Tamanho do mercado de telemática de seguros
| Período de Estudo | 2022 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 5.77 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 12.96 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 17.57 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | Europa |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de telemática de seguros
O tamanho do mercado de telemática de seguros é estimado em US$ 5,77 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 12,96 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 17,57% durante o período de previsão (2024-2029).
Como normalmente funciona o seguro telemático, uma caixa preta é instalada no carro. Este dispositivo monitora coisas como velocidade, distância e o tipo de rota percorrida.
- Além disso, este dispositivo monitoriza o comportamento de travagem e os hábitos de condução, que as companhias de seguros utilizam para determinar um preço justo. A telemática de seguros pode melhorar os sinistros, a seleção de riscos e a detecção de fraudes, ao mesmo tempo que muda o cenário atual do seguro automóvel.
- A telemática pode ser entendida como uma combinação de informática e telecomunicações. A telemática é útil no setor de seguros de automóveis para rastrear, armazenar e transferir dados relacionados à condução. Esses dados são benéficos para compreender o comportamento ao dirigir e definir preços razoáveis de seguro automóvel. Os consumidores desfrutam de serviços em tempo real, como assistência em caso de colisão. Esses serviços apoiam o crescimento de serviços de sinistros ousados e auxiliam as seguradoras a impulsionar o uso digital.
- A utilização de serviços cloud na telemática de seguros está a ser impulsionada pela integração da Internet das Coisas (IoT) em veículos de passageiros e comerciais. Por exemplo, um pai pode monitorar o comportamento de direção de seus filhos. Os serviços em nuvem podem ser incorporados à experiência do cliente com aplicações de terceiros, alimentando a expansão do mercado ao longo do período previsto. A utilização de smartphones está a crescer e a sua integração com a telemática na nuvem permite trocas de dados em tempo real que monitorizam as operações dos veículos e revelam informações e perigos associados ao estilo de condução do condutor. Uma melhor gestão de dados e dispositivos torna-se acessível através da implementação da telemática de seguros na nuvem.
- O seguro baseado no uso (UBI) está amplamente disponível para veículos nos países desenvolvidos, o que é um fator impulsionador para o mercado de telemática de seguros. Neste UBI, o prémio a pagar pela apólice está diretamente ligado à utilização do produto ou serviço segurado. Para os consumidores, promoverá uma condução segura, resultando na mitigação da gravidade e frequência dos acidentes. Para as seguradoras, o custo de tratamento de sinistros será reduzido em 55%, provavelmente impulsionando o crescimento do mercado durante o período de previsão.
- Muitas empresas da indústria automobilística já começaram a investir em sistemas telemáticos de ponta para obter vantagem competitiva. Os gestores de frotas podem obter uma grande quantidade de informações sobre o estado dos seus automóveis através da telemática específica da aplicação e de imagens informáticas. Mas o mercado pode ser limitado por problemas de qualidade e compatibilidade de dados causados por danos internos e externos, tempo de instalação e atualizações regulares.
Tendências do mercado de telemática de seguros
Aumento da adoção de seguros baseados no uso
- O seguro baseado no uso calcula o prêmio do seguro dependendo do comportamento do motorista, em vez de um valor fixo como o seguro automóvel convencional. A distância percorrida e o comportamento ao dirigir são dois fatores importantes na determinação do custo do seguro automóvel. A seguradora usa dados como velocidade de direção, taxa de aceleração, padrão de frenagem e se você usa o telefone enquanto dirige para calcular os prêmios de seguro.
- Como o custo total de propriedade da telemática de seguros diminuiu significativamente nos últimos dez anos e os desenvolvimentos regulamentares permitiram a UBI, as seguradoras em todo o mundo concentraram-se na telemática como o futuro do desenvolvimento de relacionamentos mais profundos com os clientes. As principais forças motrizes por detrás do seguro baseado na utilização são as novas técnicas de recolha de dados, o desenvolvimento de soluções telemáticas integradas, o surgimento de um novo ecossistema de seguros, o declínio dos acidentes e as capacidades de recuperação de roubo de veículos, incluindo as oferecidas por soluções móveis e híbridas. Estes elementos denotam uma mudança no mercado e são cruciais para a implementação do RBI.
- De acordo com um estudo de seguros automóveis nos EUA realizado entre janeiro e abril de 2022, os programas de seguros automóveis baseados na utilização registaram um aumento dramático que poderá poupar até 30% no prémio de seguro, dependendo do operador ou fornecedor. No entanto, a queda mais significativa na satisfação do cliente deve-se aos aumentos de preços. Essa satisfação negativa pode ser diminuída informando proativamente os clientes com antecedência se o preço aumentar.
- Através de parcerias com empresas de telemática baseadas em smartphones que são líderes da indústria em big data para fornecer resultados precisos, os programas UBI analisam o comportamento de condução com precisão para oferecer descontos justos. Por exemplo, provedores de seguros SaaS como Zendrive usam IA e algoritmos de aprendizado de máquina treinados por mais de 320 bilhões de quilômetros de dados de direção. Para garantir que os motoristas sejam avaliados e tributados de forma justa, esses dados permitem uma pontuação altamente precisa de comportamentos de direção, como paradas bruscas, acelerações bruscas, excesso de velocidade, uso do telefone e curvas fechadas, bem como a captura da quilometragem total. Esses avanços tecnológicos e parcerias impulsionam a demanda pelo mercado de telemática de seguros.
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A Europa desfruta de uma posição dominante no mercado de telemática de seguros
- O mercado europeu de telemática de seguros é dominado principalmente por caixas pretas de reposição com fio, enquanto os dispositivos OBD de auto-instalação representam a grande maioria das apólices ativas na Europa. No entanto, várias seguradoras europeias mudaram recentemente para soluções baseadas em smartphones. As seguradoras italianas UnipolSai e Generali representaram, em conjunto, mais de 50% das apólices baseadas na telemática na Europa. Da mesma forma, o Admiral Group e a Direct Line apresentam fortes taxas de adoção no Reino Unido.
- O envolvimento do consumidor é agora o foco da maioria dos programas telemáticos de seguros e continuará a ser um tema essencial no curto prazo na Europa. O mercado europeu de telemática de seguros ainda é controlado e dominado por seguradoras em Itália e no Reino Unido, com cerca de 4,3 milhões e 540.000 apólices, respetivamente. Todos os outros mercados têm uma aceitação significativamente menor, com entre 50.000 e 100.000 apólices vendidas em Espanha, Áustria e França, e entre 10.000 e 20.000 apólices vendidas no Benelux, Suíça, Escandinávia e Alemanha.
- A cadeia de valor da telemática de seguros abrange vários setores, incluindo um grande ecossistema de empresas que se estende muito além dos participantes do setor de seguros. Na Europa, os OEM do setor automóvel, como a General Motors, a Honda, a BMW, a Daimler, a Hyundai, a Toyota e a Stellantis, estão a demonstrar um interesse crescente na utilização de dados recolhidos pelos seus veículos em aplicações de seguros.
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Visão geral da indústria de telemática de seguros
O mercado de telemática de seguros consiste em vários players importantes. Em termos de quota de mercado, apenas alguns dos intervenientes no mercado têm atualmente uma posição dominante significativa no mercado. Os principais players com uma participação de mercado proeminente estão expandindo sua base de clientes em países estrangeiros para permanecerem no topo. Estas empresas aproveitam iniciativas colaborativas estratégicas para aumentar a sua quota de mercado e rentabilidade. As empresas que operam no mercado também estão adquirindo start-ups que trabalham em tecnologias do mercado telemático de seguros para fortalecer as suas capacidades de produto.
Em novembro de 2022, a OPES, uma seguradora exclusivamente digital, juntou-se à IMS para oferecer soluções de seguro telemático baseadas em aplicativos chamadas O-Car no Vietnã. A OCar aproveita o IMS One App SDK e o IMS Wedge, uma tecnologia patenteada, para identificar o veículo do segurado. Com esta solução baseada em aplicativo, a OPES pretende atingir os 3 milhões de motoristas de automóveis do país.
Em outubro de 2022, a Driven Telematics, uma empresa que ajuda famílias com suas taxas de seguro automóvel, fez parceria com a Cambridge Mobile Telematics (CMT) para ajudar motoristas adolescentes a melhorar a segurança ao dirigir e economizar no seguro automóvel. O novo aplicativo gratuito Driven oferece às famílias informações sobre seus comportamentos de direção e uma pontuação de direção para que possam procurar seguradoras para manter as taxas baixas.
Líderes do mercado de telemática de seguros
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DriveQuant
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IMERTIK Global Inc.
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Octo Telematics SpA
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Towergate Insurance
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Unipolsai Assicurazioni SpA
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Notícias do mercado de telemática de seguros
- Novembro de 2022 A gigante global de resseguros Swiss Re firmou uma aliança com a Insurtech automotiva latino-americana Jooycar para impulsionar a telemática de seguros de automóveis, beneficiando frotas comerciais de pequeno e médio porte no México. A Swiss Re pretende apoiar o mercado de seguros mexicano, ajudando-o a compreender melhor o segmento de frotas, aproveitando a sua experiência em modelagem de risco e capacidade de análise de dados telemáticos.
- Agosto de 2022 ABAX, uma importante empresa de telemática, está atendendo o mercado europeu e entrando no mercado de seguros comerciais de automóveis por meio de uma parceria com a plataforma de análise de IA Greater Than e a operadora Tryg. A nova oferta de seguro automóvel com base em telemática da ABAX é um produto com preços dinâmicos destinado aos clientes da frota B2B da ABAX na Noruega.
Relatório de Mercado de Telemática de Seguros – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.2.1 A implantação da Insurance Telematics Cloud permite melhor gerenciamento de dados e dispositivos
4.2.2 Aumento da adoção de seguros baseados no uso
4.3 Restrições de mercado
4.3.1 Problemas de qualidade e compatibilidade de dados
4.4 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Ameaça de novos participantes
4.4.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.4.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.5 Análise da cadeia de valor da indústria
4.6 Avaliação do impacto do COVID-19 na indústria
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por tipo de uso
5.1.1 Pague enquanto dirige
5.1.2 Pague como você dirige
5.1.3 Gerencie como você dirige
5.2 Geografia
5.2.1 América do Norte
5.2.2 Europa
5.2.3 Ásia-Pacífico
5.2.4 Resto do mundo
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Perfis de empresa
6.1.1 Towergate Insurance
6.1.2 Unipolsai Assicurazioni SpA
6.1.3 Octo Telematics SpA
6.1.4 DriveQuant
6.1.5 Imertik Global Inc
6.1.6 Axa SA
6.1.7 The Floow Limited
6.1.8 LexisNexis Risks Solutions
6.1.9 Vodafone Automotive SpA
6.1.10 Viasat Group
6.1.11 Cambridge Mobile Telematics
6.1.12 AllState Insurance Co.
7. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
8. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de telemática de seguros
Telemática é o ramo da tecnologia da informação que trata da transmissão de informações computadorizadas a longa distância. Hoje em dia, o termo telemática tem sido associado à indústria automóvel, especialmente no que diz respeito à monitorização e seguimento. Na taxonomia da Internet das Coisas, a telemática é uma tecnologia composta pela família temática de mecanismos de comunicação máquina a máquina (M2M). Telemática denota uma troca bidirecional entre terminais para detecção ou feedback ou controle de computação e é uma terminologia aceita para todas as tecnologias relacionadas à comunicação de um veículo motorizado, desde os veículos autônomos do Google até os dispositivos de relatórios de localização pós-venda.
O Mercado de Telemática de Seguros é segmentado por Tipo de Uso (Pague como você dirige, Pague como você dirige, Gerencie como você dirige), Geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e o resto da o mundo). Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (milhões de dólares) para todos os segmentos acima.
Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (mil milhões de dólares) para todos os segmentos acima.
| Por tipo de uso | ||
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| Geografia | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de telemática de seguros
Qual é o tamanho do mercado de telemática de seguros?
O tamanho do mercado de telemática de seguros deverá atingir US$ 5,77 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 17,57% para atingir US$ 12,96 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de telemática de seguros?
Em 2024, o tamanho do mercado de telemática de seguros deverá atingir US$ 5,77 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de telemática de seguros?
DriveQuant, IMERTIK Global Inc., Octo Telematics SpA, Towergate Insurance, Unipolsai Assicurazioni SpA são as principais empresas que atuam no Mercado de Telemática de Seguros.
Qual é a região que mais cresce no mercado de telemática de seguros?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de telemática de seguros?
Em 2024, a Europa é responsável pela maior participação de mercado no Mercado de Telemática de Seguros.
Que anos esse mercado de telemática de seguros cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de telemática de seguros foi estimado em US$ 4,91 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de telemática de seguros para os anos 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de telemática de seguros para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Telemática de Seguros
Estatísticas para a participação de mercado de telemática de seguros em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Telemática de Seguros inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
