Tamanho do mercado de relés de proteção da América Latina
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 4.00 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de relés de proteção da América Latina
Espera-se que o mercado de relés de proteção da América Latina em concessionárias elétricas atinja um CAGR de 4% durante o período de previsão 2021-2026. Os conceitos de sistemas de relés de proteção para operação dentro de uma infraestrutura de rede inteligente são uma nova tendência. De acordo com a Smart Energy International, o mercado total de infra-estruturas de redes inteligentes na América Latina será cumulativamente de 20,1 mil milhões de dólares durante o período 2018-2027, com a medição inteligente representando pouco mais de metade deste montante. Isto representa a alta demanda nos futuros projetos de redes inteligentes.
- A crescente adoção de adições de capacidade renovável está impulsionando o mercado. A América Latina e o Caribe possuem uma enorme implementação de energia renovável. O recente relatório da IRENA sobre o Futuro da Energia Solar Fotovoltaica sublinhou que a capacidade de energia solar da região poderia crescer por um factor de 40 até 2050, para mais de 280 gigawatts (GW). Países como Chile, Costa Rica, Equador, Guatemala, Haiti, Honduras, Paraguai, Peru e República Dominicana são as regiões onde os governos iniciam a implementação de soluções de energia renovável. Esta implementação mantém ainda uma forte demanda por relés de proteção no próximo período para a proteção de alimentadores, barramentos e subestações de alta tensão.
- A adoção da norma IEC 61850 para automação de subestações impulsiona o mercado. As primeiras subestações eram compostas por relés e medidores mecânicos, que mal suportavam a gravação e não forneciam meios de comunicação. Os registradores de falhas capturavam informações principalmente na forma de gráficos em papel, portanto a leitura e a análise das informações não eram um processo simples.
- A IEC 61850 aborda os requisitos de hardware necessários para um dispositivo de nível de subestação e define uma linguagem de comunicação que reduz a quantidade de fiação no sistema de proteção, já que todos os fios entre TCs (transformadores de corrente), TPs (transformadores de potencial) e relés de proteção agora podem ser mesclados em um cabo Ethernet. As projeções da IEC61850 se devem principalmente à rápida adoção da norma na América Latina, onde estão planejados grandes projetos de automação de subestações. A Eaton fornece subestações modernas baseadas em IEC 61850 na América Latina que comunicam informações digitais entre sensores e relés por meio de valores de amostra ou protocolos GOOSE (Generic Object Oriented System-Wide Events substituem a lógica convencional com fio). Um relé digital também gera e salva arquivos de log, eventos e oscilografia.
- No entanto, o impacto do COVID-19 está afetando o crescimento do mercado. O desvio de investimento potencial em equipamentos de PC (Proteção e Controle) e outros equipamentos, sistemas e serviços de modernização da rede será menor (valores de remessa aproximadamente menos de 4% mais baixos em 2020 em relação aos níveis de 2019), a menos que a situação atual da COVID-19 continue a afetar as cadeias de fornecimento de manufatura na região. Segundo o BID (Base de Dados Internacional), desde o final de março de 2020, a demanda por energia elétrica vem diminuindo em todos os países, apresentando taxas de variação negativas nas duas últimas semanas de março, o que reduz ainda mais a demanda de relés de proteção para quem precisa adquirir novos relés.
- Além disso, para os planos de projetos futuros, a pandemia não prejudica os fornecedores nem os jogadores. Por exemplo, em abril de 2020, a Enel anunciou que a pandemia atualmente não representa qualquer perturbação material na sua cadeia de abastecimento de projetos renováveis e espera cumprir as suas metas energéticas para 2020. A empresa planejou avançar com sua estratégia de adicionar 14,1 GW adicionais de energias renováveis até 2022, o que inclui projetos no Chile e no Brasil.
Tendências do mercado de relés de proteção da América Latina
O aumento da capacidade de geração de energia no Brasil é responsável por um crescimento significativo
- De acordo com a CCEE (Câmara de Comercialização de Energia) Brasil, o consumo de eletricidade no Brasil deverá aumentar de 485,28 terawatts-hora em 2019 para 564,17 terawatts-hora em 2023. Esse consumo sustenta a demanda por capacidade de geração de eletricidade em usinas, como termelétricas, eólica, termonuclear, etc. Devido a essa demanda, o uso de relés de proteção aumenta significativamente neste país.
- O relé de proteção é projetado para acionar um disjuntor quando uma falha é detectada, e as zonas de proteção são para gerador e transformador de unidade, transformador de estação e muitos outros componentes. A parte de um sistema de energia é desenergizada através da abertura de um dispositivo de interrupção de falta que foi operado por uma saída de relé de proteção.
- O sistema elétrico brasileiro, com sua grande área geográfica, é abastecido principalmente por usinas hidrelétricas, que estão localizadas nos rios distantes dos centros de carga. A principal fonte de geração é Itaipu, que é uma usina binacional (Brasil e Paraguai) com capacidade instalada de 12.600 MW, o que supre a necessidade de relé de proteção para detecção de faltas.
- Sistema elétrico brasileiro com mais de 1.150 linhas de transmissão (maiores que 69kV) em 138, 230, 345, 440, 500 e 750kV, ligando mais de 600 subestações considerando principalmente linhas de transmissão longas (30km). A tensão mais alta em uso liga a usina de Itaipu à área de São Paulo por duas linhas de 565 milhas (910 km) com linhas CA de 750 kV e duas linhas de 600 milhas (980 km) com linhas CC de 600 kV. Para evitar flutuações defeituosas nas linhas CA/CC, a demanda por relé de proteção aumenta significativamente neste local.
- Além disso, a tecnologia de 500 kV é baseada em linhas de transmissão compactas, torres de aço autoportantes e tem sido usada com sucesso no sistema brasileiro há mais de dez anos e a inversão de tensão é tratada usando relés polarizados com memória de tensão de sequência positiva enquanto sobrealcance devido a sub - ressonância síncrona entre linha e capacitor compensada para Zona 1 (quando habilitada) por meio de fator de segurança.
- Além disso, para melhorar o suporte de tensão e a geração eficaz de energia com o mínimo de geração de falhas, o negócio Grid Solutions da GE Renewable Energy anunciou os marcos da tecnologia Static Var Compensator (SVC) (fornecendo suporte dinâmico de tensão com controle da eficiência da fonte de alimentação) em março de 2020. O SVC permite que a concessionária opere em 115 kV e forneça de +50 Mvar a -25 Mvar.
- Melhorou a confiabilidade da rede e o desempenho de tensão em áreas como Santa Bárbara D'Oeste, Brasil, que opera a 440kV e fornece +/- 300 Mvar de compensação de energia. O SVC de Santa Bárbara D'Oeste é uma das maiores soluções entregues pela GE, que auxilia nas aplicações do tradicional relé de proteção.
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Central Térmica é responsável por crescimento significativo na Argentina
- A Argentina gera sua eletricidade por meio de usinas termelétricas, baseadas em combustíveis fósseis (60%), usinas hidrelétricas (36%) e usinas nucleares (3%), enquanto a energia eólica e solar representaram menos de 1%. Existem cerca de 9,5 GW de usinas termelétricas em fase de pipeline e planejamento no país. Estes projetos valem cerca de 9,92 mil milhões de dólares e deverão entrar em operação até 2025. Com os seus projetos de gasodutos, a procura de relés de proteção aumenta significativamente no período futuro.
- Players como a Central Térmica Ezeiza pretendem aumentar a capacidade de sua usina térmica para 150 MW. A Data de Operação Comercial (COD) está estimada para ocorrer durante o ano de 2020, que está sendo operada pelo Grupo Albanesi, e a autorização comercial do equipamento está sendo fornecida à Siemens.
- Além disso, a Cutler-Hammer de Argentina (CHA), formada pela Eaton's Corporation e Electro Integral Sudamericana (EISSA), fabrica e distribui equipamentos elétricos na Argentina. A CHA inclui todos os ativos comerciais da EISSA, que está sendo estabelecida para fabricar e distribuir painéis de distribuição de baixa e média tensão, onde o relé é mais comumente usado em aplicações de painéis de distribuição de média tensão.
- Além disso, após a aprovação do Departamento Técnico, os Relés Fanox foram recentemente aceitos pela Edenor pela maioria dos clientes na Argentina. Esses relés (relé de proteção O/C e E/F autoalimentado) foram instalados em quadros de distribuição de média tensão fornecendo disjuntores automáticos e melhoram substancialmente o fornecimento de eletricidade aos clientes, detectando e isolando rapidamente falhas de rede no motor. Isto se somou aos relés já instalados na região de Santa Fé, conseguindo assim uma difusão constante dos relés FANOX.
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Visão geral da indústria de relés de proteção da América Latina
O mercado de relés de proteção da América Latina em concessionárias de energia elétrica está se tornando competitivo e fragmentado por natureza, já que players proeminentes no mercado de relés de proteção, incluindo ABB Ltd, Eaton Corporation PLC, entre outros, atendem à rivalidade no fornecimento da solução de produto, como acontece com vários novos projetos de plantas. e compra de novos relés para as antigas instalações, o mercado emerge para uma intensa concorrência. Os desenvolvimentos recentes no mercado são -.
- Novembro de 2019 – O grupo de tecnologia Wartsila e a Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina) assinaram um acordo de comissionamento que converte a usina Quisqueya 2 para operação a gás natural na República Dominicana. Ambas as empresas também assinaram um acordo de serviço de longo prazo que abrange todas as usinas de Wärtsilä que pertencem e/ou são operadas pela EGE Haina, permitindo uma previsibilidade precisa de peças sobressalentes e custos de manutenção para as usinas de Quisqueya 2, Sultana del Este e Palenque.. A capacidade total instalada das três usinas é de aproximadamente 400 MW. Isto aumenta a demanda pelo relé de proteção na República Dominicana.
Líderes de mercado de relés de proteção da América Latina
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Schweitzer Engineering Laboratories, Inc.
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General Electric Company
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Eaton Corporation PLC
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ABB Ltd
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Schneider Electric SE
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Relatório de Mercado de Relés de Proteção da América Latina – Índice
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1. INTRODUÇÃO
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1.1 Resultados do estudo
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1.2 Suposições do estudo
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1.3 Escopo do estudo
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2. METODOLOGIA DE PESQUISA
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3. SUMÁRIO EXECUTIVO
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4. PERSPECTIVA DE MERCADO
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4.1 Visão geral do mercado
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4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
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4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
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4.2.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
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4.2.3 Ameaça de novos participantes
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4.2.4 Intensidade da rivalidade competitiva
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4.3 Principais aplicações
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4.3.1 Gerador
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4.3.2 Subestação
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4.3.3 Distribuição
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4.3.4 Transmissão
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4.3.5 Motor
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4.4 Impacto do COVID-19 na indústria
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5. DINÂMICA DE MERCADO
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5.1 Introdução à dinâmica do mercado
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5.2 Drivers de mercado
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5.2.1 Aumentando a adoção de adições de capacidade renovável
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5.2.2 Adoção da Norma IEC 61850 para Automação de Subestações
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5.3 Desafios de mercado
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5.3.1 Custos de instalação mais elevados
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6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
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6.1 Por país
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6.1.1 Brasil
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6.1.2 Argentina
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6.1.3 Chile
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6.1.4 Colômbia
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6.1.5 Costa Rica
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6.1.6 República Dominicana
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6.1.7 México
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6.1.8 Panamá
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6.1.9 Peru
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7. CENÁRIO COMPETITIVO
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7.1 Perfis de empresa
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7.1.1 Schweitzer Engineering Laboratories, Inc.
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7.1.2 General Electric Company
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7.1.3 Eaton Corporation PLC
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7.1.4 ABB Ltd
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7.1.5 Schneider Electric SE
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7.1.6 Beckwith Electric Co., Inc.
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7.1.7 ERLPhase Power Technologies Ltd.
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7.1.8 Carlo Gavazzi Automation Spa
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7.1.9 Bender Inc.
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8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
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9. PERSPECTIVAS FUTURAS DO MERCADO
Segmentação da indústria de relés de proteção da América Latina
O mercado de relés de proteção da América Latina em concessionárias de energia elétrica é segmentado por aplicações como Gerador, Subestação, Distribuição, entre outras que proporcionam função de disjuntor contra detecção de falhas.
| Por país | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de relés de proteção na América Latina
Qual é o tamanho atual da indústria do mercado de relés de proteção da América Latina em utilidades elétricas?
O Mercado de Relés de Proteção da América Latina na Indústria de Utilidades Elétricas deverá registrar um CAGR de 4% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de relés de proteção da América Latina na indústria de utilidades elétricas?
Schweitzer Engineering Laboratories, Inc., General Electric Company, Eaton Corporation PLC, ABB Ltd, Schneider Electric SE são as principais empresas que operam no mercado de relés de proteção da América Latina em concessionárias elétricas.
Que anos cobre este mercado de relés de proteção da América Latina na indústria de utilidades elétricas?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado da América Latina Mercado de Relés de Proteção na Indústria de Utilidades Elétricas para anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado da América Latina Mercado de Relés de Proteção na Indústria de Utilidades Elétricas para anos 2024, 2025 , 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de relés de proteção na América Latina em concessionárias de energia elétrica
Estatísticas para a participação de mercado do Relé de Proteção em Utilidades Elétricas da América Latina de 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do Relé de Proteção em Utilidades Elétricas da América Latina inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
