Tamanho do mercado de defesa da América Latina
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 1.50 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de defesa da América Latina
Prevê-se que o mercado de defesa latino-americano registre um CAGR de mais de 1,5% durante o período de previsão.
- Apesar do lento crescimento da economia da região, os países da região da América Latina estão a planear a modernização do equipamento militar para fortalecer as suas forças militares.
- As disputas fronteiriças de longa data, as armas ilegais e o tráfico de drogas através das fronteiras são algumas das principais razões para os países aumentarem os seus gastos com defesa na segurança das fronteiras.
- Os países da América Latina contratam principalmente empresas de defesa nacionais para fornecer sistemas de mísseis, armas de fogo, munições e outros equipamentos de defesa às suas forças armadas. No entanto, a região também é um grande importador de aeronaves, helicópteros, veículos blindados, embarcações, submarinos e outras peças e componentes de países como Estados Unidos, Alemanha e França, entre outros.
Tendências do mercado de defesa da América Latina
O segmento de veículos experimentará o maior crescimento durante o período de previsão
Espera-se que o segmento de veículos do mercado estudado registre o maior CAGR durante o período de previsão. Este crescimento deve-se principalmente aos planos actuais dos países da América Latina para modernizar as suas forças armadas e melhorar as suas capacidades aéreas, terrestres e marítimas. Chile, Colômbia e Brasil são alguns dos países que atualmente planejam atualizar suas forças navais. A Marinha brasileira planeja adquirir 21 navios de escolta, cinco navios de reabastecimento de 13 mil toneladas, quatro navios de assalto anfíbio de 20 mil toneladas e porta-aviões de 40 mil toneladas nos próximos anos. Da mesma forma, a marinha colombiana planeia expandir a sua frota actual de fragatas para seis até 2025 e adicionar mais duas fragatas até 2030. Além disso, as forças terrestres do Brasil, Paraguai e Peru, entre outros, também estão a fazer planos para substituir a frota envelhecida. de veículos blindados. O Departamento de Estado dos EUA aprovou a venda de 178 veículos de transporte de infantaria Stryker recondicionados ao governo do Peru em dezembro de 2016. O exército brasileiro e a Iveco Latin America assinaram um contrato de US$ 3,68 bilhões em 2009 para o fornecimento de veículos blindados de transporte de pessoal do VBTP-MR modelo para substituir a antiga frota Urutu CASCAVEL. As entregas começaram em 2012 e devem acontecer até 2030. Essas aquisições terrestres, marítimas e aéreas podem impulsionar o crescimento deste segmento durante o período de previsão.
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Brasil manteve a maior participação de mercado em 2019
Atualmente, o Brasil detém a maior participação de mercado no mercado de defesa latino-americano. O Brasil é o maior gastador em defesa da América Latina e foi responsável por mais de 40% do gasto militar total da América Latina nos últimos anos. Em 2019, os gastos com defesa do Brasil foram de 26,9 bilhões de dólares, o maior da região latino-americana. O país anunciou investimentos de US$ 300 bilhões para um plano de equipamentos de 20 anos em 2012. Os três principais países dos quais o Brasil importa principalmente armas e sistemas de armas são a França, os Estados Unidos e o Reino Unido, com a maioria das importações sendo aeronaves, veículos blindados , navios, mísseis e sensores. O país está atualmente avançando com a aquisição de aeronaves KC-390 (as entregas começaram em setembro de 2019) e F-39 (Gripen F), que estão sendo desenvolvidas pela Saab (Flight Test Instrumentation (FTI) era esperado para o final de 2019 e as entregas deverão começar em 2021). O país também encomendou quatro fragatas da classe Tamandaré, com entrega prevista entre 2025 e 2028, pelo consórcio Águas Azuis (Embraer Defesa e Segurança, Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS), Estaleiro Oceana e Atech). Com esses planos de aquisição em curso, espera-se que os gastos com defesa do país registem um crescimento significativo durante o período de previsão, apesar da actual crise económica.
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Visão Geral da Indústria de Defesa da América Latina
Os players de destaque no mercado de defesa latino-americano são Embraer SA, IVECO SpA, Avibras Indústria Aeroespacial, Saab AB e The Boeing Company. Existem muitos intervenientes locais no mercado e a maioria destas empresas estatais da região fornece os seus produtos e soluções exclusivamente às suas forças armadas e de segurança nacionais. Algumas das empresas estatais e com fins militares são a Compañía Anonima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM) na Venezuela, a Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME) no Peru, as Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE) no Chile e a INDUMIL. Na colômbia. No entanto, os players internacionais também têm participação significativa no mercado de defesa latino-americano, já que os países importam equipamentos de defesa dos Estados Unidos, Alemanha e França, entre outros. Além disso, as empresas estão a desenvolver novos produtos para aumentar as suas quotas de mercado. Por exemplo, em novembro de 2019, a Embraer revelou seu transporte aéreo médio multimissão denominado C-390 Millennium, que pode realizar uma variedade de missões, como transporte de carga e tropas, lançamento aéreo de carga e paraquedistas e busca e salvamento. Espera-se que o aumento dos gastos militares e a mudança das situações políticas abram novas oportunidades de mercado para os intervenientes internacionais durante o período de previsão. Os intervenientes locais também estão a colaborar com os intervenientes internacionais para desenvolver embarcações e aeronaves navais novas e avançadas.
Líderes do mercado de defesa da América Latina
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Embraer SA
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IVECO SpA
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Avibras Industria Aeroespacial
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Saab AB
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The Boeing Company
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Relatório do Mercado de Defesa da América Latina - Índice
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1. INTRODUÇÃO
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1.1 Suposições do estudo
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1.2 Escopo do estudo
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2. METODOLOGIA DE PESQUISA
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3. SUMÁRIO EXECUTIVO
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4. DINÂMICA DE MERCADO
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4.1 Visão geral do mercado
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4.2 Drivers de mercado
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4.3 Restrições de mercado
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4.4 Análise PILÃO
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5. ANÁLISE DE GASTOS COM DEFESA DOS PAÍSES DA AMÉRICA LATINA
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6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
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6.1 Compras
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6.1.1 Treinamento e proteção de pessoal
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6.1.2 Sistemas de comunicação
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6.1.3 Armas e Munições
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6.1.4 Veículos
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6.1.4.1 Veículos terrestres
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6.1.4.2 Veículos marítimos
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6.1.4.3 Veículos aéreos
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6.2 MRO
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6.2.1 Sistemas de comunicação
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6.2.2 Armas e Munições
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6.2.3 Veículos
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6.3 Geografia
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6.3.1 América latina
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6.3.1.1 Brasil
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6.3.1.2 Colômbia
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6.3.1.3 México
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6.3.1.4 Chile
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6.3.1.5 Resto da América Latina
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7. CENÁRIO COMPETITIVO
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7.1 Perfis de empresa
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7.1.1 Embraer SA
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7.1.2 Thales Group
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7.1.3 IVENCO SpA
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7.1.4 Saab AB
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7.1.5 The Boeing Company
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7.1.6 Northrop Grumman Corporation
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7.1.7 Lockheed Martin Corporation
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7.1.8 INDUMIL
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7.1.9 FAMAE
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7.1.10 IMBEL
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7.1.11 Avibras Industria Aerospacial SA
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7.1.12 CBC Brazil
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8. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da Indústria de Defesa da América Latina
O estudo abrange todos os aspectos e fornece insights sobre a alocação orçamentária e os gastos no mercado de defesa latino-americano no passado e no presente, juntamente com as previsões para o futuro.
| Compras | ||||||||
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| MRO | ||
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| Geografia | ||||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisas de mercado de defesa na América Latina
Qual é o tamanho atual do mercado de defesa da América Latina?
O Mercado de Defesa da América Latina deverá registrar um CAGR superior a 1,5% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de defesa da América Latina?
Embraer SA, IVECO SpA, Avibras Industria Aeroespacial, Saab AB, The Boeing Company são as principais empresas que operam no mercado de defesa da América Latina.
Que anos este Mercado de Defesa da América Latina cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de defesa da América Latina para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de defesa da América Latina para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Defesa da América Latina
Estatísticas para a participação no mercado de defesa da América Latina em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Defesa da América Latina inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
