Tamanho do mercado de embalagens de papel na América Latina
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 3.90 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
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Análise do mercado de embalagens de papel na América Latina
Espera-se que o mercado de embalagens de papel da América Latina registre um CAGR de 3,9% durante o período de previsão.
- Os consumidores na América Latina estão se tornando mais conscientes dos riscos ambientais das embalagens e mudando seus hábitos de compra para opções mais ecológicas. Os consumidores, o governo e os meios de comunicação social estão a pressionar os fabricantes para que tornem os seus produtos, embalagens e processos mais ecológicos. As pessoas estão dispostas a pagar mais por embalagens ecológicas. O mercado latino-americano de embalagens de papel crescerá devido a essas tendências.
- A procura de embalagens de papel no setor alimentar e de bebidas está a crescer devido ao rápido crescimento da entrega de alimentos e de alimentos prontos a consumir e ao número de clientes que compram produtos de supermercado, como refeições congeladas e refrigeradas. Além disso, os materiais de embalagem auxiliam na preservação do valor alimentar e nutricional, o que contribui para o crescimento do mercado de materiais de embalagem de papel.
- O mercado global de embalagens na região está crescendo e os segmentos de papel e papelão desempenham um papel significativo. Embora o plástico ainda domine o mercado, devido às crescentes preocupações de sustentabilidade ambiental, espera-se que o mercado mude para embalagens sustentáveis, como o papel. Além disso, espera-se que a crescente adoção de materiais de embalagem leves, como papel em embalagens secundárias entre produtos eletrônicos e de cuidados pessoais, apoie o crescimento do mercado.
- No setor elétrico, caixas de ferro, interruptores, tomadas e equipamentos elétricos destinados ao mercado consumidor preferem embalagens de papelão ondulado. Além disso, estes produtos de embalagem apenas cobrem um espaço de armazenamento substancial quando vazios e podem ser dobrados. Estes produtos são mais baratos e económicos do ponto de vista logístico, ao mesmo tempo que oferecem um nível de protecção semelhante. Além disso, o aumento das vendas de consolas de jogos e máquinas de videojogos desde a pandemia da COVID-19 apoiou o crescimento das embalagens de papel na região. Por exemplo, de acordo com o International Trade Center (ITC), as consolas de jogos exportadas pelo México ascenderam a mais de 347 milhões de dólares em 2021, quase 72% em comparação com o ano anterior.
- O surto de COVID-19 aumentou a sensibilização para a higiene entre os consumidores da região e motivou os consumidores a aumentarem os seus gastos com cuidados domiciliários e no sector da higiene para prevenir a infecção pela COVID-19. Além disso, durante a propagação inicial do vírus, a procura por produtos alimentares e bebidas embalados essenciais aumentou. As empresas lutaram para satisfazer o cenário de procura em rápida mudança e enfrentaram perturbações na cadeia de abastecimento. Além disso, o rápido aumento do comércio eletrônico promoveu o crescimento das embalagens de papel e papelão em alimentos, bebidas e vendas on-line de farmácias e drogarias, contribuindo para o crescimento do mercado. Além disso, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia tem um impacto no ecossistema global de embalagens.
- As consequências da pandemia da COVID-19 no comportamento do consumidor em toda a América Latina levaram a uma expansão explosiva na indústria de embalagens. A demanda e os custos das caixas de papelão ondulado aumentaram à medida que a preferência do consumidor se voltou para o comércio eletrônico. O papelão ondulado brasileiro cresceu 13,5% em abril de 2021 sobre abril de 2020, demonstrando a expansão da demanda desse mercado.
Tendências do mercado de embalagens de papel na América Latina
Aumento da demanda por embalagens de papel na indústria alimentícia
- Devido ao aumento da renda, às mudanças no estilo de vida urbano e ao comércio varejista moderno, o mercado de embalagens de alimentos está se expandindo significativamente em categorias como produtos de panificação, alimentos processados, alimentos processados congelados, produtos substitutos de refeição, condimentos e categorias emergentes como laticínios, produtos congelados alimentos prontos para consumo, lanches dietéticos, carnes processadas e bebidas probióticas.
- Tipos de embalagens, como caixas dobráveis, são usados para requisitos de embalagem de diversos tamanhos e formatos e podem ser considerados pioneiros na indústria de embalagens de alimentos. A embalagem desempenha um papel dinâmico e vital na transmissão dos diversos benefícios e atributos de um produto ao consumidor no ponto de venda.
- O estilo de vida dos consumidores na América Latina está aumentando a demanda por alimentos prontos para consumo (RTE). De acordo com a Food and Drug Regulatory, o aumento das refeições para levar e das refeições prontas está moldando o futuro das tendências de embalagens de alimentos na região. Por exemplo, de acordo com a Jones Lang LaSalle IP, o tamanho do mercado de serviços de alimentação na Argentina deverá crescer 21% de 2018 até o ano passado, o que é três vezes mais do que as estimativas feitas para Brasil e Chile para 2018 a 2022. No Peru e na Colômbia, o tamanho do mercado de food service poderá aumentar até 6%, enquanto o food service no México poderá registar um crescimento de 4% durante o mesmo período.
- As embalagens flexíveis, como sacos, papel kraft, papéis revestidos e bolsas de papel na região, também estão crescendo devido à reciclabilidade, ao preço acessível, ao peso leve e ao crescimento geral dos alimentos embalados. A procura de alimentos embalados está a crescer e mais empresas multinacionais estão a entrar no mercado da região.
- Além dos ganhos incrementais em qualidades de cartão leves e da introdução de conteúdo de papel reciclado, as pressões ambientais das marcas e dos consumidores empurram o mercado para materiais ecológicos.
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Espera-se que o Brasil registre um crescimento significativo
- Atualmente, os consumidores preferem a reciclabilidade e a biodegradabilidade como parâmetros importantes das embalagens em vez da reutilização. Isto sublinha as preocupações crescentes dos consumidores sobre o impacto ambiental dos resíduos de embalagens no futuro.
- De acordo com algumas estimativas, quase mais da metade de todas as embalagens de papelão são utilizadas em segmentos de produtos alimentícios, como bebidas e laticínios, doces e confeitos, alimentos secos e alimentos congelados. Além disso, intervenientes internacionais estão a entrar na região para expandir a sua base de clientes e quota de mercado. Por exemplo, em setembro do ano passado, a Smurfit Kappa, uma empresa de embalagens de papelão ondulado, concordou e adquiriu a fábrica brasileira de embalagens Paperbox. A fábrica está localizada em Saquarema, 70 km a leste do Rio de Janeiro, e o parque industrial de alta tecnologia de 50 mil m² conta com frota logística própria.
- No país, indústrias como as de bebidas, confecções, acessórios, couros e acessórios foram altamente impactadas pela pandemia. Porém, a demanda cresceu nas indústrias que utilizam bens de consumo, como alimentícia, farmacêutica, limpeza e perfumaria. O escopo das embalagens de papel expandiu-se nos segmentos de saúde e alimentos embalados, devido a tendências como um aumento significativo na demanda do comércio eletrônico.
- De acordo com um levantamento realizado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) para o período 2020-2025, a capacidade de produção de pasta de madeira para papel e cartão deverá passar de 23.850 mil toneladas em 2020 para 29.070 mil toneladas em 2025 no Brasil, o que impactará positivamente a demanda por embalagens de papel na região.
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Visão geral da indústria de embalagens de papel da América Latina
O mercado latino-americano é consideravelmente fragmentado, com várias grandes empresas como Tetra Laval, MeadWestvaco Corporation, Ranpack Corp, International Paper Company, Mondi Group, Novamont SPA, Stora Enso e Biopac UK Ltd. para ganhar mais participação de mercado. Alguns dos desenvolvimentos recentes no mercado são:.
Em julho de 2022, a fabricante de cartões e embalagens WestRock Co., com sede em Atlanta, afirmou ter chegado a um acordo para adquirir as ações restantes do Grupo Gondi por US$ 970 milhões mais assunção de dívidas. À luz das operações do Grupo Gondi no México, que incluem quatro fábricas de papel, nove fábricas de embalagens de papelão ondulado, bem como seis fábricas gráficas de alta qualidade, a WestRock afirmou que após a conclusão da transação, a empresa fortalecerá ainda mais sua posição no mercado latino-americano de papelcartão em expansão. mercados de papelão, papelão, consumo e embalagens de papelão ondulado.
Em janeiro de 2022, a Nexgen Packaging, fornecedora global de embalagens, realizou investimentos para melhorar sua capacidade de produção na América Latina. Para produzir soluções de embalagem para varejistas na América Central, México e Estados Unidos, a empresa lançou uma fábrica de produção na cidade de Querétaro, no México. Com estas adições, a Nexgen atenderá à crescente demanda de fabricantes e varejistas, ao mesmo tempo que permitirá que seus clientes se beneficiem de acordos comerciais entre os Estados Unidos, Canadá, México e América Central.
Líderes do mercado de embalagens de papel da América Latina
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Tetra Laval
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MeadWestvaco Corporation
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Ranpack Corp
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International Paper Company
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Novamont SPA
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de embalagens de papel da América Latina
- Setembro de 2022 Um dos maiores produtores de embalagens à base de papel, a Smurfit Kappa, anunciou que fechou acordo para comprar a PaperBox, uma fábrica de embalagens em Saquarema, 70 km a leste do Rio de Janeiro. A Smurfit Kappa atua atualmente em Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Ceará; portanto, esta aquisição significa uma expansão ainda mais significativa de sua presença operacional no Brasil.
- Janeiro de 2022 O Grupo Modelo, cervejaria mexicana, investiu US$ 4 milhões no desenvolvimento da embalagem CanCollar Eco feita de fibra. O investimento é realizado em colaboração com o Grupo Gondi, produtor de embalagens de papelão e papel reciclado, e a Westrock, empresa especializada em embalagens de papelão ondulado.
Relatório de Mercado de Embalagens de Papel da América Latina – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.2 Poder de barganha dos consumidores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Intensidade da rivalidade competitiva
4.2.5 Ameaça de substitutos
4.3 Análise da cadeia de valor da indústria
4.4 Impacto do COVID-19 no Mercado
4.5 Visão geral do mercado global de embalagens de papel
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Demanda crescente do setor de alimentos e bebidas
5.1.2 Adoção crescente de materiais leves e o escopo para inovações em impressão, impulsionando o crescimento no segmento de alimentos, eletrônicos e cuidados pessoais
5.2 Desafios de mercado
5.2.1 Dependência de outros países para matérias-primas e flutuação dos preços das matérias-primas
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por tipo
6.1.1 Caixas dobráveis
6.1.2 Caixas de papelão ondulado
6.1.3 Outros tipos
6.2 Por usuário final
6.2.1 Comida
6.2.2 Bebida
6.2.3 Assistência médica
6.2.4 Cuidado pessoal
6.2.5 Cuidados Domésticos
6.2.6 Produtos elétricos
6.2.7 Outras indústrias de usuários finais
6.3 Por país
6.3.1 Brasil
6.3.2 México
6.3.3 Resto da América Latina
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 TetraLaval
7.1.2 MeadWestvaco Corporation
7.1.3 Ranpack Corp.
7.1.4 Empresa Internacional de Papel
7.1.5 Grupo Mondi
7.1.6 Novamont SPA
7.1.7 Grande Enso
7.1.8 Biopac Brasil Ltda
7.1.9 Rengo
7.1.10 Corporação Internacional de embalagens gráficas
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. PERSPECTIVAS FUTURAS DO MERCADO
Segmentação da indústria de embalagens de papel da América Latina
A embalagem de papel é um material espesso à base de papel com propriedades superiores de dobrabilidade e rigidez em comparação com o papel normal. Pode ser facilmente cortado e moldado. Sua natureza leve e resistência o tornam ideal para muitas aplicações de embalagens. O tamanho do mercado é fornecido em termos de valor (milhões de dólares) considerando o consumo de produtos de embalagem de papel nos setores verticais do usuário final.
O mercado de embalagens de papel da América Latina é segmentado por tipo (caixas dobráveis, caixas de papelão ondulado e outros tipos), usuário final (alimentos, bebidas, saúde, cuidados pessoais, cuidados domésticos, produtos elétricos e outros usuários finais) e geografia ( Brasil, México e o resto da América Latina).
Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (milhões de dólares) para todos os segmentos acima.
| Por tipo | ||
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| Por usuário final | ||
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| Por país | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de embalagens de papel na América Latina
Qual é o tamanho atual do mercado de embalagens de papel da América Latina?
O mercado latino-americano de embalagens de papel deverá registrar um CAGR de 3,9% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de embalagens de papel da América Latina?
Tetra Laval, MeadWestvaco Corporation, Ranpack Corp, International Paper Company, Novamont SPA são as principais empresas que operam no mercado de embalagens de papel da América Latina.
Que anos abrange este mercado de embalagens de papel da América Latina?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de embalagens de papel da América Latina para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de embalagens de papel da América Latina para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029..
Relatório da Indústria de Embalagens de Papel da América Latina
Estatísticas para a participação de mercado de embalagens de papel da América Latina em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de embalagens de papel da América Latina inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
