Tamanho do mercado de construção da América Latina
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 675.99 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 842.52 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.00 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de construção da América Latina
O tamanho do mercado de construção da América Latina é estimado em US$ 675,99 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 842,52 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 5% durante o período de previsão (2024-2029).
A crescente demanda da região por imóveis e infraestrutura impulsiona o mercado. Além disso, os projetos e políticas governamentais que facilitam a produção da construção impulsionam o mercado.
- O setor da construção está em rápida expansão na América Latina. A área é o lar de várias nações, cada uma com um clima político e económico distinto. Apesar desta variação, a indústria da construção está em expansão na região devido a diversas dinâmicas.
- Apesar destes factores encorajarem a expansão, a indústria da construção na América Latina enfrenta vários obstáculos. A falta de financiamento para projetos de construção está entre os principais problemas. Os projetos de construção em grande escala são difíceis de financiar em muitas regiões devido à falta de acesso ao financiamento. As pequenas empresas de construção, que poderão ter dificuldade em obter financiamento junto de credores convencionais, poderão achar isto especialmente verdadeiro.
- A falta de mão-de-obra competente é outro problema que o sector da construção na América Latina enfrenta. A falta de mão-de-obra qualificada afecta muitas nações da região, especialmente em profissões técnicas como engenharia e arquitectura. Pode ser um desafio terminar projetos de construção dentro do prazo e do orçamento devido à falta de mão de obra competente.
- A urbanização é um dos principais fatores que impulsionam a indústria da construção latino-americana. Mais pessoas estão a mudar-se para as cidades em busca de melhores perspectivas económicas e a região está a tornar-se rapidamente mais urbanizada. A procura de novas casas, empresas e projetos de infraestruturas, como estradas, pontes e sistemas de transporte público, está a ser impulsionada por esta tendência.
- No segundo trimestre de 2022, o pipeline total de construção hoteleira da região inclui 555 projetos e 90.496 quartos. Após quase dois anos de incerteza causada pela pandemia, a indústria hoteleira latino-americana mostra finalmente sinais de recuperação. A confiança dos consumidores aumentou à medida que as restrições fronteiriças e os requisitos de quarentena regional foram relaxados. O tráfego aéreo de passageiros para países da América Latina aumentou significativamente em comparação com o segundo trimestre de 2021. Na região, 40 projetos totalizando 8.481 quartos começaram a ser construídos no primeiro semestre de 2022. No segundo trimestre de 2022, os anúncios de novos projetos aumentaram 57% ano a ano para 36 projetos/6.208 salas.
Tendências do mercado de construção da América Latina
Aumento da construção residencial impulsionando o mercado
De acordo com dados do governo e da indústria, a oferta de habitação urbana na Colômbia tem aumentado. No entanto, não foi suficiente para compensar a procura segundo estatísticas oficiais, o parque habitacional do país carece de mais de 1,3 milhões de habitações. O governo implementou políticas para satisfazer a procura que incentiva e subsidia a construção e o investimento habitacional. A Colômbia vive o boom de construção que mais cresce na região.
Devido às suas excepcionais condições comerciais, o Panamá está na mente dos investidores americanos, europeus e latino-americanos. Não é segredo que este pequeno país é um dos favoritos do Mundo. É o local onde um grupo de consultores decidiu fundar a Mundo há algum tempo. Nas últimas décadas, o Panamá conheceu um boom económico milagroso. Chamámo-lo de Excepcionalismo Panamenho devido à sua estabilidade e baixas taxas de inflação, incomuns na América Latina, uma região habituada a golpes militares, inflação elevada e moedas sem valor. O setor imobiliário prospera devido a políticas económicas liberais e à estabilidade política. Ao longo da última década, os investidores dos Estados Unidos, da Colômbia e da Ásia apressaram-se a satisfazer a procura, fazendo subir os preços entre 5 a 10% ao ano.
A economia brasileira recuperou de forma mais sólida do que o esperado, com indicadores superiores aos do primeiro trimestre. Apesar da diminuição do volume de transações e da vacância de alguns espaços ainda em processo, o desempenho do mercado de escritórios Classe A neste mercado continua a um ritmo constante neste primeiro semestre. A taxa de disponibilidade ainda está estável, mas elevada, em 35,37%, abaixo dos 35,45% do primeiro trimestre do ano. Apesar de baixa, a atividade nas novas ocupações superou o desemprego na maioria dos corredores desta importante cidade.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Desenvolvimento de infraestrutura hoteleira impulsionando o mercado
Apesar das pressões económicas, o mercado hoteleiro latino-americano está a passar por uma transformação económica significativa, de acordo com um relatório elaborado por um dos especialistas do setor. O investimento consistente em projetos de hotelaria existentes e novos impulsionará a procura de alojamento e apoiará o crescimento da oferta em dois anos. Com um rácio de oferta hoteleira existente (uma medida dos quartos de hotel relevantes estimados num país por 1.000 habitantes) de 2,6, o México é o país mais avançado no seu mercado de alojamento. Durante a próxima década, investimentos consistentes em negócios, turismo e infra-estruturas aumentarão o rácio de oferta hoteleira para 3,8. O Chile, amplamente considerado como uma das economias mais estáveis da região, deverá registar um aumento de 5,3% na oferta sustentável, trazendo cerca de 46.700 quartos de hotel de qualidade em dois anos.
A Colômbia também registou aumentos significativos na oferta devido ao turismo, ao crescimento económico geral e a incentivos fiscais especiais. Embora o sector petrolífero tenha sofrido, espera-se que a Colômbia atraia investimentos consistentes durante a próxima década, à medida que continua a emergir como um destino atraente para negócios e turismo. O Peru tem a maior taxa de crescimento entre os países analisados, com uma elevada taxa de crescimento na oferta de alojamento de qualidade durante a próxima década, apesar de ter uma base relativamente pequena de stock existente.
Para entender as tendências geográficas, faça o download do relatório de amostra
Visão Geral da Indústria de Construção da América Latina
O mercado de construção da América Latina é bastante fragmentado, composto principalmente por players locais e regionais, com poucos players globais. Os principais players são Empresa ICA, SAB de CV, OASSA, IDEAL, SAB de CV, Cyrela Brazil Realty SA, Andrade Gutierrez SA e muitos mais. O aumento do turismo cria oportunidades para a construção e desenvolvimento de infra-estruturas hoteleiras. Além disso, as empresas que cumprem as políticas emergentes na região têm oportunidades de ganhar uma boa quota de mercado.
Líderes do mercado de construção da América Latina
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Sigdo Koppers
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Sacyr
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MRV Engenharia
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Carso Infraestructura y Construcción
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Techint Ingeniería y construcción
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Notícias do mercado de construção da América Latina
- Maio de 2023: Holcim adquire a PASA®, produtora líder de soluções de coberturas e impermeabilização no México e na América Central, com vendas líquidas pro forma de US$ 38 milhões. Como líder em inovação, sustentabilidade e qualidade, a PASA® expande a oferta de coberturas e impermeabilização da Holcim e fortalece sua presença comercial regional. Ao integrar a rede de distribuição PASA® existente com soluções de impermeabilização da sua linha de produtos GacoFlex, a Holcim oferecerá mais valor ao cliente com uma cadeia de fornecimento aprimorada.
- Maio de 2023: A Sika adquiriu o Grupo MBCC, um fornecedor líder global de produtos químicos para construção. Com foco na inovação e sustentabilidade, o Grupo MBCC tem estado na vanguarda da promoção de mudanças positivas na indústria da construção. Ao unir forças, a Sika e o Grupo MBCC criaram uma força de trabalho de 33.000 especialistas e alcançaram vendas líquidas de mais de 12 mil milhões de francos suíços (13,21 mil milhões de dólares).
Relatório do Mercado de Construção da América Latina - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
2.1 Metodologia de Análise
2.2 Fases de Pesquisa
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Cenário Atual do Mercado Econômico e de Construção
4.2 Inovações Tecnológicas no Setor da Construção
4.3 Impacto das regulamentações e iniciativas governamentais na indústria
4.4 Principais estatísticas de exportações e importações de materiais de construção
4.5 Impacto do COVID - 19 no mercado
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Motoristas
5.1.1 Aumento da construção residencial impulsionando o mercado
5.1.2 Desenvolvimento de infraestrutura hoteleira impulsionando o mercado
5.2 Restrições
5.2.1 Acesso limitado ao financiamento
5.2.2 Escassez de mão de obra qualificada
5.3 Oportunidades
5.3.1 A necessidade de novas infraestruturas impulsionando o mercado
5.3.2 Aumento da procura por habitação a preços acessíveis
5.4 Cadeia de Valor/Análise da Cadeia de Suprimentos
5.5 Análise das Cinco Forças de Porter
5.5.1 Poder de barganha dos fornecedores
5.5.2 Poder de barganha dos consumidores/compradores
5.5.3 Ameaça de novos participantes
5.5.4 Ameaça de produtos substitutos
5.5.5 Intensidade da rivalidade competitiva
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por tipo
6.1.1 residencial
6.1.2 Comercial
6.1.3 Industrial
6.1.4 A infraestrutura
6.1.5 Energia e serviços públicos
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Visão geral da concentração de mercado
7.2 Perfis de empresa
7.2.1 Sigdo Koppers
7.2.2 Sacyr
7.2.3 MRV Engenharia
7.2.4 Carso Infraestructura y Construcci�n
7.2.5 Techint Ingenier�a y construcci�n
7.2.6 Aenza (Gra�a y Montero)
7.2.7 SalfaCorp
7.2.8 Mota-Engil
7.2.9 Besalco
7.2.10 Echeverría Izquierdo
8. FUTURO DO MERCADO
9. APÊNDICE
Segmentação da Indústria de Construção da América Latina
A construção inclui qualquer trabalho físico no local que envolva a construção de uma estrutura, revestimento, acabamento externo, fôrmas, luminárias, instalação de serviços, descarga de equipamentos, suprimentos, etc. Uma análise completa do histórico do Mercado de Construção da América Latina, incluindo a avaliação da economia e contribuição dos setores da economia, visão geral do mercado, estimativa do tamanho do mercado para segmentos-chave e tendências emergentes nos segmentos de mercado, dinâmica de mercado e tendências geográficas, e o impacto do COVID-19 está incluído no relatório.
O mercado de construção latino-americano é segmentado por setor (residencial, comercial, industrial, infraestrutura (transporte), energia e serviços públicos). O tamanho do mercado e a previsão são fornecidos em valores (USD) para todos os segmentos acima.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de construção na América Latina
Qual é o tamanho do mercado de construção da América Latina?
O tamanho do mercado de construção da América Latina deverá atingir US$ 675,99 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 5% para atingir US$ 842,52 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de construção da América Latina?
Em 2024, o tamanho do mercado de construção da América Latina deverá atingir US$ 675,99 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de construção da América Latina?
Sigdo Koppers, Sacyr, MRV Engenharia, Carso Infraestructura y Construcción, Techint Ingeniería y construcción são as principais empresas que operam no mercado de construção da América Latina.
Que anos cobre esse mercado de construção da América Latina e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de construção da América Latina foi estimado em US$ 643,80 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de construção da América Latina durante anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de construção da América Latina para anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Construção da América Latina
Estatísticas para a participação no mercado de construção da América Latina em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Construção na América Latina inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
