| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 3.89 % |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de embalagens flexíveis da América Latina
Espera-se que o mercado latino-americano de embalagens flexíveis registre um CAGR de 3,89% durante o período de previsão. Com o recente surto de COVID-19, os fabricantes de embalagens flexíveis foram inundados com um conjunto de problemas que se espera que sejam apenas de curto prazo. Alguns dos efeitos do confinamento incluem perturbações na cadeia de abastecimento, falta de disponibilidade de matérias-primas utilizadas no processo de fabrico, escassez de mão-de-obra, preços flutuantes que podem fazer com que a produção do produto final inflacione e ultrapasse o orçamento, problemas de transporte, etc.
- Vários intervenientes no mercado estão a estabelecer colaborações e parcerias para gerar melhores receitas adicionais devido à crescente procura. Por exemplo, em 2020, a Amcor anunciou sua parceria com os sistemas de embalagem a vácuo Moda na América do Norte e na América Latina. Esta parceria combina o saco retrátil e o filme em rolo da Amcor para filmes de barreira de carne, e seus filmes de cloreto de polivinila (PVC) incluem uma ampla gama de filmes de PVC para carne usados principalmente para embrulhar carnes frescas, especialmente aves.
- A indústria de embalagens da Argentina enfrentou uma fase difícil durante a crise económica que se agravou com a pandemia. O poder de compra dos grupos sociais de baixa e média renda reduziu drasticamente, restringindo qualquer inovação e oportunidades de embalagens premium. A Argentina testemunhou uma queda acentuada nos salários, um aumento do desemprego e um declínio nos hábitos de consumo, afetando os tipos e tamanhos de embalagens em diferentes categorias.
- Desde a última década, a consciência da população sobre os efeitos nocivos do uso do plástico tem crescido drasticamente. Muitas campanhas e iniciativas públicas dos governos latino-americanos aumentaram a conscientização do público. Assim, o consumo de embalagens plásticas sofreu um impacto significativo nos últimos anos.
Tendências do mercado de embalagens flexíveis da América Latina
Espera-se que as bolsas cresçam significativamente
- As bolsas podem ser amplamente classificadas em bolsas verticais e planas e são amplamente utilizadas em toda a Europa. As bolsas stand-up incluem vários tipos de bolsas de retorta, bolsas com reforço inferior, bolsas com fundo plano, bolsas com reforço lateral, bolsas com bico e bolsas moldadas. As bolsas planas podem ser classificadas em bolsas de travesseiro, bolsas com quatro selos laterais, bolsas com três selos laterais e bolsas a vácuo.
- A durabilidade e comodidade da logística dos produtos embalados em pouches impulsionam a demanda do mercado estudado. A relação custo-benefício dos sachês está ajudando os fabricantes a optarem pela embalagem tipo sachê, impulsionando o crescimento desse formato de embalagem flexível. A natureza leve da estrutura impulsiona a adoção de bolsas em comparação com outros formatos de embalagens tradicionais, como garrafas PET.
- Há também uma grande demanda por papel kraft em embalagens, bolsas e sacos. A tendência crescente de embalagens ecológicas está criando uma demanda por papéis kraft que possam ser facilmente reciclados, pois seu processo de polpação permite fácil recuperação de resíduos. Da mesma forma, em 2020, a TC transcontinental, fabricante de embalagens com sede em Montreal, com presença nos Estados Unidos Unidos e na América Latina anunciaram planos para aumentar o conteúdo reciclado pós-consumo em ofertas de embalagens flexíveis, como bolsas. Também iniciou investimentos em equipamentos aliados para converter plásticos flexíveis de instalações de triagem e outras fontes.
- Em maio de 2021, a Amcor introduziu embalagens plásticas recicladas para chocolate em pó na América Latina, uma embalagem mais sustentável que as embalagens anteriores. Esta nova solução reduz a pegada de carbono da embalagem em 53% e o consumo de água em 84% quando reciclada. O novo sachê possui alta barreira para proteção contra umidade e estará disponível aos consumidores no formato sachê de 25g da Colômbia este mês.
- As bolsas são um dos materiais mais utilizados para embalar produtos de comércio eletrônico. As bolsas estão se tornando o formato mais comum de embalagens flexíveis nas indústrias de alimentos, bebidas, cuidados pessoais e farmacêuticas que atendem à maioria dos produtos nos mercados de comércio eletrônico. Os players que atuam no setor de e-commerce optam pela embalagem pouch, por ser uma das soluções de embalagem mais eficientes e econômicas.
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Espera-se que o Brasil detenha participação de mercado significativa
- O Brasil é um dos países líderes da América Latina em termos de crescimento econômico e alto IDE. Tem uma enorme demanda por alimentos e bens industriais, que são atendidos por importações. Serão necessárias embalagens flexíveis nesta área para proteger os produtos contra danos. Com o aumento da percentagem da classe de rendimento médio, é provável que a procura por alimentos embalados aumente, permitindo o crescimento do mercado de embalagens flexíveis.
- Apesar da pandemia e das incertezas relacionadas, o setor brasileiro de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos fechou 2020 com crescimento de 5,8%, segundo índice da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC). A receita da categoria de cuidados pessoais atingiu US$ 12,77 bilhões (aproximadamente) e esperava-se que crescesse ainda 7,5% em 2021.
- Em 2020, a conversora brasileira de embalagens flexíveis Pamplastic Industria de Embalagens Plásticas ampliou seus negócios ao adquirir uma impressora flexográfica Comexi F2 MB. A empresa atende atualmente o mercado de embalagens monocamadas, incluindo filmes técnicos, embalagens para panificação, refrigeração de linha e embalagens têxteis.
- Em outubro de 2021, a Gualapack SpA estava se expandindo no Brasil como parte dos esforços contínuos do grupo para alcançar um crescimento mundial sustentável por meio da integração vertical. Com a aquisição da Teruel Embalagens - Papeis Amalia Ltda, a Gualapack continua realizando investimentos significativos nesta parte do mundo. A Teruel é uma clássica empresa familiar com 50 anos de experiência, possuindo duas fábricas no Brasil especializadas em impressão flexográfica em filmes flexíveis.
- Há uma tendência de apoio à premiumização neste mercado. Apesar de sensíveis ao preço, os brasileiros estão dispostos a gastar em cosméticos. Isso atende à demanda por embalagens flexíveis, já que materiais plásticos flexíveis, como poliamina e polipropileno, proporcionam embalagens com excelente visibilidade e estrutura atraente, além de recursos de segurança.
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Visão geral da indústria de embalagens flexíveis da América Latina
O mercado latino-americano de embalagens flexíveis compreende diversos players globais e regionais e está moderadamente consolidado. Como o mercado apresenta poucas barreiras à entrada de novos participantes, vários novos participantes conseguiram ganhar força. Este mercado é caracterizado por baixa diferenciação de produtos, níveis crescentes de penetração de produtos e altos níveis de concorrência. A vantagem competitiva sustentável pode ser obtida através do design, da tecnologia e da inovação em aplicações.
- Fevereiro de 2023 ProAmpac, líder em embalagens flexíveis e ciência de materiais, lançou novos produtos de seu portfólio ProActive de Sustentabilidade ProActive Recyclable R-2050 e ProActive Post Industrial Recycled Content (PIR).
Líderes de mercado de embalagens flexíveis da América Latina
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Amcor PLC
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Berry Global Inc.
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Mondi Group
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Sealed Air Corporation
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Coveris Holdings SA
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de embalagens flexíveis da América Latina
- Agosto de 2022 – Toray Plastics (America), Inc., lançou seu novo portfólio Toray Label Film (TLF). O portfólio de filmes de estreia da Torayfan OPP consiste em três filmes alimentados por rolo filme transparente TLFC em calibres 48, 65 e 75, filme fosco TLFM em calibre 59 e filme cavitado branco TLFW em calibre 110. Esses filmes de etiquetas oferecem excelente aderência e capacidade de impressão da tinta e muito boa resistência à umidade.
- Outubro de 2022 – A Inteplast Engineered Films (IEF) investiu pesadamente na expansão de sua família InteGreen de filmes sustentáveis. Os novos filmes para malas postais são feitos com até 80% de conteúdo reciclado e filmes com temperatura de iniciação de selagem (SIT) baixa e ultrabaixa. Ao fornecer embalagens resistentes às intempéries para tudo, desde joias a livros, as sacolas postais melhoraram a conveniência de envio e entrega para empresas e clientes.
Segmentação da indústria de embalagens flexíveis da América Latina
Embalagens flexíveis são sacos leves ou bolsas seladas por calor ou pressão. Na maioria dos casos, as embalagens flexíveis são projetadas para ajudar a prolongar a vida útil dos produtos alimentícios ou para atender a outras tendências de marketing, como gráficos de alta qualidade. O mercado latino-americano de embalagens flexíveis é segmentado por tipo de material (plásticos, papel e folha de alumínio), tipo de produto (bolsas, sacolas, filmes e embalagens), indústria de usuário final (alimentos, bebidas, farmacêutico e médico, e doméstico e cuidados pessoais) e país. Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor em milhões de dólares para todos os segmentos acima.
| tipo de material | Plásticos | Polieteno (PE) | |
| Polipropileno Biorientado (BOPP) | |||
| Polipropileno fundido (CPP) | |||
| Cloreto de polivinila (PVC) | |||
| Álcool Etileno Vinílico (EVOH) | |||
| Papel | |||
| Folha de alumínio | |||
| Tipo de Produto | Bolsas | ||
| Bolsas | |||
| Filmes e envoltórios | |||
| Outros tipos de produtos | |||
| Indústria do usuário final | Comida | Alimentos congelados | |
| Lacticínios | |||
| Frutas e vegetais | |||
| Carne, Aves e Frutos do Mar | |||
| Produtos de panificação e salgadinhos | |||
| Doces e Confeitos | |||
| Outros produtos alimentares | |||
| Bebida | |||
| Farmacêutico e Médico | |||
| Cuidados Domésticos e Pessoais | |||
| Outras indústrias de usuários finais | |||
| Geografia | Brasil | ||
| Argentina | |||
| México | |||
| Resto da América Latina (Colômbia, Venezuela, etc.) | |||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de embalagens flexíveis na América Latina
Qual é o tamanho atual do mercado de embalagens flexíveis da América Latina?
O Mercado de Embalagens Flexíveis da América Latina deverá registrar um CAGR de 3,89% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de embalagens flexíveis da América Latina?
Amcor PLC, Berry Global Inc., Mondi Group, Sealed Air Corporation, Coveris Holdings SA são as principais empresas que operam no mercado de embalagens flexíveis da América Latina.
Que anos cobre este mercado de embalagens flexíveis da América Latina?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de embalagens flexíveis da América Latina para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de embalagens flexíveis da América Latina para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
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Estatísticas para a participação de mercado de embalagens flexíveis da América Latina em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de embalagens flexíveis da América Latina inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como download gratuito do relatório em PDF.
