Tamanho do mercado de análise de seguros
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 15.90 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de análise de seguros
O Mercado de Análise de Seguros foi avaliado em US$ 11,47 bilhões no ano anterior e deverá registrar um CAGR de 15,9%, atingindo US$ 27,07 bilhões nos próximos cinco anos.
- As empresas podem identificar reivindicações duvidosas, atividades fraudulentas e padrões comportamentais usando análises preditivas enviadas para pesquisas adicionais. Isso melhorará a eficiência dos processos de sinistros, apólices e vendas, ajudando em decisões de negócios sólidas. Por exemplo, a ferramenta de valor de vida do cliente (CLV/CLTV) fornece insights informativos do cliente que permitem prever a possibilidade de comportamento e atitude do cliente, manutenção da política ou renúncia da política.
- Essas soluções estão se tornando mais valiosas com a integração de IA e aprendizado de máquina. A utilização da IA no setor financeiro poderá aumentar as taxas de rentabilidade em 31% até 2035, de acordo com um relatório da Accenture. Além disso, a IA provavelmente tornará possível fornecer serviços financeiros personalizados aos clientes, melhorando a experiência do cliente. Como resultado, as soluções de análise de seguros baseadas em IA podem ajudar as organizações financeiras a reduzir custos em milhares de milhões, aumentar as receitas em milhares de milhões e diminuir a fraude. Advanced Analytics (AA) aumentou o lucro operacional dos quatro melhores desempenhos em 10 a 25 por cento na região EMEA. Eles prevêem que esse impacto cresça nos próximos dois anos.
- Com o início da crise da COVID-19, as mudanças estruturais provocadas pela turbulência, pela incerteza e pela fraca actividade económica tiveram ramificações essenciais para o sector dos seguros. Estas mudanças obrigaram as companhias de seguros a repensar a forma como conduziam os negócios e interagiam com os clientes. Além disso, a necessidade de interações digitais e de uma melhor gestão de riscos pessoais e de saúde impulsionou os investimentos em soluções digitais e analíticas. Como resultado, o crescimento do mercado foi previsto ao longo do período de estudo.
- A confiabilidade e a segurança dos dados são questões significativas devido ao aumento da conexão e à acessibilidade distante. As preocupações com o acesso de partes nefastas a dados pessoais são muito altas. Historicamente, as seguradoras não são conhecidas por fazer gastos significativos em infraestrutura, portanto, a compra e manutenção de software de segurança caro impedirá o crescimento do Mercado de Análise de Seguros.
Tendências do mercado de análise de seguros
Riscos crescentes e atividades fraudulentas estão impulsionando a adoção de análises de seguros.
- Os riscos decorrentes de catástrofes naturais e provocadas pelo homem são regularmente identificados e geridos no setor dos seguros. A necessidade de uma gestão integrada de riscos, que combine conhecimento, controle e otimização das operações rotineiras da empresa, é alta devido a esse risco incerto. As soluções de análise de seguros fornecem o entendimento crucial para aprimorar o gerenciamento de riscos em todos os níveis.
- 86% das companhias de seguros estão criando sistemas de análise de dados de seguros para fornecer previsões mais precisas de relatórios de big data. A análise de dados permite uma criatividade sem precedentes em todas as categorias de produtos e funções corporativas. Por exemplo, em vez de depender de fontes de dados internas, como registos de perdas, o seguro automóvel começou a trabalhar em análises baseadas no comportamento e a incorporar classificações de crédito de agências de crédito no seu estudo.
- Devido a falsas alegações, as seguradoras sofrem enormes perdas todos os anos. As seguradoras acreditam que entre 10% a 20% dos sinistros são fraudulentos e que menos de 20% dos sinistros fraudulentos são descobertos. É possível detectar atividades fraudulentas, reclamações suspeitas e padrões comportamentais usando análises preditivas que incorporam modelos estatísticos para detecção eficiente de fraudes.
- A IA para detecção de fraudes em sinistros é bastante benéfica, pois pode detectar padrões imediatamente, permitindo identificar anomalias e solicitações suspeitas em tempo real. As empresas estão usando IA para acelerar todo o processo de sinistros de seguros e obter acesso a uma detecção de fraude mais avançada sem contratar mais funcionários ou gastar mais dinheiro.
- A velocidade com que os sinistros são liquidados é crucial para determinar a eficácia do funcionamento de uma seguradora. Muitas tarefas relacionadas a sinistros são processadas rapidamente, e todo o processo de liquidação de sinistros é simplificado após a adoção das excelentes habilidades de análise de dados para processar e analisar grandes conjuntos de dados.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Ásia-Pacífico testemunhará o maior crescimento
- Os mercados de análise de seguros da região APAC são impulsionados principalmente pela crescente adoção de infraestrutura digital devido à crescente necessidade de análises comportamentais e de clientes, aprendizado de máquina e desenvolvimento de algoritmos. Por exemplo, na Índia, a Max Life Insurance lançou uma solução analítica em tempo real para identificar relatórios médicos falsos e fornecer pontuações relativas de saúde para um cliente.
- Além disso, as populações da região Ásia-Pacífico estão a tornar-se mais urbanizadas, o que traz todos os riscos para a saúde relacionados com um estilo de vida mais sedentário. Esse cenário incentivará os clientes a investir em planos de saúde. Assim, existe uma vasta oportunidade para as seguradoras capturarem esta multidão urbana recentemente adicionada, e a análise de dados pode ajudar a estudar esta base de clientes antes de lhes emitir qualquer seguro.
- As seguradoras da região estão investindo na automatização de processos com processamento direto no back-end e habilitando canais de distribuição digitalmente no front-end. Por exemplo, a Prudential colaborou com o Google Cloud para sua solução de análise de dados. Através desta parceria, as soluções de proteção, saúde e poupança serão mais simples e acessíveis em toda a Ásia.
- Nos últimos anos, a maioria dos mercados da Ásia-Pacífico relaxaram as suas limitações à propriedade estrangeira. Seis dos sete mercados emergentes da Ásia-Pacífico permitiram que investidores estrangeiros controlassem e detivessem uma participação maioritária em seguradoras nacionais.
- As leis e regulamentos para seguradoras na Ásia-Pacífico estão em constante evolução. Estas melhorias regulamentares centraram-se na proteção dos segurados, na preservação do capital e na promoção das InsurTech, apesar dos diferentes graus de desenvolvimento em vários países regionais.
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Visão geral da indústria de análise de seguros
As seguradoras podem usar a análise de dados para aprender mais sobre o comportamento do cliente e fornecer soluções personalizadas de acordo com as necessidades do usuário. Esses provedores de Analytics assinam contratos com várias empresas para ajudá-los com software e serviços de tecnologia da informação. À medida que as empresas mudam para tecnologias digitais, elas têm um escopo de expansão mais amplo. O mercado de análise de seguros precisa ser mais coeso. Os participantes tendem a investir na inovação de suas ofertas de produtos para atender às novas demandas do setor de seguros.
Em novembro de 2022, a seguradora Groupama Biztostó, na Hungria, começou a utilizar o Microsoft Teams Phone para agilizar a comunicação e a colaboração, ao mesmo tempo que proporciona segurança de nível empresarial e uma redução de 70% nos custos de telefonia. Com esta nova tecnologia, 1.500 agentes corporativos podem colaborar efetivamente de qualquer lugar, permitindo que os clientes tenham respostas imediatas às suas perguntas.
Em outubro de 2022, a Guidewire e a One Inc se uniram para fornecer às seguradoras uma solução conjunta pronta para uso que aceleraria a entrega de uma experiência de pagamento perfeita para clientes, avaliadores, agentes e fornecedores. Como o ecossistema de seguros foi projetado para se tornar mais complexo e focado no consumidor, esperava-se que estas soluções analíticas de parceiros proporcionassem às seguradoras a flexibilidade para servir os segurados com inovação.
Em outubro de 2022, a LexisNexis Risk Solutions lançou um hub de dados do mundo real alimentado por tecnologias precisas de conexão de dados e conjuntos de dados superiores e desidentificados de parceiros de dados estratégicos. Usando tecnologia com patente pendente, a Rede Gravitas deu aos pesquisadores acesso a dados não identificados e com curadoria clínica que poderiam ser vinculados com precisão incomparável. Isto permitiu-lhes adquirir rapidamente o conhecimento necessário para desenvolver tratamentos eficazes e seguros para os pacientes mais necessitados.
Líderes do mercado de análise de seguros
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IBM Corporation
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LexisNexis Risk Solutions
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Hexaware Technologies Limited
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Guidewire Software Inc.
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Applied Systems Inc.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de análise de seguros
- Abril de 2023 a Guidewire lançou a solução Garmisch para fornecer aos desenvolvedores mais ferramentas de autoatendimento no Guidewire Cloud Console. As seguradoras podem criar e implementar facilmente experiências de sinistros digitais contínuas usando esta solução. Com conectores de dados em massa prontos para uso das principais plataformas de dados globais, a Garmisch reduz o tempo que uma organização leva para obter insights.
- Fevereiro de 2023 MS Amlin Insurance SE adotou uma solução de análise de dados da Sapien. Sapiens IDITSuite é uma plataforma de seguros modular premiada e completa, impulsionada pela tecnologia. Combinado com os dados da seguradora, produz insights acionáveis que melhoram a seleção de riscos durante a subscrição e reduzem os índices de despesas com sinistros. A MS Amlin Insurance provavelmente implementará primeiro o conceito em França e depois expandirá para os seus mercados na Bélgica e nos Países Baixos.
- Novembro de 2022 A IBM revisou seu hub Business Analytics Enterprise introduzindo novas ferramentas analíticas para ajudar as empresas a superar silos de dados e gargalos analíticos para que possam fazer escolhas baseadas em dados rapidamente e lidar com interrupções imprevistas. O novo IBM Analytics Content Hub deveria conectar as partes interessadas internas a diversas soluções de BI para acesso simples aos dados de autoatendimento para melhorar o suporte aos clientes finais dos clientes. Independentemente do fornecedor ou da localização dos dados, o IBM Business Analytics Enterprise ofereceu uma solução para combinar ferramentas analíticas em uma única visualização.
Relatório de mercado de análise de seguros – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.2 Poder de barganha dos consumidores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Ameaça de substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3 Avaliação do impacto do COVID-19 na indústria
4.4 Drivers de mercado
4.4.1 Maior adoção de tecnologias avançadas
4.4.2 Aumento da concorrência no setor de seguros
4.5 Restrições de mercado
4.5.1 Regulamentações governamentais rigorosas
4.5.2 Preocupação com privacidade e segurança
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por componente
5.1.1 Ferramenta
5.1.2 Serviços
5.2 Por aplicação de negócios (análise qualitativa)
5.2.1 Gestão de Reclamações
5.2.2 Gerenciamento de riscos
5.2.3 Processo otimizado
5.2.4 Gestão e Personalização de Clientes
5.3 Por modo de implantação
5.3.1 Na premissa
5.3.2 Nuvem
5.4 Por usuário final
5.4.1 Seguradoras
5.4.2 Agências governamentais
5.4.3 Administradores, corretores e consultorias terceirizados
5.5 Por geografia
5.5.1 América do Norte
5.5.2 Europa
5.5.3 Ásia-Pacífico
5.5.4 Resto do mundo
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Perfis de empresa
6.1.1 IBM Corporation
6.1.2 LexisNexis Risk Solutions
6.1.3 Hexaware Technologies Limited
6.1.4 Guidewire Software Inc.
6.1.5 Applied Systems Inc.
6.1.6 Microsoft Corporation
6.1.7 MicroStrategy Incorporated
6.1.8 OpenText Corporation
6.1.9 Oracle Corporation
6.1.10 Sapiens International Corporation
7. PARTICIPAÇÃO DE MERCADO DO FORNECEDOR
8. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de análise de seguros
O Insurance Analytics é usado para agilizar os procedimentos de cálculo e avaliação de riscos de seguros e para fazer julgamentos sobre produtos de seguros. Corretores e organizações de seguros podem analisar rapidamente despesas usando ferramentas e soluções de análise de seguros, garantir operações financeiras estáveis e liquidez e controlar custos operacionais, como aqueles associados a vendas, marketing, operações ou atendimento ao cliente.
O Mercado de Análise de Seguros é segmentado por Componentes (Ferramentas e Serviços), Aplicações de Negócios (Gerenciamento de Sinistros, Gestão de Riscos, Otimização de Processos, Gestão de Clientes e Personalização), Modo de Implantação (On-premises e Cloud), Usuário Final (Companhias de Seguros, Agências Governamentais e Administradores, Corretores e Consultorias terceirizados) e Geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Resto do Mundo).
Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (USD).
| Por componente | ||
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| Por aplicação de negócios (análise qualitativa) | ||
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| Por modo de implantação | ||
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| Por usuário final | ||
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| Por geografia | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de análise de seguros
Qual é o tamanho atual do mercado global de análise de seguros?
O Mercado Global de Análise de Seguros deverá registrar um CAGR de 15,90% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado global de análise de seguros?
IBM Corporation, LexisNexis Risk Solutions, Hexaware Technologies Limited, Guidewire Software Inc., Applied Systems Inc. são as principais empresas que operam no mercado de análise de seguros.
Qual é a região que mais cresce no mercado global de análise de seguros?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado global de análise de seguros?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no Mercado Global de Análise de Seguros.
Que anos este mercado global de análise de seguros cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado global de análise de seguros para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado global de análise de seguros para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de análise de seguros
Estatísticas para a participação de mercado de análise de seguros em 2023, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do Insurance Analytics inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
