Tamanho do mercado de embalagens cosméticas da América Latina
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 4.40 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
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Análise do mercado de embalagens cosméticas da América Latina
Estima-se que o mercado de embalagens cosméticas da América Latina cresça a um CAGR de cerca de 4,4% durante o período de previsão (2020 – 2025). Os sectores económicos da região, incluindo cosméticos, fragrâncias e produtos de higiene pessoal, desempenham um papel crucial não só do ponto de vista económico e financeiro, mas também do ponto de vista social e de sustentabilidade, devido ao número de trabalhadores que compõem os mercados, e também aos crescentes investimentos em direção a iniciativas de embalagens sustentáveis impulsionam o crescimento do mercado.
- Existem múltiplos investimentos em políticas ambientais seguidas na região para o desenvolvimento sustentável. Por exemplo, no Brasil, recursos estão sendo investidos na gestão de recursos naturais, na conservação da natureza e na PD de produtos e processos ecologicamente corretos, como o uso de plástico verde nas embalagens e o desenvolvimento de comunidades parceiras fornecedoras de ingredientes e ativos naturais..
- Da mesma forma, o México assiste a um número crescente de consumidores preocupados com o ambiente. Embora ainda sejam limitados em termos de presença global, espera-se que aumente durante o período de previsão. Esta é uma das principais razões pelas quais marcas emergentes com posicionamento natural consideram a embalagem uma parte importante do conceito do seu produto.
- Por exemplo, o setor cosmético mexicano é o segundo maior mercado da América Latina, depois do Brasil. Segundo a Câmara Mexicana de Produtos Cosméticos (CANIPEC), o valor do mercado mexicano de cosméticos é estimado em mais de US$ 10,5 bilhões, ocupando o segundo lugar na América Latina e o 11º no mundo. Isto indica que o mercado cosmético mexicano está a crescer mais rapidamente, impulsionado principalmente pelo crescente estilo de vida urbano. Além disso, marcas líderes estão a lançar novos produtos para apoiar o crescimento do mercado na região.
- Além disso, tem havido um declínio constante no dinheiro gasto pelas pessoas na categoria de cosméticos e cuidados pessoais em regiões como a Argentina, principalmente devido aos desafios económicos decorrentes da queda no valor da moeda do país. Espera-se que tal desaceleração económica crie oportunidades para embalagens pequenas e embalagens baratas no mercado. Espera-se que isto crie oportunidades para o crescimento dos plásticos, que são relativamente mais baratos de fabricar e reduzam os custos logísticos dos fornecedores. Em muitas categorias de produtos considerados essenciais, como pasta de dente, os clientes permaneceram fiéis às marcas, mas adquiriram unidades menores para reduzir gastos.
- Além disso, devido à pandemia de coronavírus em curso, a região está a assistir a um aumento da procura de géis e sabonetes à base de álcool para combater a pandemia. Várias empresas estão respondendo a essa necessidade crescente de produtos. Por exemplo, em abril de 2020, na cidade colombiana de Cali, uma empresa de cosméticos modificou a sua produção para enfrentar o surto de COVID-19 e trocou a unidade de produção para fabricar sabonetes e géis antibacterianos para hospitais, lares de idosos e farmácias.
Tendências do mercado de embalagens cosméticas da América Latina
Aumentar os gastos com produtos de cuidados pessoais para impulsionar o mercado
- Entre todas as categorias de produtos de cuidados pessoais, espera-se que cuidados com a pele, cabelos, fragrâncias e maquiagem sejam adotados durante o período de previsão. Por exemplo, a conscientização sobre a exposição solar realizada pela CANIPEC nos anos anteriores está contribuindo para o crescimento de cosméticos de dupla funcionalidade que atendem às necessidades de maquiagem e cuidados com a pele dos clientes.
- De acordo com a Invest in Bogota, a agência de promoção de investimentos de Bogotá, o tamanho do mercado de cosméticos deverá atingir US$ 3,96 bilhões até 2022. O crescimento no país deveu-se principalmente ao aumento gradual da renda per capita nos últimos anos, que tem resultou em aumento de gastos com cosméticos e produtos de higiene pessoal.
- A demanda por produtos para os cabelos está aumentando devido à crescente adoção de produtos de higiene e à popularidade das barbas entre os homens. O setor de cuidados capilares representa 20% do mercado de cuidados pessoais no México. Espera-se também que o setor experimente um crescimento saudável durante o período de previsão.
- O potencial de crescimento que este mercado oferece, aliado à sensibilidade dos clientes ao preço, deverá localizar a produção de cosméticos e suas embalagens no futuro. Por exemplo, em agosto de 2019, a Avon abriu um centro de pesquisa de última geração no México para apoiar a sua fábrica existente em Celaya e desenvolver produtos direcionados ao mercado local. A Tarsus adquiriu os 40% restantes de sua joint venture com a Expo Guadalajara para localizar ainda mais sua presença no México.
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Brasil registrará crescimento significativo
- O Brasil exporta produtos de perfumaria, cosméticos e banho para Argentina, Colômbia e Chile e importa cosméticos da França, Argentina e Estados Unidos. O país continua dependente de importações de produtos acabados. Isso levou o governo brasileiro a introduzir impostos de importação para localizar a produção. Empresas como a Albea estão se concentrando em localizar ao máximo suas atividades de embalagens de cosméticos.
- Além disso, a indústria cosmética brasileira está a beneficiar de um dividendo demográfico inexplorado, que utiliza progressivamente mais produtos cosméticos. De acordo com a KOTRA, uma organização de promoção comercial e de investimentos financiada pelo Estado e operada pelo governo da Coreia do Sul, tem havido um aumento contínuo no número de consumidores do sexo masculino que compram produtos cosméticos no Brasil. O SEBRAE ou Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, afirmou que o mercado de cosméticos masculinos triplicou no Brasil nos últimos cinco anos. Até 2021, se tornará o maior mercado de cosméticos masculinos do mundo. Espera-se que isto facilite um maior crescimento de módulos de embalagens concebidos exclusivamente para uso masculino.
- Em termos de produtos, o segmento de perfumes tem crescido continuamente, à medida que sprays corporais para fragrâncias e desodorantes continuam muito populares. Isto leva ao crescimento de categorias de produtos, como sistemas de distribuição e tampas de pulverização, necessárias para estes produtos. Há uma tendência de apoio à premiumização neste mercado. Apesar de sensíveis ao preço, os brasileiros estão dispostos a gastar em cosméticos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os produtos de saúde e cuidados pessoais cresceram 0,58% em setembro de 2019, por serem considerados essenciais pelos consumidores.
- Além disso, o mercado da região também testemunha atividades de investimento. Por exemplo, em abril de 2020, o grupo francês de fragrâncias e aromas Robertet investiu R$ 48 milhões na construção de uma unidade em São Paulo. Com a sua operação, a empresa pretende agora triplicar a sua capacidade de produção e armazenamento. A unidade permitiu à empresa aumentar sua produtividade. A empresa também agregou processos mais avançados para atender às questões ambientais, como tratamento de resíduos e reaproveitamento de águas pluviais.
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Visão geral da indústria de embalagens cosméticas da América Latina
O mercado de embalagens cosméticas da América Latina é moderadamente competitivo. Os fornecedores no mercado aproveitam parcerias e aquisições para expandir o alcance de seus produtos e impulsionar inovações. Além disso, espera-se que o impacto da COVID-19, juntamente com o abrandamento económico na região, gere oportunidades significativas para os fornecedores que oferecem soluções de embalagem mais baratas.
- Agosto de 2019 A Albea SA investiu ainda mais na tecnologia da Nilpeter com a aquisição de novas prensas FA para instalações da empresa na Índia, no Brasil e na Polônia. A colaboração entre as duas empresas líderes de mercado remonta a 2008, quando a Albea, através de sua antiga divisão no Reino Unido, o Betts Group, adquiriu duas impressoras flexográficas FA-4 originais para locais na Índia e na Indonésia.
- Julho de 2019 A HCP Packaging Co Ltd expandiu suas instalações no México em Reynosa, aumentando significativamente o espaço de produção e o espaço duplo de escritório. As equipes dos EUA e do México trabalham em estreita colaboração no programa de expansão, utilizando uma forte experiência coletiva para obter capacidade adicional em moldagem, metalização a vácuo, revestimento, processos de decoração e montagem final.
Líderes de mercado de embalagens cosméticas da América Latina
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Amcor PLC
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Albéa Group
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Aptar Beauty+Home
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Cosmopak Corporation
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Hcp Packaging Co., Ltd.
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Relatório de mercado de embalagens cosméticas da América Latina – Índice
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1. INTRODUÇÃO
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1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
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1.2 Escopo do estudo
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2. METODOLOGIA DE PESQUISA
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3. SUMÁRIO EXECUTIVO
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4. DINÂMICA DE MERCADO
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4.1 Visão geral do mercado
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4.2 Drivers de mercado
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4.2.1 Aumento do consumo de produtos cosméticos
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4.2.2 Maior foco em inovação e embalagens atraentes
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4.3 Desafios de mercado
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4.3.1 Crescentes preocupações com a sustentabilidade
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4.4 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
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4.4.1 Poder de barganha dos fornecedores
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4.4.2 Poder de barganha dos consumidores
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4.4.3 Ameaça de novos participantes
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4.4.4 Ameaça de substitutos
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4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
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4.5 Análise da cadeia de valor da indústria
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4.6 Políticas da Indústria
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4.7 Avaliação do Impacto da Covid-19 no Mercado
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5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
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5.1 tipo de material
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5.1.1 Plástico
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5.1.2 Vidro
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5.1.3 Metal
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5.1.4 Papel
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5.2 Tipo de Produto
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5.2.1 Garrafas e recipientes de plástico
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5.2.2 Garrafas e recipientes de vidro
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5.2.3 Recipientes metálicos
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5.2.4 Caixas dobráveis
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5.2.5 Caixas de papelão ondulado
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5.2.6 Tubos e Bastões
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5.2.7 Tampas e fechamentos
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5.2.8 Bomba e dispensador
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5.2.9 Conta-gotas
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5.2.10 Ampolas
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5.2.11 Embalagens Plásticas Flexíveis
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5.3 Tipo cosmético
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5.3.1 Cuidado capilar
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5.3.2 Cosméticos Coloridos
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5.3.3 Cuidados com a pele
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5.3.4 Higiene Masculina
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5.3.5 Desodorantes
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5.3.6 Outros tipos de cosméticos (fragrâncias, depilatórios, produtos para bebês e crianças e produtos solares)
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5.4 País
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5.4.1 Brasil
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5.4.2 México
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5.4.3 Argentina
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5.4.4 Outros países
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6. CENÁRIO COMPETITIVO
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6.1 Perfis de Empresa*
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6.1.1 Albea SA
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6.1.2 HCP Packaging Co. Ltd.
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6.1.3 RPC Group PLC (Berry Global Group)
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6.1.4 Silgan Holdings Inc.
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6.1.5 DS Smith PLC
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6.1.6 Graham Packaging L.P.
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6.1.7 Libo Cosmetics Company Ltd.
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6.1.8 AptarGroup Inc.
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6.1.9 Amcor PLC
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6.1.10 Cosmopak Ltd.
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6.1.11 Quadpack Industries SA
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6.1.12 Rieke Corp.
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6.1.13 Gerresheimer AG
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6.1.14 Raepak Ltd.
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7. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
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8. PERSPECTIVA FUTURA
Segmentação da indústria de embalagens cosméticas da América Latina
Este estudo caracteriza o mercado de embalagens cosméticas, com base no tipo de embalagem que inclui Plástico, Vidro, Metal e Papel. O escopo deste estudo está atualmente focado em regiões da América Latina.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de embalagens de cosméticos na América Latina
Qual é o tamanho atual do mercado de embalagens cosméticas de LA?
O mercado de embalagens cosméticas de LA deverá registrar um CAGR de 4,40% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de embalagens cosméticas de LA?
Amcor PLC, Albéa Group, Aptar Beauty+Home, Cosmopak Corporation, Hcp Packaging Co., Ltd. são as principais empresas que operam no mercado de embalagens cosméticas de LA.
Que anos este mercado de embalagens cosméticas de LA cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de embalagens cosméticas de LA para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de embalagens cosméticas de LA para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Embalagens Cosméticas da América Latina
Estatísticas para a participação de mercado de embalagens cosméticas da América Latina em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de embalagens cosméticas da América Latina inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
