Tamanho do mercado de seguros de vida e não vida no Brasil
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 5.88 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de seguros de vida e não vida no Brasil
O mercado de seguros de vida e não vida no Brasil por prêmio está avaliado em US$ 27,96 bilhões no ano corrente e CAGR de 5,88% no período de previsão.
O Brasil possui um sistema de saúde robusto que atende de forma justa a todos que ali residem. O Sistema Único de Saúde (SUS) é o sistema público de saúde do país que oferece cobertura universal de saúde e diversos serviços gratuitos, incluindo maternidade, odontologia, precaução, atenção primária, internação e ambulatorial. Embora os hospitais públicos do Brasil ofereçam atendimento de alta qualidade, eles constantemente têm idades de permanência significativas e estão superlotados. Além disso, os hospitais públicos não possuem a estrutura e as comodidades que os hospitais privados oferecem, como esforço aéreo ou estoques médicos. Na verdade, embora os não-nativos e os deportados sejam elegíveis para cuidados gratuitos em hospitais públicos, muitos deles optam por ir para hospitais privados em vez de pagar pelos tratamentos do seu próprio bolso. A maturidade dos brasileiros com seguro saúde privado o admite de seus empregadores como parte de seu pacote de benefícios trabalhistas. Um expatriado com mais de 50 anos geralmente pagará US$ 124 por mês por seguro médico, que inclui um exame físico abrangente gratuito, medicamentos, hospitalização em quarto privado, atendimento odontológico e oftalmológico.
Os prêmios da indústria continuaram com uma linha de crescimento de dois números em 2022, com um aumento de 16,2 versus 12 em 2021. Todas as peças aumentaram, com destaque para ônibus em 33 e bens/acidentes (P/C) em 21. Juntos, esses dois as parcelas cresceram 26,5 em 2022. As parcelas relativas à vida e previdência cresceram 11,2, também acima da afetação no mesmo período. O crescimento ininterrupto em decorações reflete de forma incompleta as adaptações de preços devido à afetação, o crescimento do consumidor de seguros de vida e sinais de maior esforço lucrativo em 2022. O PIB brasileiro aumentou pelo quinto trimestre consecutivo, crescendo 3,2 até o 3T22 em comparação com 2021. Afetação, medida por o indicador ampliado de preços ao consumidor (IPCA), encerrou o período em 5,8, abaixo do ano de 2021, quando foi de 10,1. no entanto ficou acima do teto da meta de 5 do Banco Central do Brasil(BACEN banco central).
A taxa de juros chegou a 13,75 na tentativa de conter a afetação e trazer o índice de volta à meta do BACEN. Os principais indicadores de crédito do setor permaneceram aceitáveis até o final de 2022. O ROAE se recuperou próximo ao período pandêmico, devido ao aumento das condecorações, melhoria no resultado fiscal e melhor taxa de perdas em relação a 2021. A capitalização e o conteúdo de capital não supervisionado do setor mostraram uma ligeira deterioração, mas permaneceu aceitável. ainda assim, apesar da reserva de capital aceitável, a qualidade do investimento continua a exercer pressão negativa sobre as seguradoras do país, dada a atenção dada aos investimentos em obrigações autónomas.
Tendências do mercado de seguros de vida e não vida no Brasil
Baixa penetração de seguros de vida e não vida acaba sendo uma oportunidade
A penetração no mercado de seguros de vida e não vida é baixa no país. No entanto, tem havido um crescimento lento devido ao desenvolvimento de apólices de seguro de vida. A baixa penetração dos seguros de vida e não-vida no país é uma vantagem, pois ajuda os novos participantes a aproveitar a oportunidade e a adquirir quota de mercado, fornecendo melhores serviços em comparação com outras empresas e utilizando a vantagem competitiva.
Para satisfazer a procura dos clientes, fidelizar os clientes e tirar partido das oportunidades oferecidas pela tecnologia digital, as companhias de seguros estão a intensificar os seus esforços na inovação de produtos, principalmente no sector não-vida. Para fazer face ao aumento dos dispositivos conectados, as seguradoras estão a investir neste novo nicho e a lançar soluções de seguros conectadas em três áreas principais, nomeadamente automóvel, casa e saúde.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Os smartphones ajudam as seguradoras a reunir evidências
Mais de 70% da população da América Latina tem agora acesso a um smartphone que os conecta à Internet e lhes permite coletar dados precisos e em tempo real sobre incidentes que podem ajudar as seguradoras a fazer sinistros com mais rapidez. A maioria das seguradoras está lidando com sistemas legados ineficientes e isolados, juntamente com a necessidade de adotar tecnologias digitais, especialmente em análise de dados e automação de processos robóticos (RPA). Os segmentos de mercados emergentes, como as pequenas e médias empresas (PME) e as empresas das classes C, D e E, também devem ser considerados fontes potenciais de crescimento.
Cada vez mais clientes estão a adoptar canais digitais e, tal como noutros países, esperam mais do que nunca das seguradoras, tal como esperam de outros tipos de negócios. Os portefólios de produtos também estão a evoluir, com produtos combinados e novos produtos de vida e pensões a assumirem um perfil mais elevado. Produtos pay-per-use também foram aprovados. Há também uma evolução contínua na frente da distribuição, graças à crescente profissionalização dos corretores, ao aumento contínuo dos canais diretos e digitais, à crescente importância do bancassurance e das parcerias e ao foco no aumento das vendas através das redes sociais.
Visão geral do setor de seguros de vida e não vida no Brasil
O mercado brasileiro de seguros de vida e não vida é fragmentado e espera-se que cresça no período de previsão devido à baixa penetração no setor de seguros e outros fatores. Empresas como Bradesco Seguros SA, MAPFRE Vida SA, Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, Tókio Marine Seguradora SA e Aliança Do Brasil Seguro SA, entre outras, foram perfiladas no relatório.
Líderes do Mercado de Seguros de Vida e Não Vida no Brasil
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Bradesco Seguros SA
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MAPFRE VIDA SA
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Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
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Tókio Marine Seguradora SA
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ALIANCA DO BRASIL SEGUROS SA
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Notícias do mercado de seguros de vida e não vida no Brasil
- Setembro de 2022 – Ao vender um novo pacote de ativos à entidade de coinvestimento pan-europeia que estabeleceram em abril do ano passado, a MAPFRE e a Swiss Life Asset Managers revitalizaram a sua colaboração imobiliária para investir em locais de trabalho europeus de destaque. Uma organização pan-europeia de co-investimento comprou um edifício ao El Corte Inglés em Madrid, na Calle Alberto Bosch, 13, como parte deste novo pacote. Esta estrutura foi antigamente a sede da Real Federação Espanhola de Futebol e fica a poucos metros do Parque do Retiro.
- Julho de 2022 - Acabam de ser disponibilizadas aos segurados do Bradesco Sade novas versões dos programas Bradesco Sade, que contam com componentes de usabilidade mais úteis e navegação simplificada, bem como do Bradesco Sade Concierge, que agora oferece melhor experiência ao usuário. As necessidades do cliente foram levadas em consideração na criação das versões mais recentes do aplicativo. Diversas fases da jornada de cuidado do beneficiário são contempladas pelo aplicativo Bradesco Sade.
Relatório do Mercado de Seguros de Vida e Não Vida no Brasil - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INSIGHTS E DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.2.1 Aumento da conscientização sobre a importância dos seguros
4.2.2 Aumentando a renda disponível
4.3 Restrições de mercado
4.3.1 Inflação elevada e a consequente crise do custo de vida
4.3.2 Fraca Participação Rural
4.4 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Ameaça de novos participantes
4.4.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.4.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.5 Insights sobre várias tendências regulatórias que moldam o mercado
4.6 Insights sobre o impacto da tecnologia no mercado
4.7 Impacto do COVID-19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por tipo de seguro
5.1.1 Seguro de vida
5.1.1.1 Individual
5.1.1.2 Grupo
5.1.2 Seguro Não Vida
5.1.2.1 Lar
5.1.2.2 Motor
5.1.2.3 Outros seguros não vida
5.2 Por canal de distribuição
5.2.1 Direto
5.2.2 Agência
5.2.3 Bancos
5.2.4 Outros canais de distribuição
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral da concentração de mercado
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Bradesco Seguros SA
6.2.2 MAPFRE VIDA SA
6.2.3 Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
6.2.4 Tókio Marine Seguradora SA
6.2.5 ALIANCA DO BRASIL SEGUROS SA
6.2.6 Sompo Seguros SA
6.2.7 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA
6.2.8 Liberty Seguros SA
6.2.9 ITAU VIDA E PREVIDENCIA SA
6.2.10 Allianz Seguros SA*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
8. AVISO LEGAL E SOBRE NÓS
Segmentação da indústria de seguros de vida e não vida no Brasil
O seguro de vida oferece uma parcela única do valor assegurado no momento do vencimento ou em caso de falecimento do segurado. As apólices de seguro não vida oferecem proteção financeira a uma pessoa em caso de problemas de saúde ou perdas devido a danos a um ativo. Uma análise completa do mercado de seguros do Brasil, incluindo a avaliação da economia e contribuição dos setores na economia, uma visão geral do mercado, estimativa do tamanho do mercado para segmentos-chave, tendências emergentes nos segmentos de mercado, dinâmica de mercado e tendências geográficas, e COVID -19, é abordado no relatório. O Mercado de Seguros Brasil é Segmentado por Tipo de Seguro (Seguros de Vida e Não Vida) e por Canal de Distribuição (Direto, Agência, Bancos e Outros Canais de Distribuição). O relatório oferece tamanhos de mercado e previsões em valor (bilhões de dólares) para todos os segmentos acima.
| Por tipo de seguro | ||||||||
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| Por canal de distribuição | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de seguros de vida e não vida no Brasil
Qual é o tamanho atual do mercado de seguros de vida e não vida no Brasil?
O Mercado Brasileiro de Seguros de Vida e Não Vida deverá registrar um CAGR superior a 5,88% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado brasileiro de seguros de vida e não vida?
Bradesco Seguros SA, MAPFRE VIDA SA, Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, Tókio Marine Seguradora SA, ALIANCA DO BRASIL SEGUROS SA são as principais empresas que atuam no mercado brasileiro de seguros de vida e não vida.
Que anos este Mercado Brasileiro de Seguros de Vida e Não Vida cobre?
O relatório cobre o tamanho histórico do mercado de seguros de vida e não vida no Brasil para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de seguros de vida e não vida no Brasil para os anos 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 e 2029.
Relatório do Setor de Seguros de Vida e Não Vida no Brasil
Estatísticas para a participação de mercado de seguros de vida e não vida no Brasil em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do Seguro de Vida e Não Vida no Brasil inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
