Logística no tamanho do mercado do Cazaquistão e análise de participação - Tendências e previsões de crescimento (2024 - 2029)

O Relatório de Mercado de Logística do Cazaquistão é segmentado por Função (Transporte de Frete, Agenciamento de Carga, Armazenagem, Serviços de Valor Agregado, Logística de Cadeia de Frio, Logística de Última Milha, Logística de Retorno e Outras Áreas Emergentes) e Usuário Final (Construção, Petróleo e Gás e Indústria extrativa, agricultura, pesca e silvicultura, indústria transformadora e automóvel, comércio de distribuição, telecomunicações e outros utilizadores finais). O relatório oferece tamanho de mercado e valores previstos (bilhões de dólares) para todos os segmentos acima.

Logística no tamanho do mercado do Cazaquistão e análise de participação - Tendências e previsões de crescimento (2024 - 2029)

Tamanho do mercado logístico do Cazaquistão

Resumo do mercado de frete e logística do Cazaquistão
Período de Estudo 2020 - 2029
Ano Base Para Estimativa 2023
Tamanho do Mercado (2024) USD 11.98 Billion
Tamanho do Mercado (2029) USD 15.61 Billion
CAGR (2024 - 2029) 5.44 %
Concentração do Mercado Baixo

Principais jogadores

Principais participantes do mercado de frete e logística do Cazaquistão

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

Análise do mercado logístico do Cazaquistão

O tamanho do mercado de frete e logística do Cazaquistão é estimado em US$ 11,36 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 14,80 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 5,44% durante o período de previsão (2024-2029).

O mercado é impulsionado pela mudança de empresas e rotas dos territórios russos para os territórios do Cazaquistão. Além disso, o mercado é impulsionado pelo crescimento do comércio eletrônico e do frete ferroviário transfronteiriço.

  • As receitas geradas pelo sector logístico estão distribuídas quase uniformemente pelas regiões do país. Quando comparamos esta distribuição com a difusão dos valores do comércio retalhista e do comércio eletrónico, vemos lacunas significativas na estrutura regional, com Almaty, Nursultan e Atyrau dominando o mercado. Nos últimos anos, o volume de carga do Cazaquistão aumentou. O transporte de mercadorias por todos os modos de transporte (excluindo oleodutos) atingiu 4,2 mil milhões de toneladas em 2021, devido ao aumento do comércio electrónico e à melhor utilização do potencial de trânsito do país. A receita total de transporte (excluindo oleodutos) atingiu 1,4 biliões de KZT (3,25 mil milhões de dólares), com o transporte de carga a representar 78%.
  • As consequências das ações militares na Ucrânia perturbaram todas as cadeias logísticas da região sanções impostas à Rússia e à Bielorrússia, suspensão das operações comerciais na Rússia por vários grandes operadores logísticos, incluindo Maersk, DSV e DB Schenker, e o bloqueio das comunicações ferroviárias e marítimas - tudo isso resultou no bloqueio da primeira e da segunda das rotas listadas. A mudança dos envios de carga para novas rotas exige tempo e investimento adicionais no aumento da capacidade de transporte, bem como CAPEX adicional em veículos. Tem o potencial de aumentar os custos de transporte e armazenamento, onerando produtores e importadores e reflectindo o preço de prateleira dos produtos. No entanto, a inflação dos preços é apenas um aspecto da questão.
  • A procura de instalações de armazenamento continuará a aumentar no curto e médio prazo devido a factores orgânicos, como a expansão do mercado de comércio electrónico e a actual situação do mercado de prolongamento dos ciclos de caixa das empresas. Um factor adicional que apoia a atractividade do sector logístico do Cazaquistão será a deslocalização prevista de algumas empresas da Rússia para o Cazaquistão. Espera-se que algumas destas empresas importem bens não sancionados para o Cazaquistão e depois os exportem para a Rússia. Além disso, a saída das grandes empresas de consumo do mercado russo abre a porta a vários intermediários para adquirirem os mesmos produtos noutros mercados e importá-los de países terceiros para satisfazer a procura dos consumidores russos.
  • As realidades geopolíticas modernas alteram o mapa logístico e a direção do fluxo de carga da Eurásia. Os países da Ásia Central já começaram a utilizar o potencial de trânsito do Azerbaijão para obter acesso aos mercados globais. O Azerbaijão está sendo escolhido como rota de trânsito por grandes proprietários de cargas e empresas de logística dos países mencionados. A carga do Cazaquistão é transportada através de duas rotas o Mar Cáspio e a passagem da fronteira Samur-Yalama. O transporte ferroviário de carga entre o Azerbaijão e o Cazaquistão totalizou 950.000 toneladas (um aumento de oito vezes) de janeiro a outubro de 2022, com o tráfego de trânsito representando 96%, de acordo com a ADY Express LLC, uma subsidiária da Azerbaijan Railways CJSC. Espera-se que esses volumes cresçam ainda mais. Estão a ser envidados esforços jurídicos e diplomáticos para estabelecer uma joint venture através das administrações ferroviárias do Azerbaijão, da Geórgia e do Cazaquistão.

Visão geral da indústria de logística do Cazaquistão

O mercado de frete e logística do Cazaquistão é fragmentado, com a presença de players internacionais e locais. O mercado conta com um grande número de players como KTZ - Freight Transportation JSC, Panalpina (DSV), Agility Logistics, CJ Logistics, Rhenus, etc. Os players locais e regionais detêm uma boa fatia do mercado, mas o aumento de oportunidades também cria caminhos para os players internacionais.

Líderes do mercado de logística do Cazaquistão

  1. KTZ - Freight Transportation JSC

  2. Panalpina

  3. Agility Logistics

  4. CJ Logistics

  5. Rhenus

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de logística do Cazaquistão

  • Novembro de 2022 Nurminen Logistics, uma empresa de logística, começou a operar serviços ferroviários regulares da Europa para o Cazaquistão em colaboração com a Kazakh State Railways. O Cazaquistão funciona como um centro logístico, ligando a Europa aos vastos mercados asiáticos. Em 2020, a UE representou 29,7% do comércio total de mercadorias do Cazaquistão. A rota será utilizada para transportar mercadorias para clientes da Europa do Norte e Central. As mercadorias serão transportadas em contêineres de 40 HC. A primeira remessa de Helsinque para o Cazaquistão iniciou sua jornada.
  • Setembro de 2022 A sul-coreana 3PL Taewoong Logistics colaborará com o fabricante e distribuidor de alimentos do Cazaquistão Shin-Line para estabelecer armazéns no Cazaquistão, indicando mais uma mudança na cadeia de abastecimento à medida que o conflito na Ucrânia continua. Os produtos alimentares da Shin-Line serão mais fáceis de transportar para a Rússia e Ásia Central como resultado da mudança, e a Taewoong e a Shin-Line planeiam abrir armazéns em Almaty.

Relatório do Mercado de Logística do Cazaquistão - Índice

1. INTRODUÇÃO

  • 1.1 Suposições do estudo
  • 1.2 Escopo do estudo

2. METODOLOGIA DE PESQUISA

  • 2.1 Método de Análise
  • 2.2 Fases de Pesquisa

3. SUMÁRIO EXECUTIVO

4. DINÂMICA DE INSIGHTS DE MERCADO

  • 4.1 Cenário Atual do Mercado
  • 4.2 Visão geral do mercado
  • 4.3 Dinâmica de Mercado
    • 4.3.1 Motoristas
    • 4.3.2 Restrições
    • 4.3.3 Oportunidades
  • 4.4 Cadeia de Valor/Análise da Cadeia de Suprimentos
  • 4.5 Análise das Cinco Forças de Porter
    • 4.5.1 Ameaça de novos participantes
    • 4.5.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
    • 4.5.3 Poder de barganha dos fornecedores
    • 4.5.4 Ameaça de produtos substitutos
    • 4.5.5 Intensidade da rivalidade competitiva
  • 4.6 Regulamentações e iniciativas governamentais
  • 4.7 Tendências Tecnológicas (Visão Geral da Indústria 4.0 no Cazaquistão e seu Impacto no Setor Logístico)
  • 4.8 Insights sobre a indústria de comércio eletrônico (comércio eletrônico doméstico e internacional)
  • 4.9 Insights em áreas, como indústria de correio, expresso e encomendas (CEP), logística de contrato (incluindo tamanhos de mercado)
  • 4.10 Resumo sobre custos/taxas de frete no Cazaquistão
  • 4.11 Tendências em transporte intermodal no Cazaquistão

5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

  • 5.1 Por função
    • 5.1.1 Transporte de mercadorias
    • 5.1.1.1 Estrada
    • 5.1.1.2 Transporte marítimo e águas interiores
    • 5.1.1.3 Ar
    • 5.1.1.4 Trilho
    • 5.1.1.5 Gasoduto
    • 5.1.2 Encaminhamento de frete
    • 5.1.3 Armazenagem
    • 5.1.4 Serviços de valor acrescentado
    • 5.1.5 Logística da cadeia de frio, logística de última milha, logística de retorno e outras áreas emergentes
  • 5.2 Por usuário final
    • 5.2.1 Construção
    • 5.2.2 Petróleo e Gás e Pedreiras
    • 5.2.3 Agricultura, Pesca e Silvicultura
    • 5.2.4 Manufatura e Automotivo
    • 5.2.5 Comércio Distributivo
    • 5.2.6 Telecomunicações
    • 5.2.7 Outros usuários finais (farmacêuticos e de saúde)

6. CENÁRIO COMPETITIVO

  • 6.1 Visão geral (concentração de mercado, principais players)
  • 6.2 Perfis de empresas (incluindo fusões, aquisições, joint ventures, colaborações e acordos)
    • 6.2.1 KAZTRANSGAZ AO
    • 6.2.2 KTZ - Freight Transportation JSC
    • 6.2.3 Air Astana
    • 6.2.4 Intergas Central Asia
    • 6.2.5 Panalpina
    • 6.2.6 SCAT
    • 6.2.7 Zhezkazgan Air
    • 6.2.8 Almaty Consolidation Center
    • 6.2.9 Agility
    • 6.2.10 CEVA Logistics
    • 6.2.11 Rhenus
    • 6.2.12 DHL
    • 6.2.13 DSV
    • 6.2.14 CJ Logistics
    • 6.2.15 GAC
    • 6.2.16 UPS*

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS

8. APÊNDICE

  • 8.1 Distribuição do PIB, por Atividade
  • 8.2 Insights sobre fluxos de capital
  • 8.3 Estatísticas Económicas - Sector dos Transportes e Armazenamento, Contribuição para a Economia
  • 8.4 Estatísticas do Comércio Externo - Exportação e Importação, por Produto
  • 8.5 Insights sobre os principais destinos de exportação
  • 8.6 Insights sobre os principais países de origem de importação
**Sujeito a disponibilidade
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Segmentação da indústria logística do Cazaquistão

Frete e logística referem-se ao transporte de mercadorias nos mercados doméstico e internacional por meio de diversos modais, incluindo aéreo, ferroviário e rodoviário. Uma análise completa do mercado de frete e logística do Cazaquistão, incluindo a avaliação da economia e contribuição dos setores da economia, visão geral do mercado, estimativa do tamanho do mercado para segmentos-chave e tendências emergentes nos segmentos de mercado, dinâmica de mercado e tendências geográficas , e o impacto da COVID-19 está incluído no relatório.

O Mercado de Frete e Logística do Cazaquistão é segmentado por Função (Transporte de Frete, Agenciamento de Cargas, Armazenagem, Serviços de Valor Agregado, Logística de Cadeia Fria, Logística de Última Milha, Logística de Retorno e Outras Áreas Emergentes) e Usuário Final (Construção, Petróleo e Gás e pedreiras, agricultura, pesca e silvicultura, indústria transformadora e automóvel, comércio de distribuição, telecomunicações e outros utilizadores finais). O relatório oferece tamanho de mercado e valores previstos (bilhões de dólares) para todos os segmentos acima.

Por função Transporte de mercadorias Estrada
Transporte marítimo e águas interiores
Ar
Trilho
Gasoduto
Encaminhamento de frete
Armazenagem
Serviços de valor acrescentado
Logística da cadeia de frio, logística de última milha, logística de retorno e outras áreas emergentes
Por usuário final Construção
Petróleo e Gás e Pedreiras
Agricultura, Pesca e Silvicultura
Manufatura e Automotivo
Comércio Distributivo
Telecomunicações
Outros usuários finais (farmacêuticos e de saúde)
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de logística do Cazaquistão

Qual é o tamanho do mercado de frete e logística do Cazaquistão?

Espera-se que o tamanho do mercado de frete e logística do Cazaquistão atinja US$ 11,36 bilhões em 2024 e cresça a um CAGR de 5,44% para atingir US$ 14,80 bilhões até 2029.

Qual é o tamanho atual do mercado de frete e logística do Cazaquistão?

Em 2024, o tamanho do mercado de frete e logística do Cazaquistão deverá atingir US$ 11,36 bilhões.

Quem são os principais atores do mercado de frete e logística do Cazaquistão?

KTZ - Freight Transportation JSC, Panalpina, Agility Logistics, CJ Logistics, Rhenus são as principais empresas que operam no mercado de frete e logística do Cazaquistão.

Que anos cobre esse mercado de frete e logística do Cazaquistão e qual era o tamanho do mercado em 2023?

Em 2023, o tamanho do mercado de frete e logística do Cazaquistão foi estimado em US$ 10,77 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de frete e logística do Cazaquistão para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de frete e logística do Cazaquistão para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.

Relatório da Indústria Logística do Cazaquistão

Estatísticas para a participação de mercado de Logística do Cazaquistão em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Logística do Cazaquistão inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.