Tamanho do mercado de veículos guiados automaticamente na América Latina
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 29.70 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
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Análise do mercado de veículos guiados automaticamente na América Latina
O mercado de veículos guiados automatizados da América Latina foi avaliado em US$ 177,5 milhões em 2020 e deverá atingir US$ 963,8 milhões até 2026 e crescer a um CAGR de 29,7% durante o período de previsão (2021 - 2026). O surto de COVID-19 e as restrições de bloqueio em todo o mundo afetaram as atividades industriais em todo o mundo. Alguns dos efeitos do bloqueio incluem interrupções na cadeia de abastecimento, falta de disponibilidade de matérias-primas utilizadas no processo de fabricação, escassez de mão de obra, preços flutuantes que podem fazer com que a produção do produto final inflacione e ultrapasse o orçamento, problemas de transporte, etc. em toda a região, com activos cruciais para a produção de bens e serviços que oferecem receitas, têm registado um rápido declínio devido à pandemia da COVID-19. A gestão destas empresas tem sentido extrema urgência e pânico, dando assim mais ênfase à redução de custos. Como a atividade industrial era baixa, as empresas foram tentadas a eliminar a manutenção, resultando em despesas significativas no futuro próximo.
- A região tem um bom potencial de crescimento. No entanto, espera-se que a situação política precária na região dificulte o crescimento. Por exemplo, nos últimos 12 meses, o México, Cuba e o Brasil elegeram novos líderes e a Argentina está a preparar-se para eleições. A Venezuela continua a enfrentar convulsões face à reeleição de Nicolás Maduro. Apesar destes desenvolvimentos recentes, espera-se que as economias fortes da região, como o Brasil, a Colômbia, o México e o Chile, impulsionem o crescimento em vários setores.
- Além disso, a região detém uma parcela significativa das indústrias automotiva e de alimentos e bebidas em todo o mundo, especialmente em países da indústria automotiva como o México e o Brasil que produziram mais veículos do que a Rússia e o Canadá.
- A crescente indústria retalhista na região está a levar as organizações a automatizar os seus armazéns para otimizar o processo. De acordo com o Euromonitor, o valor das vendas no varejo na América Latina deverá atingir US$ 1,07 trilhão até 2022.
- Além disso, o Brasil, que está em expansão, cheio de recursos e demograficamente dinâmico, é um mercado promissor para a automação. Espera-se que a crescente população das classes alta e média no Brasil resulte em aumento das taxas de consumo. No entanto, devido ao rápido aumento dos custos laborais, é provável que muitos modelos de negócio mudem.
- Além disso, espera-se que os altos custos iniciais e o longo período de retorno do investimento envolvido na adoção dos sistemas automatizados desafiem o crescimento do mercado durante o período previsto. No entanto, espera-se que os benefícios adicionais e a satisfação do cliente associados à adoção de tais sistemas beneficiem as organizações.
Tendências do mercado de veículos guiados automaticamente na América Latina
Espera-se que a indústria de varejo detenha uma participação de mercado significativa
- A participação do comércio eletrónico no total das vendas a retalho da região está a aumentar ano após ano, o que deverá aumentar ainda mais a necessidade de automatizar os armazéns, impulsionando a procura de veículos guiados automaticamente. A participação do comércio eletrônico nas vendas totais no varejo da região deverá ultrapassar 3% até 2020.
- O Brasil representa cerca de 42% de todo o comércio eletrônico B2C na América Latina. A Amazon, embora tenha entrado no Brasil em 2012, tem lidado principalmente com livros. Além disso, a Amazon adicionou categorias, como smartphones, notebooks, tablets e acessórios, e aprimorou ainda mais sua logística em poucos meses antes de oferecer um sortimento completo de produtos no país.
- Em outubro de 2020, a Amazon anunciou um investimento logístico de 100 milhões de dólares na abertura de novos armazéns no México, incluindo os seus primeiros centros de expedição fora da populosa área da capital, para oferecer entregas mais rápidas. Os novos locais incluem dois centros de distribuição, um perto da cidade de Monterrey, no norte, e outro perto da cidade central de Guadalajara. Além disso, a empresa também busca incursão no Brasil, onde inaugurou recentemente seu quinto e maior centro de distribuição do país, com 100 mil metros quadrados. Espera-se que todos esses investimentos impulsionem a utilização do AGV no armazém.
- Além disso, muitas pessoas no México optam pelo comércio eletrônico para suas necessidades diárias, como bebidas, biscoitos e xampus. Espera-se que o mercado varejista experimente um rápido crescimento durante o período de previsão e ajude a aumentar a adoção da automação no varejo.
- Além disso, os consumidores da região buscam prazos de entrega mais curtos, aumentando a aplicação do AGV em armazéns e centros de distribuição. Além disso, os avanços na tecnologia tornaram os AGVs melhores e menores; custos mais baixos e escassez de mão de obra em alguns locais impulsionaram o crescimento do mercado estudado.
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Espera-se que o Brasil detenha participação de mercado significativa
- Devido aos rápidos avanços tecnológicos em robótica e automação, o setor manufatureiro testemunhou um aumento da engenharia robótica e da adoção de tecnologia em seu processo de produção no país. Os fabricantes consideram fatores como carga, orientação, velocidade, precisão, ciclo de trabalho, deslocamento e ambiente antes de selecionar o robô que proporcionará os resultados mais eficazes e lucrativos em sua fábrica.
- A crise do coronavírus atingiu a produção automobilística em todo o mundo, mas atingiu o Brasil com mais força. De acordo com a associação das montadoras Anfave, a produção de automóveis no Brasil aumentou 129% em junho de 2020 em relação a maio de 2020, mas permanece 58% menor em comparação com o mesmo mês de 2019. Ela também espera que a produção de automóveis caia 45% em 2020 em comparação com um ano atrás, enquanto as exportações perderão 53% no mesmo período.
- Além disso, o advento dos veículos eléctricos e dos carros híbridos revolucionou a produção automóvel na última década. A produção de automóveis tornou-se muito mais sofisticada e complexa. As regulamentações de segurança governamentais e os padrões da indústria em constante evolução estão complicando ainda mais as tarefas da linha de montagem.
- Isso criou uma demanda significativa por automação no setor automotivo. Minimizar os danos aos produtos durante o transporte (causados por erro humano) e aumentar a velocidade de manuseio dos chassis entre as estações de trabalho (o que permitiria a interação com os trabalhadores da linha de montagem) estão recebendo a maior prioridade. Espera-se que tais tendências impulsionem a adoção da robótica de armazém em todas as indústrias da região.
- Além disso, a tecnologia avançada deu origem a equipamentos e processos que transformaram o sector alimentar e de bebidas do país. A indústria de alimentos e bebidas tradicionalmente depende de trabalhadores humanos para realizar funções como distribuição e armazenamento; a robótica está sendo desenvolvida e implementada para agilizar o processo e produzir resultados mais consistentes.
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Visão geral da indústria de veículos guiados automaticamente na América Latina
O mercado latino-americano de veículos guiados automaticamente (AGV) é fragmentado e abriga vários fornecedores importantes, dependendo da localização. Os principais fornecedores do mercado reúnem um portfólio de produtos mais aprofundado, atendendo às diferentes necessidades dos clientes. Em contraste, outros fornecedores operam em segmentos de nicho, fornecendo personalizações e pedidos específicos de clientes. Os principais players incluem Kuka Group, Schaefer Systems International Pvt Ltd, ABB Ltd., Jungheinrich Group, etc. Alguns dos desenvolvimentos recentes no mercado são -.
- Setembro de 2020 - O Grupo KUKA lançou os robôs horizontais de braço articulado KR SCARA AGV que são ultracompactos e ao mesmo tempo oferecem o máximo custo-benefício. O robô atinge 500 ou 700 milímetros, um curto tempo de ciclo de apenas 0,36 ou 0,38 segundos. Os robôs KR SCARA são ideais para avançar com a automação em mercados sensíveis a custos.
- Agosto de 2020 – A Dematic lançou sua nova série Table-Top (TT) de veículos guiados automaticamente (AGVs), oferecendo navegação ágil e de alta precisão para maior flexibilidade dentro do armazém. Com peso unitário inferior a 500 kg e capacidade de transportar 1.500 kg, o novo AGV Série TT é o menor e mais ágil AGV da linha Dematic. Os AGVs da série TT são padrão com elevador de mesa, transportador opcional ou modelo personalizado e funcionam com baterias de lítio de 24 V de alto desempenho com carregamento automático de oportunidade.
Líderes de mercado de veículos guiados automaticamente na América Latina
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KUKA Group
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Schaefer Systems International Pvt Ltd
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ABB Ltd.
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Jungheinrich Group
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Dematic Group (KION)
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Notícias do mercado de veículos guiados automaticamente na América Latina
- Novembro de 2020 – A Mitsubishi Electric lançou seu robô colaborativo Assist e AGV na América Latina. O Assist Collaborative Robot foi construído para ser um robô colaborativo de nível industrial para um ambiente cooperativo.
- Agosto de 2020 – Geek+ Inc está se expandindo com seu primeiro projeto na América do Sul, seguindo as implantações nos EUA e no México. A empresa anunciou sua expansão para a América do Sul com seu primeiro projeto de automação, fornecendo soluções logísticas inteligentes para o Walmart Chile, maior rede de supermercados do país.
Relatório de Mercado de Veículos Guiados Automatizados da América Latina – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.2.1 Rápido crescimento da indústria de comércio eletrônico
4.2.2 Necessidade de automação em aplicações marítimas para melhoria na eficiência do terminal
4.3 Restrições de mercado
4.3.1 Alto investimento inicial
4.3.2 Limitação do controle sem fio em tempo real devido a atrasos na comunicação
4.4 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.2 Poder de barganha dos compradores
4.4.3 Ameaça de novos participantes
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.5 Análise da cadeia de valor da indústria
4.6 Avaliação do Impacto da Covid-19 no Mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por tipo de produto
5.1.1 Empilhadeira Automatizada
5.1.2 Reboque/trator/rebocadores automatizados
5.1.3 Unidade de carga
5.1.4 Linha de montagem
5.1.5 Propósito especial
5.2 Por setor de usuário final
5.2.1 Comida & Bebida
5.2.2 Automotivo
5.2.3 Varejo
5.2.4 Eletrônica e Elétrica
5.2.5 Produtos farmacêuticos
5.2.6 Outras indústrias de usuários finais
5.3 País
5.3.1 Brasil
5.3.2 México
5.3.3 Argentina
5.3.4 Resto da América Latina
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Perfis de empresa
6.1.1 KUKA Group
6.1.2 Schaefer Sistemas Internacional Pvt Ltd
6.1.3 ABB Ltd.
6.1.4 Jungheinrich Group
6.1.5 Dematic Group (KION)
6.1.6 Savant Automation
6.1.7 Daifuku Co. Ltd
6.1.8 Transbotics Corporation
6.1.9 Aethon Inc.
6.1.10 Toyota Material Handling International AB
6.1.11 Amerden Inc.
7. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
8. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria de veículos guiados automaticamente na América Latina
O mercado da América Latina é um dos mercados de crescimento mais rápido para veículos guiados automaticamente, devido ao crescimento de economias como Brasil, México, Argentina e Chile. Além disso, a tecnologia requer conhecimentos específicos de fabrico; todos os usuários finais preferem importar uma unidade totalmente construída. A alta atividade industrial da região, especialmente no setor automotivo, cria uma demanda significativa por AGV, tornando a América Latina uma região privilegiada para o mercado de AGV. Além disso, o estudo também considera o impacto do COVID-19 no mercado.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de veículos guiados automaticamente na América Latina
Qual é o tamanho atual do mercado de veículos guiados automaticamente (AGV) da América Latina?
O mercado de veículos guiados automaticamente (AGV) da América Latina deve registrar um CAGR de 29,70% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de veículos guiados automaticamente (AGV) da América Latina?
KUKA Group, Schaefer Systems International Pvt Ltd, ABB Ltd., Jungheinrich Group, Dematic Group (KION) são as principais empresas que operam no mercado de veículos guiados automaticamente (AGV) da América Latina.
Que anos abrange este mercado de veículos guiados automaticamente (AGV) da América Latina?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de veículos guiados automaticamente (AGV) da América Latina para anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de veículos guiados automatizados (AGV) da América Latina para anos 2024, 2025. , 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Veículos Guiados Automatizados (AGV) da América Latina
Estatísticas para a participação de mercado de veículos guiados automaticamente (AGV) na América Latina em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de veículos guiados automaticamente (AGV) na América Latina inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
