Período de Estudo | 2020 - 2029 |
Ano Base Para Estimativa | 2023 |
Tamanho do Mercado (2024) | USD 11.98 Billion |
Tamanho do Mercado (2029) | USD 15.61 Billion |
CAGR (2024 - 2029) | 5.44 % |
Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado logístico do Cazaquistão
O tamanho do mercado de frete e logística do Cazaquistão é estimado em US$ 11,36 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 14,80 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 5,44% durante o período de previsão (2024-2029).
O mercado é impulsionado pela mudança de empresas e rotas dos territórios russos para os territórios do Cazaquistão. Além disso, o mercado é impulsionado pelo crescimento do comércio eletrônico e do frete ferroviário transfronteiriço.
- As receitas geradas pelo sector logístico estão distribuídas quase uniformemente pelas regiões do país. Quando comparamos esta distribuição com a difusão dos valores do comércio retalhista e do comércio eletrónico, vemos lacunas significativas na estrutura regional, com Almaty, Nursultan e Atyrau dominando o mercado. Nos últimos anos, o volume de carga do Cazaquistão aumentou. O transporte de mercadorias por todos os modos de transporte (excluindo oleodutos) atingiu 4,2 mil milhões de toneladas em 2021, devido ao aumento do comércio electrónico e à melhor utilização do potencial de trânsito do país. A receita total de transporte (excluindo oleodutos) atingiu 1,4 biliões de KZT (3,25 mil milhões de dólares), com o transporte de carga a representar 78%.
- As consequências das ações militares na Ucrânia perturbaram todas as cadeias logísticas da região sanções impostas à Rússia e à Bielorrússia, suspensão das operações comerciais na Rússia por vários grandes operadores logísticos, incluindo Maersk, DSV e DB Schenker, e o bloqueio das comunicações ferroviárias e marítimas - tudo isso resultou no bloqueio da primeira e da segunda das rotas listadas. A mudança dos envios de carga para novas rotas exige tempo e investimento adicionais no aumento da capacidade de transporte, bem como CAPEX adicional em veículos. Tem o potencial de aumentar os custos de transporte e armazenamento, onerando produtores e importadores e reflectindo o preço de prateleira dos produtos. No entanto, a inflação dos preços é apenas um aspecto da questão.
- A procura de instalações de armazenamento continuará a aumentar no curto e médio prazo devido a factores orgânicos, como a expansão do mercado de comércio electrónico e a actual situação do mercado de prolongamento dos ciclos de caixa das empresas. Um factor adicional que apoia a atractividade do sector logístico do Cazaquistão será a deslocalização prevista de algumas empresas da Rússia para o Cazaquistão. Espera-se que algumas destas empresas importem bens não sancionados para o Cazaquistão e depois os exportem para a Rússia. Além disso, a saída das grandes empresas de consumo do mercado russo abre a porta a vários intermediários para adquirirem os mesmos produtos noutros mercados e importá-los de países terceiros para satisfazer a procura dos consumidores russos.
- As realidades geopolíticas modernas alteram o mapa logístico e a direção do fluxo de carga da Eurásia. Os países da Ásia Central já começaram a utilizar o potencial de trânsito do Azerbaijão para obter acesso aos mercados globais. O Azerbaijão está sendo escolhido como rota de trânsito por grandes proprietários de cargas e empresas de logística dos países mencionados. A carga do Cazaquistão é transportada através de duas rotas o Mar Cáspio e a passagem da fronteira Samur-Yalama. O transporte ferroviário de carga entre o Azerbaijão e o Cazaquistão totalizou 950.000 toneladas (um aumento de oito vezes) de janeiro a outubro de 2022, com o tráfego de trânsito representando 96%, de acordo com a ADY Express LLC, uma subsidiária da Azerbaijan Railways CJSC. Espera-se que esses volumes cresçam ainda mais. Estão a ser envidados esforços jurídicos e diplomáticos para estabelecer uma joint venture através das administrações ferroviárias do Azerbaijão, da Geórgia e do Cazaquistão.
Tendências do mercado de logística do Cazaquistão
Tendências do mercado de frete e logística do Cazaquistão
A economia digital está a tornar-se uma nova realidade no Cazaquistão, com as compras online e os pagamentos através de cartão ou smartphone a tornarem-se parte da rotina diária das pessoas. O comércio online está a ganhar força, prevendo-se que as vendas a retalho online atinjam 482 mil milhões de tenges (mil milhões de dólares) até 2021. Almaty, antiga capital e maior cidade do Cazaquistão, lidera todas as outras cidades em termos de volume de vendas a retalho online, com KZT 272,8 mil milhões ( USD 607,4 milhões), ou 56,6%. Nur-Sultan vem em segundo lugar com KZT 49,2 mil milhões (USD 109,5 milhões), seguido por Shymkent com KZT 29,5 mil milhões.
Com o avanço das novas tecnologias, a variedade de produtos disponíveis para compra online cresceu significativamente. De acordo com o site analítico Ranking.kz, esperava-se que os telefones representassem quase um quinto do volume total de varejo online em 2021. Eletrodomésticos, cosméticos, computadores, peças de automóveis e materiais de construção são os próximos itens mais populares comprados online. O aumento da cobertura da Internet de banda larga também impulsionou as vendas online. De acordo com Ranking.kz, havia mais de 17 milhões de assinantes de celular com acesso à Internet em abril de 2022 e 2,8 milhões de assinantes de Internet fixa registrados.
Aumento do frete marítimo transfronteiriço impulsionando o mercado
Devido ao aumento da procura de transporte ferroviário, a China e o Cazaquistão estão a construir uma terceira ferrovia na sua fronteira, outro sinal da crescente conectividade entre os dois vizinhos que poderá ajudar a impulsionar o comércio entre a China e a região mais ampla da Ásia Central e não só. De acordo com especialistas chineses, a construção da rede ferroviária da Ásia Central não só ajudará a impulsionar a cooperação China-Ásia Central e as economias locais, mas também aumentará a resiliência às ligações comerciais China-Europa através da ligação ferroviária intercontinental. A abertura da nova rota poderá aliviar a carga sobre o transporte rodoviário, satisfazendo ao mesmo tempo a crescente procura de comércio entre a China e a Europa e a China e a Ásia Central.
O transporte ferroviário transporta a maior parte das cargas em trânsito e de exportação-importação, representando 52,2% do volume total de mercadorias. A localização geográfica do Cazaquistão qualifica-o para servir como ligação transcontinental e de trânsito entre a Europa e a Ásia. Uzbequistão (45%), Quirguistão (20%), Turcomenistão (6%), Tadjiquistão (9%), Afeganistão (5%), Rússia (5,6%) e China (4,5%) são os principais destinos de carga em trânsito. O transporte ferroviário é crucial nas ligações de transporte euro-asiáticas (EATL) e nos setores dos serviços intermodais. A maior parte do frete ferroviário (80%) consiste em remessas de mercadorias a granel, como petróleo, metais ferrosos, sucata metálica, carvão e grãos. A Rota de Transporte Internacional Transcaspiana (TITR), também conhecida como Corredor Médio, é uma das poucas opções viáveis para o transporte ferroviário de mercadorias entre a China e a Europa. A maior parte do frete ferroviário consiste em remessas de mercadorias a granel, como petróleo, metais ferrosos, sucata metálica, carvão e grãos.
O comércio de longa distância dentro e através da Ásia Central tem sido pouco atraente há anos devido à falta de acordos comerciais eficazes e às alterações nas leis comerciais nacionais, que aumentaram os custos e a imprevisibilidade do transporte ferroviário, bem como à má coordenação dos serviços e às demoradas travessias fronteiriças. Apesar destes obstáculos, o número de comboios expresso de contentores que atravessam a Ásia Central aumentou de 17 em 2011 para mais de 15.000 em 2021. Isto foi conseguido através da vontade política, da cooperação regional e da reforma ferroviária. O transporte ferroviário também prosperou na região, facilitando os fluxos comerciais entre a República Popular da China e a Ásia Central, contribuindo ao mesmo tempo para o diálogo e a cooperação transfronteiriça. Este crescimento impressionante pode ser atribuído a processos simplificados, como operações de janela única e paragem única, bem como à redução das inspeções nas fronteiras.
Visão geral da indústria de logística do Cazaquistão
O mercado de frete e logística do Cazaquistão é fragmentado, com a presença de players internacionais e locais. O mercado conta com um grande número de players como KTZ - Freight Transportation JSC, Panalpina (DSV), Agility Logistics, CJ Logistics, Rhenus, etc. Os players locais e regionais detêm uma boa fatia do mercado, mas o aumento de oportunidades também cria caminhos para os players internacionais.
Líderes do mercado de logística do Cazaquistão
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KTZ - Freight Transportation JSC
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Panalpina
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Agility Logistics
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CJ Logistics
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Rhenus
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Notícias do mercado de logística do Cazaquistão
- Novembro de 2022 Nurminen Logistics, uma empresa de logística, começou a operar serviços ferroviários regulares da Europa para o Cazaquistão em colaboração com a Kazakh State Railways. O Cazaquistão funciona como um centro logístico, ligando a Europa aos vastos mercados asiáticos. Em 2020, a UE representou 29,7% do comércio total de mercadorias do Cazaquistão. A rota será utilizada para transportar mercadorias para clientes da Europa do Norte e Central. As mercadorias serão transportadas em contêineres de 40 HC. A primeira remessa de Helsinque para o Cazaquistão iniciou sua jornada.
- Setembro de 2022 A sul-coreana 3PL Taewoong Logistics colaborará com o fabricante e distribuidor de alimentos do Cazaquistão Shin-Line para estabelecer armazéns no Cazaquistão, indicando mais uma mudança na cadeia de abastecimento à medida que o conflito na Ucrânia continua. Os produtos alimentares da Shin-Line serão mais fáceis de transportar para a Rússia e Ásia Central como resultado da mudança, e a Taewoong e a Shin-Line planeiam abrir armazéns em Almaty.
Segmentação da indústria logística do Cazaquistão
Frete e logística referem-se ao transporte de mercadorias nos mercados doméstico e internacional por meio de diversos modais, incluindo aéreo, ferroviário e rodoviário. Uma análise completa do mercado de frete e logística do Cazaquistão, incluindo a avaliação da economia e contribuição dos setores da economia, visão geral do mercado, estimativa do tamanho do mercado para segmentos-chave e tendências emergentes nos segmentos de mercado, dinâmica de mercado e tendências geográficas , e o impacto da COVID-19 está incluído no relatório.
O Mercado de Frete e Logística do Cazaquistão é segmentado por Função (Transporte de Frete, Agenciamento de Cargas, Armazenagem, Serviços de Valor Agregado, Logística de Cadeia Fria, Logística de Última Milha, Logística de Retorno e Outras Áreas Emergentes) e Usuário Final (Construção, Petróleo e Gás e pedreiras, agricultura, pesca e silvicultura, indústria transformadora e automóvel, comércio de distribuição, telecomunicações e outros utilizadores finais). O relatório oferece tamanho de mercado e valores previstos (bilhões de dólares) para todos os segmentos acima.
Por função | Transporte de mercadorias | Estrada |
Transporte marítimo e águas interiores | ||
Ar | ||
Trilho | ||
Gasoduto | ||
Encaminhamento de frete | ||
Armazenagem | ||
Serviços de valor acrescentado | ||
Logística da cadeia de frio, logística de última milha, logística de retorno e outras áreas emergentes | ||
Por usuário final | Construção | |
Petróleo e Gás e Pedreiras | ||
Agricultura, Pesca e Silvicultura | ||
Manufatura e Automotivo | ||
Comércio Distributivo | ||
Telecomunicações | ||
Outros usuários finais (farmacêuticos e de saúde) |
Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de logística do Cazaquistão
Qual é o tamanho do mercado de frete e logística do Cazaquistão?
Espera-se que o tamanho do mercado de frete e logística do Cazaquistão atinja US$ 11,36 bilhões em 2024 e cresça a um CAGR de 5,44% para atingir US$ 14,80 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de frete e logística do Cazaquistão?
Em 2024, o tamanho do mercado de frete e logística do Cazaquistão deverá atingir US$ 11,36 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de frete e logística do Cazaquistão?
KTZ - Freight Transportation JSC, Panalpina, Agility Logistics, CJ Logistics, Rhenus são as principais empresas que operam no mercado de frete e logística do Cazaquistão.
Que anos cobre esse mercado de frete e logística do Cazaquistão e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de frete e logística do Cazaquistão foi estimado em US$ 10,77 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de frete e logística do Cazaquistão para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de frete e logística do Cazaquistão para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
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Relatório da Indústria Logística do Cazaquistão
Estatísticas para a participação de mercado de Logística do Cazaquistão em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Logística do Cazaquistão inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.