Tamanho do mercado de compósitos automotivos do Japão
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 9.00 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de compósitos automotivos do Japão
O mercado japonês de compósitos automotivos foi avaliado em US$ 1,77 bilhão no ano em curso e deverá crescer para US$ 2,97 bilhões nos próximos cinco anos, registrando um CAGR de 9% em termos de receita durante o período de previsão.
No médio prazo, espera-se que fatores como o aumento da demanda por materiais leves da indústria automotiva e o crescente foco na economia de combustível sejam os principais impulsionadores do mercado. No entanto, os elevados custos associados aos compósitos de fibra de carbono e aos compósitos de fibra de vidro estão a dificultar o crescimento do mercado, uma vez que a sua utilização em veículos de baixo custo pode aumentar drasticamente os preços desses veículos.
Atualmente, os materiais compósitos, como os termoplásticos e o vidro reforçado, têm chamado a atenção das montadoras, fazendo com que elas se concentrem na aquisição de componentes melhores, mais resistentes e mais leves na fabricação de unidades automotivas.
A baixa reciclabilidade dos compósitos também é uma restrição à sua penetração nos veículos de passageiros de nível básico. No entanto, as colaborações dos OEM com os fornecedores (devido à crescente procura de veículos eficientes em termos de combustível, ao crescimento do segmento de veículos elétricos leves e aos grandes gigantes automóveis, como a BMW e a Nissan, que tentam substituir as suas peças metálicas existentes por fibras compostas) implicam o âmbito e oportunidade crescente que o mercado deverá oferecer durante o período de previsão.
Tendências do mercado de compósitos automotivos no Japão
Demanda crescente por materiais leves
A indústria automóvel tem-se concentrado no peso dos veículos há décadas, uma vez que o peso dos veículos tem um impacto direto na dinâmica de condução e no consumo de combustível. Devido ao alto custo de possíveis soluções leves e à disposição limitada dos consumidores em pagar pela redução de peso no setor automotivo, o uso de materiais leves e caros tem sido até agora limitado.
À medida que governos de todo o mundo implementam regulamentos de emissões rigorosos e planeiam estabelecer padrões de emissões ainda mais elevados nos próximos anos, a importância dos materiais leves aumentará. Em um automóvel típico, o uso de fibras é de 50% em volume, acrescentando apenas 10% ao peso.
De acordo com o Departamento de Energia dos EUA (DOE), reduzir o peso dos veículos em 10% resulta num aumento de 6-8% na economia de combustível. Como resultado, as empresas começaram a utilizar materiais como fibra de carbono e compósitos de fibra de vidro para tornar os veículos leves e eficientes em termos de combustível. O uso de compósitos de fibra de vidro auxilia na redução de veículos em 25%.
Além da fibra de carbono, os fabricantes de automóveis têm utilizado compósitos de fibra de vidro na fabricação de vários componentes automotivos. Por exemplo, o Mini Countryman apresenta um suporte de painel interno e usa material concentrado de alto fluxo de polipropileno reforçado com fibra de vidro longa (LGFPP) (resina STAMAX) da SABIC. A peça é 15% mais leve do que se fosse feita de plástico sólido. Com a procura de veículos leves a aumentar rapidamente nas economias em desenvolvimento, prevê-se que o mercado de compósitos de fibra de carbono cresça a um ritmo acelerado durante o período de previsão.
O Japão ocupa o segundo lugar na lista de exportações de automóveis. O Japão exportou mais de 3,1 milhões de automóveis de passageiros em 2022. Regras e regulamentos rigorosos relativos às emissões desempenham um papel enorme na América do Norte e na Europa, o que levou a um aumento na utilização de compósitos em automóveis para reduzir a poluição. Os automóveis de passageiros têm a maior participação em termos de utilização de materiais compósitos.
Os órgãos legislativos estão emitindo protocolos para incluir uma determinada porcentagem de materiais compósitos nos automóveis. O aumento na eficiência de combustível e a redução de peso são os principais impulsionadores que estão forçando os OEMs a investir em PD de materiais compósitos. Com o aumento dos requisitos médios de economia de combustível das empresas e os requisitos de emissões dos veículos cada vez mais rigorosos no Japão e em todo o mundo, espera-se que este mercado cresça durante o período previsto.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Fibra de carbono testemunhando grande crescimento
A demanda por fibra de carbono é impulsionada principalmente por uma variedade de aplicações automotivas e de caminhões por uma longa lista de vantagens, incluindo uma alta relação resistência/peso, excelente resistência à corrosão e fluência, baixo custo de manutenção e leveza.
O uso crescente de materiais compósitos de fibra de carbono pelos fabricantes para reduzir o peso dos veículos e aumentar a eficiência de combustível aumentará suas vendas. Todos os principais fabricantes de automóveis premium e elétricos estão a aumentar cada vez mais o conteúdo composto para cumprir as normas da UE relativas às metas de redução das emissões de carbono.
Vários intervenientes importantes no mercado estão a adotar várias estratégias de crescimento, como parcerias, fusões e colaborações com grandes fabricantes de automóveis para fortalecer a sua posição no mercado. Por exemplo,.
- Em novembro de 2021, a SGL Carbon anunciou que está envolvida na produção de tecidos de fibra de vidro de última geração e no fornecimento de componentes acabados de molas de lâmina para o modelo de picape F-150 da Ford.
Visão geral da indústria de compósitos automotivos do Japão
O mercado japonês de compósitos automotivos é dominado por vários players importantes, como Hexcel Corporation, Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composite Inc, SGL Carbon, Toray Industries Inc., entre outros. As empresas estão tentando inventar novos compósitos que possam reduzir o peso total do veículo a proporções muito menores. Por exemplo,.
- Em outubro de 2022, a Nissan Motors lançou sua picape Frontier movida por um motor V-8 de 5,6 litros e integrada a um kit de carroceria larga com pára-lamas dianteiros e laterais de fibra de carbono, junto com um capô de carbono.
- Em julho de 2022, a BASF e a TODA KOGYO CORP. expandiram a capacidade de produção da BASF TODA Battery Materials LLC (BTBM) na unidade de Onoda, no Japão.
- Em setembro de 2021, a Mitsubishi Chemical Corporation e a Mitsubishi Chemical Advanced Materials Japan Ltd., uma subsidiária da MCC, desenvolveram um material compósito termoplástico que oferece retardamento de chama. Ambas as empresas já iniciaram trabalhos de amostra para alguns clientes e pretendem desenvolver novas aplicações, como gabinetes de baterias.
- A BMW adotou plástico reforçado com fibra de carbono em uma abordagem de materiais mistos. Seu concorrente alemão, Audi, também está usando o material para produzir a parede traseira da estrutura espacial de seu sedã de luxo A8. Esta peça proporciona cerca de 40% da rigidez torcional geral do veículo, tornando-o adequado para fabricação com CFRP. A peça é cerca de 50% mais leve que seu antecessor metálico.
Líderes do mercado de compósitos automotivos do Japão
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SGL Carbon
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Toray Industries, Inc.
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Teijin Aramid B.V.
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Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc.
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Hexcel Corporation
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de compósitos automotivos do Japão
- Fevereiro de 2023 Teijin anunciou que se concentraria na reforma nos três campos de materiais formadores de compósitos, aramidas e cuidados de saúde no Japão.
- Maio de 2022 A Hexcel desenvolveu uma nova linha de produtos que combina sistemas de resina Hexcel feitos com conteúdo de resina bioderivada com reforços de fibra natural para criar soluções de materiais para aplicações automotivas, esportes de inverno, marítimas e de energia eólica.
- Fevereiro de 2022 A Teijin Limited expandiu sua linha de materiais intermediários termoplásticos de fibra de carbono com três resinas de matriz polipropileno/policarbonato, PC e poliamida (PA).
Relatório de mercado de compósitos automotivos do Japão - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Drivers de mercado
4.2 Restrições de mercado
4.3 Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Tamanho de Mercado em Valor - USD)
5.1 Por tipo de material
5.1.1 Polímero termofixo
5.1.2 Polímero Termoplástico
5.1.3 Fibra de carbono
5.1.4 Fibra de vidro
5.1.5 Outros tipos de materiais
5.2 Por tipo de aplicativo
5.2.1 Montagem Estrutural
5.2.2 Componentes do trem de força
5.2.3 Interior
5.2.4 Exterior
5.2.5 Outros tipos de aplicativos
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis de Empresa*
6.2.1 3B Fiberglass
6.2.2 Base Materials Ltd
6.2.3 BASF SE
6.2.4 Cytec Industries Inc
6.2.5 Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc.
6.2.6 Nippo Sheet Glass Co Ltd.
6.2.7 SGL Group
6.2.8 Toray Industries Inc
6.2.9 Teijin Limited
6.2.10 Hexcel Corporation
6.2.11 Solvay
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de compósitos automotivos do Japão
Os compósitos estão sendo considerados para tornar os veículos mais leves, mais seguros e mais eficientes em termos de combustível. Um compósito é composto por uma fibra de alto desempenho (como carbono ou vidro) em um material de matriz (polímero epóxi) que, quando combinado, proporciona propriedades aprimoradas em comparação com os materiais individuais por si só. O mercado japonês de compósitos automotivos é segmentado por tipo de material e aplicação. Com base no tipo de material, o mercado é segmentado em polímero termofixo, polímero termoplástico, fibra de carbono e fibra de vidro. Com base na aplicação, o mercado é segmentado em montagens estruturais, componentes do trem de força, interiores, exteriores e outras aplicações. Para cada segmento, o tamanho do mercado e a previsão foram feitos com base no valor (USD).
| Por tipo de material | ||
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| Por tipo de aplicativo | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de compósitos automotivos no Japão
Qual é o tamanho atual do mercado de compósitos automotivos do Japão?
O mercado japonês de compósitos automotivos deverá registrar um CAGR de 9% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado japonês de compósitos automotivos?
SGL Carbon, Toray Industries, Inc., Teijin Aramid B.V., Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc., Hexcel Corporation são as principais empresas que operam no mercado japonês de compósitos automotivos.
Que anos este mercado de compósitos automotivos do Japão cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de compósitos automotivos do Japão para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de compósitos automotivos do Japão para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Compostos Automotivos do Japão
Estatísticas para a participação de mercado de Compósitos Automotivos do Japão em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Japan Automotive Composites inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
