Tamanho do mercado de garrafas plásticas da América Latina
| Período de Estudo | 2021 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2021 - 2022 |
| CAGR | 5.31 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de garrafas plásticas na América Latina
Espera-se que o mercado de garrafas/recipientes plásticos da América Latina cresça a um CAGR de 5,31% durante o período de previsão. As vendas de garrafas/recipientes de plástico estão aumentando na América Latina devido ao aumento da demanda por água engarrafada. A demanda por água mineral na América Latina deverá aumentar devido às crescentes preocupações com a saúde, o que também deverá impulsionar o mercado de garrafas PET na região.
- As embalagens plásticas têm testemunhado uma inclinação crescente dos consumidores em relação a outros produtos, pois as embalagens plásticas são leves e mais fáceis de manusear. Uma grande variedade de soluções de embalagens inovadoras, económicas e sustentáveis está a surgir no mercado, e o plástico, como produto, ainda é amplamente aceite na região. Isso levou participantes importantes, como a Amcor, a introduzir novos desenvolvimentos na área. No Brasil, uma importante marca de laticínios, Letti, colaborou com a Amcor PLC para lançar garrafas PET transparentes de um litro para seus produtos lácteos. Em parceria com a New Age, a Amcor lançou recentemente o PET para sua cerveja artesanal Salzburg no Brasil.
- A indústria de alimentos e bebidas dominou o mercado latino-americano de PET devido à enorme demanda por resinas PET para a fabricação de garrafas de refrigerantes e outras bebidas. O mercado brasileiro de cerveja é o terceiro maior do mundo e produz 14 bilhões de litros anualmente. A aquisição da Kirin pela Heineken impulsionará ainda mais o mercado latino-americano de PET.
- As tendências de reciclagem de plástico na América Latina tendem ao uso de resina 100% pós-consumo e garrafa sem rótulo. A garrafa é totalmente reciclável no sistema de reciclagem da região, o que promove ainda mais a economia circular. O fato de as embalagens serem recicladas repetidamente por causa do PET é uma grande conquista para todos os envolvidos e um ponto de viragem significativo para a indústria latino-americana.
- Muitos consumidores na América Latina estão começando a utilizar itens ecológicos, pois o plástico e os produtos plásticos podem potencialmente ter efeitos ambientais adversos. Devido às leis e regulamentos rigorosos que muitos governos dessas nações impuseram ao negócio. Como resultado, cresceu significativamente mais lentamente do que outras indústrias que utilizam outros materiais. Prevê-se que as baixas taxas de reciclagem da maioria dos países terão um impacto substancial no negócio de garrafas e recipientes de plástico. Apenas 25,8% dos plásticos no Brasil foram reciclados, de acordo com pesquisa encomendada pela Fundação Instituto de Administração, uma organização de plásticos no Brasil.
- Os consumidores foram influenciados a escolher bebidas para levar para viagem pela rápida urbanização, especialmente nos países emergentes, pelo aumento da renda disponível e pela vida ocupada dos consumidores. Está impulsionando a expansão do negócio de garrafas PET na região. No entanto, é promulgada legislação a nível nacional e subnacional para proibir ou limitar o fabrico e a utilização de produtos de plástico descartáveis, como sacos, garrafas, copos e palhinhas, frequentemente encontrados em detritos marinhos. Tais regulamentações podem restringir a expansão do mercado.
- O impacto da COVID-19 no mercado de garrafas/recipientes de plástico é mínimo, uma vez que apoia as indústrias de consumo final, como bebidas, alimentos, produtos farmacêuticos, etc., que se enquadram em serviços essenciais e não são descontinuados mesmo em meio às restrições de bloqueio. No entanto, as perturbações na cadeia de abastecimento causadas nos primeiros quatro meses de 2020 resultaram em atrasos nas encomendas e em prazos de entrega em toda a cadeia de abastecimento.
Tendências do mercado de garrafas plásticas na América Latina
Aumento da adoção de métodos de embalagens leves
- A adoção do PET pode levar a uma redução de peso de até 90% em relação ao vidro, permitindo um processo de transporte mais econômico. Atualmente, as garrafas plásticas feitas de PET estão substituindo amplamente as garrafas de vidro pesadas e frágeis, pois oferecem embalagens reutilizáveis para água mineral e outras bebidas. Além disso, melhores qualidades mecânicas reduzem o peso em comparação com garrafas de PE e PP.
- O uso do PET ajudará a fabricar garrafas e recipientes mais leves entre todos os tipos de plástico. De acordo com a PETRA, o PET é um plástico transparente, durável e leve, amplamente utilizado para embalar refrigerantes, sucos e água de tamanho conveniente. Praticamente todos os refrigerantes e águas gaseificadas de dose única e de 2 litros vendidos na região são feitos de PET.
- Em pesquisa, a Amcor PLC descobriu que os consumidores latino-americanos são cada vez mais atraídos por embalagens transparentes de laticínios, que transmitem frescor e qualidade premium. Assim, a Amcor projetou uma garrafa PET translúcida de um litro para Letti que possui alguns recursos de proteção para otimizar o frescor dos produtos. Inclui parede mais espessa para evitar deformações, acabamento de 38 mm e bloqueador ultravioleta para proteger o conteúdo de cada frasco.
- Houve um aumento no uso de PET na região, uma das principais razões no curto prazo é a queda dos preços das resinas PET. Devido à guerra comercial EUA-China, os preços das resinas PET têm caído continuamente. Com quase todas as principais economias da América Latina, com exceção do México, Argentina e Brasil, sendo países importadores líquidos, espera-se que isto reduza os preços das resinas PET para garrafas, reduzindo assim significativamente os custos de produção.
- Além disso, segundo o ITC, no ano passado, as importações de polímeros de etileno na América Latina e no Caribe foram avaliadas em cerca de 9,51 bilhões de dólares, um aumento de 77,75% nas importações em relação ao ano anterior, 2020, que foi avaliado em cerca de 5,35 bilhões de dólares.. O crescimento no valor das importações representa a procura de materiais leves, como polímeros de etileno, onde o PET é um dos contribuintes significativos para garrafas e recipientes.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Espera-se que o México detenha uma participação de mercado significativa
- A região metropolitana em torno da Cidade do México tem uma população de mais de 22 milhões e tem lutado para garantir a segurança hídrica. O seu abastecimento depende principalmente de importações de bacias próximas e de um excesso de água subterrânea, o que causa problemas como subsidência e levanta questões sobre a sustentabilidade. Os efeitos deste stress hídrico na Cidade do México são incrivelmente desiguais em toda a região metropolitana e são particularmente graves nas zonas periurbanas de baixos rendimentos.
- As populações de baixa renda sofrem vários efeitos devido ao acesso não confiável à água potável. Um risco aumentado de infecções transmitidas pela água e efeitos adversos à saúde está diretamente relacionado à má qualidade da água. Transportar água de fora de casa exige tempo e energia para muitas famílias. A maior parte da procura doméstica de água para as famílias de baixos rendimentos na Cidade do México é frequentemente satisfeita por camiões-pipa e água engarrafada.
- Por outro lado, o custo da entrega do caminhão-pipa é superior ao custo do abastecimento normal de água pelo sistema público de distribuição. Em comparação com a água engarrafada e o serviço privado de camiões-pipa, que têm preços de acordo com a oferta e a procura, o preço da água do sistema público de água é fortemente subsidiado. No geral, a necessidade de água engarrafada cresceu dramaticamente devido ao custo mais elevado do caminhão-pipa.
- A Unidade Iztapalapa da Universidade Metropolitana Autônoma relata que 80% dos mexicanos são clientes frequentes, pois têm pouca fé no sistema público de água. Oito em cada dez mexicanos e nove em cada dez pessoas que vivem na Cidade do México usam frequentemente água engarrafada, tornando o México o maior país consumidor per capita de produtos do mundo.
- Na Cidade do México, cada pessoa bebe em média 390 litros por ano, mais do que na França, onde existe a tradição de beber água engarrafada. Os cidadãos do bairro, um dos mais pobres da Cidade do México, são os que mais gastam em água engarrafada, representando 90% do consumo de água, segundo a Unidade Iztapalapa da Universidade Autônoma Metropolitana.
- Segundo o ITC, os polímeros de etileno importados, no ano passado, foram avaliados em cerca de 3,25 mil milhões de dólares, um aumento de 95,78% nas importações em relação ao ano anterior, 2020, avaliado em cerca de 1,66 mil milhões de dólares. O aumento das importações indica o aumento da demanda por garrafas e recipientes plásticos no país.
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Visão geral da indústria de garrafas plásticas da América Latina
O mercado latino-americano de garrafas e recipientes plásticos é moderadamente fragmentado por natureza. Alguns dos principais players são Amcor PLC, Graham Packaging Company, Plastipak Holdings Inc. e ALPLA Group. Fatores como a crescente demanda por alimentos e bebidas proporcionarão oportunidades consideráveis de crescimento no mercado de garrafas e recipientes plásticos. Portanto, muitas empresas estão vendo este mercado como emergente.
Junho de 2022: Amcor e a Fundação Minderoo fazem parceria para criar instalações de reciclagem de plástico. A construção de instalações de triagem e reciclagem será financiada pela colaboração conhecida como Sea The Future. Os três primeiros centros serão a Indonésia, a Holanda e o Brasil. Minderoo (STF) pretende começar a construir as primeiras instalações de triagem e reciclagem dentro de dois anos. Os três primeiros centros de reciclagem pretendem atrair cerca de 300 milhões de dólares em novos investimentos em instalações de reciclagem de plástico em todo o mundo, criar cerca de 150 mil toneladas métricas de plástico reciclado anualmente e impedir que 200 mil toneladas métricas de lixo plástico sejam depositadas em aterros.
Janeiro de 2022: Uma instalação de reciclagem foi construída no município de Cunduacán, no estado mexicano de Tabasco, pela ALPLA e pela empresa mexicana de bebidas Coca-Cola FEMSA. A instalação de reciclagem, conhecida como Planta Nueva Ecologa de Tabasco (PLANETA), está sendo desenvolvida com um gasto de 60 milhões de dólares. Terá nova tecnologia e capacidade anual de processamento de 50 mil toneladas de garrafas PET feitas de tereftalato de polietileno. A instalação de reciclagem PLANETA produzirá anualmente 35.000 toneladas de material PET reciclado pronto para uso.
Líderes de mercado de garrafas plásticas da América Latina
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Amcor Plc
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Plastipak Packaging do Brasil Ltda.
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Graham Packaging Company
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ALPLA Group
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Berry Global Group Inc.
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Notícias do mercado de garrafas plásticas da América Latina
- Novembro de 2022: A Amcor Rigid Packaging introduziu um método leve de duas etapas que, segundo ela, eliminaria mais de 50% do material e do peso do acabamento das garrafas PET. Esta inovação pretende proporcionar embalagens mais estéticas, reduzir custos de produção e emitir menos dióxido de carbono. A empresa afirma que a sua inovadora tecnologia Quantum, que a empresa criou inicialmente para o sector das bebidas espirituosas, permite a utilização de material 100% reciclado e torna as embalagens recicláveis adequadas para utilização em diversas indústrias, incluindo alimentação e lacticínios, cuidados domésticos e pessoais e cuidados de saúde..
- Abril de 2022: Um recipiente de tereftalato de polietileno reciclado (rPET) 100% reciclável e sem rótulo para a marca de água Villavicencio da Danone foi lançado na Argentina pela Amcor Rigid Packaging (ARP), Ann Arbor, MI, e Danone, Paris. A garrafa de 1,5 litro é 100% rPET e tem um impacto de carbono 21% menor do que a garrafa anterior. A eliminação do rótulo também garante que não haja possíveis impurezas na resina reciclada, o que deverá aumentar o rendimento da resina PET reciclada.
Relatório de mercado de garrafas plásticas da América Latina – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.2 Poder de barganha dos compradores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Ameaça de produtos substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3 Análise da cadeia de valor da indústria
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Aumento da demanda por produtos de embalagem de alimentos sustentáveis e inovadores
5.1.2 Aumento da adoção de métodos de embalagens leves
5.2 Desafios de mercado
5.2.1 Preocupações ambientais em relação ao uso de plásticos
5.2.2 Aumentando a conscientização sobre formas alternativas de embalagem
5.3 Avaliação do Impacto do COVID-19 no Mercado
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por matérias-primas
6.1.1 BICHO DE ESTIMAÇÃO
6.1.2 PP
6.1.3 PEBD
6.1.4 PEAD
6.1.5 Outras matérias-primas
6.2 Por vertical do usuário final
6.2.1 Bebidas
6.2.2 Comida
6.2.3 Cosméticos
6.2.4 Produtos farmacêuticos
6.2.5 Cuidados Domésticos
6.2.6 Outras verticais de usuário final
6.3 Por país
6.3.1 Brasil
6.3.2 Argentina
6.3.3 México
6.3.4 Resto da América Latina
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de Empresa*
7.1.1 ALPLA Group
7.1.2 Amcor PLC
7.1.3 Plastipak Holdings Inc.
7.1.4 Graham Packaging Company
7.1.5 Berry Global Group Inc.
7.1.6 Altium Packaging LLC
7.1.7 Alpha Packaging
7.1.8 Gerresheimer AG
7.1.9 Container Corporation of Canada Ltd
7.1.10 Greiner Packaging GmbH
7.1.11 Comar LLC
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria de garrafas plásticas da América Latina
O mercado do estudo define as receitas geradas pelas vendas de garrafas/recipientes plásticos na região da América Latina. O mercado acompanha as tendências de consumo de garrafas/recipientes plásticos usados em vários usuários finais, incluindo alimentos, bebidas, cosméticos, produtos farmacêuticos e aplicações de cuidados domésticos. A análise é baseada nos insights de mercado capturados por meio de pesquisas secundárias e primárias. O mercado também abrange os principais fatores que impactam o crescimento do mercado de garrafas/recipientes plásticos em termos de motoristas e restrições.
O mercado de garrafas/recipientes plásticos da América Latina é segmentado por matérias-primas (PET, PP, LDPE, HDPE), usuário final vertical (alimentos, bebidas, cosméticos, produtos farmacêuticos, cuidados domésticos) e país.
Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (milhões de dólares) para todos os segmentos acima.
| Por matérias-primas | ||
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| Por vertical do usuário final | ||
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| Por país | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de garrafas plásticas na América Latina
Qual é o tamanho atual do mercado de garrafas/recipientes de plástico de LA?
O mercado de garrafas/recipientes plásticos de LA deverá registrar um CAGR de 5,31% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de garrafas/recipientes plásticos de LA?
Amcor Plc, Plastipak Packaging do Brasil Ltda., Graham Packaging Company, ALPLA Group, Berry Global Group Inc. são as principais empresas que operam no mercado de garrafas/recipientes plásticos de LA.
Que anos este mercado de garrafas/recipientes plásticos de LA cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de garrafas/recipientes plásticos de LA para os anos 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de garrafas/recipientes plásticos de LA para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de garrafas/recipientes de plástico de LA
Estatísticas para a participação de mercado de garrafas/contêineres de plástico de LA em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de garrafas/recipientes plásticos de LA inclui uma perspectiva de previsão de mercado para (2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito de relatório em PDF.
