Tamanho do mercado de automóveis de passageiros na América Latina
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 4.00 % |
| Concentração de Mercado | Alto |
Jogadores principais
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Análise do mercado de automóveis de passageiros da América Latina
Atualmente, o mercado de automóveis de passageiros da América Latina está avaliado em US$ 129,14 bilhões e deverá atingir US$ 161,74 bilhões nos próximos cinco anos, com um CAGR de 4,61% durante o período de previsão.
O mercado latino-americano de automóveis de passageiros está a recuperar a um ritmo constante depois de a maioria dos países ter sido fortemente afetada pelo desvio cambial, pela crise económica e pela COVID-19. O mercado global de automóveis de passageiros foi impulsionado pelo mercado mexicano, que representa a maior parte do mercado em termos de exportações, produção e vendas.
O mercado latino-americano recuperou lentamente da pandemia, com um mercado global de 2,21 milhões de veículos no primeiro semestre de 2021. Embora continue a ter um impacto nas economias da região, o mercado de veículos registou um aumento de 35% nas vendas em comparação com o primeiro semestre de ano passado. A Stellaris conseguiu liderar e conquistar uma participação de mercado de 20% neste ambiente.
Em termos de vendas unitárias, o Brasil é de longe o maior mercado de automóveis de passageiros da América Latina. Esperava-se que mais de 1,5 milhão de carros fossem vendidos no Brasil no ano passado. O México ficou em segundo lugar, com aproximadamente 520.110 mil carros vendidos no ano passado.
- Com a crescente penetração da Internet e dos smartphones na região da América Latina (LATAM), os OEMs estão encontrando maneiras inovadoras de se conectar com os consumidores e se concentrando na oferta de plataformas de comércio eletrônico e novos modelos de serviços. Espera-se que o comércio eletrónico tenha um impacto positivo significativo no mercado de reposição automóvel. Isso leva à otimização dos serviços e ao crescimento nas vendas de peças automotivas. Por exemplo, em outubro de 2022, a BYD, fabricante líder chinesa de veículos de nova energia (NEV), formou uma parceria com o Grupo Saga, o maior grupo de revendedores do Brasil, e sua primeira loja cooperativa foi aberta em Brasília, capital do Brasil.
Tendências do mercado de automóveis de passageiros na América Latina
Veículos com emissão zero ganhando força na América Latina
Embora a indústria de automóveis de passageiros na América Latina seja dominada pela gasolina, os carros movidos a etanol registraram boas vendas nos últimos três anos.
Os veículos elétricos (EVs4) estão sendo adotados em alguns mercados de automóveis de passageiros da América Latina. Devido aos seus mercados maiores, o México e o Brasil têm vendas de veículos elétricos mais elevadas, mas quotas de mercado mais baixas. Entre os países latino-americanos, o México é o único membro do ZEVTC. Na América Latina, tal como noutras regiões em desenvolvimento, a adopção de automóveis eléctricos de passageiros ainda está numa fase inicial. Grandes players de EV estão tentando entrar no mercado no Brasil.
Por exemplo, em novembro de 2022, a BYD Co. Ltd, uma montadora chinesa, anunciou que começaria a vender dois novos modelos de veículos elétricos no Brasil, apostando em desenvolvimentos políticos e ambientais positivos no maior mercado de veículos da América Latina.
Agências financeiras internacionais e organizações de desenvolvimento, como o Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF), as Nações Unidas (ONU), a Corporação Financeira Nacional (CFN), o Banco Centro-Americano de Integração Econômica e a União Europeia, forneceram assistência financeira e técnica para Países latino-americanos para transições ZEV. Nos últimos cinco anos, estas organizações forneceram financiamento sem fins lucrativos de 7,4 milhões de dólares e um empréstimo de 7,6 milhões de dólares a pelo menos seis países para estudos de viabilidade técnica e financeira de veículos eléctricos, implantação de frotas e intervenções políticas e projectos de demonstração. O financiamento sem fins lucrativos varia entre 40.000 dólares e 2,4 milhões de dólares por país, dependendo da área de intervenção.
- O actual nível de apoio internacional está muito aquém do necessário para permitir que os países não-ZEVTC na região passem para os ZEV. Uma meta de cinco anos de aumentar as vendas cumulativas de ZEV para 10% das vendas de veículos de passageiros, autocarros e veículos de 2 e 3 rodas em 2020 exigiria um financiamento a uma taxa de 30 dólares por kWh11 de capacidade da bateria, ou aproximadamente 1,1 mil milhões de dólares. Esta é uma estimativa aproximada, mas demonstra a disparidade entre a assistência internacional existente e a necessária. O financiamento poderia ser utilizado para diversos fins, incluindo, entre outros, assistência técnica, intervenções políticas, ID, infraestruturas, incentivos financeiros, localização da cadeia de valor dos ZEV e serviços de empréstimo para ajudar a América Latina a ultrapassar os ZEV.
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Recuperando as Indústrias Automotivas no Brasil, Argentina e Peru
O mercado latino-americano tem um enorme potencial para a indústria automóvel, uma vez que a propriedade de automóveis é baixa na região e os rendimentos disponíveis estão a crescer mais rapidamente do que na região da Ásia-Pacífico. A indústria automotiva experimentou um crescimento saudável. Em termos de vendas unitárias, o Brasil foi o maior mercado no ano passado. O México ficou em segundo lugar, com aproximadamente 520.110 mil carros vendidos naquele ano.
O Brasil tem tradicionalmente usado políticas protecionistas como parte de sua Política Inovar Auto para proteger as montadoras nacionais das importações, oferecendo incentivos fiscais e outros incentivos. No entanto, o impacto da política foi impulsionado pelo aumento da competitividade interna e pela diminuição das importações. A política não previa a promoção das exportações, o que prejudicou a indústria quando a procura interna caiu.
- Além disso, os principais players estão colaborando com empresas financeiras no Brasil para fornecer suporte financeiro aos clientes e apoiar o crescimento do mercado nos próximos anos. Por exemplo, em outubro de 2022, a BYD, gigante chinesa de veículos e baterias de novas energias, assinou formalmente um acordo de cooperação estratégica com a divisão brasileira do Santander, líder da indústria nacional de financiamento automotivo.
A Argentina é o maior mercado de exportação da indústria automobilística brasileira, mas as vendas caíram devido à desaceleração da economia argentina. Em setembro de 2019, o Brasil e a Argentina renovaram o seu acordo comercial automóvel, permitindo o aumento das exportações brasileiras para o seu vizinho até 2029, mas adiando o livre comércio de veículos motorizados para a próxima década.
Além disso, o Peru registou um rápido crescimento económico nos últimos cinco anos e está prestes a tornar-se um dos principais intervenientes no setor automóvel da América Latina. Isto se deve a fatores como a estratégia de mercado aberto do Peru, que resultou no estabelecimento de novos acordos de livre comércio (ALC) com os países asiáticos, a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) e a América do Norte.
- Várias grandes montadoras, incluindo General Motors, Subaru e Land Rover, fizeram investimentos no mercado latino-americano. Além disso, com a implementação de incentivos fiscais para novos veículos, espera-se que as vendas de automóveis disparem.
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Visão geral da indústria de automóveis de passageiros da América Latina
Alguns dos principais fabricantes do mercado incluem Nissan-Renault, General Motors, Volkswagen AG, FCA Group, Hyundai-Kia, Toyota Motor Corporation e Ford. A expansão contínua da fábrica, fusões e aquisições entre o fabricante de veículos estão testemunhando um grande crescimento do mercado.
Por exemplo, em novembro de 2022, a BYD assinou uma carta de intenções com o Estado da Bahia para adquirir a fábrica da Ford em Camaçari, a fim de estabelecer três novas linhas de montagem. O governo afirma que a BYD investiria R$ 3 bilhões para produzir ônibus, caminhões e automóveis de passageiros totalmente elétricos, além de veículos elétricos e híbridos e uma unidade para processamento de fosfato de lítio e ferro. Além disso, em julho de 2022, a Hyundai anunciou um investimento de R$ 200 milhões na fábrica de Piracicaba, no Brasil, para renovar sua linha compacta HB20, no momento em que o hatchback está se tornando o carro de passageiros mais vendido do país.
Líderes do mercado de automóveis de passageiros da América Latina
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Renault-Nissan
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General Motors Company
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Volkswagen AG
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FCA Group
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Hyundai Motor Company
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Notícias do mercado de automóveis de passageiros da América Latina
- Novembro de 2022 A Great Wall Motors (GWM) anunciou que começará a vender o SUV Haval H6 no Brasil no primeiro trimestre de 2023, com um pacote de recursos semiautônomos e tecnologias de segurança, incluindo reconhecimento facial, que pode identificar até cinco diferentes pessoas cadastradas no sistema.
- Outubro de 2022 A Toyota afirmou que apresentaria o Conquest, novo modelo da Toyota Hilux fabricado na Argentina. O número de picapes produzidas em Zárate passará de 15 para 16 com a estreia antecipada do Conquest. Embora seja mais acessível e tenha menos potência que a Hilux GR-Sport III, a Hilux Conquest terá visual diferenciado e características únicas e será focada no uso off-road e recreativo.
- Janeiro de 2022 Link, fabricante de veículos elétricos nos EUA, planejava instalar sua fábrica de montagem no estado mexicano de Puebla. Esta configuração de produção recebeu um investimento de US$ 265 milhões.
Relatório do Mercado de Automóveis de Passageiros da América Latina - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Drivers de mercado
4.2 Restrições de mercado
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Ameaça de novos participantes
4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.3.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Tamanho do mercado em bilhões de dólares)
5.1 Por tipo de veículo
5.1.1 Hatchback
5.1.2 Desde
5.1.3 Veículo utilitário esportivo
5.2 Por tipo de combustível
5.2.1 Gasolina
5.2.2 Diesel
5.2.3 Elétrico
5.3 Por geografia
5.3.1 América latina
5.3.1.1 Brasil
5.3.1.2 Argentina
5.3.1.3 México
5.3.1.4 Resto da América Latina
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 General Motors
6.2.2 Fiat Chrysler Automobiles (FCA)
6.2.3 Volkswagen AG
6.2.4 Hyundai Motor Company
6.2.5 Ford Motor Company
6.2.6 Toyota Motor Corporation
6.2.7 Renault
6.2.8 Honda Motor Co. Ltd
6.2.9 Nissan Motor Corporation
6.2.10 Suzuki Motor Corporation
6.2.11 Daimler AG (Mercedes-Benz)
6.2.12 BMW
6.2.13 Audi
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da Indústria de Automóveis de Passageiros da América Latina
Um automóvel de passageiros é um veículo rodoviário motorizado, que não seja um ciclomotor ou uma motocicleta, projetado para transportar passageiros e acomodar no máximo nove pessoas.
O mercado latino-americano de automóveis de passageiros é segmentado por tipo de veículo (hatchback, sedan e veículo utilitário esportivo), tipo de combustível (gasolina, diesel e elétrico) e país (Brasil, Argentina, México e resto da América Latina). O relatório fornece o tamanho do mercado em valor (USD) para todos os segmentos mencionados.
| Por tipo de veículo | ||
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| Por tipo de combustível | ||
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| Por geografia | ||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de automóveis de passageiros na América Latina
Qual é o tamanho atual do mercado de automóveis de passageiros da América Latina?
O mercado de automóveis de passageiros da América Latina deverá registrar um CAGR superior a 4% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de automóveis de passageiros da América Latina?
Renault-Nissan, General Motors Company, Volkswagen AG, FCA Group, Hyundai Motor Company são as principais empresas que operam no mercado de automóveis de passageiros da América Latina.
Que anos abrange este mercado de automóveis de passageiros da América Latina?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de automóveis de passageiros da América Latina para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de automóveis de passageiros da América Latina para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Automóveis de Passageiros da América Latina
Estatísticas para a participação de mercado de automóveis de passageiros da América Latina em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de automóveis de passageiros da América Latina inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
