Tamanho do mercado de embalagens de refrigerantes da América Latina e análise de participação – Tendências e previsões de crescimento (2024 – 2029)

O mercado de embalagens de refrigerantes da América Latina é segmentado por material (plástico, metal, vidro, papel e papelão), tipo de produto (garrafas, latas, caixas, caixas), tipo (água engarrafada, bebidas carbonatadas, sucos, bebidas RTD, esportes Bebidas) e País (Brasil, México, Argentina, Resto da América Latina). Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (em milhões de dólares) para todos os segmentos acima.

Tamanho do mercado de embalagens de refrigerantes da América Latina

Resumo do mercado de embalagens de refrigerantes da América Latina
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Período de Estudo 2019 - 2029
Ano Base Para Estimativa 2023
Período de Dados de Previsão 2024 - 2029
Período de Dados Históricos 2019 - 2022
CAGR 8.50 %
Concentração de Mercado Baixo

Jogadores principais

Principais players do mercado de embalagens de refrigerantes da América Latina

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

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Análise do mercado de embalagens de refrigerantes da América Latina

O mercado de embalagens de refrigerantes da América Latina deverá registrar um CAGR de 8,5% no período de previsão. Embora o consumo de refrigerantes gaseificados (CSD) seja elevado na região da América Latina, as tendências de saúde e bem-estar lideradas pelos consumidores podem prejudicar o crescimento contínuo.

  • A demanda por refrigerantes na América Latina é atribuída ao crescimento do PIB e ao aumento do poder de compra do consumidor. Os chás prontos para beber e a água engarrafada serão as principais áreas de oportunidade, já que o consumo de refrigerantes na América Latina tem sido o ponto positivo para os proprietários e engarrafadores de marcas de refrigerantes.
  • Os refrigerantes são a segunda bebida mais consumida depois da água, sendo o plástico o material mais utilizado nas embalagens de refrigerantes. O aumento da população e o aumento do rendimento disponível levaram a um aumento na procura de refrigerantes em toda a região. No entanto, as regulamentações governamentais para o uso de soluções de embalagens não biodegradáveis ​​estão restringindo o crescimento das embalagens de refrigerantes.
  • Soluções de embalagem eficientes oferecem benefícios como facilidade de uso, descarte e experiência aprimorada do usuário. Essas vantagens resultaram em um aumento na demanda por soluções de embalagens de refrigerantes. A outra tendência que aumenta a demanda é a introdução de produtos novos e alternativos, o que ajuda os fabricantes a aumentar a visibilidade de sua marca, ao mesmo tempo que oferece diferenciação de produto. Por exemplo, em abril de 2022, a Honest Tea expandiu seu portfólio de bebidas engarrafadas de teste com um novo produto com cafeína pronto para beber, o Honest Yerba Mate.
  • Segundo pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde do Brasil, mais da metade da população adulta do Brasil está acima do peso. Os consumidores brasileiros culpam o consumo de álcool pelo problema, por isso limitam o seu consumo como parte da gestão da saúde pessoal. Isto dá às empresas de refrigerantes mais oportunidades de vender alternativas de álcool a pessoas que se preocupam com a sua saúde.
A pandemia COVID-19 impactou negativamente o mercado de embalagens de refrigerantes. A situação pandémica perturbou a cadeia de abastecimento e reduziu o rendimento disponível dos clientes, resultando num menor consumo durante o período pandémico da COVID-19. Os fortes efeitos da recessão, bem como as prioridades de bem-estar e saúde pós-pandemia, teriam um impacto negativo na indústria. Além disso, a pandemia mudou o foco das empresas de refrigerantes da racionalização da gama para o investimento em formatos maiores e para trabalhar em torno do marketing direto ao consumidor. Além disso, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia tem um impacto no ecossistema global de embalagens.

Tendências do mercado de embalagens de refrigerantes na América Latina

Espera-se que o plástico detenha uma parcela significativa

  • As garrafas plásticas são geralmente preferidas para embalar refrigerantes, pois são mais baratas, mais fáceis de transportar e mais seguras. Além disso, os plásticos são energeticamente eficientes para serem fabricados e também são mais leves que os materiais alternativos.
  • A adoção de garrafas plásticas PET auxilia na redução de peso em relação ao vidro, permitindo um processo de transporte mais econômico. Além disso, melhores qualidades mecânicas reduzem o peso em comparação com garrafas de PE e PP. Além disso, a disponibilidade de plástico reciclado na região é considerada uma das mais baratas. Isto também ajudou a aumentar a taxa de reciclagem de PET na região.
  • Com a expansão do mercado de refrigerantes na América Latina, fica claro que a demanda por produtos nutricionais, como sucos, bebidas energéticas e bebidas esportivas, está aumentando e impulsionando o mercado de embalagens de refrigerantes. Por exemplo, em setembro de 2021, a Pepsi Cola disse que investiria 64 milhões de dólares para aumentar a produção na zona franca de Colônia do Sacramento, no Uruguai.
No entanto, devido à crescente preocupação ambiental sobre o uso de plástico em embalagens de refrigerantes, que é perigoso, os fabricantes e consumidores na América Latina estão recorrendo a alternativas ambientalmente corretas ao plástico. Por exemplo, em maio de 2022, a SIG lançou embalagens cartonadas combistyle com a Frimesa, uma das maiores empresas de leite do Brasil.

Mercado de embalagens de refrigerantes da América Latina – Previsão da composição dos resíduos municipais, em porcentagem, América Latina e Caribe, 2025

Brasil contribuirá com participação de mercado significativa

  • A indústria brasileira de moldagem por sopro de polietileno tereftalato (PET) está crescendo significativamente, impulsionada por refrigerantes carbonatados, bebidas saudáveis ​​e, mais recentemente, produtos envasados ​​assepticamente, como bebidas lácteas, impulsionada pelo aumento da renda de grandes segmentos da quinta nação mais populosa do mundo. estão tornando coisas como água engarrafada e refrigerantes acessíveis aos brasileiros comuns.
  • As empresas estão investindo no Brasil para se manterem em melhor posição para atender às crescentes necessidades de seus clientes por latas de refrigerantes. Por exemplo, em julho de 2022, a Canpack SA anunciou que aumentaria sua capacidade de fabricação de latas de alumínio para bebidas com uma nova planta de produção em Poços de Caldas, Brasil, com um investimento de aproximadamente R$ 710 milhões (US$ 140 milhões), que será operacional em 2024. A capacidade da fábrica será inicialmente de cerca de 1,3 bilhão de latas por ano.
  • Além disso, em fevereiro de 2022, a líder em embalagens metálicas, Trivium Packaging, anunciou um investimento em duas de suas novas fábricas para expandir a produção de latas e garrafas de alumínio extrudadas por impacto. Em 2023, novas linhas serão adicionadas às instalações de Youngstown, Ohio, e Itupeva, Brasil. Isto dará às instalações novas capacidades e muito mais espaço.
  • O relatório da Coca-Cola do segundo trimestre de 2022 diz que as vendas de refrigerantes aumentaram 8%. Isto se deve ao crescimento em todos os segmentos operacionais geográficos, mas o México e o Brasil lideraram. Além disso, nutrição, sucos, laticínios e bebidas vegetais cresceram 6%, liderados pela Del Valle na América Latina.
Mercado de Embalagens de Refrigerantes da América Latina - Pontos de Venda da Coca-Cola FEMSA, em Números, Brasil, 2015 - 2021

Visão geral da indústria de embalagens de refrigerantes da América Latina

O mercado de embalagens de refrigerantes da América Latina é fragmentado, devido à presença de diversos players nacionais e internacionais. O mercado está fragmentado com os players competindo em termos de preço, design de produto, inovação de produto, etc. Alguns dos principais players do mercado são Amcor Ltd, Sealed Air Corporation, Tetra Pak International, Graham Packaging Company e Crown Holdings Incorporated entre outros.

Em outubro de 2022, a Sidel, fornecedora de soluções de embalagens, lançou a 1SKIN, uma garrafa PET reciclada sem rótulo para ajudar os clientes da Sidel a atingir suas metas de sustentabilidade e impulsionar as vendas de produtos de alta qualidade. A garrafa de um litro é destinada ao crescente mercado de sucos, chás e bebidas aromatizadas sensíveis.

Em fevereiro de 2022, a Heineken anunciou que investiria R$ 320 milhões (US$ 63,8 milhões) no estado brasileiro de São Paulo. A reciclagem de embalagens de vidro também está entre as prioridades da empresa, que apresentará novas iniciativas para contribuir com a meta de atingir 100% de reciclagem de suas embalagens utilizadas em restaurantes e bares até 2025.

Líderes de mercado de embalagens de refrigerantes da América Latina

  1. Amcor Ltd

  2. Tetra Pak International

  3. Graham Packaging Company

  4. Ball Corporation

  5. Crown Holdings Incorporated

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

Concentração do mercado de embalagens de refrigerantes na América Latina
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Notícias do mercado de embalagens de refrigerantes da América Latina

  • Agosto de 2022 Avantium NV, uma das empresas líderes de tecnologia em química renovável, assinou um acordo de compra com a cervejaria brasileira AmBev. Por meio deste acordo, a AmBev adquirirá PEF (furanoato de polietileno), uma alternativa 100% vegetal e reciclável ao plástico da principal fábrica da Avantium, e o utilizará na fabricação de garrafas para seu portfólio de refrigerantes.
  • Fevereiro de 2022 A empresa Coca-Cola anunciou uma meta para impulsionar o uso de embalagens reutilizáveis. Até 2030, a empresa espera ter vendido pelo menos 25% de todas as bebidas a nível mundial em garrafas de vidro ou plástico recarregáveis/retornáveis, ou em recipientes recarregáveis ​​através de fontes tradicionais ou dispensadores Coca-Cola Freestyle.

Relatório de mercado de embalagens de refrigerantes da América Latina - Índice

  1. 1. INTRODUÇÃO

    1. 1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado

      1. 1.2 Escopo do estudo

      2. 2. METODOLOGIA DE PESQUISA

        1. 3. SUMÁRIO EXECUTIVO

          1. 4. INFORMAÇÕES DE MERCADO

            1. 4.1 Visão geral do mercado

              1. 4.2 Análise da cadeia de valor da indústria

                1. 4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter

                  1. 4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores

                    1. 4.3.2 Poder de barganha dos compradores

                      1. 4.3.3 Ameaça de novos participantes

                        1. 4.3.4 Ameaça de produtos substitutos

                          1. 4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva

                          2. 4.4 Avaliação do Impacto do COVID-19 no Mercado

                            1. 4.5 Visão geral do mercado global de embalagens de refrigerantes

                            2. 5. DINÂMICA DE MERCADO

                              1. 5.1 Drivers de mercado

                                1. 5.1.1 Aumento da renda disponível e economias em crescimento

                                  1. 5.1.2 Crescente demanda por bebidas prontas para uso

                                  2. 5.2 Restrições de mercado

                                    1. 5.2.1 Regulamentações governamentais rigorosas contra produtos não biodegradáveis

                                  3. 6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

                                    1. 6.1 Por material

                                      1. 6.1.1 Plástico

                                        1. 6.1.2 Metal

                                          1. 6.1.3 Vidro

                                            1. 6.1.4 Papel e Cartão

                                            2. 6.2 Por tipo de produto

                                              1. 6.2.1 Garrafas

                                                1. 6.2.2 Latas

                                                  1. 6.2.3 Caixas

                                                    1. 6.2.4 Caixas

                                                    2. 6.3 Por tipo

                                                      1. 6.3.1 Água engarrafada

                                                        1. 6.3.2 Bebidas carbonatadas

                                                          1. 6.3.3 Sucos

                                                            1. 6.3.4 Bebidas IDT

                                                              1. 6.3.5 Bebidas esportivas

                                                              2. 6.4 Por país

                                                                1. 6.4.1 Brasil

                                                                  1. 6.4.2 México

                                                                    1. 6.4.3 Argentina

                                                                      1. 6.4.4 Resto da América Latina

                                                                    2. 7. CENÁRIO COMPETITIVO

                                                                      1. 7.1 Perfis de empresa

                                                                        1. 7.1.1 Amcor PLC

                                                                          1. 7.1.2 Graham Packaging Company

                                                                            1. 7.1.3 Ball Corporation

                                                                              1. 7.1.4 Crown Holdings Incorporated

                                                                                1. 7.1.5 Tetra Pak International

                                                                                  1. 7.1.6 CAN-PACK SA

                                                                                    1. 7.1.7 Refresco Group NV

                                                                                      1. 7.1.8 Ardagh Group SA

                                                                                        1. 7.1.9 Victory Packaging

                                                                                          1. 7.1.10 Trivium Packaging

                                                                                        2. 8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO

                                                                                          1. 9. FUTURO DO MERCADO

                                                                                            bookmark Você pode comprar partes deste relatório. Confira os preços para seções específicas
                                                                                            Obtenha o detalhamento de preços agora

                                                                                            Segmentação da indústria de embalagens de refrigerantes da América Latina

                                                                                            O Mercado de Embalagens de Refrigerantes da América Latina é acompanhado pelo consumo de refrigerantes e pela receita acumulada com as vendas de embalagens de refrigerantes fornecidas por diferentes fornecedores presentes na região. O estudo também abrange a avaliação do impacto do COVID-19 no mercado com as estimativas atuais do mercado e projeções futuras durante o período de previsão, considerando o impacto do mesmo no mercado. O mercado de embalagens de refrigerantes da América Latina é segmentado por material (plástico, metal, vidro, papel e papelão), tipo de produto (garrafas, latas, caixas, caixas), tipo (água engarrafada, bebidas carbonatadas, sucos, bebidas RTD, esportes Bebidas) e País (Brasil, México, Argentina, Resto da América Latina).

                                                                                            Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (em milhões de dólares) para todos os segmentos acima.

                                                                                            Por material
                                                                                            Plástico
                                                                                            Metal
                                                                                            Vidro
                                                                                            Papel e Cartão
                                                                                            Por tipo de produto
                                                                                            Garrafas
                                                                                            Latas
                                                                                            Caixas
                                                                                            Caixas
                                                                                            Por tipo
                                                                                            Água engarrafada
                                                                                            Bebidas carbonatadas
                                                                                            Sucos
                                                                                            Bebidas IDT
                                                                                            Bebidas esportivas
                                                                                            Por país
                                                                                            Brasil
                                                                                            México
                                                                                            Argentina
                                                                                            Resto da América Latina

                                                                                            Perguntas frequentes sobre pesquisas de mercado de embalagens de refrigerantes na América Latina

                                                                                            O mercado de embalagens de refrigerantes da América Latina deverá registrar um CAGR de 8,5% durante o período de previsão (2024-2029)

                                                                                            Amcor Ltd, Tetra Pak International, Graham Packaging Company, Ball Corporation, Crown Holdings Incorporated são as principais empresas que operam no mercado de embalagens de refrigerantes da América Latina.

                                                                                            O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de embalagens de refrigerantes da América Latina para anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de embalagens de refrigerantes da América Latina para anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.

                                                                                            Relatório da Indústria de Embalagens de Refrigerantes da América Latina

                                                                                            Estatísticas para a participação de mercado de embalagens de refrigerantes na América Latina em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de embalagens de refrigerantes da América Latina inclui uma perspectiva de previsão de mercado para (2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.

                                                                                            close-icon
                                                                                            80% de nossos clientes procuram relatórios feitos sob medida. Como você quer que adaptemos o seu?

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