Tamanho do mercado aeroespacial e de defesa do Japão
| Período de Estudo | 2019-2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 72.60 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 93.90 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.28 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado aeroespacial e de defesa do Japão
O tamanho do mercado aeroespacial e de defesa do Japão é estimado em US$ 72,60 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 93,90 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 5,28% durante o período de previsão (2024-2029).
O setor aeroespacial japonês é um dos maiores do mundo, com uma forte reputação internacional, particularmente na área de pesquisa e desenvolvimento (PD). As empresas japonesas têm um grande potencial na investigação e desenvolvimento de tecnologia de defesa aeroespacial de dupla utilização, como helicópteros e aeronaves de ataque ligeiro. Em 2022, cerca de 6,8 milhões de passageiros foram transportados em voos internacionais através de companhias aéreas japonesas, contra 1,4 milhões de passageiros no ano anterior.
Um aumento nas despesas de defesa, o aumento da aquisição de armas de próxima geração e a adoção de tecnologias avançadas na comunicação militar impulsionam o crescimento do mercado em todo o Japão. De acordo com o relatório publicado pelo Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (SIPRI) em 2022, o Japão foi o décimo maior gastador de defesa do mundo, com um orçamento de defesa de 46 mil milhões de dólares. O país aprovou 51,4 mil milhões de dólares em gastos com defesa no exercício financeiro de 2023.
O ambiente de segurança no Japão tornou-se cada vez mais tenso, com vários desafios internacionais e factores desestabilizadores a tornarem-se mais agudos. Assim, para se adaptar às mudanças crescentes no ambiente de segurança, o Japão tem vindo a reforçar as suas capacidades de defesa a um ritmo rápido. Pelo nono ano consecutivo, o projecto de orçamento de defesa estabeleceu um novo recorde para o orçamento de defesa nacional do Japão. Para o ano fiscal de 2023, o governo japonês aprovou 6,82 trilhões de ienes (US$ 51,4 bilhões), o que mostrou um aumento de 26,3% em relação ao ano anterior. Espera-se que o crescimento do orçamento de defesa e a modernização militar em curso sejam os principais impulsionadores do crescimento do mercado.
Tendências do mercado aeroespacial e de defesa do Japão
O segmento de manufatura foi responsável por uma participação importante em 2023
O segmento de serviços de manufatura se destaca como força dominante, detendo a maior participação de mercado. Empresas renomadas como a Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. e a Kawasaki Heavy Industries, Ltd. desempenham um papel fundamental na formação deste setor. Esses gigantes da indústria aproveitam sua experiência em engenharia de precisão e tecnologia de ponta para fabricar uma ampla gama de produtos aeroespaciais e de defesa, desde caças e helicópteros até sofisticados sistemas de mísseis. A importância do tipo de serviço de produção é sublinhada pela intrincada colaboração entre estas empresas e o governo japonês, promovendo uma parceria estratégica para a segurança nacional. Além disso, players emergentes como a Subaru Corporation contribuem para o crescimento do setor, diversificando os seus portfólios para incluir componentes aeroespaciais. A ênfase na inovação, qualidade e confiabilidade posiciona o segmento de serviços de manufatura do Japão como um eixo nas capacidades aeroespaciais e de defesa do país, refletindo uma sinergia entre a capacidade tecnológica e a previsão estratégica. Além disso, o aumento das encomendas do governo do Japão para produtos manufaturados locais também está contribuindo para o crescimento do setor manufatureiro. Por exemplo, em Novembro de 2023, a Mitsubishi Heavy Industries previu que as suas vendas de defesa duplicariam para 1 bilião de ienes (6,7 mil milhões de dólares) até 2026 e permaneceriam fortes à medida que as tensões geopolíticas impulsionassem os negócios da MHI. A mais recente estratégia de cinco anos do governo japonês sugere um aumento de 56% nos gastos com defesa, até 2027, em relação ao mandato anterior, à medida que se esforça para construir as capacidades de defesa do Japão. O principal foco da MHI é desenvolver uma capacidade doméstica para produzir mísseis de longo alcance que possam atingir distâncias superiores a 1.000 quilômetros. O governo também está a oferecer aos fabricantes margens de lucro de até 10% para encorajar a inovação e a produção autóctones e está preparado para compensar até 5% nos aumentos de custos para ajudar com as elevadas taxas de inflação. Espera-se que os desenvolvimentos em tais domínios façam parte da nova força de defesa integrada multidimensional do Japão. Assim, espera-se que tais desenvolvimentos contínuos impulsionem o mercado de defesa japonês durante o período de previsão.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Setor Aeroespacial testemunhará crescimento significativo durante o período de previsão
O setor aeroespacial está preparado para apresentar um crescimento notável durante o período de previsão. O Japão continua a oferecer um mercado lucrativo para aeronaves, peças de aeronaves e motores importados. Atualmente, o Japão desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de diversas famílias de aeronaves, incluindo o B777, B777X e B787. Em março de 2023, a Japan Airlines (JAL), companhia aérea nacional do Japão, anunciou um pedido de 21 aeronaves Boeing B737 MAX. A companhia aérea pretende trazer aeronaves avançadas e eficientes em termos de combustível para a sua frota a partir de 2026. O valor do contrato foi de aproximadamente 2,5 mil milhões de dólares. O Aeroporto Internacional de Haneda (HND), o Aeroporto Internacional de Narita (NRT), o Aeroporto Internacional de Kansai (KIX) e o Aeroporto Internacional de Fukoma (FUK) são os quatro principais aeroportos do Japão que, juntos, movimentam mais de 200 milhões de passageiros anualmente.
Além disso, as empresas japonesas também estão ativamente envolvidas no fornecimento de serviços de engenharia para o desenvolvimento e MRO de motores de aeronaves, como o V2500, Trent1000, GEnx, GE9X, PW1100G-JM, etc. Da mesma forma, em janeiro de 2022, o Departamento de Defesa dos EUA ( DoD) anunciou um contrato no valor de US$ 471 milhões com a Boeing Company para o desenvolvimento de novos sistemas para a frota de F-15 Eagle Super Interceptors da Força de Autodefesa Aérea do Japão (JASDF). As empresas japonesas também contribuíram para o desenvolvimento de vários satélites de teste de engenharia, satélites de observação marítima e terrestre, comunicações, radiodifusão, satélites de navegação global, etc., incluindo satélites meteorológicos como o HIMAWARI 8 e 9. Em 2021, o governo japonês gastou 4,14 mil milhões de dólares em atividades espaciais. As empresas espaciais japonesas desenvolveram veículos de lançamento como os foguetes MV, H-IIA/B e Epsilon. Os fabricantes japoneses de satélites também estão utilizando suas capacidades técnicas avançadas, alta qualidade e custos competitivos para abrir o mercado externo. Assim, os gastos crescentes em pesquisa e desenvolvimento e os gastos crescentes na melhoria da infraestrutura da aviação impulsionam o crescimento do mercado em todo o país.
Visão geral da indústria aeroespacial e de defesa do Japão
O mercado aeroespacial e de defesa do Japão é semiconsolidado e vários participantes importantes, como Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Toshiba Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., ShinMaywa Industries, Ltd., e Japan Steel Works, Ltd. nível de serviços para ganhar maior participação de mercado. O Japão adoptou novos princípios e directrizes sobre as exportações de armas e só permitiria exportações de armas para um país se estas servissem o objectivo de contribuir para a cooperação internacional e os seus interesses de segurança. De acordo com o livro branco de defesa de 2022, quase 1.100 empresas estão envolvidas na fabricação de aviões de combate, cerca de 8.300 na construção de destróieres e cerca de 1.300 na produção de tanques. Assim, o crescente apoio aos fabricantes locais aeroespaciais e de defesa e o aumento do investimento em pesquisa e desenvolvimento impulsionam o crescimento do mercado durante o período de previsão. Por exemplo, o Ministério da Defesa japonês (MoD) garantiu 6,23 mil milhões de dólares para despesas relacionadas com munições, o que é 330% superior ao de 2022. Incluiu 1,59 mil milhões de dólares para a aquisição de 500 mísseis de cruzeiro Tomahawk de longo alcance fabricados nos EUA. O Ministério da Defesa japonês implantará os Tomahawks no ano fiscal de 2026-27, com o objetivo de desenvolver capacidades de contra-ataque. Tóquio adquirirá o modelo avançado Tomahawk Block V para ser equipado com destróieres equipados com Aegis da Força Marítima de Autodefesa do Japão (JMSDF).
Líderes do mercado aeroespacial e de defesa do Japão
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Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
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Toshiba Corporation
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Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
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ShinMaywa Industries, Ltd.
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Japan Steel Works, Ltd.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado aeroespacial e de defesa do Japão
Em abril de 2023, o Ministério da Defesa do Japão assinou um contrato no valor de 3 mil milhões de dólares com o principal empreiteiro de defesa do país, a Mitsubishi Heavy Industries, para desenvolver e produzir em massa mísseis de longo alcance para implantação até 2026. Os contratos incluem versões avançadas dos mísseis Tipo 12 da Mitsubishi. para lançamentos de superfície, marítimos e aéreos, bem como um míssil balístico hipersônico para a defesa de ilhas remotas.
Em Maio de 2023, o Japão e os Emirados Árabes Unidos assinaram um acordo sobre equipamento de defesa e transferências de tecnologia, num movimento que permite investigação, desenvolvimento e produção conjuntos. O acordo surge no momento em que o Japão inicia os trabalhos num caça de próxima geração com o Reino Unido e a Itália, que provavelmente será comercializado nestes três países e também noutros países, incluindo países do Médio Oriente.
Relatório do mercado aeroespacial e de defesa do Japão - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Ameaça de novos participantes
4.4.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.4.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Setor
5.1.1 Aeroespacial
5.1.2 Defesa
5.2 tipo de serviço
5.2.1 Fabricação
5.2.2 MRO
5.3 Plataforma
5.3.1 Terrestre
5.3.2 Aéreo
5.3.3 Naval
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Perfis de empresa
6.1.1 BAE Systems plc
6.1.2 Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
6.1.3 Komatsu Ltd.
6.1.4 Lockheed Martin Corporation
6.1.5 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
6.1.6 Northrop Grumman Corporation
6.1.7 RTX Corporation
6.1.8 ShinMaywa Industries Ltd.
6.1.9 THALES
6.1.10 The Boeing Company
6.1.11 Japan Steel Works, Ltd.
6.1.12 Toshiba Corporation
6.1.13 Toray Industries, Inc.
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria aeroespacial e de defesa do Japão
O estudo analisa o orçamento de defesa nacional do Japão, o seu ambiente regulamentar de aquisição de defesa e as capacidades de produção dos intervenientes no mercado do país para fornecer uma base mais ampla para avaliar as tendências passadas e futuras nas políticas e capacidades de defesa japonesas. O estudo incorpora avaliações baseadas em dados para fornecer insights e oportunidades críticas na indústria aeroespacial e de defesa japonesa.
O mercado aeroespacial e de defesa do Japão é segmentado com base no setor, tipo de serviço e plataforma. Por setor, o mercado é segmentado em aeroespacial e defesa. Por tipo de serviço, o mercado é segmentado em manufatura e MRO. Por plataforma, o mercado é classificado em aéreo, terrestre e naval. Para cada segmento, o tamanho do mercado é fornecido em termos de valor (USD).
| Setor | ||
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| tipo de serviço | ||
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| Plataforma | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado aeroespacial e de defesa do Japão
Qual é o tamanho do mercado aeroespacial e de defesa do Japão?
Espera-se que o tamanho do mercado aeroespacial e de defesa do Japão atinja US$ 72,60 bilhões em 2024 e cresça a um CAGR de 5,28% para atingir US$ 93,90 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado aeroespacial e de defesa do Japão?
Em 2024, o tamanho do mercado aeroespacial e de defesa do Japão deverá atingir US$ 72,60 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado aeroespacial e de defesa do Japão?
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Toshiba Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., ShinMaywa Industries, Ltd., Japan Steel Works, Ltd. são as principais empresas que operam no mercado aeroespacial e de defesa do Japão.
Que anos cobre esse mercado aeroespacial e de defesa do Japão e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado aeroespacial e de defesa do Japão foi estimado em US$ 68,77 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado aeroespacial e de defesa do Japão para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado aeroespacial e de defesa do Japão para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029..
Relatório da Indústria Aeroespacial e de Defesa do Japão
Estatísticas para a participação de mercado aeroespacial e de defesa do Japão em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise aeroespacial e de defesa do Japão inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
