Tamanho do mercado de sistemas automatizados de manuseio de materiais e sistemas de armazenamento da América Latina – Tendências e previsões de crescimento (2024 – 2029)

O mercado de sistemas automatizados de manuseio e armazenamento de materiais da América Latina é segmentado por tipo de produto (Hardware, software, serviços), tipo de equipamento (robôs móveis, sistema automatizado de armazenamento e recuperação (ASRS), transportador automatizado, paletizador, sistema de classificação), usuário final ( Aeroporto, Automotivo, Alimentos e Bebidas, Varejo/Armazenamento/Centros de Distribuição/Centros Logísticos, Manufatura Geral, Farmacêutica, Correios e Encomendas, Fabricação de Eletrônicos e Semicondutores) e País.

Tamanho do mercado de sistemas de armazenamento e AMH da América Latina

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Mercado de sistemas automatizados de manuseio e armazenamento de materiais da América Latina
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Período de Estudo 2019 - 2029
Ano Base Para Estimativa 2023
Período de Dados de Previsão 2024 - 2029
Período de Dados Históricos 2019 - 2022
CAGR 7.90 %
Concentração de Mercado Médio

Jogadores principais

LA AMH e mercado de sistemas de armazenamento

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

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Análise de mercado de sistemas de armazenamento e AMH da América Latina

O mercado de sistemas automatizados de manuseio e armazenamento de materiais da América Latina deverá registrar um CAGR de 7,9% durante o período de previsão de 2021 a 2026. A demanda por equipamentos AMH é impulsionada principalmente pelas indústrias automotiva, metalúrgica, de saúde e farmacêutica na América Latina. Mercado. Com o recente surto de COVID-19, espera-se que a procura de automação aumente a longo prazo, principalmente para fazer face à escassez de mão-de-obra e ao aumento dos custos.

  • Com o rápido crescimento das unidades de manutenção de stock (SKUs), os grossistas e distribuidores têm dificuldade em tomar decisões informadas sobre as operações. Esse fator está impulsionando a necessidade de um uso mais inteligente de mão de obra, equipamentos e tecnologia. Os principais fatores que impulsionam a necessidade de sistemas automatizados de manuseio de materiais são economia de custos, eficiência de mão de obra e restrições de espaço.
  • No atual cenário de mercado, há um aumento na quantidade de produtos disponíveis e na demanda por entregas mais frequentes e menores. Além disso, tecnologias avançadas, como veículos guiados automaticamente (AGVs) e sistemas de gerenciamento de armazéns (WMS), continuaram a aumentar nos armazéns de alimentos e bebidas e nas operações de produção, proporcionando diversos benefícios aos fabricantes.
  • Inspirados pela Indústria 4.0, que apoia a colaboração entre sistemas automatizados dentro das instalações, os gerentes de armazéns na América Latina estão agora interessados ​​em incorporar a automação em toda a empresa. A implantação em toda a empresa aumentará diariamente a acessibilidade dos AGVs aos funcionários do armazém e incentivará a integração entre outros sistemas tecnológicos, à medida que os AGVs se comunicam com sistemas automatizados de armazenamento e recuperação (AS/RS) e sistemas de gerenciamento de armazéns.
  • As principais forças motrizes para o crescimento do segmento regional da América Latina são a crescente urbanização, o aumento das vendas no comércio eletrónico e a presença significativa de fornecedores de tecnologia. Esses players estão investindo em atividades de pesquisa e desenvolvimento para oferecer soluções inovadoras para permanecer no cenário competitivo do mercado.

Tendências de mercado de sistemas de armazenamento e AMH da América Latina

Veículo guiado automatizado deverá testemunhar participação de mercado significativa

  • O tipo reboque/trator/rebocador do AGV é um elemento-chave nas operações intralogísticas. Pode ser utilizado para múltiplas tarefas com pequenas customizações, como coleta semiautomática em armazéns, transporte de matéria-prima até a linha de produção ou expedição de produtos finais para transporte (carga e descarga). No entanto, de acordo com a Asociacion Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones Mexico testemunhou uma diminuição significativa de 65,08 mil unidades de produção em veículos pesados ​​de produção, incluindo tratores.
  • Além disso, os investimentos estão impulsionando o crescimento do mercado na região latino-americana. Por exemplo, em outubro de 2020, a Amazon anunciou um investimento logístico de 100 milhões de dólares na abertura de novos armazéns no México, incluindo os seus primeiros centros de expedição fora da populosa área da capital, para oferecer entregas mais rápidas. Os novos locais incluem dois centros de distribuição, um perto da cidade de Monterrey, no norte, e outro perto da cidade central de Guadalajara. Além disso, a empresa também busca incursão no Brasil, onde inaugurou recentemente seu quinto e maior centro de distribuição do país, com 100 mil metros quadrados. Espera-se que todos esses investimentos impulsionem a utilização do AGV no armazém.
  • O boom da automação nas indústrias e laboratórios de médio porte que precisam lidar com cargas menores, em comparação com os fabricantes de grande escala, é o principal fator que impulsiona a demanda por AGVs do tipo carga unitária.
  • Além disso, o aumento contínuo das despesas em ID e o número crescente de estabelecimentos de produção na região estão a impulsionar a procura de automação nas indústrias de gama média em todo o mundo, especialmente nos sectores da saúde e farmacêutico.
  • Além disso, os consumidores da região buscam prazos de entrega mais curtos, aumentando a aplicação do AGV em armazéns e centros de distribuição. Além disso, os avanços na tecnologia tornaram os AGVs melhores e menores; custos mais baixos e escassez de mão de obra em alguns locais impulsionaram o crescimento do mercado estudado.
Mercado de sistemas automatizados de manuseio e armazenamento de materiais da América Latina

Brasil deverá testemunhar um crescimento significativo no mercado

  • Devido ao surto de COVID-19, a necessidade de movimentação autônoma de materiais tem se tornado mais significativa no Brasil à medida que aumentam as tarefas mais exigentes na automação industrial. Ao mesmo tempo, as empresas enfrentam escassez de mão-de-obra e desafios na implementação de novos requisitos de distanciamento social, levando assim os intervenientes no mercado a investir na inovação de produtos.
  • O país está testemunhando várias expansões. Por exemplo, em janeiro de 2020, a Material Handling Clark Brasil transferiu sua sede corporativa para o Centro Tecnológico de Campinas. O passo estratégico visa o crescimento futuro no mercado brasileiro e cria capacidade para estabelecer uma unidade de produção no Brasil. Campinas, cerca de 100 quilômetros ao norte de São Paulo, é um importante centro industrial e comercial com diversas atividades econômicas. Além disso, espera-se que a empresa atenda à crescente demanda do país por veículos de manuseio de materiais Clark.
  • Além disso, devido ao alto custo inicial, os fornecedores do mercado estudado têm fornecido carrosséis mais flexíveis para atender às necessidades específicas dos clientes. Espera-se que tais inovações em termos de produtos impulsionem a adoção de carrosséis na região.
  • Os vendedores do mercado que atendem aos carrosséis estão impulsionando a demanda. Por exemplo, a SSI Schaefer oferece carrosséis que podem realizar 1.000 coletas por hora e densidade de armazenamento 50% maior. O Carrossel SSI é uma solução adequada para manusear peças pequenas juntamente com produtos de movimentação média a lenta. Isso inclui produtos farmacêuticos, cosméticos, componentes eletrônicos, mídia e alimentos, além de peças pequenas e de tamanho padrão.
  • O lançamento de equipamentos e veículos automatizados de movimentação de materiais, que aumentam a facilidade de movimentação de paletes, também deverá impactar positivamente a adaptabilidade de paletes pelos diversos armazéns da região. Porém, em 2020, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, foram produzidos aproximadamente 95 mil caminhões no Brasil, uma queda de 19% em relação a 2019, o que pode conter o mercado por um período considerável.
Mercado de sistemas automatizados de manuseio e armazenamento de materiais da América Latina

Visão geral da indústria de AMH e sistemas de armazenamento da América Latina

O mercado de sistemas automatizados de manuseio e armazenamento de materiais da América Latina é moderadamente competitivo, com um número considerável de players regionais e globais. Os principais fornecedores com participação de destaque no mercado estão focando em inovações, fusões e aquisições, parcerias e expansão da base de clientes em países estrangeiros. As empresas estão aproveitando iniciativas colaborativas estratégicas para aumentar sua lucratividade.

  • Julho de 2021 - A SH Systems expandiu sua linha de produtos de automação com classificadores de correia cruzada e produtos transportadores inovadores da Interroll que oferecem versatilidade para operações de armazém. A parceria com a Interroll permite à SH oferecer produtos mais flexíveis e modulares aos clientes, proporcionando-lhes opções num ambiente orientado para o cliente.
  • Agosto de 2020 - Murata Machinery Ltd assinou um contrato com a Alpen Co. Ltd para construir o primeiro sistema de armazenamento robótico 3D, alphabot. Além disso, o alphabot será introduzido no Centro de Distribuição Alpen Komaki, um dos principais centros de distribuição do Grupo Alpen, para complementar a sua capacidade de armazenamento e reduzir as operações de recolha, classificação e embalagem em aproximadamente 60%.

Líderes de mercado de sistemas de armazenamento e AMH da América Latina

  1. Interroll Group

  2. SSI SCHEFER AG

  3. Murata Machinery Limited

  4. KION Group AG

  5. Jungheinrich AG

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Mercado de sistemas automatizados de manuseio e armazenamento de materiais da América Latina
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Notícias do mercado de sistemas de armazenamento e AMH da América Latina

  • Junho de 2020 - La Costena, um dos produtores proeminentes de alimentos enlatados no México, juntou-se à SSI SCHAEFER AG para quebrar os padrões logísticos e modificar a sua atual cadeia de fornecimento. A empresa teve como objetivo desenvolver uma solução logística significativa que visa aumentar a capacidade de armazenamento, eficiência de separação e expedição de produção.

Relatório de mercado de sistemas de armazenamento e AMH da América Latina - Índice

  1. 1. INTRODUÇÃO

    1. 1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado

      1. 1.2 Escopo do estudo

      2. 2. METODOLOGIA DE PESQUISA

        1. 3. SUMÁRIO EXECUTIVO

          1. 4. INFORMAÇÕES DE MERCADO

            1. 4.1 Visão geral do mercado

              1. 4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter

                1. 4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores

                  1. 4.2.2 Poder de barganha dos consumidores

                    1. 4.2.3 Ameaça de novos participantes

                      1. 4.2.4 Ameaça de substitutos

                        1. 4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva

                        2. 4.3 Impacto do COVID-19 no ecossistema da indústria

                        3. 5. DINÂMICA DE MERCADO

                          1. 5.1 Drivers de mercado

                            1. 5.1.1 Aumento dos avanços tecnológicos auxiliando no crescimento do mercado

                              1. 5.1.2 Rápido crescimento no comércio eletrônico levando à automação de armazéns

                                1. 5.1.3 Investimentos da Indústria 4.0 impulsionam a demanda por sistemas automatizados de manuseio e armazenamento de materiais

                                2. 5.2 Desafios de mercado

                                  1. 5.2.1 Indisponibilidade para mão de obra qualificada

                                    1. 5.2.2 Altos requisitos de capital

                                  2. 6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

                                    1. 6.1 Por tipo de produto

                                      1. 6.1.1 Programas

                                        1. 6.1.2 Hardware

                                          1. 6.1.3 Serviços

                                            1. 6.1.4 Integração

                                            2. 6.2 Por tipo de equipamento

                                              1. 6.2.1 Robôs Móveis

                                                1. 6.2.1.1 Veículo Guiado Automatizado (AGV)

                                                  1. 6.2.1.1.1 Empilhadeira Automatizada

                                                    1. 6.2.1.1.2 Reboque/trator/rebocador automatizado

                                                      1. 6.2.1.1.3 Unidade de carga

                                                        1. 6.2.1.1.4 Linha de montagem

                                                        2. 6.2.1.2 Robôs Móveis Autônomos (AMR)

                                                        3. 6.2.2 Sistema Automatizado de Armazenamento e Recuperação (ASRS)

                                                          1. 6.2.2.1 Asile Fixo

                                                            1. 6.2.2.2 Carrossel

                                                              1. 6.2.2.3 Módulo de elevação vertical

                                                              2. 6.2.3 Transportador Automatizado

                                                                1. 6.2.3.1 Cinto

                                                                  1. 6.2.3.2 Rolo

                                                                    1. 6.2.3.3 Palete

                                                                      1. 6.2.3.4 A sobrecarga

                                                                      2. 6.2.4 Paletizador

                                                                        1. 6.2.4.1 Convencional

                                                                          1. 6.2.4.2 Robótico

                                                                          2. 6.2.5 Sistema de classificação

                                                                          3. 6.3 Por usuário final

                                                                            1. 6.3.1 Aeroporto

                                                                              1. 6.3.2 Automotivo

                                                                                1. 6.3.3 Alimentos e Bebidas

                                                                                  1. 6.3.4 Varejo/Armazenamento/Centros de Distribuição/Centros Logísticos

                                                                                    1. 6.3.5 Fabricação Geral

                                                                                      1. 6.3.6 Produtos farmacêuticos

                                                                                        1. 6.3.7 Postagem e encomenda

                                                                                          1. 6.3.8 Fabricação de eletrônicos e semicondutores

                                                                                            1. 6.3.9 Outros usuários finais

                                                                                            2. 6.4 Por país

                                                                                              1. 6.4.1 Brasil

                                                                                                1. 6.4.2 Argentina

                                                                                                  1. 6.4.3 México

                                                                                                    1. 6.4.4 Colômbia

                                                                                                      1. 6.4.5 Peru

                                                                                                        1. 6.4.6 Chile

                                                                                                      2. 7. CENÁRIO COMPETITIVO

                                                                                                        1. 7.1 Perfis de empresa

                                                                                                          1. 7.1.1 JBT Corporation

                                                                                                            1. 7.1.2 KION Group AG

                                                                                                              1. 7.1.3 SSI SCHEFER AG

                                                                                                                1. 7.1.4 Daifuku Co. Limited

                                                                                                                  1. 7.1.5 Kardex Group

                                                                                                                    1. 7.1.6 Beumer Group GMBH & Co. KG

                                                                                                                      1. 7.1.7 Jungheinrich AG

                                                                                                                        1. 7.1.8 Murata Machinery Limited

                                                                                                                          1. 7.1.9 Interroll Group

                                                                                                                            1. 7.1.10 System Logistics

                                                                                                                          2. 8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO

                                                                                                                            1. 9. FUTURO DO MERCADO

                                                                                                                              **Sujeito a disponibilidade
                                                                                                                              bookmark Você pode comprar partes deste relatório. Confira os preços para seções específicas
                                                                                                                              Obtenha o detalhamento de preços agora

                                                                                                                              Segmentação da indústria de sistemas de armazenamento e AMH da América Latina

                                                                                                                              Equipamentos automatizados de manuseio e armazenamento de materiais eliminam a necessidade de interferência humana em um processo de manuseio de materiais. O aumento contínuo da demanda por automação, com o advento de tecnologias, como robótica, tecnologias sem fio e veículos sem motorista, em diferentes setores, como alimentos e bebidas, varejo, manufatura em geral, produtos farmacêuticos e correios e encomendas, revolucionou a adoção de equipamento automatizado de movimentação de materiais.

                                                                                                                              O estudo de mercado está focado nas tendências que afetam o mercado nos principais países da região latino-americana.

                                                                                                                              O estudo rastreia os principais parâmetros do mercado, os influenciadores de crescimento subjacentes e os principais fornecedores que operam no setor. O estudo também acompanha o impacto da COVID-19 na indústria geral de manuseio e armazenamento automatizado de materiais e seu desempenho resultante.

                                                                                                                              Por tipo de produto
                                                                                                                              Programas
                                                                                                                              Hardware
                                                                                                                              Serviços
                                                                                                                              Integração
                                                                                                                              Por tipo de equipamento
                                                                                                                              Robôs Móveis
                                                                                                                              Veículo Guiado Automatizado (AGV)
                                                                                                                              Empilhadeira Automatizada
                                                                                                                              Reboque/trator/rebocador automatizado
                                                                                                                              Unidade de carga
                                                                                                                              Linha de montagem
                                                                                                                              Robôs Móveis Autônomos (AMR)
                                                                                                                              Sistema Automatizado de Armazenamento e Recuperação (ASRS)
                                                                                                                              Asile Fixo
                                                                                                                              Carrossel
                                                                                                                              Módulo de elevação vertical
                                                                                                                              Transportador Automatizado
                                                                                                                              Cinto
                                                                                                                              Rolo
                                                                                                                              Palete
                                                                                                                              A sobrecarga
                                                                                                                              Paletizador
                                                                                                                              Convencional
                                                                                                                              Robótico
                                                                                                                              Sistema de classificação
                                                                                                                              Por usuário final
                                                                                                                              Aeroporto
                                                                                                                              Automotivo
                                                                                                                              Alimentos e Bebidas
                                                                                                                              Varejo/Armazenamento/Centros de Distribuição/Centros Logísticos
                                                                                                                              Fabricação Geral
                                                                                                                              Produtos farmacêuticos
                                                                                                                              Postagem e encomenda
                                                                                                                              Fabricação de eletrônicos e semicondutores
                                                                                                                              Outros usuários finais
                                                                                                                              Por país
                                                                                                                              Brasil
                                                                                                                              Argentina
                                                                                                                              México
                                                                                                                              Colômbia
                                                                                                                              Peru
                                                                                                                              Chile

                                                                                                                              Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de sistemas de armazenamento e AMH da América Latina

                                                                                                                              O mercado LA AMH e sistemas de armazenamento deverá registrar um CAGR de 7,90% durante o período de previsão (2024-2029)

                                                                                                                              Interroll Group, SSI SCHEFER AG, Murata Machinery Limited, KION Group AG, Jungheinrich AG são as principais empresas que operam no LA AMH e no mercado de sistemas de armazenamento.

                                                                                                                              O relatório abrange o tamanho histórico do mercado LA AMH e sistemas de armazenamento para anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado LA AMH e sistemas de armazenamento para anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.

                                                                                                                              Relatório da indústria de sistemas de armazenamento e LA AMH

                                                                                                                              Estatísticas para a participação de mercado de LA AMH e sistemas de armazenamento em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise LA AMH e Sistemas de Armazenamento inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.

                                                                                                                              close-icon
                                                                                                                              80% de nossos clientes procuram relatórios feitos sob medida. Como você quer que adaptemos o seu?

                                                                                                                              Por favor, insira um ID de e-mail válido

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