Tamanho do mercado de locomotivas
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | > 10.00 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de locomotivas
O Mercado de Locomotivas foi avaliado em US$ 24,2 bilhões no ano corrente e deve crescer para US$ 43,58 bilhões nos próximos cinco anos, registrando um CAGR de 10% em termos de receita no período de previsão.
A longo prazo, espera-se que o aumento da urbanização, a sustentabilidade ambiental, um amplo espectro de projectos ferroviários iminentes, o crescimento da procura de material circulante energeticamente eficiente e uma infra-estrutura em expansão das redes ferroviárias atuem como factores importantes que impulsionam o mercado de locomotivas. As extensas redes ferroviárias a nível mundial apoiam ainda mais o crescimento de locomotivas eléctricas para satisfazer a procura como meio de transporte público.
Além disso, o progresso tecnológico, como o lançamento do módulo Sic, do módulo IGBT e das unidades de potência auxiliares, resultou num aumento da procura de motores de locomotivas. Este progresso reduziu as emissões, aumentou a eficiência do combustível e reduziu o peso total. Também reduziu a perda de energia ao mudar para o estado atual.
No entanto, certos factores restritivos estão a impedir o crescimento do mercado de locomotivas, que incluem a intensidade de capital do material circulante, os elevados custos de manutenção e os custos de revisão. Apesar desses desafios de mercado, espera-se que o mercado global cresça significativamente nos próximos anos.
Com o desenvolvimento da indústria de transportes, o volume de carga a ser movimentada está a expandir-se globalmente, enquanto a Ásia-Pacífico e a América do Norte podem testemunhar um crescimento significativo durante o período de previsão.
Tendências do mercado de locomotivas
Número crescente de projetos de locomotivas elétricas para impulsionar o crescimento do mercado
Locomotivas são motores usados para puxar trens. A capacidade de uma locomotiva de transportar uma carga útil a separa dos motores de baixa potência. A força necessária para puxar os trens é muito maior do que a dos veículos normais; portanto, os investimentos em grande escala são uma necessidade e não um benefício.
Os recentes avanços tecnológicos no design, bem como nas estruturas das locomotivas, têm permitido aplicações com maiores capacidades de tração e menor consumo de combustível. O investimento maciço no sector ferroviário tem consequências no número de passageiros que pode transportar. As extensas ferrovias em países densamente povoados como a Índia criarão diversas oportunidades de crescimento para as empresas que operam no mercado. A presença de diversas empresas de grande porte surgirá em favor do crescimento do mercado.
Os trens estilo walkthrough do Inspiron estão planejados para lançamento em 2023 e provavelmente substituirão os trens antigos, que já ultrapassaram a vida útil projetada de 40 anos. Estes são alguns dos factores que em breve impulsionarão a indústria ferroviária e o mercado de locomotivas na Europa.
Com o aumento do congestionamento do tráfego nos centros urbanos de todo o mundo, há uma forte necessidade de desenvolver sistemas de transporte mais rápidos, mais eficientes e mais fiáveis, juntamente com o avanço da tecnologia e a sua integração com sistemas de transporte como a inteligência artificial e a aprendizagem automática.
Ao mesmo tempo, a indústria ferroviária está numa fase de transformação, liderada por tecnologias digitais emergentes como 5G, big data, Internet das Coisas, automação, inteligência artificial e blockchain. Os comboios sem condutor podem aumentar a capacidade, melhorar a segurança e oferecer poupanças de custos através da redução dos requisitos de mão-de-obra e de manutenção, tornando-os uma solução atractiva para as autoridades de transporte e os operadores ferroviários. Muitos governos regionais estão a implementar comboios autónomos em toda a região para aumentar a eficiência e reduzir custos. Por exemplo,.
- Em fevereiro de 2023, o Metrô de Delhi lançou seu primeiro Sistema de Controle e Supervisão de Trem (TCSS) desenvolvido de forma local. O sistema, desenvolvido em colaboração com a Bharat Electronics Limited (BEL), substitui a tecnologia existente usada para controle e sinalização de trens. O TCSS desenvolvido localmente incorpora recursos avançados como operação automática de trens, proteção automática de trens e diagnóstico remoto. Este marco tecnológico demonstra a capacidade da Índia de desenvolver sistemas ferroviários metropolitanos de última geração e contribui para os esforços do país em termos de autossuficiência no campo da infraestrutura de transporte urbano.
- Em novembro de 2022, os primeiros trens sem condutor foram introduzidos na cidade de Sydney e na Southwest Line, na Austrália. Os trens, fabricados pela Alstom, operarão de forma autônoma, aumentando a segurança dos passageiros e melhorando a eficiência das viagens. Os trens sem condutor apresentam tecnologias avançadas e interiores espaçosos para uma experiência de deslocamento confortável. Este marco marca um passo significativo na modernização da rede ferroviária de Sydney e na adoção de operações ferroviárias automatizadas para maior confiabilidade e capacidade.
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Espera-se que a região Ásia-Pacífico lidere o mercado de locomotivas
Prevê-se que a região Ásia-Pacífico detenha a maior participação de mercado durante o período de previsão. A enorme indústria dos transportes e o constante aumento de passageiros ferroviários e de viagens ferroviárias provavelmente criarão diversas oportunidades para as empresas que operam no mercado regional.
Além disso, a ferrovia é o meio de transporte preferido entre os passageiros das principais economias asiáticas, como China, Índia e Japão. Esses três países também estão no topo da lista de passageiros-quilômetros por ano, já que os principais fabricantes do mercado de locomotivas estão sediados nesta região.
A crescente popularidade das viagens de metrô como transporte público na Índia também está testemunhando um grande crescimento no mercado. Devido a isto, a rede ferroviária desempenha um papel muito significativo no desenvolvimento económico dos países da Ásia-Pacífico. Por exemplo,.
- Em fevereiro de 2022, o metrô de Hangzhou inaugurou duas novas linhas e uma extensão, acrescentando mais de 59 quilômetros de percurso à rede. A base instalada de material circulante metroferroviário na Índia deverá aumentar para 5.458 vagões até 2023, devido à enorme demanda por transporte suburbano nas cidades metropolitanas. Está prevista a adição de um total de 3.343 vagões à rede metroferroviária ao longo de cinco anos, de 2018 a 2023.
O Japão é um dos países proeminentes que utiliza trens autônomos. O Japão começou a testar seus trens-bala Shinkansen da série E7 em 2022, com foco na operação desses trens sem condutor em breve. A East Japan Railway Co. espera que esses trens reduzam os esforços humanos, proporcionem economia de tempo e custos e melhorem a segurança. Estes são alguns dos factores que irão impulsionar a procura de comboios autónomos no mercado de comboios autónomos da Ásia-Pacífico.
A Ásia-Pacífico também é caracterizada por economias desenvolvidas e em desenvolvimento, como Singapura, Malásia, Indonésia e Bangladesh. Espera-se que novos projetos ferroviários para transporte urbano de passageiros e a substituição e manutenção da frota existente impulsionem o mercado nesses países.
O Grupo Governamental-Industrial da Malásia para Alta Tecnologia (MIGHT) assinou um memorando de entendimento com a Bombardier Transportation, descrevendo sua colaboração no desenvolvimento de experiência local na indústria ferroviária nos próximos anos.
O governo da Malásia encomendou 252 veículos sem condutor para a linha LRT3 do metro de Kuala Lumpur a um consórcio da Siemens China, CRRC Zhuzhou, e de um parceiro malaio, Tegap Dinamik. O governo também encomendou 108 veículos Innovia Metro 300 de um consórcio de Hartasuma e Bombardier que provavelmente serão usados na Linha Kelana Jaya de Kuala Lumpur.
Devido aos fatores acima, espera-se que a implantação de locomotivas na região observe um crescimento significativo durante o período de previsão.
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Visão geral da indústria de locomotivas
O mercado de locomotivas é dominado por vários players importantes, como CRRC, Alstom SA, Siemens AG, Hyundai Rotem e outros. As empresas estão expandindo sua presença adquirindo outros participantes do mercado, formando alianças estratégicas com outros participantes do mercado e lançando locomotivas novas e avançadas. Por exemplo,.
Em dezembro de 2022, o Ministério das Ferrovias da Índia publicou um Plano Ferroviário Nacional e anunciou o aumento da participação do tráfego ferroviário de carga em 27% a 45% até o final de 2030. Além disso, o desenvolvimento de Corredores Dedicados de Carga (DFCs) em As principais rotas de alta densidade são um movimento político crucial da Indian Railways para travar a tendência decrescente na quota de mercado das ferrovias do país e também faria pender a balança a favor do transporte ferroviário. Além disso, para incentivar o investimento privado em vagões de utilização geral, vagões de utilização especial/alta capacidade, vagões de transporte de automóveis, etc., também foram desenvolvidos numerosos programas.
Em novembro de 2022, a Alstom, em colaboração com a empresa holandesa de gestão de infraestrutura ProRailand, a operadora belga de frete ferroviário Lineas, exibiu o nível máximo de automação em uma locomotiva de manobra em Breda, na Holanda. Este nível de automação, conhecido como GoA4, envolve partida, condução, parada e tratamento de obstruções ou incidentes inesperados totalmente automatizados, sem o envolvimento direto de qualquer pessoal do trem durante as tarefas de manobra.
Em outubro de 2022, a Siemens Mobility, em colaboração com os parceiros do consórcio ST Engineering e Stadler, obteve um contrato pronto para uso para entregar a Linha Amarela para o Metrô de Kaohsiung. A Siemens Mobility integrará capacidades GoA4 em seu sistema de sinalização CBTC de última geração, permitindo operações ferroviárias totalmente automatizadas (ATO).
Líderes do mercado de locomotivas
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Alstom SA
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Siemens AG
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Hyundai Rotem
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CRRC Corporation Limited
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Thales Group
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de locomotivas
- Março de 2023 A Hitachi Rail garantiu um contrato para fornecer sinalização digital para a Fase 2 do Projeto Metro Rail de Chennai. A Hitachi Rail implementará seu sistema de controle de trem baseado em comunicação de última geração (CBTC) emparelhado com Operação Automática de Trem (ATO) sob o INR 1.620 Negócio de Cr (cerca de US$ 200 milhões), permitindo que os serviços funcionem sem motorista.
- Janeiro de 2023 A Hitachi Rail assinou um novo acordo-quadro com a SNCF no valor de até 81,26 milhões de dólares (77 milhões de euros) para fornecer equipamento de sinalização digital a bordo (ERTMS/TVM bi-padrão) para a atual geração de trens TGV (TGV-M). ) e comboios TGV existentes que operam nas redes ferroviárias de alta velocidade francesas e europeias.
- Setembro de 2022 A Siemens e 16 parceiros utilizariam inteligência artificial (IA) para acelerar avanços na operação autónoma de comboios regionais num projecto que provavelmente continuará até ao final de 2024.
- Março de 2022 A empresa de tecnologia ferroviária Wabtec, com sede nos EUA, introduziu uma locomotiva sustentável para transporte pesado para o mercado ferroviário de carga do Brasil. A locomotiva diesel-elétrica ES44ACi provavelmente será entregue primeiro para Suzano, MRS e Rumo. A Wabtec já recebeu contratos para fornecimento de 25 locomotivas para essas empresas.
Relatório de Mercado de Locomotivas - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Drivers de mercado
4.1.1 Aumento do transporte ferroviário em todo o mundo
4.2 Restrições de mercado
4.2.1 Alto custo de capital e serviço
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Tamanho de Mercado em Valor (USD))
5.1 Por tipo de propulsão
5.1.1 Diesel
5.1.2 Elétrico
5.2 Por tecnologia
5.2.1 Módulo IGBT
5.2.2 Tiristor GTO
5.2.3 Módulo SiC
5.3 Por tipo de componente
5.3.1 Retificador
5.3.2 Inversor
5.3.3 Motor de tração
5.3.4 Alternador
5.4 Por geografia
5.4.1 América do Norte
5.4.1.1 Estados Unidos
5.4.1.2 Canadá
5.4.1.3 Resto da América do Norte
5.4.2 Europa
5.4.2.1 Alemanha
5.4.2.2 Reino Unido
5.4.2.3 França
5.4.2.4 Itália
5.4.2.5 Resto da Europa
5.4.3 Ásia-Pacífico
5.4.3.1 Índia
5.4.3.2 China
5.4.3.3 Japão
5.4.3.4 Coreia do Sul
5.4.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
5.4.4 Resto do mundo
5.4.4.1 América do Sul
5.4.4.2 Médio Oriente e África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis de Empresa*
6.2.1 CRRC Corporation Limited
6.2.2 Alstom SA
6.2.3 Turbo Power Systems
6.2.4 Siemens AG
6.2.5 Kawasaki Heavy Industries Ltd.
6.2.6 CJSC Transmashholding
6.2.7 Stadler Rail
6.2.8 Toshiba Corporation
6.2.9 Hyundai Rotem
6.2.10 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
6.2.11 Thales Group
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da Indústria de Locomotivas
As locomotivas são veículos de transporte ferroviário motorizados que fornecem força motriz a trens sem capacidade de carga útil e sua única utilização é puxar os trens ao longo dos trilhos. Porém, tornaram-se comuns as operações push-pull, nas quais os trens possuem locomotivas na parte traseira, dianteira ou em ambas as extremidades. As locomotivas elétricas são preferidas porque oferecem alto desempenho, menores custos de manutenção, menores custos de energia e níveis reduzidos de poluição.
O mercado de locomotivas é segmentado em tipo de propulsão, tecnologia, tipo de componente e geografia. Por tipo de propulsão, o mercado é segmentado em diesel e elétrico. Pela tecnologia, o mercado é segmentado em Módulo IGBT, Tiristor GTO e Módulo Sic. Por tipo de componente, o mercado é segmentado em retificadores, inversores, motores de tração e alternadores. Por geografia, o mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no Resto do Mundo.
Para cada segmento, o dimensionamento e a previsão do mercado foram feitos com base no valor (USD).
| Por tipo de propulsão | ||
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| Por tecnologia | ||
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| Por tipo de componente | ||
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| Por geografia | ||||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de locomotivas
Qual é o tamanho atual do mercado de locomotivas?
O Mercado de Locomotivas deverá registrar um CAGR superior a 10% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de locomotivas?
Alstom SA, Siemens AG, Hyundai Rotem, CRRC Corporation Limited, Thales Group são as principais empresas que atuam no mercado de locomotivas.
Qual é a região que mais cresce no mercado de locomotivas?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de locomotivas?
Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no Mercado de Locomotivas.
Que anos este mercado de locomotivas cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de locomotivas para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de locomotivas para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Locomotivas
Estatísticas para a participação de mercado de locomotivas em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de locomotivas inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
