Setor de infraestrutura no tamanho do mercado indiano
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 204.06 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 322.27 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 9.57 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
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Análise do setor de infraestrutura na Índia
O tamanho do mercado do setor de infraestrutura da Índia é estimado em US$ 204,06 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 322,27 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 9,57% durante o período de previsão (2024-2029).
- Dada a importância do sector das infra-estruturas para o desenvolvimento económico de um país, relatórios sobre derrapagens de custos e atrasos resultaram em litígios nos últimos anos. No entanto, a indústria da construção e os projectos de infra-estruturas apontaram para uma recuperação económica após a pandemia do coronavírus (COVID-19). Estas expectativas foram canalizadas através do Gasoduto Nacional de Infraestruturas (PNI), uma das maiores iniciativas governamentais dos últimos anos.
- A espinha dorsal da economia indiana, o sector das infra-estruturas, é essencial para melhorar o desenvolvimento global da nação. Outros subsegmentos da indústria incluem telefonia, energia, estradas, portos, etc. A Índia tem de melhorar a sua infra-estrutura para atingir a sua meta de crescimento económico de 5 biliões de dólares para 2025. O National Infrastructure Pipeline (NIP), juntamente com outras iniciativas como Make in India e o programa de incentivos ligados à produção (PLI), foi lançado pelo governo para promover a expansão da indústria de infra-estruturas. Historicamente, mais de 80% do dinheiro gasto em infra-estruturas no país foi destinado a despesas relacionadas com transportes, electricidade, água e irrigação. O desenvolvimento significativo de infra-estruturas requer um fluxo substancial de fundos de investidores.
- A economia indiana beneficiou consideravelmente do sector das infra-estruturas. É um campo diversificado que passa por muitos setores, incluindo construção, desenvolvimento urbano e rural, imobiliário, telecomunicações e transporte. Contribuiu com uma parcela de cerca de nove por cento do PIB da Índia.
- Com a introdução do programa Infraestrutura para Estados Insulares Resilientes em novembro de 2021, a Índia teve uma oportunidade significativa de melhorar a vida de outras nações vulneráveis em todo o mundo. O governo planeja investir cerca de INR 102 lakh crore em projetos de infraestrutura até 2024-25. Durante os exercícios fiscais de 2020 a 2025, setores como Energia (24%), Estradas (19%), Urbano (16%) e Ferrovias (13%) representam cerca de 70% das despesas de capital projetadas em infraestrutura na Índia pelo IBEF.
Tendências do setor de infraestrutura na Índia
Aumento do investimento em infraestrutura rodoviária para impulsionar o crescimento do mercado
De acordo com o Inquérito Económico 2021-22, a rede rodoviária do país cresceu significativamente no actual ano fiscal em comparação com os anteriores. Em 2020-21, foram construídos 13.327 km de estradas, em comparação com 10.237 km em 2019-20, o que representa um aumento de 30,2% em relação ao ano anterior. Foram construídos 3.824 km de novas estradas em 2021-2022 (até setembro).
Com uma extensão total de 5,89 milhões de quilômetros, a Índia possui a segunda maior rede rodoviária do mundo. 90% do tráfego total de passageiros da Índia utiliza a rede rodoviária para viajar e movimenta 64,5% de todas as mercadorias do país. As viagens rodoviárias aumentaram gradualmente à medida que as cidades, vilas e aldeias do país se tornaram mais interligadas. A venda de automóveis e transporte rodoviário de carga está se expandindo rapidamente na Índia.
O governo indiano planejou construir rodovias atingindo 313 quilômetros por Rs. 11.000 crores para reformar a infraestrutura rodoviária em Punjab, Haryana e Rajasthan. Em março de 2022, a transferência do Fundo Nacional de Investimento (NIF) estava fixada em Rs. 20.000 crores (US$ 2,61 bilhões).
O Ministério dos Transportes Rodoviários e Rodovias recebeu quase INR 68.000 crore a mais em financiamento para 2022-23 do que o inicialmente planejado para 2021-22. De todos os ministérios em 2022-2023, este é o ministério com o aumento mais significativo em termos absolutos. Este financiamento extra foi atribuído quase inteiramente aos investimentos do NHAI. Após vários anos, o NHAI não precisará de pedir dinheiro emprestado e utilizará apenas fundos do orçamento. A dívida geral da NHAI em novembro de 2021 era de INR 3,38 lakh crore. Isto é cerca de 150 por cento mais do que será dado ao NHAI em 2022-2023.
De acordo com o Ministério dos Transportes Rodoviários e Rodovias, no exercício de 2022, a extensão das rodovias nacionais concedidas na Índia foi de cerca de 12,7 mil quilômetros, enquanto a extensão construída foi de 10,46 mil quilômetros no mesmo período. No ano fiscal 221, a extensão das rodovias nacionais construídas atingiu o pico no período apresentado em 13,3 mil quilômetros.
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Aumento do IDE para impulsionar o mercado de infraestrutura na Índia
O exercício financeiro de 2021-2022 teve o maior fluxo anual de IDE, de 83,57 mil milhões de dólares, para a Índia. Em comparação com o maior fluxo anual de IDE alguma vez registado durante o ano financeiro de 2021-22, que excedeu o IDE do ano passado em 1,60 mil milhões de dólares, apesar da ação militar na Ucrânia e da pandemia de COVID-19, o fluxo de IDE da Índia em 2014-2015 foi de apenas 45,15 dólares. bilhão. Desde o exercício financeiro de 2003 a 2004, quando os fluxos de IDE totalizaram apenas 4,3 mil milhões de dólares, a Índia registou um aumento de 20 vezes nos fluxos de IDE.
Além disso, a Índia está rapidamente a tornar-se um destino preferido para investimentos industriais estrangeiros. Em comparação com o ano fiscal anterior de 2020-21, a entrada de capital de IDE no setor industrial aumentou 76% no ano fiscal de 2021-22 (21,34 mil milhões de dólares). Os padrões de investimento direto estrangeiro na Índia mostrados abaixo confirmam que esta é uma escolha popular entre os investidores internacionais. Note-se que o fluxo de IDE reportado antes da Covid (Fevereiro de 2018 a Fevereiro de 2020 141,10 mil milhões de dólares) aumentou 23% após a Covid (Março de 2020 a Março de 2022 171,84 mil milhões de dólares).
Para o ano fiscal de 2021-2022, Cingapura está no topo da lista dos principais países investidores em termos de entrada de capital de IDE, seguida pelos Estados Unidos (18%) e Maurícias (16%). Software e Hardware de Computador emergiram como o principal setor receptor do influxo de capital de IDE para o exercício financeiro de 2021-22, com uma participação de cerca de 25%, seguido pelo Setor de Serviços (12%) e pela Indústria Automobilística (12%), respectivamente. Karnataka (53%), Delhi (17%) e Maharashtra (17%) são os principais estados receptores de entrada de capital de IDE no setor Software e Hardware de Computador nos anos fiscais de 2021-22. Com uma participação de 38% do fluxo geral de capital de IDE relatado durante o ano fiscal de 2021-22, Karnataka é o principal estado receptor, seguido por Maharashtra (26%) e Delhi (14%).
A instituição multilateral Banco Asiático de Desenvolvimento (ADB) anunciou um financiamento de 100 milhões de dólares para o sector de infra-estruturas indiano através do NIIF promovido pelo governo. Os investimentos estrangeiros são cruciais para a Índia, enquanto país que reformula o seu sector de infra-estruturas, como portos, aeroportos e auto-estradas, para impulsionar o crescimento. As infra-estruturas são um dos sectores que recebe o maior investimento directo estrangeiro (IDE). Acções como a Habitação para todos e a Missão Cidades Inteligentes beneficiaram destes investimentos. A Arábia Saudita pretende fazer investimentos na Índia no valor potencial de 100 mil milhões de dólares nas áreas de energia, refinação, petroquímica, infra-estruturas, agricultura, minerais e mineração.
Visão geral da indústria do setor de infraestrutura na Índia
O mercado do setor de infraestrutura da Índia é menos competitivo e parcialmente fragmentado, com grandes players locais e internacionais. Os principais players do mercado são Larsen Toubro Limited, Tata Projects Ltd, Hindustan Construction Co. Ltd, Simplex Infrastructures Ltd, Jaiprakash Associates Ltd e muitos outros. O mercado está fragmentado, uma vez que muitos novos participantes se concentram em projetos de ensacamento para fortalecer as suas posições entre os principais intervenientes do mercado.
Setor de infraestrutura na Índia, líderes de mercado
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Larsen & Toubro Limited
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Tata Projects Ltd
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Hindustan Construction Co. Ltd
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Simplex Infrastructures Ltd
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Jaiprakash Associates Ltd
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do setor de infraestrutura na Índia
Setembro de 2022 Hero MotoCorp, fabricante de veículos de duas rodas, juntou-se à Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), uma empresa Maharatna na indústria de petróleo e gás, para construir a infraestrutura de carregamento de veículos elétricos (EV) da Índia. De acordo com uma declaração das empresas, o esforço veria o estabelecimento de infra-estruturas de carregamento para carros eléctricos de duas rodas em todo o país, auxiliando na transição da mobilidade em massa para um futuro electrificado.
Maio de 2022 Para construir uma plataforma para infraestrutura digital verde, Ivanhoe Cambridge, Bain Capital e Lodha Group estabeleceram uma colaboração para gastar US$ 1 bilhão na Índia. Embora Lodha supervisione a construção, operações e gestão dos ativos, cada um deles controlará uma parte do setor imobiliário. Com um investimento de US$ 1 bilhão, a plataforma construirá 30 milhões de pés quadrados de espaço operacional para apoiar a economia da Índia. economia digital.
Relatório do setor de infraestrutura na Índia – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Resultados do estudo
1.2 Suposições do estudo
1.3 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. PERSPECTIVAS E DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Cadeia de Valor/Análise da Cadeia de Suprimentos
4.5 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.5.1 Ameaça de novos participantes
4.5.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.5.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.5.4 Ameaça de produtos substitutos
4.5.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.6 Inovações tecnológicas na indústria
4.7 Impacto das regulamentações e iniciativas governamentais na indústria
4.8 Impacto do COVID -19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por segmento de infraestrutura
5.1.1 Infraestrutura Social
5.1.2 Infraestrutura de Transporte
5.1.3 Infraestrutura de Extração
5.1.4 Infraestrutura de Fabricação
5.1.5 Infraestrutura de Utilidades
5.2 Por cidades-chave
5.2.1 Bombaim
5.2.2 Bangalore
5.2.3 Délhi
5.2.4 Hyderabad
5.2.5 Outras cidades
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral da concentração de mercado
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Larsen & Toubro Limited
6.2.2 Tata Projects Ltd
6.2.3 Hindustan Construction Co. Ltd
6.2.4 Simplex Infrastructures Ltd
6.2.5 Jaiprakash Associates Ltd
6.2.6 Gammon India Ltd
6.2.7 Nagarjuna Construction Company Limited (NCC Ltd)
6.2.8 Shapoorji Pallonji & Co. Ltd
6.2.9 Lanco Infratech Limited
6.2.10 Reliance Infrastructure Limited*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
8. APÊNDICE
Setor de infraestrutura na segmentação da indústria da Índia
A infra-estrutura é a espinha dorsal do comércio nacional e internacional e da produção industrial e agrícola. É a estrutura organizacional e física fundamental necessária para operar uma empresa com sucesso. O sector das infra-estruturas centra-se nos principais sectores de infra-estruturas, como energia, estradas e pontes, barragens e infra-estruturas urbanas.
O mercado do setor de infraestrutura da Índia é segmentado pelo segmento de infraestrutura (infraestrutura social, infraestrutura de transporte, infraestrutura de extração, infraestrutura de fabricação e infraestrutura de serviços públicos) e por cidades-chave (Mumbai, Bangalore, Delhi, Hyderabad e outras cidades). O relatório oferece tamanho de mercado e previsão em valores (US$ bilhões) para todos os segmentos acima. Uma análise completa do mercado do setor de infraestrutura da Índia, incluindo a avaliação da economia e contribuição dos setores na economia, visão geral do mercado, estimativa do tamanho do mercado para segmentos-chave e tendências emergentes nos segmentos de mercado, dinâmica de mercado e tendências geográficas, e o impacto da COVID-19 está incluído no relatório.
| Por segmento de infraestrutura | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado do setor de infraestrutura na Índia
Qual é o tamanho do mercado do setor de infraestrutura da Índia?
O tamanho do mercado do setor de infraestrutura da Índia deverá atingir US$ 204,06 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 9,57% para atingir US$ 322,27 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado do setor de infraestrutura da Índia?
Em 2024, o tamanho do mercado do setor de infraestrutura da Índia deverá atingir US$ 204,06 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado do setor de infraestrutura da Índia?
Larsen & Toubro Limited, Tata Projects Ltd, Hindustan Construction Co. Ltd, Simplex Infrastructures Ltd, Jaiprakash Associates Ltd são as principais empresas que operam no mercado do setor de infraestrutura da Índia.
Que anos esse mercado do setor de infraestrutura da Índia cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado do setor de infraestrutura da Índia foi estimado em US$ 186,24 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado do setor de infraestrutura da Índia para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado do setor de infraestrutura da Índia para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Infraestrutura na Índia
Estatísticas para a participação de mercado de infraestrutura na Índia em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de infraestrutura na Índia inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
