Tamanho do mercado de logística de quarto partido da América Latina (4PL)
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 3.42 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 5.21 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.79 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de Mercado de Logística Quarta Parte (4PL) da América Latina
O tamanho do mercado de logística de quarto partido da América Latina é estimado em US$ 3,42 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 5,21 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 8,79% durante o período de previsão (2024-2029).
- O mercado é impulsionado pela tecnologia avançada e pelos serviços prestados pelas empresas aos seus clientes. Além disso, o mercado é impulsionado pela expansão da manufatura e dos negócios na região.
- As empresas hoje produzem uma ampla gama de produtos e realizam negócios em todo o mundo. Por tudo isto, a gestão da cadeia de abastecimento da indústria tornou-se muito complicada. Assim, esses fornecedores externos (4PL) apresentam serviços criativos e completos para atender às necessidades de seus clientes. O mercado de logística terceirizada está crescendo porque cada vez mais empresas precisam de um sistema de cadeia de suprimentos que seja fácil de usar e funcione bem, e o processo de gestão de um negócio está ficando mais complicado. Espera-se também que um aumento na necessidade de soluções customizadas impulsione o crescimento do mercado. Mas é provável que o crescimento do mercado seja abrandado por coisas como o facto de as empresas não quererem subcontratar a função logística e mudanças nas leis que regem a logística em diferentes países. Além disso, espera-se que um aumento nos produtos eletrônicos de consumo e um crescente mercado de comércio eletrônico ajudem o mercado a crescer.
- O setor de logística cresceu e soluções de TI inteligentes e criativas mudaram a forma como a empresa seguirá em frente.À medida que as expectativas das pessoas aumentaram, algumas empresas que fabricam software de gerenciamento de armazém também começaram a oferecer serviços 4PL.Além disso, usando a web ou TI como a principal forma de coordenar a cadeia de suprimentos permite que as empresas se concentrem em fazer as coisas com mais eficiência e controlar seu estoque. As soluções personalizadas da cadeia de suprimentos 4PL incluem sistemas para gerenciamento de armazéns, gerenciamento de receitas e despesas, automatização de processos, rastreamento de frete, gerenciamento de relacionamento com clientes e rastreando fornecedores. Por causa disso, as empresas podem usar soluções de logística 4PL para melhorar a eficiência de suas cadeias de suprimentos e dar mais atenção aos seus produtos.
- O reshoring, que envolve a transferência da produção de produtos nacionais de um país estrangeiro para aquele onde os produtos da empresa são vendidos, e o nearshoring, que ocorre quando uma empresa transfere trabalho para uma empresa da sua região, poderão ser ambos os elementos que ajudarão a contornar qualquer problema potencial causado por escassez e atrasos. Como vimos em 2022, a digitalização foi uma óptima forma de tornar mais claro todo o processo da cadeia de abastecimento, desde as matérias-primas e transporte até ao fabrico e distribuição. A digitalização pode ajudar os gestores da cadeia de abastecimento a optimizar toda a cadeia do início ao fim, porque não só melhora a visibilidade, mas também elimina processos manuais, torna a cadeia mais eficiente e mais precisa. As partes interessadas na cadeia de abastecimento têm trabalhado para reduzir as emissões de carbono até 2040 e 2050. Alcançar este objetivo exigiu muito trabalho e planeamento.
- Agora que as pessoas querem opções ecológicas, os setores da logística, dos transportes e do comércio eletrónico estão lentamente a mudar as suas estratégias para encontrar uma solução logística relevante e responsável que emita menos carbono. As formas de o fazer incluem tornar os transportes menos intensivos em carbono, utilizar materiais recicláveis para reduzir o desperdício, utilizar energia solar, eólica e outras fontes de energia renováveis, construir linhas de montagem híbridas e criar espaços de trabalho eficientes. Diz-se que 80% dos clientes preferem comprar artigos repetidos de empresas que reciclam os seus resíduos. Desde o início da epidemia, as cadeias de abastecimento e a forma de as quebrar nunca foram o mais importante. O transporte e a logística são importantes para o fluxo das mercadorias desde o local onde são fabricadas até onde são utilizadas, atendendo às necessidades dos mais diversos clientes.
Tendências de mercado de logística de quarta parte (4PL) da América Latina
Crescimento na integração tecnológica impulsionando o mercado
A ideia de uma cadeia de abastecimento de quatro partes é um grande passo para se livrar da maioria dos problemas causados pela complicada cadeia de abastecimento global. Espera-se também que as indústrias de bebidas, saúde e eletrônicos de consumo ajudem o mercado global de logística 4PL a crescer. Devido ao crescimento do comércio eletrônico e à digitalização da infraestrutura nos países em desenvolvimento, os varejistas, por exemplo, precisam estabelecer um fornecimento paralelo rede para atender à demanda na loja e on-line. Os varejistas podem alocar melhor o estoque para atender às necessidades crescentes de seus clientes, graças aos serviços 4PL, que ajudam a criar uma visão estratégica e aumentar a visibilidade do estoque. Ao utilizar estes serviços, os produtores podem concentrar-se no desenvolvimento de um portfólio de produtos superior e mais inovador, através da gestão das suas complexas cadeias de abastecimento.
Como a demanda por bens de consumo de rápido movimento (FMCG) muda constantemente, há uma pressão constante para ter uma boa produção e níveis de estoque precisos. As empresas devem compreender os dados previstos e tomar decisões no momento para conseguir isso. Para controlar eficazmente o fluxo de mercadorias, a tecnologia pode ser utilizada para introduzir, avaliar e tomar medidas com base nestes dados. Ter uma melhor integração de dados pode ajudar as empresas a compreender melhor as pessoas que compram seus produtos. Isso permite um melhor planejamento e previsão de longo prazo, ao mesmo tempo que permite que a empresa atenda à demanda dos clientes no curto prazo. Distribuidores e varejistas podem rastrear seus estoques com a ajuda de análises de dados sofisticadas. As lojas podem fazer pedidos mais precisos e levar em consideração os dados históricos de vendas e as tendências do consumidor, aprimorando seus algoritmos de pedidos. Isto ajuda a criar uma cadeia de abastecimento simplificada e económica. Em particular, com dados precisos, as equipas de logística podem tomar decisões rápidas e informadas.
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Aumento das vendas de comércio eletrônico de diferentes setores impulsionando o mercado
A América Latina é um mercado importante para o comércio eletrônico porque tem uma grande população on-line que está crescendo rapidamente e cada vez mais. Isto é particularmente verdade agora que o surto de COVID-19 começou. Um grupo de consumidores anteriormente hesitante foi persuadido a realizar mais compras online através de alternativas de pagamento mais confiáveis e opções de retirada na loja. Mas se os empresários quiserem aproveitar uma oportunidade cujo momento chegou, devem ter em mente os desafios específicos da sua região específica. A solução para isso está em combinar os conceitos de SEO com e-commerce. A América Latina ultrapassou a Ásia como a região com o maior crescimento do comércio eletrónico em 2020. Os grandes monstros com o seu poderoso SEO e logística, como a Amazon, o Mercado Libre e o Mercado Livre, emergiram como os principais vencedores deste período.
Dito isto, esta indústria fragmentada e acirrada é ideal para empresas de comércio eletrónico neste momento. O uso da Internet na América Latina está em alta, com mais de dois terços dos cidadãos brasileiros e mexicanos e quase quatro em cada cinco argentinos e equatorianos tendo acesso à Internet. A Colômbia e a Venezuela seguem de perto, com mais de 70% de cada um em 2021. Mais de 400 milhões de potenciais consumidores de comércio eletrónico estavam online em 17 países da região em janeiro de 2021. A epidemia de COVID-19 contribuiu para este boom, causando quase 20 % de aumento nas compras online. Prevê-se que o aumento continue, com a expectativa de que as assinaturas móveis da América Latina atinjam 484 milhões de usuários até 2025.
A maioria dos compradores on-line na América Latina prefere o Android ao iOS e não gasta muito tempo navegando em sites. Quase 20% de todos os utilizadores da Internet na América Latina nunca passam da primeira página dos resultados de pesquisa do Google, mesmo que sejam apenas anúncios, e quase metade de todos os utilizadores da Internet na região nunca passam dos três primeiros resultados. Aqui, é crucial garantir que o nome da sua marca apareça no topo dos resultados iniciais de pesquisa do Google. Nunca houve melhor momento para entrar no mercado latino-americano do que agora, então SEO e comércio eletrônico precisam trabalhar juntos. Os habituais grandes nomes do comércio eletrónico na região podem ter vencido a primeira corrida ao topo.
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Visão Geral da Indústria de Logística Quarta Parte (4PL) da América Latina
O mercado 4PL da América Latina é bastante fragmentado, com vários players nacionais e internacionais, incluindo Deutsche Post DHL, Kuehne + Nagel e Logifashion, ativos no mercado. As principais empresas estão inovando extensivamente para aproveitar as oportunidades que se desenvolvem no mercado. A integração da Texlog nas operações da Logifashion na Colômbia é um exemplo. Esta fusão impulsionou a capacidade logística da Logifashion no país, ampliando a capacidade de custódia e serviços especiais de matérias-primas têxteis.
Líderes de mercado de logística de quarta parte (4PL) da América Latina
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Deutsche Post DHL
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Kuehne + Nagel
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Logisfashion
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Gefco
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Alonso Forwarding Colombia
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Notícias do mercado de logística de quarta parte (4PL) da América Latina
- Outubro de 2022 A EFL Global aumentou sua presença na América Latina ao abrir um novo escritório e instalações na capital da Costa Rica, San José. A instalação fornecerá serviços de armazém e opções de transporte multimodal, incluindo frete terrestre, aéreo e marítimo. Além de alternativas de armazenamento com mercadorias perigosas com temperatura controlada e opções de armazenamento de carga de alto valor, esta nova instalação também oferecerá serviços de processamento alfandegário, serviços de valor agregado e capacidades de armazenamento.
- Setembro de 2022 A New Transport Applications, empresa especializada na oferta de serviços logísticos para as indústrias farmacêutica e de saúde, foi adquirida pela DHL Supply Chain. A NTA é uma empresa reconhecida com mais de 20 anos de experiência no mercado mexicano. Oferece serviços a mais de 80 clientes, como armazenamento e transporte de mercadorias que precisam ser mantidas em determinada temperatura e em local fresco. Como resultado desta aquisição, a DHL Supply Chain continuará a aumentar a sua posição e capacidade operacional no setor industrial de elevado potencial, graças ao conhecimento, experiência e alcance nacional da NTA.
Relatório de Mercado de Logística Quarta Parte (4PL) da América Latina - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA E INSIGHTS DE MERCADO
4.1 Visão Geral do Mercado (Cenário Atual do mercado 4PL)
4.2 Impacto do COVID-19 no Mercado (Efeitos de Curto e Longo Prazo no Mercado e na Economia)
4.3 Dinâmica de mercado (motivadores, restrições e oportunidades)
4.4 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.2 Poder de barganha dos consumidores
4.4.3 Ameaça de novos participantes
4.4.4 Ameaça de substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.5 Empresas-chave em toda a cadeia de valor do mercado (empresas de TI, empresas de consultoria, prestadores de serviços logísticos, etc.)
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por modelo operacional
5.1.1 Provedor líder de logística (LLP)
5.1.2 Modelo Integrador de Soluções
5.1.3 Provedor de soluções de plataforma digital (4PL)
5.2 Por usuário final
5.2.1 FMCG (bens de consumo de rápido movimento - inclui produtos relacionados a beleza e cuidados pessoais, cuidados com a casa, etc.)
5.2.2 Varejo (hipermercados, supermercados, lojas de conveniência, canais de comércio eletrônico)
5.2.3 Moda e Estilo de Vida (Vestuário, Calçados)
5.2.4 Reefer (frutas, vegetais, produtos farmacêuticos, carnes, peixes, frutos do mar)
5.2.5 Tecnologia (eletrônicos de consumo, eletrodomésticos)
5.2.6 Outros usuários finais
5.3 Por país
5.3.1 México
5.3.2 Brasil
5.3.3 Colômbia
5.3.4 Chile
5.3.5 Resto da América Latina
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral da concentração de mercado
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Deutsche Post DHL
6.2.2 Kuehne + Nagel
6.2.3 Logifashion
6.2.4 Gefco SA
6.2.5 Alonso Forwarding Colombia
6.2.6 Belog Integrated Logistics Solutions
6.2.7 Empresas Yoemar
6.2.8 PetroM Logistics
6.2.9 Points logistics Mexico SA de CV
6.2.10 Compass
6.2.11 XPLogistica*
6.3 Outras empresas (visão geral/informações principais)
7. FUTURO DO MERCADO
8. APÊNDICE
Segmentação da Indústria de Logística Quarta Parte (4PL) da América Latina
Os provedores de logística terceirizada (4PL) otimizam as operações de transporte, coordenam fornecedores, integram tecnologias de cadeia de suprimentos, sincronizam fluxos logísticos de entrada e saída e modelam e gerenciam redes de distribuição. Uma análise completa de antecedentes do Mercado de Logística Quarta Parte da América Latina (4PL), incluindo a avaliação da economia e contribuição dos setores da economia, uma visão geral do mercado, estimativa do tamanho do mercado para segmentos-chave, tendências emergentes nos segmentos de mercado, dinâmica de mercado e as tendências geográficas e o impacto da COVID-19 são abordados no relatório.
O Mercado de Logística Quarta Parte da América Latina (4PL) é classificado com base no modelo operacional (Provedor de Logística Líder (LLP), Integrador de Soluções e Provedor de Soluções de Plataforma Digital (4PL)), usuário final (FMCG (Inclui Produtos Relacionados à Beleza e Cuidados Pessoais) , Home Care, etc.), canal de varejo (hipermercados, supermercados, lojas de conveniência e canais de comércio eletrônico), moda e estilo de vida (vestuário e calçados), frigorífico (frutas, vegetais, o relatório oferece tamanho de mercado e previsões em dólares ( bilhões de dólares) para todos os segmentos acima.
| Por modelo operacional | ||
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| Por usuário final | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de logística de quarta parte (4PL) da América Latina
Qual é o tamanho do mercado de logística de quarta parte (4PL) da América Latina?
O tamanho do mercado de logística de quarta parte da América Latina (4PL) deverá atingir US$ 3,42 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 8,79% para atingir US$ 5,21 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de logística de quarta parte (4PL) da América Latina?
Em 2024, o tamanho do mercado de logística de quarta parte (4PL) da América Latina deverá atingir US$ 3,42 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de logística de quarto partido (4PL) da América Latina?
Deutsche Post DHL, Kuehne + Nagel, Logisfashion, Gefco, Alonso Forwarding Colombia são as principais empresas que operam no mercado de logística de quarta parte (4PL) da América Latina.
Que anos esse mercado de logística de quarta parte (4PL) da América Latina cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de logística de quarta parte da América Latina (4PL) foi estimado em US$ 3,14 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de logística de quarta parte da América Latina (4PL) para anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de logística de quarta parte da América Latina (4PL) para anos 2024, 2025 , 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria 4PL da América Latina
Estatísticas para a participação de mercado 4PL da América Latina em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise 4PL da América Latina inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
