Tamanho do mercado de transportadores da América Latina
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 4.42 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
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Análise de Mercado de Transportadores da América Latina
Espera-se que o mercado de transportadores da América Latina registre um CAGR de 4,42% durante o período previsto de 2020 a 2025. A região latino-americana deverá testemunhar um crescimento significativo no mercado de transportadores, especialmente em economias emergentes, como Brasil e México, onde o setor industrial está crescendo. No entanto, a região ainda está significativamente aquém do crescimento do PIB em comparação com outras economias em desenvolvimento. Para permanecerem competitivas, espera-se que as pequenas e médias empresas (PMEs) da área comecem a adotar transportadores automatizados.
- Espera-se que a região da América Latina testemunhe ganhos constantes nas aplicações de materiais de transporte a granel. A região oferece um enorme potencial financeiro e é especialmente apelativa para investidores estrangeiros devido à sua industrialização impulsionada, estabilidade política e elevadas reservas de matérias-primas. Em março de 2020, a Dos Santos International (DSI) encomendou duas correias sanduíche, transportadores de alto ângulo, para o projeto Buriticá da Continental Gold em Antioquia, Colômbia. Os transportadores de alto ângulo DSI Sandwich atuarão como transportadores de transferência, elevando o minério de cascalho triturado, cada um operando em um ângulo de inclinação de 45° e uma taxa de 135 tph.
- Os aeroportos testemunham processos complexos que são implementados 24 horas por dia e necessitam de planeamento e coordenação cuidadosos. Essas demandas levam as empresas a oferecer produtos exclusivos para aeroportos, como Belt Conveyor, Tilt-Tray Sorter e Baggage Tray System. De acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), a aviação desempenhou um papel significativo na economia da América Latina, empregando 7,5 milhões de pessoas e apoiando 156 mil milhões de dólares no PIB em 2019. De acordo com a Trading Economics, a produção industrial no Brasil aumentou 7,10% em termos anuais. -ano em maio de 2019, recuperando de um ganho de 3,9% no mês anterior. Isso indica a expansão do escopo da automação no Brasil.
- O setor de alimentos e bebidas é um dos contribuintes econômicos mais significativos para a região. Em agosto de 2020, a Key Technology, um dos membros da família Duravant de empresas operacionais, anunciou uma parceria com a Bem Brasil, a maior processadora de batata do Brasil, para adicionar uma nova linha de processamento de tiras de batata às instalações da Bem em Perdizes. Esta compra multimilionária inclui um sistema automático de remoção de defeitos ADR EXOS, seis classificadores digitais VERYX, três Sliver Sizer Removers e 57 transportadores vibratórios Iso-Flo em uma linha projetada para processar 30 toneladas métricas de batatas fritas congeladas por hora. A Bem escolheu fazer parceria com a Key para maximizar a segurança alimentar e atender consistentemente às especificações de qualidade do produto final, melhorando ao mesmo tempo sua eficiência operacional e rendimento.
- Com a propagação contínua da COVID-19 pela América Latina, no final de maio de 2020, a região tornou-se um dos epicentros globais da pandemia. O sector industrial da região, que se mantinha estável antes da crise actual, é um dos sectores mais afectados pela paralisação da actividade económica. De acordo com a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (ONUDI), os números de março de 2020 mostram uma queda de 4,8% na produção industrial no México em comparação com o mês anterior. No Brasil, a produção em março caiu 9,9% no mês. Numa base anual, a produção industrial caiu 6,4% e 9,1%, respectivamente, em cada país, o que deverá impactar negativamente o mercado de transportadores na região.
Tendências do mercado de transportadores da América Latina
Espera-se que a mineração testemunhe um crescimento significativo
- A indústria mineira contribui significativamente para a procura de transportadores na região, uma vez que a América Latina é rica e abundante em recursos naturais. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o Chile possui as reservas mais extensas do mundo de lítio e cobre e a sétima maior reserva de prata. O Peru tem as reservas de prata mais extensas do mundo, a terceira maior reserva de zinco, a terceira maior reserva de cobre, a quarta maior reserva de níquel e a quinta maior reserva de ouro. O México tem a quarta maior reserva de zinco do mundo, a sexta maior reserva de cobre, a quinta maior reserva de chumbo, a sexta maior reserva de prata e um dos dez maiores produtores de ouro.
- Em setembro de 2019, a empresa estatal de cobre do Chile, Codelco, começou a extrair minério da sua mina subterrânea de Chuquicamata, avaliada em 5,5 mil milhões de dólares, à medida que esta transitava de uma operação de mineração a céu aberto para uma operação de mineração subterrânea. A empresa passou a operar um dos maiores e essenciais sistemas transportadores de minério da mineração, que levará o material por aproximadamente 14 km do fundo da mina subterrânea até a superfície para processamento. O sistema, construído pela Ingenieria y Construccion Sigdo Koppers (ICSK), deverá transportar 140 mil toneladas por dia de minério durante os próximos 40-50 anos e substituir o uso de caminhões.
- Em julho de 2020, a Kinross Gold Corporation anunciou os resultados de um estudo de pré-viabilidade para seu projeto Lobo-Marte no Chile. O estudo contempla uma operação de planta a céu aberto, lixiviação em pilha e SART (Sulfetação, Acidificação, Reciclagem e Espessamento) usando transportadores de corda e mineração sucessiva dos depósitos de Marte e Lobo. O custo de capital inicial estimado do projeto é de US$ 765 milhões, mais aproximadamente US$ 230 milhões em contingências. Os custos de capital estimados incluem equipamentos de mina, instalações de britagem e armazenamento, transportadores e serviços públicos e infraestrutura do local.
- Em setembro de 2019, a Fortuna Silver Mines Inc. anunciou a mineração de pré-produção em seu projeto de ouro Lindero, localizado na província de Salta, Argentina. A detonação inicial das reservas minerais foi iniciada e a mina está planejada para construir estoques de reservas antes do empilhamento na plataforma de lixiviação. Todos os principais equipamentos e estruturas dos circuitos de britagem primário, secundário e terciário foram montados em conjunto com sistemas elétricos, de lubrificação e hidráulicos. A montagem e instalação de correias transportadoras era a principal atividade mecânica que acontecia naquela época.
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Espera-se que o México testemunhe um crescimento significativo
- Com praticamente zero barreiras de acesso ao mercado e uma base industrial altamente desenvolvida, o México evoluiu para ser o maior comprador de automação dos Estados Unidos. O México abriga várias indústrias, incluindo setores substanciais de manufatura automotiva e aeroespacial. Além disso, prevê-se que o país testemunhe um crescimento na adopção de transportadores devido aos crescentes investimentos no estabelecimento de novos aeroportos e na melhoria da infra-estrutura dos aeroportos existentes.
- O México tem um potencial excepcionalmente elevado, uma vez que o país está a tentar atrair o favor dos principais fabricantes mundiais de automóveis. Em junho de 2019, a BMW abriu sua fábrica de montagem de automóveis no centro do México. Além disso, o México não dispõe de mão-de-obra qualificada suficiente e os fornecedores locais dificilmente conseguem acompanhar a velocidade de expansão dos fabricantes de automóveis. Como resultado, os fabricantes estão adotando cada vez mais a automação em suas linhas de produção, aumentando o escopo de utilização dos transportadores.
- Em julho de 2020, a Endeavor Silver fez um anúncio sobre a economia robusta no estudo final de pré-viabilidade do Projeto da Mina Terronera no estado de Jalisco, México. Foram identificadas diversas oportunidades para aumentar o valor do Projeto Terronera, e uma delas é a otimização do transporte de rejeitos com alternativas como sistemas de transporte. Anteriormente, no México, a Dos Santos International assinou um contrato através da M3 Engineering para um sistema de transporte terrestre no Projeto Los Filos da Goldcorp, no distrito mineiro de Nukay, no estado central de Guerrero, no sul do México.
- Em outubro de 2019, a Conveyor Dynamics, Inc. (CDI) implantou dois transportadores terrestres de carvão que transportam 600 tph de carvão do Porto de Lázaro Cárdenas para a Central Elétrica Petacalco em Guerrero, México. Um dos transportadores tem 3,3 km de comprimento e contém quatro curvas horizontais com raios de 900m e uma curva horizontal com raios de 1200m. Outra esteira tem 2,2 km de extensão e inclui uma curva horizontal com raio de 400 m. A CDI forneceu a engenharia necessária, a revisão do projeto e o sistema de controle para esses transportadores para a Duro Felguera Mining Handling.
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Visão geral da indústria de transportadores da América Latina
O mercado de Transportadores da América Latina é altamente competitivo, devido à presença de múltiplas empresas internacionais. O mercado parece estar moderadamente fragmentado, com intervenientes importantes a adotar estratégias como inovação de produtos e fusões e aquisições. Alguns dos principais players do mercado são Daifuku Co. Ltd, SSI Schaefer AG, Mecalux SA, etc.
- Agosto de 2020 – A Dorner Latin America anunciou o aumento de sua capacidade de produção com a montagem do sistema de transporte de paletes com movimento de precisão Série 2200 em suas instalações em Guadalajara, México. O sistema de movimentação precisa de paletes da Série 2200 traz benefícios significativos para a indústria de automação de montagem.
- Julho de 2020 – A Metso Corporation anunciou o lançamento da segunda edição do seu Manual de Soluções para Transportadores, concebido como um guia definitivo para profissionais de transportadores nas indústrias de mineração e agregados. O Conveyor Solution Handbook é um guia abrangente de 248 páginas que cobre todos os desafios típicos da manutenção adequada de um sistema de transporte.
Líderes de mercado de transportadores na América Latina
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Daifuku Co. Ltd
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SSI Schaefer AG
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Mecalux SA
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Dorner Mfg. Corp.
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BEUMER Group
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Relatório de Mercado de Transportadores da América Latina – Índice
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1. INTRODUÇÃO
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1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
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1.2 Escopo do estudo
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2. METODOLOGIA DE PESQUISA
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3. SUMÁRIO EXECUTIVO
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4. DINÂMICA DE MERCADO
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4.1 Visão geral do mercado
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4.2 Drivers de mercado
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4.2.1 Aumento das atividades de desenvolvimento industrial e de infraestrutura na região
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4.3 Restrições de mercado
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4.3.1 Altos investimentos iniciais
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4.4 Análise da cadeia de valor da indústria
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4.5 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
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4.5.1 Poder de barganha dos fornecedores
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4.5.2 Poder de barganha dos compradores
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4.5.3 Ameaça de novos participantes
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4.5.4 Intensidade da rivalidade competitiva
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4.5.5 Ameaça de substitutos
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4.6 Avaliação do impacto devido à COVID-19
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5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
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5.1 Tipo de Produto
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5.1.1 Cinto
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5.1.2 Rolo
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5.1.3 Palete
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5.1.4 A sobrecarga
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5.2 Indústria do usuário final
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5.2.1 Aeroporto
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5.2.2 Varejo
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5.2.3 Automotivo
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5.2.4 Fabricação
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5.2.5 Alimentos e Bebidas
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5.2.6 Produtos farmacêuticos
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5.2.7 Mineração
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5.3 País
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5.3.1 Argentina
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5.3.2 Brasil
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5.3.3 Colômbia
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5.3.4 México
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5.3.5 Chile
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5.3.6 Resto da América Latina
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6. CENÁRIO COMPETITIVO
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6.1 Perfis de empresa
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6.1.1 Daifuku Co. Ltd
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6.1.2 SSI Schaefer AG
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6.1.3 Mecalux SA
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6.1.4 Dorner Mfg. Corp.
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6.1.5 BEUMER Group
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6.1.6 Murata Machinery Ltd
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6.1.7 Honeywell Intelligrated Inc.
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6.1.8 Metso Corporation
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6.1.9 KNAAP AG
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6.1.10 KUKA AG (Swisslog AG)
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6.1.11 Bastian Solutions Inc.
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6.1.12 Kardex Group
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6.1.13 Interroll Holding AG
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7. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
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8. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da Indústria de Transportadores da América Latina
Os sistemas transportadores são dispositivos mecânicos ou conjuntos usados para transportar diversos materiais com pouco esforço. Existem diferentes tipos de sistemas transportadores, geralmente constituídos por uma estrutura que suporta rodas, rolos ou uma correia, sobre a qual os materiais se movem de um lugar para outro. O escopo do estudo está atualmente focado exclusivamente na região latino-americana.
| Tipo de Produto | ||
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| Indústria do usuário final | ||
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| País | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de transportadores na América Latina
Qual é o tamanho atual do mercado de transportadores da América Latina?
O Mercado de Transportadores da América Latina deverá registrar um CAGR de 4,42% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de transportadores da América Latina?
Daifuku Co. Ltd, SSI Schaefer AG, Mecalux SA, Dorner Mfg. Corp., BEUMER Group são as principais empresas que operam no mercado de transportadores da América Latina.
Que anos abrange este mercado de transportadores da América Latina?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de transportadores da América Latina para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de transportadores da América Latina para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Transportadores da América Latina
Estatísticas para a participação de mercado de transportadores da América Latina em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise dos Transportadores da América Latina inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
