Tamanho do mercado de automação de fábrica e controles industriais da América Latina
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 7.54 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de automação de fábrica e controles industriais na América Latina
O mercado latino-americano de automação fabril e controles industriais foi avaliado em US$ 16,13 bilhões no ano anterior e deverá registrar um CAGR de 7,54%, atingindo US$ 24,71 bilhões no período previsto.
- As soluções de automação e controle de fábrica facilitam a automação de instalações inteiras de fabricação/produção, projetando e construindo sistemas de controle inteligentes totalmente integrados, incluindo robôs, sensores, equipamentos industriais, computadores e soluções avançadas de processamento de dados.
- Alguns fatores proeminentes que impulsionam o mercado incluem a crescente demanda pela adoção da Internet das Coisas (IoT) e das tecnologias máquina a máquina. Além disso, espera-se que o avanço tecnológico incremental, juntamente com um aumento sustentado no desenvolvimento de instalações fabris, impacte a taxa de crescimento do mercado durante o período de previsão.
- A automação de fábrica pode ajudar as organizações de manufatura a diminuir custos, eliminando desperdícios, reduzindo erros e aumentando a eficiência. Ao automatizar tarefas rotineiras, os fabricantes podem economizar tempo e diminuir o custo de processos manuais que exigem muita mão de obra. Devido à automação, os fabricantes podem aproveitar melhor seus recursos. Os sistemas automatizados podem lidar com tarefas como manuseio de materiais, gerenciamento de estoque, etc., reduzindo a necessidade de os funcionários concluírem essas tarefas manualmente. Isso pode liberar recursos como mão de obra, tempo e equipamentos para outras tarefas mais críticas. Além disso, ao evitar excesso de estoque ou ruptura de estoque, as fábricas podem reduzir os custos de manutenção, os custos de manutenção de estoque e o risco de estoque obsoleto.
- A crescente adoção da IoT na América Latina pode ser atribuída a vários fatores, como a rápida digitalização, avanços tecnológicos, iniciativas governamentais, políticas e investimentos destinados a promover a transformação digital e a Indústria 4.0.
- A falta de mão de obra qualificada na América Latina pode ser atribuída a vários fatores. O acesso inadequado a programas de educação e formação de qualidade dificulta o desenvolvimento de uma força de trabalho qualificada. Recursos limitados, um currículo desatualizado e a falta de ênfase nas competências práticas contribuem para a escassez de profissionais qualificados na região. Espera-se que isso atrapalhe o crescimento do mercado.
- A pandemia da COVID-19 forçou as indústrias transformadoras a reavaliarem os seus processos de produção tradicionais, impulsionando principalmente a transformação digital e práticas de produção inteligentes em todas as linhas de produção. Os fabricantes também devem conceber e implementar diversas abordagens novas e ágeis para monitorar o produto e o controle de qualidade.
Tendências do mercado de automação de fábrica e controles industriais na América Latina
Espera-se que o segmento da indústria de usuários finais automotivos detenha uma participação de mercado significativa
- A fábrica inteligente oferece à indústria automotiva opções para reagir mais rapidamente às exigências do mercado, aumentar a eficiência das cadeias de suprimentos, reduzir os tempos de inatividade na fabricação e expandir a produtividade.
- A indústria automotiva é um setor primário com instalações de fabricação automatizadas significativas. Segue-se que as instalações de produção de diversas montadoras são automatizadas para manter a precisão e a eficiência. Além disso, espera-se que a tendência crescente de substituição de veículos convencionais por veículos eléctricos (VE) aumente a procura da indústria automóvel.
- Fabricantes de automóveis, como Hyundai e General Motors, colaboram diretamente com fabricantes de aditivos na aplicação da tecnologia. A realidade virtual e aumentada também é usada para resolver dificuldades de fabricação, como falhas de máquinas, lesões ocupacionais e paradas técnicas. Tal como muitas outras indústrias, a indústria automóvel pretende tirar o máximo partido da Indústria 4.0, onde máquinas conectadas comunicam entre si e com operadores humanos para proporcionar segurança no local de trabalho e benefícios de produtividade. Como resultado, a crescente necessidade de automação na indústria automobilística afeta as atitudes das montadoras em relação à segurança dos trabalhadores, resultando em um aumento no mercado estudado.
- De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a produção brasileira de automóveis de passageiros se recuperou após o declínio dramático em 2020. Em 2022, cerca de 1,8 milhão de unidades de automóveis de passageiros foram fabricadas no Brasil. Em comparação com 2021, isto representou um aumento de quase sete por cento. Além disso, em 2022, a indústria automotiva brasileira exportou aproximadamente US$ 6,6 bilhões em veículos automotores. Entretanto, mais de 8 mil milhões de dólares em autopeças foram exportados nesse mesmo ano.
- De acordo com o Instituto Nacional de Estatística e Geografia (espanhol Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)), o número de veículos leves produzidos no México foi de quase 2,8 milhões em 2022, representando um aumento de cerca de 10 por cento em comparação com a produção volume reportado um ano antes. O aumento da produção automotiva na região provavelmente oferecerá oportunidades lucrativas para o crescimento do mercado estudado.
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Espera-se que o Brasil detenha participação de mercado significativa
- O Brasil é um país manufatureiro altamente desenvolvido na América Latina e o segundo maior exportador de eletrodomésticos e produtos elétricos, depois do México. De acordo com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a contribuição de valor agregado da indústria de transformação para o produto interno bruto do Brasil aumentou 0,9% (+8,81%) desde o ano anterior, 2021. Consequentemente, a participação da indústria de transformação brasileira atingiu o auge em 2022, respondendo por 11,12%. Portanto, prevê-se que o mercado experimente crescimento devido ao uso predominante de processos e sistemas automatizados em fábricas e indústrias de fabricação.
- A implementação de robôs na transformação da automação industrial está em andamento no Brasil, país com significativo potencial de automação. De acordo com o IFR, a indústria automotiva brasileira é a principal adotante de robôs industriais, com 47% dos robôs operacionais e 22% das novas instalações em 2021. Essa capacidade permite que a indústria automotiva mantenha sua posição como uma das usuárias mais significativas de robôs. e possui uma das cadeias de suprimentos mais automatizadas do mundo.
- Além disso, a crescente produção e consumo de petróleo e gás no país provavelmente oferecerá oportunidades lucrativas para o crescimento do mercado estudado. Por exemplo, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), em 2022, a produção offshore representou cerca de 97% da produção de petróleo bruto do Brasil, totalizando mais de 1,07 bilhão de barris. A produção de gás natural no Brasil mais que dobrou em uma década, atingindo mais de 50 bilhões de metros cúbicos em 2022. Em comparação com 2021, isso representa um aumento de três por cento. A produção de gás natural do Brasil está concentrada principalmente no exterior.
- Além disso, as grandes mudanças na produção devido à Indústria 4.0 e à aceitação da IoT exigem que as empresas adotem formas ágeis, mais inteligentes e inovadoras de avançar a produção, com tecnologias que complementem e aumentem o trabalho humano com automação e reduzam os acidentes industriais causados por falhas de processos.
- Nessa medida, em setembro de 2022, a Nestlé e a Ericsson colaboraram em fábricas inteligentes no Brasil para promover a tecnologia 5G no Brasil, utilizando a solução Ericsson Private 5G, que permite o processamento rápido de dados. A Nestlé, gigante de alimentos e bebidas, utiliza a tecnologia 5G para avançar com tudo o que a Indústria 4.0 oferece. A Embratel desenvolveu a rede privada 5G em São Paulo, enquanto a Ericsson forneceu os equipamentos de fabricação.
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Visão geral da indústria de automação de fábrica e controles industriais da América Latina
O mercado de automação fabril e controles industriais da América Latina apresenta fragmentação significativa, apresentando players proeminentes como Rockwell Automation Inc., Honeywell International Inc., General Electric Company, ABB Limited e Dassault Systemes SE. Estes principais participantes da indústria empregam abordagens estratégicas, incluindo parcerias e aquisições, para reforçar os seus portfólios de produtos e estabelecer uma vantagem competitiva sustentável.
Em julho de 2023, a ABB demonstrou o seu compromisso em enfrentar os desafios de conectividade digital enfrentados pela atual indústria de petróleo e gás, expandindo a sua série XIO de controladores remotos de entrada/saída. A série XIO aprimorada apresenta um novo aplicativo de passagem Ethernet para serial, permitindo monitoramento e controle em tempo real. Esta inovação não só melhora a acessibilidade dos dados, mas também melhora a integridade dos dados, proporcionando aos clientes uma gama alargada de soluções.
Além disso, em maio de 2023, a Rockwell Automation, Inc. anunciou uma parceria estratégica com a Avid Solutions Inc., com o objetivo de otimizar a eficiência e a velocidade da produção de Hidrogênio Verde (H2) para as empresas. A Avid Solutions, como parceira de soluções, traz para a mesa sua experiência em processos e soluções habilitadas digitalmente para produtores industriais, oferecendo soluções abrangentes de Green H2 que abrangem eletrolisadores, liquefação de H2 e serviços de automação de plantas prontos para uso. Notavelmente, a Avid ocupa a posição estimada de parceiro Gold System Integrator no programa Partner Network da Rockwell Automation, o que significa seu amplo conhecimento do portfólio de produtos da Rockwell Automation.
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Líderes de mercado de automação de fábrica e controles industriais da América Latina
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Rockwell Automation Inc.
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Honeywell International Inc.
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General Electric Company
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ABB Limited
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Dassault Systemes SE
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de automação de fábrica e controles industriais da América Latina
- Agosto de 2023 Rockwell Automation, Inc. lançou Servo Drives Distribuídos ArmorKinetix. Este servo-drive distribuído exclusivo é uma extensão da plataforma Kinetix5700 e oferece aos usuários uma solução de drive escalável que ajuda a fornecer projetos de máquinas mais limpos, ecológicos e influentes.
- Junho de 2023 ABB Robotics expandiu sua extensa oferta de robôs com quatro novos modelos e 22 variantes, oferecendo mais opções, aumentando a cobertura e melhorando o desempenho. Os modelos de geração seguinte contêm o IRB 6710, IRB 6730, IRB 6720 e IRB 6740, adequados para cargas úteis que variam de 150 kg a 310 kg, com alcance de 2,5 m a 3,2 m, oferecendo aos clientes mais opções e melhorias significativas de desempenho e eficiência energética.
Relatório de Mercado de Automação de Fábrica e Controles Industriais da América Latina - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Análise da cadeia de valor da indústria
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.2 Poder de barganha dos compradores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.4 Avaliação do Impacto dos Fatores Macroeconômicos e da COVID-19 no Mercado
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Foco na redução de custos e melhoria de processos de negócios
5.1.2 Aumento da adoção da Internet das Coisas (IoT) e de tecnologias máquina a máquina
5.2 Restrições de mercado
5.2.1 Falta de força de trabalho qualificada que impede as empresas de adotarem em larga escala a automação fabril
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por tipo de produto
6.1.1 Sistemas de Controle Industrial
6.1.1.1 Sistema de Controle Distribuído (DCS)
6.1.1.2 Controlador Lógico Programável (CLP)
6.1.1.3 Controle de Supervisão e Aquisição de Dados (SCADA)
6.1.1.4 Gerenciamento do Ciclo de Vida do Produto (PLM)
6.1.1.5 Interface Homem-Máquina (IHM)
6.1.1.6 Sistema de Execução de Manufatura (MES)
6.1.1.7 Planejamento de recursos empresariais (ERP)
6.1.1.8 Outros sistemas de controle industrial
6.1.2 Dispositivos de campo
6.1.2.1 Visão de máquina
6.1.2.2 Robótica (Industrial)
6.1.2.3 Sensores e Transmissores
6.1.2.4 Motores e acionamentos
6.1.2.5 Relés e interruptores
6.1.2.6 Outros dispositivos de campo
6.2 Por indústria de usuário final
6.2.1 Óleo e gás
6.2.2 Química e Petroquímica
6.2.3 Energia e serviços públicos
6.2.4 Alimentos e Bebidas
6.2.5 Automotivo
6.2.6 Farmacêutico
6.2.7 Outras indústrias de usuários finais
6.3 Por país
6.3.1 Brasil
6.3.2 Argentina
6.3.3 México
6.3.4 Resto da América Latina
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de Empresa*
7.1.1 Rockwell Automation Inc.
7.1.2 Honeywell International Inc.
7.1.3 General Electric Company
7.1.4 ABB Limited
7.1.5 Dassault Systemes SE
7.1.6 Schneider Electric SE
7.1.7 Emerson Electric Company
7.1.8 Autodesk Inc.
7.1.9 Mitsubishi Electric Corporation
7.1.10 Siemens AG
7.1.11 Aspen Technology Inc.
7.1.12 Bosch Rexroth AG (Robert Bosch Gmbh)
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. PERSPECTIVAS FUTURAS DO MERCADO
Segmentação da indústria de automação fabril e controles industriais da América Latina
A automação fabril refere-se ao uso de sistemas de controle, máquinas e sistemas computacionais para automatizar processos e tarefas industriais, reduzindo a necessidade de intervenção humana. Isso inclui processos como fabricação, manuseio de materiais e controle de qualidade. O mercado de controles industriais abrange os produtos e sistemas utilizados para monitorar e controlar diversos processos industriais. Isso inclui componentes como controladores lógicos programáveis (CLPs), interfaces homem-máquina (IHMs), sensores e software que gerenciam e otimizam a operação de máquinas e equipamentos em ambientes industriais. O mercado para essas tecnologias e soluções é essencial para melhorar a eficiência, a segurança e a produtividade nas operações industriais.
O mercado de controles industriais de automação industrial da América Latina é segmentado por tipo de produto (sistemas de controle industrial (sistema de controle distribuído (DCS), controlador lógico programável (PLC), controle de supervisão e aquisição de dados (SCADA), gerenciamento do ciclo de vida do produto (PLM), homem-máquina). interface (HMI), sistema de execução de manufatura (MES), planejamento de recursos empresariais (ERP)), dispositivos de campo (visão de máquina, robótica (industrial), sensores e transmissores, motores e acionamentos, relés e interruptores)), por indústria de usuário final (petróleo e gás, química e petroquímica, energia e serviços públicos, alimentos e bebidas, automotivo, farmacêutico), por país (Brasil, Argentina, México e Resto da América Latina).
Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em valor em dólares americanos para todos os segmentos acima.
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| Por país | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de automação de fábrica e controles industriais na América Latina
Qual é o tamanho atual do mercado de automação de fábrica e controles industriais da América Latina?
O mercado de automação de fábrica e controles industriais da América Latina deverá registrar um CAGR de 7,54% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de automação de fábrica e controles industriais da América Latina?
Rockwell Automation Inc., Honeywell International Inc., General Electric Company, ABB Limited, Dassault Systemes SE são as principais empresas que operam no mercado de automação de fábrica e controles industriais da América Latina.
Que anos abrange este mercado de automação de fábrica e controles industriais da América Latina?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de automação de fábrica e controles industriais da América Latina para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de automação de fábrica e controles industriais da América Latina para os anos 2024, 2025, 2026 , 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Automação de Fábrica e Controles Industriais da América Latina
Estatísticas para a participação de mercado de automação de fábrica e controles industriais da América Latina em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de automação de fábrica e controles industriais da América Latina inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
