Tamanho do mercado de pagamentos móveis da América Latina
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 24.50 % |
| Concentração de Mercado | Alto |
Principais Players
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do Mercado de Pagamentos Móveis da América Latina
Espera-se que o mercado Pagamento móvel da América Latina registre um CAGR de 24.5% durante o período de previsão (2022 - 2027). As lojas e serviços em todo o mundo estão se movendo rapidamente para adotar aplicativos de pagamento móvel, como Mercado Pay, PayPal, Rappi e PicPay, entre outros para aceitar e transferir pagamentos. Com o aumento da penetração da internet e o rápido crescimento do varejo on-line, espera-se que essa tendência continue durante o período de previsão.
- Nos últimos tempos, o pagamento móvel vem ganhando força na região latino-americana após a pandemia por causa do aumento do número de usuários de smartphones e da crescente penetração da internet. O pagamento móvel é mais conveniente, seguro e fácil de usar do que outros modos de pagamento. Isso, junto com a tendência crescente de soluções de pagamento baseadas em dispositivos móveis, representa um dos principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado na América Latina.
- Ascensão do e-commerce na região Para os latino-americanos, as compras online são um processo de duas etapas de comprar itens de um comerciante on-line e depois pagá-los por meio de métodos alternativos baseados em dinheiro, como boleto bancário (um tipo de boleto bancário) no Brasil ou um sistema de voucher manipulado por meio de lojas de conveniência locais, como OXXO e 7-Eleven no México, entre outros. À medida que os métodos de pagamento alternativos ganharam força em relação aos modos tradicionais, os pagamentos móveis se tornaram incrivelmente significativos na região.
- Os players do mercado estão integrando soluções de pagamento móvel com tecnologias avançadas e biometria, para aumentar a segurança e a eficiência, o que, por sua vez, influencia o crescimento do mercado. Além disso, o crescente número de transações online devido à disseminação repentina da doença do coronavírus (COVID-19) e o próspero setor de comércio eletrônico deve fortalecer o crescimento do mercado.
- Apesar de muitas oportunidades para os fornecedores na América Latina, a região ainda está lutando com os efeitos pós-pandemia. A inflação estava em 38% na Argentina em 2021 e deve subir ainda mais em 2022, para 45%. Peru, Brasil e Colômbia experimentaram desvalorizações cambiais. No entanto, a projeção de crescimento do PIB para 2022 é de Argentina (3%), Colômbia (4,2%), Peru (2,3%) e Chile (também 3%).
- A pandemia teve um impacto positivo na indústria de pagamentos móveis da América Latina, com tendências crescentes para o pagamento sem contato influenciando positivamente o mercado. Para a inIt'sce, durante uma pesquisa realizada na Colômbia, Brasil, Costa Rica e República Dominicana em abril de 2020 pela Mastercard, em meio à pandemia de COVID-19, cerca de 84% dos entrevistados disseram que o pagamento sem contato era uma maneira mais limpa de pagar.
- Apesar dos benefícios do crescimento dos pagamentos móveis, a segurança ainda é uma grande preocupação. Estima-se que até 20% das contas digitais criadas na América Latina eram falsas. Junto com isso, os reguladores enfrentam escassez de pessoal relacionada à COVID-19 e tremenda incerteza. México e Brasil ainda estão tentando aprovar regulamentações marcantes de fintechs e open banking, atrasadas pela pandemia. E o custo da infraestrutura que vem com a implementação da infraestrutura de pagamento móvel também representou um desafio.
Tendências do mercado de pagamentos móveis da América Latina
NFC (comunicação de campo próximo) terá grande participação de mercado
- (NFC)Comunicação de campo próximo tornou-se um termo comum em pagamentos latino-americanos. NFC é um método de transferência de dados sem fio que permite que laptops, smartphones, tablets e outros dispositivos compartilhem dados quando estiverem próximos. A tecnologia NFC permite pagamentos sem contato por meio de carteiras móveis como Google Pay e Apple Pay, bem como cartões sem contato.
- A tecnologia de pagamento móvel NFC é estável, segura e protegida. Como cartões com chip EMV, as carteiras móveis são mais seguras do que os cartões com tarja magnética. Tornar o dispositivo inútil para os ladrões, pois eles precisam de uma senha ou autenticação biométrica para processar a transação em um dispositivo habilitado para NFC, contribuiu para a rápida adoção de pagamentos móveis.
- Com a ascensão do setor de e-commerce na região, o futuro são os pagamentos sem contato. O smartphone torna as transações de comércio eletrônico mais fáceis e convenientes. A maioria dos varejistas da área está mudando para adotar transações sem dinheiro como o principal modo de pagamento.
- Com o aumento da taxa de adaptação dos fabricantes de celulares à tecnologia NFC, os pagamentos NFC estão atingindo o estado de n cenário de honrar todas as carteiras. Empresas Com a corrida para aceitar pagamentos móveis, houve rumores das redes de cartões sobre uma política de honrar todas as carteiras.
- De acordo com os dados publicados pela FIS, mais de 67 milhões de terminais POS sem contato foram enviados em 2020, e os terminais de pagamento NFC crescerão de 80 milhões em 2020 para 127 milhões projetados até 2025. Os leitores e terminais NFC geralmente têm o preço certo para comerciantes de pequenas empresas. Os custos variam de apenas US$ 49 para um simples leitor NFC a US$ 149 ou mais para um terminal que lê o chip e os cartões de tarja magnética.
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Aumento do usuário de smartphones está ajudando o crescimento do mercado
- A indústria móvel desempenha um papel fundamental na América Latina em resposta à pandemia de Covid-19. As redes móveis permitiram a continuação das actividades económicas e sociais. As pessoas têm dependido da internet para se manterem conectadas com familiares e amigos, acessarem serviços educacionais, financeiros e de saúde e trabalharem remotamente.
- De acordo com o relatório da GSMA, as conexões de smartphones na América Latina atingiram 500 milhões no final de 2021, com uma taxa de adoção de 74%. Além disso, os próximos quatro anos verão quase 100 milhões de conexões adicionais de smartphones na região, elevando a taxa de adoção para 80%. Isso estimulará a adoção da internet móvel, permitindo que mais pessoas acessem serviços digitais e acesso ao mobile banking pela primeira vez.
- Com a introdução da tecnologia 5G, a conectividade e o avanço da tecnologia impulsionarão o mercado de pagamentos móveis na região, no entanto, o 4G continuará sendo a base da indústria móvel na América Latina no curto prazo, respondendo por quase 70% do total de conexões no final de 2025. Mas a maioria das empresas tentará tirar proveito dos dispositivos habilitados para 5G, já que o aumento da velocidade de transferência de dados e conectividade atrairá mais usuários a confiar em smartphones para transações de pagamento móvel.
- De acordo com o relatório da GSMA sobre Economia Móvel, até 2025, a contribuição econômica do ecossistema móvel latino-americano crescerá em mais de US$ 30 bilhões, à medida que os países da região se beneficiam cada vez mais das melhorias em eficiência e produtividade trazidas pela maior adoção de serviços móveis.
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Visão Geral do Setor de Pagamentos Móveis da América Latina
O mercado de pagamentos móveis da América Latina é altamente competitivo e fragmentado, com a presença de players significativos do mercado, como Mercado Pay, PIX, Rappi e PicPay. As empresas estão introduzindo novas ofertas e investindo continuamente na realização de parcerias e aquisições, juntamente com o desenvolvimento de produtos para aumentar a participação de mercado. Alguns dos desenvolvimentos recentes das empresas estão listados abaixo.
- Junho de 2022 - A Zippi, fintech brasileira que chegou ao mercado em 2021 com uma solução de crédito via PIX (sistema de pagamento em tempo real do Brasil) para autônomos e microempreendedores, anunciou uma rodada de financiamento de US$ 16 milhões (cerca de R$ 82 milhões). A Série A foi liderada pelo fundo norte-americano Tiger Global e seguida pela Volpe Capital, Y Combinator, Globo Ventures, Rainfall Ventures, Mantis, MSA Capital, Hummingbird, Soma Capital e fundadores de empresas como Robinhood, Faire, Plaid, Kavak, Credits, GoJek e Cobli.
- Novembro de 2021 - A Mastercard adquiriu a Arcus FI para apoiar os aplicativos de pagamento em tempo real e a entrega de soluções de pagamento de contas em toda a América Latina. Com escritórios na Cidade do México e em Nova York, a Arcus ajuda a habilitar serviços de cash-in, cash-out e pagamento de contas para alguns dos maiores varejistas, billers, fintechs e instituições financeiras tradicionais nos EUA e no México, com expansão para a América Latina. Sua principal solução, a Arcus Pay Network, tem acesso e conexão com os maiores varejistas.
Líderes do mercado de pagamentos móveis da América Latina
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Pix(Banco Central do Brasil)
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PicPay Payment Institution SA
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MercadoLibre SRL
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Nubank
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Pagbank(PAGSEGURO INTERNET S/A )
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do Mercado de Pagamentos Móveis da América Latina
- Junho de 2022 - O Apple Pay anunciou uma atualização para suas soluções Apple Pay o Apple Pay Later, que permitirá que os usuários paguem parceladas por suas compras - divididas em quatro pagamentos iguais, ao longo de seis semanas, sem taxas de atraso ou juros. O lançamento visa aumentar o foco no setor de pagamentos.
- Junho de 2022 - A Elo, empresa brasileira de tecnologia de pagamentos em parceria com a BV Financeira, lançou uma solução de pagamento que integra um cartão pré-pago à carteira digital e permite que os clientes comprem via QR code em lojas físicas e com cartão virtual em lojas online. A empresa informou que a solução de pagamentos conta com uma rede de mais de 8 milhões de empresas parceiras em todo o Brasil.
Relatório de Mercado de Pagamentos Móveis da América Latina - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Dimensionamento de mercado e estimativas do mercado de pagamentos móveis da América Latina
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Ameaça de novos participantes
4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.3.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.4 Avaliação do Impacto do COVID-19 no Mercado
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Número crescente de usuários de smartphones
5.1.2 Aumento da penetração da Internet e crescimento do mercado de comércio eletrônico e M-commerce
5.2 Desafios de mercado
5.2.1 Problemas de segurança associados a pagamentos móveis
5.2.2 Custo inicial de infraestrutura
5.3 Oportunidades de mercado
5.3.1 Transformação digital no setor financeiro
5.3.2 Necessidade crescente de pagamentos sem contato e sem dinheiro
5.4 Principais regulamentos e padrões na indústria de pagamentos móveis
5.5 Análise de Modelos de Negócios na Indústria
5.6 Análise da crescente penetração no mercado de carteiras móveis com uma divisão regional dos principais países
5.7 Análise sobre tecnologias facilitadoras (cobertura que inclui NFC, QR, etc.)
5.8 Comentário sobre o crescimento do Mobile Commerce e sua influência no mercado
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por tipo de pagamento (participação de mercado em porcentagem com base na adoção relativa)
6.1.1 Proximidade
6.1.2 Controlo remoto
6.2 Por país
6.2.1 Brasil
6.2.2 México
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 Nubank
7.1.2 MercadoLibre S.R.L (Mercado Pago)
7.1.3 Pagbank(PAGSEGURO INTERNET S/A )
7.1.4 Banco Inter
7.1.5 PicPay Payment Institution SA
7.1.6 yape (Banco de Crédito del Perú)
7.1.7 Banco original S.A
7.1.8 Ame Digital
7.1.9 Next Digital
7.1.10 uala
7.1.11 RapiPay Fintech Pvt Ltd
7.1.12 Pix (Banco Central do Brasil)
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da Indústria de Pagamentos Móveis da América Latina
O mercado de pagamentos móveis da América Latina é segmentado por tipo de pagamento ((Proximidade e Remoto) NFC, baseado em QR, digital on-line, baseado em texto). Os pagamentos móveis referem-se aos pagamentos feitos por meio de um dispositivo eletrônico portátil, como um telefone celular. A tecnologia é usada para enviar dinheiro para qualquer lugar, a qualquer hora, usando dispositivos móveis desde a fase de iniciação até a realização da transação, e também inclui confirmação e autorização. Os pagamentos por dispositivos móveis funcionam como alternativas ao dinheiro, cheques ou cartões de crédito físicos. Além disso, o ecossistema de processamento de pagamentos móveis compreende uma rede de comerciantes, bancos e processadores de pagamento/rede e consumidores.
| Por tipo de pagamento (participação de mercado em porcentagem com base na adoção relativa) | ||
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| Por país | ||
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Perguntas frequentes sobre a Pesquisa de Mercado de Pagamentos Móveis da América Latina
Qual é o tamanho atual do mercado América Latina Mobile Payments?
Prevê-se que o mercado Pagamentos móveis da América Latina registre um CAGR de 24.5% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os chave players no mercado Pagamentos móveis da América Latina?
Pix(Banco Central do Brasil), PicPay Payment Institution SA, MercadoLibre SRL, Nubank, Pagbank(PAGSEGURO INTERNET S/A ) são as principais empresas que operam no mercado de pagamentos móveis da América Latina.
Que anos este mercado de pagamentos móveis da América Latina cobre?
O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Pagamentos móveis da América Latina por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de Pagamentos móveis da América Latina para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Pagamentos Móveis América Latina
Estatísticas para a participação de mercado de Pagamentos Móveis América Latina 2024, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Mobile Payments Latin America inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2029 e visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um download gratuito do relatório em PDF.
