Tamanho do mercado de seguros de vida e não vida no Brasil
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | < 3.00 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de seguros de vida e não vida no Brasil
- Estima-se que o mercado de seguros de vida e não vida no Brasil cresça a um CAGR de aproximadamente 3% durante o período de previsão.
- O mercado segurador cresceu entre 11% a 12,5% em 2018. O atual regime regulatório, muito burocrático, caminha para se tornar mais liberal e aberto à inovação, com menor intervenção do governo, embora ainda controle o IRB, o maior ressegurador local autorizado a operam no Brasil. São 313 empresas cadastradas e valor de prêmios de R$ 226,5 bilhões. Em 2018, o setor segurador brasileiro lidera na arrecadação de receitas com prêmios na América Latina, ativos de aproximadamente R$ 1 trilhão e a receita anual com prêmios representa cerca de 6,5% do PIB. O setor de seguros desempenha um papel importante na economia e na sociedade brasileira, pois contribui significativamente para o desenvolvimento da infraestrutura, a criação de empregos e renda e o acúmulo de poupança.
- O faturamento do mercado de seguros brasileiro totalizou R$ 81 bilhões no primeiro trimestre de 2019, mostrando um aumento de 4,9% em relação ao mesmo período do ano passado, a penetração dos prêmios de seguros foi de apenas 6,5% em 2018 e a penetração dos seguros de Vida e não vida foi de 3,9%. em 2018. O mercado de seguros do Brasil está sendo moldado por tendências e forças influentes, o quadro macroeconômico está sufocando o crescimento através da volatilidade nas taxas de juros e de câmbio, bem como da inflação e do elevado desemprego. Na frente regulatória, as reformas das pensões públicas, a implementação iminente da IFRS 17 e os requisitos de capital baseados no risco para seguros de saúde estão a colocar novas exigências à indústria.
Tendências do mercado de seguros de vida e não vida no Brasil
A Baixa Penetração dos Seguros Vida e Não Vida acaba por ser uma oportunidade:
A penetração no mercado de seguros de Vida e Não Vida é baixa no país, no entanto, tem havido um crescimento lento desde 2008 devido ao desenvolvimento de apólices de seguro de vida. Em 2018, o prémio bruto emitido para Vida e Não Vida foi de 39 mil milhões de dólares e 34 mil milhões de dólares. A baixa penetração dos seguros de vida e não vida no país é uma vantagem, pois ajuda os novos participantes a aproveitar a oportunidade e adquirir uma boa quota de mercado, prestando melhores serviços em comparação com outras empresas e utilizando a vantagem competitiva. Para satisfazer a procura dos clientes, fidelizar os clientes e tirar partido das oportunidades oferecidas pela tecnologia digital, as companhias de seguros estão a intensificar os seus esforços na inovação de produtos, principalmente no sector não vida. Para fazer face ao aumento dos dispositivos conectados, as seguradoras estão a investir neste novo nicho e a lançar soluções de seguros conectadas em três áreas principais automóvel, casa e saúde.
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Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Os Smart Phones ajudam as seguradoras a reunir evidências:
Mais de 70% da população da América Latina tem agora acesso a um smartphone que os conecta à Internet e lhes permite coletar dados precisos e em tempo real sobre incidentes que podem ajudar as seguradoras a fazer sinistros com mais rapidez. A maioria das seguradoras está a lidar com sistemas legados ineficientes e isolados, juntamente com a necessidade de adotar tecnologias digitais, particularmente nas áreas de análise de dados e automação de processos robóticos (RPA). Os segmentos de mercados emergentes, como as pequenas e médias empresas (PME) e as empresas das classes C, D e E, também devem ser considerados fontes potenciais de crescimento. Cada vez mais clientes estão a adoptar canais digitais e, tal como noutros países, esperam mais do que nunca das seguradoras, tal como esperam de outros tipos de negócios. Os portefólios de produtos também estão a evoluir, com produtos combinados e novos produtos de vida e pensões a assumirem um perfil mais elevado. Produtos pay-per-use também foram aprovados. Há também uma evolução contínua na frente da distribuição, graças à crescente profissionalização dos corretores, ao aumento contínuo dos canais diretos e digitais, à crescente importância do bancassurance e das parcerias e ao foco no aumento das vendas através das redes sociais.
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Visão geral do setor de seguros de vida e não vida no Brasil
O relatório abrange os principais players que atuam no mercado de seguros de vida e não vida no Brasil. O mercado está fragmentado, espera-se que o mercado cresça no período de previsão devido à baixa penetração no setor de seguros e outros poucos fatores impulsionarão o mercado.
Líderes do mercado de seguros de vida e não vida no Brasil
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Bradesco Seguros S/A
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MAPFRE VIDA S/A
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Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
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Tókio Marine Seguradora S/A
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Allianz Seguros S/A
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Relatório do Mercado de Seguros de Vida e Não Vida no Brasil - Índice
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1. INTRODUÇÃO
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1.1 Resultados do estudo
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1.2 Suposições do estudo
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1.3 Escopo do estudo
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2. METODOLOGIA DE PESQUISA
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3. SUMÁRIO EXECUTIVO
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4. DINÂMICA DE MERCADO
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4.1 Visão geral do mercado
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4.2 Drivers de mercado
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4.3 Restrições de mercado
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4.4 Análise de Força de Porters 5
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4.4.1 Ameaça de novos participantes
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4.4.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
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4.4.3 Poder de barganha dos fornecedores
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4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
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4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
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5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
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5.1 Por tipo de seguro
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5.1.1 Seguro de vida
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5.1.1.1 Individual
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5.1.1.2 Grupo
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5.1.2 Seguro Não Vida
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5.1.2.1 Lar
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5.1.2.2 Motor
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5.1.2.3 Outros
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5.2 Por canal de distribuição
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5.2.1 Direto
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5.2.2 Agência
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5.2.3 Bancos
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5.2.4 Outros
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6. CENÁRIO COMPETITIVO
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6.1 Participação de mercado do fornecedor
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6.2 Fusões e Aquisições
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6.3 Perfis de empresa
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6.3.1 Bradesco Seguros S/A
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6.3.2 MAPFRE VIDA S/A
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6.3.3 Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
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6.3.4 Tókio Marine Seguradora S/A
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6.3.5 ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.
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6.3.6 Sompo Seguros S/A.
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6.3.7 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A
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6.3.8 Liberty Seguros S/A
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6.3.9 ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A.
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6.3.10 Allianz Seguros S/A
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7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de seguros de vida e não vida no Brasil
Este relatório tem como objetivo fornecer uma análise detalhada do Mercado de Seguros de Vida e Não Vida no Brasil. Ele se concentra na dinâmica do mercado, nas tendências emergentes nos segmentos e nos mercados regionais e nos insights sobre vários tipos de produtos e aplicações. Além disso, analisa os principais players e o cenário competitivo no mercado de seguros de vida e não vida no Brasil.
| Por tipo de seguro | ||||||||
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| Por canal de distribuição | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de seguros de vida e não vida no Brasil
Qual é o tamanho atual do mercado de seguros de vida e não vida?
O Mercado de Seguros de Vida e Não Vida deverá registrar um CAGR inferior a 3% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de seguros de vida e não vida?
Bradesco Seguros S/A, MAPFRE VIDA S/A, Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, Tókio Marine Seguradora S/A, Allianz Seguros S/A são as principais empresas que operam no mercado de seguros de vida e não vida.
Que anos este mercado de seguros de vida e não vida cobre?
O relatório cobre o tamanho histórico do mercado de seguros de vida e não vida para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de seguros de vida e não vida para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Seguros de Vida e Não Vida no Brasil
Estatísticas para a participação de mercado de seguros de vida e não vida no Brasil em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do Seguro de Vida e Não Vida no Brasil inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
