Tamanho do mercado de latas de cerveja na América Latina
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Volume do Mercado (2024) | 18.75 bilhões de unidades |
| Volume do Mercado (2029) | 24.27 bilhões de unidades |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.29 % |
| Concentração de Mercado | Alto |
Jogadores principais
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Análise de mercado de latas de cerveja na América Latina
O tamanho do mercado de latas de cerveja da América Latina em termos de volume de remessas deverá crescer de 18,75 bilhões de unidades em 2024 para 24,27 bilhões de unidades até 2029, com um CAGR de 5,29% durante o período de previsão (2024-2029).
A América Latina oferece uma grande oportunidade para o crescimento do mercado estudado, pois há um alto consumo de álcool e a região é responsável por 18% do consumo de cerveja globalmente.
- Espera-se que a adoção da sustentabilidade com medidas ambientais impulsione o mercado. As latas são permitidas em muitos lugares onde as garrafas normalmente não são permitidas, como praias, piscinas, parques, acampamentos, estádios, campos de golfe, barcos, etc. As latas são 100% recicláveis, com outros benefícios, como muito mais leves que as garrafas, exigindo menos combustível para transportá-los, vazios ou cheios, é uma vantagem adicional. Uma garrafa vazia de 12 onças pesa cerca de 7 onças, enquanto uma lata vazia pesa apenas cerca de meia onça.
- O governo no Brasil está desempenhando um papel significativo no aumento da produção local de cerveja. Por exemplo, o governo do Partido Comunista colaborou com a AmBev, a subsidiária local, e a AB InBev para lançar a Magnífica, uma cerveja que é ao mesmo tempo sustentável e acessível.
- Além disso, a crescente preocupação ambiental no México está a forçar as empresas cervejeiras a adoptar latas sem plástico. A cervejaria mexicana Corona lançou uma nova lata que não utiliza porta-anéis de plástico. As latas empilháveis são chamadas de Fit Packs e não usam plástico para aparafusar até 10 latas em uma pilha.
- No entanto, a preferência dos consumidores pelo vinho pode constituir um desafio para o mercado devido à crescente acessibilidade dos produtos de vinho e licores, e espera-se que esta mudança continue, fazendo com que mais consumidores mudem para estes produtos. Por exemplo, a Argentina tem o maior consumo de vinho da América Latina e, em 2018, a taxa de consumo era de 8,4 milhões de hectolitros (fonte Organização para Alimentação e Agricultura).
- Além disso, devido à pandemia da COVID-19, a taxa de consumo caiu devido ao período de confinamento. O México ficou sem cerveja devido ao fechamento da fábrica devido à pandemia. Os estoques de cerveja esgotaram-se em um mês e, em algumas áreas, os preços do que sobrou dobraram. Com o encerramento da fábrica durante a fase inicial do confinamento, a procura por latas metálicas diminuiu drasticamente. Além disso, as empresas mexicanas de cerveja Corona e Heineken interromperam temporariamente a produção quando o país declarou uma emergência de saúde devido à pandemia. O governo mexicano ordenou a suspensão de todas as atividades não essenciais atualmente.
- Além disso, no Brasil, em março de 2020, a Ambev SA anunciou que usaria uma de suas cervejarias brasileiras para produzir meio milhão de garrafas de desinfetante para hospitais públicos, a fim de combater a propagação do coronavírus. Isso levou significativamente à diminuição da demanda por latas de metal.
- Além disso, vendo atualmente a condição da pandemia, em maio de 2020, a Cidade do México anunciou que iniciaria uma reabertura gradual da cervejaria, o que reflete um canal de distribuição tranquilo como era antes da COVID-19, e isso proporcionará uma demanda por as latas de metal de cerveja.
Tendências do mercado de latas de cerveja na América Latina
Lata de alumínio terá participação significativa no Brasil
- A cerveja é uma das principais bebidas alcoólicas consumidas no Brasil, com aproximadamente 14 milhões de km/ano, e está entre os cinco maiores produtores de cerveja do mundo. Quase 98% do consumo de cerveja no Brasil é light.
- No mercado da América Latina, o Brasil contribui para o crescimento das latas metálicas através da presença de 889 cervejarias cadastradas, sendo que o país produz 16.968 produtos (contribuindo principalmente latas e garrafas), dos quais aproximadamente 6.800 foram registrados em 2018 conforme Ministério da Agricultura , Pecuária e Abastecimento (MAPA). Isso eleva significativamente a produção de latas de alumínio.
- Além disso, a Abralatas (Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio) representa os interesses dos fabricantes brasileiros de latas, principalmente Ardagh, Ball, Can pack e Crown Embalagens. Esses fabricantes de latas estão obtendo um rápido crescimento na demanda por latas de alumínio no setor cervejeiro. Além disso, atendendo à demanda das principais cervejarias, o Brasil tem uma demanda crescente por latas para embalar cervejas artesanais. Nos últimos meses de 2019, mais de 300 novas cervejarias foram inauguradas no Brasil.
- No entanto, a flutuação da moeda no Brasil também deverá afetar o mercado de latas de cerveja, já que muitas empresas têm suas fábricas no país. Por exemplo, em 2019, as ações da Heineken NV, com sede na Holanda, caíram mais em quase quatro anos, depois de a empresa ter reportado um crescimento dos lucros que quase parou e foi travado pelos custos das latas de alumínio fabricadas no Brasil.
- O país também está iniciando projetos de reciclagem de latas metálicas devido ao aumento da adoção dessas latas. Por exemplo, em fevereiro de 2021, a Trivium Packaging anunciou uma iniciativa de reciclagem na Argentina por meio de parceria com a organização de reciclagem urbana Creando Conciencia para aumentar a coleta e reutilização de latas de alumínio. A parceria ajudará a empresa a se tornar uma das primeiras na América Latina a utilizar alumínio reciclado pós-consumo (PCR) para desenvolver suas embalagens.
- Da mesma forma, em outubro de 2021, a Ball Corporation também anunciou a construção de um de seus primeiros laboratórios de economia circular no Brasil com local centralizado para coleta e reciclagem de latas de alumínio. Segundo a empresa, o laboratório demonstrará a possibilidade de criar uma economia circular no Brasil e contribuirá para um planeta sustentável por meio da construção de formas inovadoras e eficazes de coleta de latas de alumínio para bebidas.
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Latas de alumínio testemunharão crescimento significativo da cerveja artesanal no México
- A procura de cerveja artesanal mexicana no país e no estrangeiro, auxiliada por um marketing inovador, está a impulsionar um enorme crescimento na indústria cervejeira independente do país, com a produção a aumentar mais de 50% todos os anos. Em termos de produção de cerveja, o México foi responsável por quase MXN 185,38 bilhões em vendas de cerveja no país. Isto potencialmente também aumenta a produção de cerveja artesanal, pelo que a procura de alumínio pode aumentar significativamente.
- O México também está a impulsionar diversas parcerias e expansões devido ao aumento da procura. Por exemplo, em Janeiro de 2021, a Constellation Brands planeou investir 1,5 mil milhões de dólares para a construção de uma cervejaria na fronteira com o México, uma vez que as marcas de cerveja mexicanas apresentavam um crescimento surpreendente nos Estados Unidos. Tais desenvolvimentos estão a encorajar os vendedores do mercado a aumentar a sua capacidade de produção com latas metálicas sustentáveis e ecológicas para a indústria cervejeira.
- Os fabricantes de cerveja estão aumentando a produção no Brasil devido ao aumento do consumo. O resultado são os crescentes projetos de fábricas para os fornecedores do mercado da região. Por exemplo, em março de 2020, a Heineken planejou investir R$ 865 milhões para expandir sua cervejaria no Brasil.
- A vantagem de uma lata de alumínio é que ela é um selo hermético hermético, que proporciona regulação de temperatura e evita a deterioração prematura por calor, luz ou oxigênio e é fundamental para preservar o perfil de sabor da cerveja artesanal, o que facilita o transporte, consumo conveniente. Além disso, a maior parte do crescimento do volume unitário vem do formato de latas de bebidas de 350 ml e 269 ml feito de alumínio, incluindo embalagens de cerveja artesanal, o que está impulsionando significativamente o mercado na região do México.
- Além disso, o player está abrindo sua expansão na produção de latas metálicas com uma demanda crescente por cerveja, inclusive artesanal. No ano passado, a Crown inaugurou oficialmente sua nova fábrica de latas para bebidas em Monterrey, expandindo suas operações no México e apoiando a crescente demanda por embalagens metálicas por parte de consumidores e proprietários de marcas. A fábrica, a quarta instalação de latas para bebidas da empresa no México, fornece latas de alumínio para bebidas de duas peças em vários tamanhos para clientes na região que vivenciam uma expansão econômica dinâmica.
- O crescimento do segmento de cervejas artesanais também desenvolve a demanda por latas de cerveja no país. De acordo com estimativas da Acermax, uma associação de cervejeiros mexicanos, existem atualmente mais de 600 cervejarias independentes no México. Além disso, a exclusão das tarifas de alumínio e aço do Acordo Comercial EUA Canadá e México também contribui para o crescimento do mercado de latas de cerveja no país, pois exclui os fabricantes de latas na exportação ou importação de alumínio ou latas de alumínio.
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Visão geral da indústria de latas de cerveja na América Latina
O mercado latino-americano de latas de cerveja é concentrado por natureza, já que alguns dos players proeminentes têm uma participação de mercado potencialmente elevada na produção de latas que atende ao mercado geral. Os principais players são Ball Corporation, Crown Holdings, Inc., etc. Os desenvolvimentos recentes no mercado são -.
- Novembro de 2021- A SC Johnson formou uma nova parceria com La Anónima, uma rede local argentina de supermercados, e CEMPRE (Compromiso Empresarial para el Reciclaje), um grupo ambiental líder, para aumentar as taxas de reciclagem e capturar mais resíduos recicláveis na região da Patagônia de Argentina e Chile. A parceria com o CEMPRE e La Anónima inclui a instalação de um ecoponto, ou centro de recolha, que terá uma localização central perto de Muelle Comandante Piedra Buena para aumentar o acesso dos consumidores à reciclagem. Nesse ponto de coleta, o consumidor poderá deixar papel e papelão, plástico, vidro, alumínio, aço e estanho para reaproveitamento.
- Fevereiro de 2021 – O Grupo Ardagh, grupo de embalagens de vidro e metal, planeou aumentar o seu plano de investimento a médio prazo em 17%, para 2,1 mil milhões de dólares. A empresa pretende duplicar os lucros do seu negócio de latas de bebidas nos próximos quatro anos. A expectativa é que os investimentos sejam direcionados a projetos que visem ampliar o mercado de energéticos em lata, bebidas aromatizadas e cervejas artesanais. Espera-se que a crescente propensão da região para consumir cerveja artesanal em lata e a proeminência do Grupo Ardagh na região ajudem no crescimento das latas de cerveja na região.
Líderes de mercado de latas de cerveja na América Latina
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Ball Corporation
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Crown Holdings, Inc.
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Ardagh Group
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Anheuser-Busch Packaging Group Inc.
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CCL Container, Mexico
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Relatório de mercado de latas de cerveja na América Latina – Índice
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1. INTRODUÇÃO
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1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
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1.2 Escopo do estudo
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2. METODOLOGIA DE PESQUISA
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3. SUMÁRIO EXECUTIVO
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4. PERSPECTIVA DE MERCADO
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4.1 Visão geral do mercado
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4.2 Análise da cadeia de suprimentos da indústria
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4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
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4.3.1 Ameaça de novos participantes
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4.3.2 Poder de barganha dos compradores
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4.3.3 Poder de barganha dos fornecedores
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4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
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4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
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5. DINÂMICA DE MERCADO
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5.1 Drivers de mercado
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5.2 Desafios de mercado
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5.3 Oportunidades de mercado
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6. IMPACTO DA COVID-19 NA INDÚSTRIA DE LATAS DE CERVEJA NA REGIÃO LATINO-AMERICANA
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7. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
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7.1 País
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7.1.1 Brasil
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7.1.2 México
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7.1.3 Argentina
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7.1.4 Colômbia
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7.1.5 Resto da América Latina
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8. CENÁRIO COMPETITIVO
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8.1 Perfis de empresa
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8.1.1 Ball Corporation
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8.1.2 Crown Holdings, Inc.
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8.1.3 Ardagh Group
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8.1.4 CCL Container, Mexico
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8.1.5 Anheuser-Busch Packaging Group Inc.
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9. PERSPECTIVAS FUTURAS DO MERCADO
Segmentação da indústria de latas de cerveja na América Latina
O mercado latino-americano de latas de cerveja compreendeu o estudo de mercado do tipo de embalagem que inclui Lata de Alumínio e Lata de Aço/Estanho, que prevê sua fabricação em diversos países como México, Brasil, entre outros.
O escopo do estudo analisa o crescimento da indústria cervejeira e a demanda por latas de cerveja na região latino-americana. As embalagens enlatadas desempenham um papel crítico na produção, transporte e venda da bebida. Além disso, o estudo também analisa o impacto da COVID-19 nos padrões de consumo de cerveja em toda a região, impulsionando a procura por latas de cerveja. Além disso, o impacto nas cadeias de abastecimento é analisado no estudo.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de latas de cerveja na América Latina
Qual é o tamanho do mercado de latas de cerveja da América Latina?
O tamanho do mercado de latas de cerveja da América Latina deverá atingir 18,75 bilhões de unidades em 2024 e crescer a um CAGR de 5,29% para atingir 24,27 bilhões de unidades até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de latas de cerveja na América Latina?
Em 2024, o tamanho do mercado de latas de cerveja da América Latina deverá atingir 18,75 bilhões de unidades.
Quem são os principais atores do mercado de latas de cerveja da América Latina?
Ball Corporation, Crown Holdings, Inc., Ardagh Group, Anheuser-Busch Packaging Group Inc., CCL Container, Mexico são as principais empresas que operam no mercado de latas de cerveja da América Latina.
Que anos esse mercado de latas de cerveja da América Latina cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de latas de cerveja da América Latina foi estimado em 17,81 bilhões de unidades. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de latas de cerveja da América Latina para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de latas de cerveja da América Latina para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029..
Relatório da Indústria de Latas de Cerveja da América Latina
Estatísticas para a participação de mercado de latas de cerveja na América Latina em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise das latas de cerveja da América Latina inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
