Tamanho do mercado de jogos móveis da América Latina
| Período de Estudo | 2021 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 2.94 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 4.74 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 10.01 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de jogos móveis da América Latina
O tamanho do mercado de jogos móveis da América Latina é estimado em US$ 2,94 bilhões em 2024 e deverá atingir US$ 4,74 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 10,01% durante o período de previsão (2024-2029).
- Além disso, a crescente taxa de penetração da Internet e os utilizadores de smartphones estão a alimentar o crescimento deste mercado. Além disso, a crescente tendência de adoção do 5G também está apoiando o desenvolvimento de jogos móveis neste mercado. Segundo levantamento da PagBrasil Pagamentos Eletrônicos LTDA, o mercado de jogos mobile no Brasil gerou receita de US$ 1.650 milhões no ano anterior.
- De acordo com o Ericsson Mobility Report, as assinaturas móveis da América Latina no ano atual são 710 milhões, as assinaturas de smartphones são 570 milhões, as assinaturas LTE são 520 milhões, as assinaturas 5G são 19 milhões, o tráfego de dados por smartphone é de 10,5 unidades GB/mês e o tráfego móvel tráfego de dados 5,3 EB/mês.
- Além disso, o Brasil, potência latino-americana, está classificado em 13º lugar no mundo e em primeiro lugar na região. Estimativas mostram que 70% dos brasileiros jogam videogame, principalmente em dispositivos móveis. Segundo Pesquisa Games Brasil (PGB), quase metade (51%) dos gamers brasileiros passam mais de 20 horas por semana jogando.
- O Ministério da Cultura da Argentina informou que 70% dos novos usuários jogam videogame, com mais de 60% preferindo fazê-lo em smartphones. Além disso, o número de jogadores móveis aumentou devido ao cenário de bloqueio durante a pandemia de COVID-19. Conseqüentemente, essa demanda considerável pode criar um potencial de mercado substancial para os principais fornecedores.
- De acordo com o Programa de Exportação de Jogos Brasileiros da Abragames (Associação Brasileira das Empresas de Games), este ano, a Game Developers Conference (GDC), em parceria com a ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), exibirá 25 estúdios. O grupo Brazil Games está preparado para destacar alguns itens de excelência e chamar a atenção para o próspero mercado brasileiro de jogos. Puzzlers, roguelikes, single player, multiplayer e todos os outros tipos de videogame se enquadram nesta categoria.
Tendências do mercado de jogos móveis na América Latina
O crescente número de usuários de smartphones impulsionará a demanda no mercado
- Com base no Relatório de Mobilidade da Ericsson, até ao final deste ano, 72% de todas as assinaturas regionais serão em 4G, a tecnologia líder de acesso via rádio. Com mais de 56 milhões de novas assinaturas 4G adicionadas no ano em curso, o crescimento das assinaturas 4G é robusto. No entanto, à medida que as pessoas mudam para 4G e 5G, as assinaturas 3G estão caindo. Nos próximos dois anos, vários prestadores de serviços descontinuarão as suas redes 3G para permitir a reorientação do espectro de rádio para implantações 4G.
- Mais de dez países fornecem agora 5G comercial. Para incentivar a aceitação da assinatura 5G, os provedores de serviços estão acelerando as implantações de 5G na banda média (3,5 GHz) e na banda baixa. Até o final deste ano, são esperados cerca de 19 milhões de assinantes 5G, e uma adesão mais significativa é esperada no próximo ano.
- A acessibilidade dos planos de dados e dos aparelhos mais baratos com acesso à Internet em toda a América Latina está influenciando o crescimento deste mercado no Brasil e em outras regiões. As assinaturas de celular aumentarão um CAGR de 2% e as assinaturas de smartphones crescerão 3%.
- Além disso, a tendência crescente de adoção do 5G também apoia o crescimento dos jogos móveis neste mercado. A Global System for Mobile Communications Association (GSMA) esperava que a América Latina tivesse uma conexão 5G de 7% dentro do período de previsão. Muitos jogos para celular, como Pubg mobile e Call of duty mobile, exigem uma conexão de internet de alta velocidade para desfrutar de uma experiência de jogo única. Além disso, o hardware de jogos móveis também se concentra na adoção do 5G. Por exemplo, o telefone Asus ROG, Black Shark 2, mudou seu equipamento para atender às necessidades do jogador. Portanto, esta adoção do 5G permitirá o crescimento de jogos móveis multijogador nesta região.
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O Brasil terá a participação substancial de mercado para este mercado
- O Brasil é um dos mercados promissores na região latino-americana devido ao rápido crescimento da população urbanizada e à crescente demanda por jogos para celular entre seus jovens. Segundo dados da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 21,3% da população total representa a população jovem do Brasil, número superior ao dos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Portanto, esta população jovem em rápido crescimento criará um potencial de mercado substancial para os fornecedores significativos deste mercado.
- Diferentes iniciativas governamentais nesta região também apoiam o crescimento de jogos mobile para este mercado. Por exemplo, o governo brasileiro já investiu US$ 35,25 milhões para produzir e comercializar jogos eletrônicos para esta região. Além disso, os eventos e diversos festivais estão aumentando a demanda por jogos mobile neste país. No festival Brasil Independent Games (BIG), realizado no ano anterior, 330 empresas foram inscritas para participar do evento, sendo 120 provenientes do exterior.
- Além disso, durante os últimos dois anos, a população de jogadores no Brasil aumentou 28% devido ao crescimento maciço de usuários de smartphones e ao aumento das taxas de penetração da Internet neste país. No entanto, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações do ano anterior anunciou o adiamento do espectro 5G devido ao problema de interferência com a banda de 3,5 GHz e à recente pandemia de COVID-19. Portanto, isso pode criar uma restrição de mercado aos jogos móveis neste mercado.
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Visão geral da indústria de jogos móveis da América Latina
O mercado de jogos móveis nesta região é competitivo devido à presença de alguns jogadores dominantes, como Activision, Konami Holdings, Riot Games, etc. Além disso, empresas importantes concentram-se no desenvolvimento de tecnologia avançada para diferenciá-las dos seus concorrentes.
Em junho de 2022, a Green Man Gaming Limited lançou o jogo cômico de aventura e combate espacial The Galactic Junkers com todos os novos recursos, como mineração, salvamento, roubo e comércio, e outros para PlayStation 4 e XBOX.
Em junho de 2022, a Konami Corporation lançou a versão móvel do Football PES 2021, que agora foi atualizada para o futebol 2022. Além disso, vários eventos e campanhas no jogo com o tema da 2ª temporada também começaram no console e no celular. Esta nova versão adicionou drible delicado, uma técnica de drible dinâmica para este jogo para celular.
Em outubro de 2022, a Riot Games concluiu suas aquisições com a Wargaming Sydney, um estúdio de desenvolvimento de software de jogos. O estúdio produziu a arquitetura de software e as ferramentas de desenvolvimento de jogos necessárias para construir jogos multijogador, como jogos online multijogador massivo (MMOGs). Após ser adquirida pela Riot, a Wargaming Sydney assumirá o nome de Riot Sydney e trabalhará com a Riot para criar jogos como League of Legends e Valorant.
Líderes do mercado de jogos móveis da América Latina
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KONAMI
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Riot Games, Inc.
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Tapps games
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Epic Games, Inc.
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Activision Publishing, Inc.
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Notícias do mercado de jogos móveis da América Latina
- Novembro de 2022 De acordo com o relatório de jogos da Yonoget SA, o Hipódromo Argentino de Palermo e o Casino Buenos Aires, dois dos principais centros de entretenimento da cidade de Buenos Aires, estão agora incluídos na proposta online. A Loteria da Cidade de Buenos Aires (LOTBA em espanhol), que também aprovou o Boldt em fevereiro de 2022 e o Grupo Slots and Gaming Innovation Group (GIG) em março de 2022, aceitou o Programa de Implementação da Plataforma de Jogos Online oferecido pela Codere, que planeja iniciar suas operações em breve.
- Junho de 2022 Com os novos regulamentos para operadores de cassino online aprovados no Brasil, os operadores deverão pagar uma taxa de licença de US$ 4,4 milhões. A validade da licença individual é de cinco anos. Estes regulamentos aplicam-se tanto aos operadores novos como aos actuais. Por exemplo, em 2022, a NetEnt lançou vários novos jogos de casino online ao vivo, slots NetEnt, incluindo Gonzo's Quest, Starburst e Mega Joker. Um dos pontos de partida populares no vídeo pôquer é o Jacks or Better Double Up da NetEnt.
Relatório do mercado de jogos móveis da América Latina - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Ameaça de novos participantes
4.2.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.2.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.4 Ameaça de produtos substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3 Impacto do COVID19 no mercado de jogos móveis na América Latina
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Aumento de jogadores de jogos móveis e compras dentro de jogos
5.2 Restrições de mercado
5.2.1 Cenário político instável, infraestrutura de internet, soluções de pagamento locais e também pagamentos alternativos, etc.
6. PRINCIPAIS INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS - AMÉRICA LATINA
6.1 Penetração e ecossistema de smartphones (marcas preferidas, principais sistemas operacionais, etc.)
6.2 Penetração da Internet
6.3 População de jogos (por idade e gênero)
6.4 Preferências de jogo (gênero, plataforma, etc.)
6.5 Os 10 principais jogos, por plataforma e editores
7. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
7.1 Geografia
7.1.1 Brasil
7.1.2 Argentina
7.1.3 Chile
7.1.4 Colômbia
7.1.5 Resto da América Latina (Peru, Bolívia etc.)
8. CENÁRIO COMPETITIVO
8.1 Perfis de empresa
8.1.1 Tapps Games
8.1.2 TFG Games
8.1.3 Dynamic Games (Dynamic Games Entretenimento)
8.1.4 PlayKids Inc,
8.1.5 Media Design and Creative Entertainment S.A. de C.V.(Ennui Studio)
8.1.6 Focka Games
8.1.7 HyperBeard, Inc
8.1.8 WASHAWASHA SA DE CV
8.1.9 Konami Holdings Corporation
8.1.10 Activision Publishing, Inc.
8.1.11 Riot Games Inc.
8.1.12 Abstract Digital Works
8.1.13 AmnesiaGames, Inc.
8.1.14 Epic Games, Inc.
9. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
10. PERSPECTIVAS FUTURAS DO MERCADO
Segmentação da indústria de jogos móveis da América Latina
Os jogos móveis são projetados para dispositivos móveis, como smartphones, feature phones, pocket PCs, personal digital assistants (PDA), tablet PCs e reprodutores de mídia portáteis. O escopo do estudo concentra-se apenas em jogos móveis, especificamente jogos que funcionam em smartphones iOS e Android.
O mercado latino-americano de jogos móveis está proliferando devido à tendência crescente de usuários de smartphones em diferentes países. Além disso, a campanha global #PlayApartTogether da OMS (Organização Mundial da Saúde) está a encorajar pessoas de várias regiões a jogar videojogos durante esta pandemia de COVID-19.
O mercado de jogos móveis da América Latina é segmentado por geografia (Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Resto da América Latina).
Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (milhões de dólares) para todos os segmentos acima.
| Geografia | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de jogos móveis na América Latina
Qual é o tamanho do mercado de jogos móveis da América Latina?
O tamanho do mercado de jogos móveis da América Latina deverá atingir US$ 2,94 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 10,01% para atingir US$ 4,74 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de jogos móveis da América Latina?
Em 2024, o tamanho do mercado de jogos móveis da América Latina deverá atingir US$ 2,94 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de jogos móveis da América Latina?
KONAMI, Riot Games, Inc., Tapps games, Epic Games, Inc., Activision Publishing, Inc. são as principais empresas que operam no mercado de jogos móveis da América Latina.
Que anos cobre esse mercado de jogos móveis da América Latina e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de jogos móveis da América Latina foi estimado em US$ 2,67 bilhões. O relatório cobre o tamanho histórico do mercado de jogos móveis da América Latina durante anos 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de jogos móveis da América Latina para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Jogos Móveis da América Latina
Estatísticas para a participação de mercado de jogos móveis da América Latina em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de jogos móveis da América Latina inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
