Tamanho do mercado de serviços de bordo da América Latina
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 1.11 bilhão de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 1.78 bilhão de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 9.91 % |
| Concentração de Mercado | Alto |
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Análise de mercado de serviços de bordo da América Latina
O tamanho do mercado de catering a bordo da América Latina é estimado em US$ 1,11 bilhão em 2024, e deverá atingir US$ 1,78 bilhão até 2029, crescendo a um CAGR de 9,91% durante o período de previsão (2024-2029).
A pandemia da COVID-19 resultou numa crise em grande escala com a imposição de restrições de viagens e a suspensão de voos, num esforço global para conter a propagação do vírus. A indústria da aviação foi prejudicada pela perda de tráfego e receitas. Após a pandemia de COVID-19, o tráfego de passageiros aumentou nos exercícios de 2021 e 2022, embora o setor tenha mostrado sinais de melhoria nos exercícios de 2021 e 2022.
O principal factor que impulsiona este mercado é o sector da aviação em rápido crescimento devido ao aumento das viagens e do turismo, tanto nacionais como internacionais. A principal restrição no mercado é a recessão na economia latino-americana, que foi afectada pela queda global dos preços das matérias-primas. Espera-se que os planos de desenvolvimento e expansão aeroportuária que estão em andamento na região ofereçam oportunidades para os prestadores de serviços de catering a bordo expandirem sua presença na região, o que pode impulsionar o crescimento do mercado nos próximos anos.
Tendências do mercado de serviços de bordo da América Latina
A revitalização do tráfego de passageiros e a crescente frota de aeronaves provavelmente aumentarão a demanda
Espera-se que o aumento do número de entregas de aeronaves e o aumento do tráfego de passageiros sejam os principais fatores que impulsionarão o crescimento do mercado nos próximos anos. Em 2021, cerca de 19,8 milhões de passageiros aéreos viajaram com a LATAM Airlines no Brasil. Este país representa o maior segmento da companhia aérea, ultrapassando quase 50% do número de passageiros transportados nos restantes mercados domésticos. No passado, companhias aéreas da América Latina, como a SCADTA da Colômbia (atual Avianca) e a VARIG do Brasil, expandiram suas rotas com aeronaves Boeing. A crescente indústria da aviação na América Latina aumentou a necessidade de novas aeronaves no país. De acordo com as previsões da Airbus, haverá entregas de 2.550 novas aeronaves na região latino-americana entre 2022 e 2041. As novas entregas farão com que as companhias aéreas comerciais que operam na América Latina testemunhem um crescimento significativo no tamanho de sua frota. Isso levará a um aumento das atuais 1.450 aeronaves, presentes na América Latina, para 2.850 aeronaves nos próximos anos.
A América Latina ocupa o penúltimo lugar em termos de entregas projetadas para as próximas duas décadas, atrás apenas da África, que espera ter 1.230 entregas e 370 conversões de aeronaves. Na América Latina, cerca de 81% da frota é composta por aeronaves de fuselagem estreita. A Airbus prevê que 92% das entregas consistirão em aeronaves de fuselagem estreita. Além disso, as aeronaves de fuselagem estreita ganharam mais popularidade na indústria da aviação latino-americana devido ao aumento de companhias aéreas de baixo custo que utilizam tais aeronaves para aumentar a eficiência e estimular o tráfego. O aumento do tráfego aéreo e a entrega de todos os tipos de aeronaves comerciais impulsionarão o mercado no próximo ano.
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Brasil dominará o mercado da América Latina durante o período de previsão
A indústria aeronáutica brasileira se recuperou gradativamente do impacto da pandemia de COVID-19 em 2020. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), em 2021, o tráfego doméstico de passageiros foi responsável por cerca de 62,5 milhões, registrando um aumento de 20,4% em relação a 2020. Como resultado das restrições aos viajantes brasileiros, o tráfego internacional de passageiros ainda cresce em ritmo mais lento no país.
LATAM Brasil, GOL Airlines e Azul Airlines são as principais companhias aéreas do país em termos de tráfego de passageiros durante 2020-2021. As companhias aéreas ainda reportaram 70-80% das operações de nível pré-pandemia no quarto trimestre de 2020, apesar do grave impacto da COVID-19. À medida que o mercado se recupera, as companhias aéreas reintroduzem rotas nacionais e internacionais.
A LATAM Brasil é a companhia aérea de bandeira do Brasil, que opera uma frota de 129 aeronaves, incluindo uma frota de aeronaves de fuselagem estreita da família A320 e aeronaves de fuselagem larga de aeronaves Boeing 767, Boeing 777 e Boeing 787. A companhia aérea também tem 6 aeronaves encomendadas.
Em abril de 2021, a LATAM Airlines fechou contrato com a LSG Sky Chefs para seus negócios domésticos no Brasil. O acordo permitirá à empresa de catering prestar serviços às transportadoras de São Paulo (GRU) e Fortaleza (FOR) por mais três anos e ampliar a parceria das companhias aéreas de São Paulo (CGH) e do Rio de Janeiro (GIG e SDU). Pelo acordo, a LSG atendeu uma média de 140 voos por dia para a companhia aérea em 2021 e slots adicionais planejados para 2022.
A GOL Linhas Aéreas é uma companhia aérea de baixo custo do Brasil que possui uma frota de aeronaves de fuselagem estreita de 138 aeronaves da família Boeing 737, com pedido de 101 unidades. A indústria de aviação executiva no país tem crescido constantemente nos últimos anos. As operações de jatos executivos testemunharam um crescimento em 2021. Espera-se que esta forte demanda por aviação executiva para viagens de negócios e lazer impulsione o crescimento do catering a bordo no país.
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Visão geral da indústria de serviços de bordo da América Latina
GCG Catering, Gate Gourmet, LSG Sky Chefs, Air Culinaire Worldwide LLC e Newrest Group são alguns dos players de destaque no mercado. Os consumidores latino-americanos mostram preferência por embalagens sustentáveis e produtos alimentares saudáveis, que os fornecedores, bem como as transportadoras, cuidam enquanto planeiam a agregação de valor e a diferenciação de serviços. Os fornecedores de catering também podem ter em mente as preferências dos passageiros da classe económica ao conceberem os menus, uma vez que os voos da classe económica estão a tornar-se cada vez mais os preferidos entre as pessoas da região. Os fornecedores de catering da região estão incorporando conceitos, como um restaurante no céu, chefs de bordo e colaborações com chefs renomados, para aprimorar a experiência gastronômica dos passageiros a bordo. Espera-se também que isto abra oportunidades para restaurantes de renome penetrarem no mercado de catering a bordo, aumentando a concorrência.
Líderes de mercado de serviços de bordo da América Latina
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LSG Sky Chefs
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GCG Catering
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Air Culinaire Worldwide LLC
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Newrest Group
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Gategroup
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Notícias do mercado de serviços de bordo da América Latina
- Em fevereiro de 2021, a LATAM Airlines concedeu seu negócio de catering doméstico no Brasil à LSG Sky Chefs. Isso significa que a empresa de catering não só conseguiu manter seus negócios existentes com a transportadora em São Paulo (GRU) e Fortaleza (FOR) por mais três anos, mas também ampliou a parceria adquirindo as operações adicionais da LATAM em São Paulo (CGH ), bem como suas duas emissoras no Rio de Janeiro (GIG e SDU). No total, isto representa uma média de 140 voos diários atendidos para 2021, com slots adicionais planejados para 2022.
- Em julho de 2021, o Gategroup, fornecedor líder global de catering e serviços de alimentação para companhias aéreas, anunciou hoje a assinatura de um acordo de cinco anos com a LATAM Airlines cobrindo vários aeroportos. O acordo inclui 14 locais onde o gategroup tem orgulho de servir a LATAM Airlines há mais de 20 anos, e dois novos locais estratégicos domésticos Bogotá, Colômbia e Santiago, Chile. Esta parceria consolida a posição do gategroup como líder de mercado na América Latina.
Relatório de mercado de serviços de bordo da América Latina – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Ameaça de novos participantes
4.4.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.4.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Tipo de comida
5.1.1 Refeições
5.1.2 Padaria e Confeitaria
5.1.3 Bebidas
5.1.4 Outros tipos de alimentos
5.2 Tipo de serviço de voo
5.2.1 Operadoras de serviço completo
5.2.2 Operadoras de baixo custo
5.2.3 Híbrido e outros tipos de serviço
5.3 Classe de assentos de aeronaves
5.3.1 Classe econômica
5.3.2 Classe executiva
5.3.3 Primeira classe
5.4 Geografia
5.4.1 América latina
5.4.1.1 México
5.4.1.2 Brasil
5.4.1.3 Colômbia
5.4.1.4 Argentina
5.4.1.5 Venezuela
5.4.1.6 Chile
5.4.1.7 Peru
5.4.1.8 Bolívia
5.4.1.9 Resto da América Latina
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor**
6.2 Perfis de Empresa*
6.2.1 GCG Catering
6.2.2 Gate Gournet
6.2.3 LSG Sky Chefs
6.2.4 Air Culinaire Worldwide LLC
6.2.5 Newrest Group
6.2.6 Marcia's Catering
6.2.7 Manny Catering
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de serviços de bordo da América Latina
Uma refeição aérea, refeição a bordo ou refeição aérea é uma refeição servida aos passageiros a bordo de um avião comercial. Os serviços especializados de catering de companhias aéreas preparam essas refeições e geralmente atendem os passageiros em um carrinho de serviço da companhia aérea.
O mercado latino-americano de catering a bordo é segmentado por classe de assentos de aeronaves, tipo de serviço de voo, tipo de alimentação e geografia. Por classe de assentos de aeronaves, o mercado é segmentado em classe econômica, classe executiva e primeira classe. Por tipo de serviço de voo, o mercado é segmentado em transportadoras de serviço completo, transportadoras de baixo custo, transportadoras híbridas e outros tipos de serviços. Por tipo de alimento, o mercado é segmentado em refeições, padaria, confeitaria, bebidas e outros tipos de alimentos. Por geografia, o mercado é segmentado em Brasil, México, Colômbia, Argentina, Venezuela, Chile, Peru, Bolívia e o resto da América Latina.
| Tipo de comida | ||
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| Tipo de serviço de voo | ||
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| Classe de assentos de aeronaves | ||
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| Geografia | ||||||||||||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de serviços de bordo na América Latina
Qual é o tamanho do mercado de catering a bordo da América Latina?
O tamanho do mercado de catering a bordo da América Latina deverá atingir US$ 1,11 bilhão em 2024 e crescer a um CAGR de 9,91% para atingir US$ 1,78 bilhão até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de catering a bordo da América Latina?
Em 2024, o tamanho do mercado de catering a bordo da América Latina deverá atingir US$ 1,11 bilhão.
Quem são os principais atores do mercado de catering a bordo da América Latina?
LSG Sky Chefs, GCG Catering, Air Culinaire Worldwide LLC, Newrest Group, Gategroup são as principais empresas que operam no mercado de catering a bordo da América Latina.
Que anos esse mercado de catering a bordo da América Latina cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de catering a bordo da América Latina foi estimado em US$ 1,01 bilhão. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de catering a bordo da América Latina para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de catering a bordo da América Latina para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Serviços de Bordo da América Latina
Estatísticas para a participação de mercado de serviços de bordo da América Latina em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise dos serviços de bordo da América Latina inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
