTURO
Segmentação da indústria de automação logística
A automação logística é o uso de tecnologia como máquinas e software de logística para aumentar a eficiência dos processos logísticos, desde a aquisição até a produção, gerenciamento de estoque, distribuição, atendimento ao cliente e recuperação.
O mercado de automação logística é segmentado por componentes (hardware (robôs móveis (AGV, AMR), sistemas automatizados de armazenamento e recuperação (AS/RS), sistemas automatizados de classificação, sistemas de despaletização e paletização, sistemas de transporte, identificação automática e coleta de dados ( AIDC), separação de pedidos), software, serviços, indústria de usuário final (alimentos e bebidas, correio e encomendas, mantimentos, mercadorias em geral, vestuário, manufatura) e geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina, Médio Oriente). Leste e África).
Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor em dólares americanos para todos os segmentos.
| Mercado de automação de armazéns | ||||||||||||||||||||||
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| Cenário global do mercado de automação de transportes |
| Outros cenários globais do mercado de automação de transportes |
Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de automação logística
Qual é o tamanho do mercado de automação logística?
O tamanho do mercado de automação logística deve atingir US$ 75,24 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 9,90% para atingir US$ 120,63 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de automação logística?
Em 2024, o tamanho do mercado de automação logística deverá atingir US$ 75,24 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de automação logística?
Dematic Group (Kion Group AG), Daifuku Co. Limited, Swisslog Holding AG (KUKA AG), Honeywell International Inc., Jungheinrich AG são as principais empresas que atuam no mercado de automação logística.
Qual é a região que mais cresce no mercado de automação logística?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem maior participação no mercado de automação logística?
Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no Mercado de Automação Logística.
Que anos esse mercado de automação logística cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de automação logística foi estimado em US$ 68,46 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de automação logística para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de automação logística para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de automação logística
Estatísticas para a participação de mercado de Automação Logística de 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Automação Logística inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
