Tamanho do mercado de seguros de vida e não vida de Israel
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | < 5.00 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de seguros de vida e não vida em Israel
A propagação global da COVID-19 em 2020 criou grandes desafios em todo o mundo, com indivíduos em risco de serem infectados por um vírus contagioso e mortal e muitas empresas encerradas por motivos de saúde pública. Esta crise económica e sanitária global também deverá ter impacto nas companhias de seguros. É provável que enfrentem encargos na procura de apólices de seguro e experiência de sinistros, bem como impactos no valor dos activos que detêm para cumprir as suas obrigações para com os segurados.
O regulador de seguros israelense aumentou a transparência dos produtos de seguros, o regulador de seguros emitiu várias regras e circulares, sob as quais as seguradoras devem divulgar informações mensais sobre programas de seguros, exclusões, limitações e quaisquer atualizações nas taxas. O regulador pode encontrar uma seguradora que viole estas regras, até mesmo em 1 milhão de dólares. Para aumentar a concorrência entre seguradoras, o regulador reduziu significativamente o requisito de capital para seguradoras digitais. O regulador pretende reduzir a exigência das seguradoras digitais em vários aspectos técnicos que lhes permitirão operar de forma mais económica e eficiente.
O mercado de seguros israelita continuará a ser muito competitivo, ditando um mercado fraco, especialmente em seguros de linhas pessoais. Espera-se que o elevado nível de concorrência e a evolução da tecnologia conduzam a novos produtos criativos no mercado e a um aumento nas vendas de seguros directos. A Insurtech está muito desenvolvida em Israel. As companhias de seguros israelitas estão a procurar formas de transformar partes das suas atividades em formatos digitais, tais como a venda de apólices, informações de subscrição e tratamento de sinistros, em seguros pessoais. Como resultado da crescente concorrência, os motores de busca digitais comparam termos e custos dos seguros oferecidos pelas seguradoras concorrentes, para apresentar ao consumidor ferramentas para encontrar o seguro mais adequado.
Tendências do mercado de seguros de vida e não vida em Israel
Crescente financiamento de Fintech em Israel
O setor de fintech (tecnologia financeira) de Israel viu um boom de financiamento significativo em 2021, com investimentos em startups e empresas de fintech atingindo US$ 4,5 bilhões ao longo do ano, de acordo com um relatório publicado esta semana pela empresa de investimentos israelense Viola Group. Esse número representa um aumento de 136% em relação a 2020, que teve US$ 1,9 bilhão em financiamento, de acordo com o estudo.
O financiamento para startups de fintech representou 17% do total de investimentos em empresas de tecnologia israelenses, o valor mais alto em seis anos, com mega-rodadas de investimentos únicos de 100 milhões de dólares ou mais alimentando a maior parte do crescimento no espaço de fintech. As mega-rodadas totalizaram quase 3 mil milhões de dólares do total de financiamento global em 2021.
As empresas que levantaram financiamento significativo em 2021 incluíram a Melio, desenvolvedora de uma plataforma de pagamentos voltada para pequenas e médias empresas dos EUA, com uma rodada Série D de US$ 250 milhões e uma avaliação de US$ 4 bilhões; Tipalti, desenvolvedora de plataforma tecnológica de pagamentos e compliance com investimento de US$ 270 milhões; e a empresa de software de gestão empresarial HoneyBook com um investimento de 250 milhões de dólares no final de 2021, precedido por um investimento de 155 milhões de dólares no início do ano de 2022.
Além disso, 17% de todas as empresas privadas unicórnios israelitas avaliadas em mil milhões de dólares ou mais são empresas fintech ou insurtech (tecnologia de seguros). (Insurtech é frequentemente um subsetor de fintech). Além de Melio, Honeybook e Tipalti, entre esses unicórnios estão o Rapid, que facilita pagamentos em várias moedas; Fundbox, uma empresa de serviços e ferramentas financeiras que recentemente levantou US$ 100 milhões; e Next Insurance, uma startup de seguros com sede no Vale do Silício, fundada por empreendedores israelenses, que usa aprendizado de máquina para fornecer apólices individualizadas aos clientes.
No espaço dos mercados públicos, 23% de todas as fusões IPO de empresas israelitas em 2020 e 2021 combinadas foram empresas fintech. Isso inclui Payoneer, desenvolvedora de tecnologias de processamento de pagamentos, Riskified, prevenção de fraudes para uma empresa de comércio eletrônico que abriu o capital na Bolsa de Valores de Nova York no verão passado, e as seguradoras Hippo e Lemonade.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Aumento do PIB per capita
O PIB per capita é um indicador muito importante da força económica de um país e uma mudança positiva é um indicador de crescimento económico. Per capita mostra a acessibilidade do país. A renda per capita do país aumentou nos últimos anos e espera-se que continue. Um aumento no PIB per capita pode impulsionar a indústria de seguros.
Antes do início da COVID-19, a economia de Israel tinha crescido continuamente durante os 15 anos anteriores, com um crescimento médio anual do PIB de cerca de 3,5%. Durante este tempo, o PIB per capita de Israel aumentou de forma constante. Contudo, o custo de vida também aumentou substancialmente, limitando os avanços nos padrões de vida de Israel. A COVID-19 elevou a taxa de desemprego de Israel para mais de 20% em 2020 (incluindo os que estavam de licença sem remuneração). Em novembro de 2020, o The Economist projetou que a taxa de crescimento real do PIB de Israel seria de -5,2% em 2020 e 2,9% em 2021.
Visão geral da indústria de seguros de vida e não vida de Israel
O mercado de seguros de vida e não vida de Israel é um mercado altamente concentrado, dominado por cinco grupos seguradores compostos. Os principais players do mercado estão aproveitando parcerias, aquisições e fusões para capturar participação de mercado. O relatório abrange os principais players que operam no mercado de seguros de vida e não-vida em Israel. Alguns dos principais players do mercado incluem Harel Insurance Investments Finance Services, Migdal Holdings, The Phoenix, Menora Mivtachim e Clal Insurance Enterprises.
Líderes do mercado de seguros de vida e não vida em Israel
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Harel Insurance Investments & Finance Services
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The Phoenix
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Menora Mivtachim
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Clal Insurance Enterprises
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Direct Insurance
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de seguros de vida e não vida de Israel
- em 2021, The Phoenix oferece uma apólice de seguro hipotecário que combina seguro de vida e seguro patrimonial. O programa é destinado a todos os compradores de casas que devem preparar um seguro hipotecário como requisito para receber um empréstimo do banco credor e que estão interessados em garantir a estabilidade financeira de sua família no caso de falecimento de um dos chefes de família, se o apartamento for danificado.
- Em 2021, Mivtach Simon é uma empresa licenciada como agência de seguros de pensões sob a propriedade total da Migdal Insurance Company Ltd. A empresa presta serviços na gestão de planos de pensões, seguros e financeiros, bem como em outras áreas, Mivtach Simon, que trabalha com a maioria das companhias de seguros e fundos de pensões em Israel, gere um volume de faturação anual de cerca de 4 mil milhões de dólares e presta serviços a cerca de 220.000 clientes segurados e 6.000 empregadores, organizações e empresas.
Relatório do mercado de seguros de vida e não vida de Israel - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição do Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
2.1 Resultados do estudo
2.2 Suposições do estudo
2.3 Metodologia de Análise
2.4 Fases de Pesquisa
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INSIGHTS E DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Oportunidades de mercado
4.5 Análise da cadeia de valor da indústria
4.6 Insights sobre as últimas inovações tecnológicas e tendências recentes do mercado
4.7 Insights sobre regulamentações governamentais na indústria
4.8 Análise das Cinco Forças de Porters
4.8.1 Ameaça de novos participantes
4.8.2 Poder de barganha dos compradores
4.8.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.8.4 Ameaça de substitutos
4.8.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.9 Impacto do COVID-19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por tipo de seguro
5.1.1 Seguro de vida
5.1.1.1 Individual
5.1.1.2 Grupo
5.1.2 Seguro Não Vida
5.1.2.1 Lar
5.1.2.2 Motor
5.1.2.3 Outros
5.2 Por distribuição de canal
5.2.1 Direto
5.2.2 Agência
5.2.3 Bancos
5.2.4 Outros canais de distribuição
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Concentração de Mercado
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Harel Insurance Investments & Finance Services
6.2.2 The Phoenix
6.2.3 Menora Mivtachim
6.2.4 Clal Insurance Enterprises
6.2.5 Direct Insurance
6.2.6 Hachshara Insurance Company
6.2.7 Migdal Holdings
6.2.8 Ayalon Holdings
6.2.9 Shlomo Insurance Company
6.2.10 Shirbit
6.2.11 Bituach Haklai*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
8. AVISO LEGAL E SOBRE NÓS
Segmentação da indústria de seguros de vida e não vida de Israel
O seguro é um meio de proteção contra perdas financeiras. É uma forma de gestão de risco, utilizada principalmente para proteção contra o risco de uma perda contingente ou incerta. O mercado de seguros de vida e não vida de Israel é segmentado por tipo de seguro (seguro de vida e seguro não vida) e canal de distribuição (direto, agência, bancos e outros canais de distribuição).
| Por tipo de seguro | ||||||||
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| Por distribuição de canal | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de seguros de vida e não vida em Israel
Qual é o tamanho atual do mercado de seguros de vida e não vida de Israel?
O mercado de seguros de vida e não vida de Israel deverá registrar um CAGR inferior a 5% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de seguros de vida e não vida em Israel?
Harel Insurance Investments & Finance Services, The Phoenix, Menora Mivtachim, Clal Insurance Enterprises, Direct Insurance são as principais empresas que operam no mercado de seguros de vida e não vida de Israel.
Que anos este mercado de seguros de vida e não vida de Israel cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de seguros de vida e não-vida de Israel para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de seguros de vida e não-vida de Israel para os anos 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Seguros de Vida e Não Vida de Israel
Estatísticas para a participação de mercado de seguros de vida e não vida de Israel em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do seguro de vida e não vida de Israel inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
