Tamanho do mercado de infraestrutura canadense
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 4.00 % |
| Concentração do Mercado | Alto |
Principais participantes
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado canadense de infraestrutura
O tamanho do setor de infraestrutura no mercado canadense é de cerca de US$ 130 bilhões no ano corrente e deverá registrar um CAGR de mais de 4% durante o período de previsão.
- As infra-estruturas são um sector importante para o crescimento económico de qualquer país. Os segmentos do mercado de infraestrutura incluem principalmente eletricidade, estradas, sistemas de água, serviços públicos, aeroportos, ferrovias e telecomunicações. Espera-se que os investimentos planeados do governo canadiano em infra-estruturas apoiem o crescimento da indústria de construção do Canadá.
- No início de 2021, o governo canadiano lançou um Plano de Crescimento de 7,6 mil milhões de dólares para o Canada Infrastructure Bank (CIB) para criar 60.000 empregos e apoiar a recuperação económica pós-COVID-19 do país durante os próximos três anos através de grandes projectos de investimento.
- No âmbito deste Plano de Crescimento, 2 mil milhões de dólares estão destinados a projectos de energia limpa, 1,6 mil milhões de dólares para banda larga, 1,6 mil milhões de dólares para modernização de edifícios, 1,2 mil milhões de dólares para projectos de irrigação agrícola e 1,2 mil milhões de dólares para autocarros eléctricos e infra-estruturas de carregamento.
- O governo adoptou medidas para atrair mais Investimento Directo Estrangeiro (IDE) para o país para impulsionar o turismo, tanto em termos de viajantes nacionais como de eventos MICE internacionais de grande escala. Isto também criou mais investimento para aeroportos e infraestruturas aeroportuárias.
- A Estratégia Nacional de Habitação do Canadá tem objetivos ambiciosos para garantir que investimentos sem precedentes e programas inovadores produzam resultados. O objectivo inicial do governo era reduzir para metade os sem-abrigo crónicos e episódicos, mas está agora a concentrar-se na eliminação dos sem-abrigo crónicos no Canadá, com até 530.000 famílias a serem retiradas da necessidade de habitação.
- Serão criadas até 125.000 novas unidades habitacionais e 300.000 unidades habitacionais reparadas ou actualizadas como resultado da Estratégia Nacional de Habitação. A Estratégia Nacional de Habitação desenvolverá uma nova geração de habitação no Canadá através de novas iniciativas, como o Fundo Nacional de Co-Investimento em Habitação, programas de habitação comunitária e apoio às províncias e territórios. Nossa estratégia incentivará uma gama variada de comunidades.
- O financiamento para o Fundo Nacional de Coinvestimento em Habitação de 750 milhões de CAD (598,03 milhões de dólares) está previsto para ser adiantado para 2021-22 e 2022-23. Isto irá acelerar a produção de 3.400 novas unidades e a reparação de 13.700 unidades existentes.
Tendências do mercado de infraestrutura canadense
Crescimento na infraestrutura de transporte
O Programa de Infraestruturas Críticas Aeroportuárias, anunciado pela primeira vez na Declaração Económica do Outono de 2021, faz parte de um plano federal de recuperação de estímulo que visa construir uma economia mais forte, mais inclusiva e mais resiliente pós-COVID-19.
Estabelecido em maio de 2021, o Airport Relief Fund fornece 64,8 milhões de CAD (4,71 milhões de dólares) em financiamento para aeroportos específicos, com vendas em 2019 inferiores a 250 milhões de CAD (181 milhões de dólares) em 2021-2022. O Programa de Instalações Críticas Aeroportuárias anunciou o financiamento de 81,6 milhões de CAD (59,3 milhões de dólares) em agosto de 2021 para ajudar os principais aeroportos do Canadá com investimentos em infraestrutura de testes e triagem da COVID-19.
À medida que o Canadá se recupera da pandemia da COVID-19, as melhorias na infraestrutura aeroportuária são essenciais para garantir a segurança, a proteção e a conectividade dos viajantes, funcionários e comunidades.
O Ministério dos Transportes anunciou mais de 5 milhões de CAD (3,6 milhões de dólares) em novos financiamentos em fevereiro de 2022 para ajudar o Aeroporto Internacional de Fort McMurray a se recuperar dos efeitos da pandemia de COVID-19 e apoiar serviços aéreos em andamento e projetos críticos de infraestrutura de transporte em o aeroporto.
O Ministério dos Transportes anunciou 10,4 milhões de CAD (0,75 milhões de dólares) em financiamento adicional em fevereiro de 2022 para ajudar o Aeroporto Internacional de Edmonton na recuperação dos efeitos da pandemia da COVID-19.
Este financiamento soma-se a quase 18,5 milhões de CAD (13,4 milhões de dólares) anunciados em julho de 2021 como parte do Programa de Infraestrutura Crítica Aeroportuária para melhorias de infraestrutura, como iluminação de pistas e aeródromos, bem como 6,2 milhões de CAD (4,5 milhões de dólares) de transportes. Fundo de Ajuda ao Aeroporto do Canadá para ajudar o aeroporto a manter as operações aeroportuárias contínuas e os serviços aéreos essenciais para residentes e trabalhadores em Edmonton e comunidades vizinhas.
O Aeroporto Internacional de Kelowna receberá mais de 18 milhões de CAD (13 milhões de dólares) em financiamento do Ministério dos Transportes em janeiro de 2022.
O Plano Quinquenal de Renovação de Rodovias da Nova Escócia compreende mais de 150 grandes projetos de construção e melhoria para o próximo ano, todos os quais irão melhorar a segurança das estradas, rodovias e pontes da província.
Em 2022-23, o governo planeou gastar quase 500 milhões de CAD (363 milhões de dólares) em autoestradas, pontes e estradas. De acordo com o governo de Alberta, cerca de CAD 1,5 bilhão (US$ 1,09 bilhão) foram investidos em 172 projetos durante a temporada de construção de 2021.
CAD 2,25 bilhões (US$ 1,63 bilhão) em despesas de capital para geminação, alargamento e planejamento, projeto e construção de estradas e pontes. Os projectos de reabilitação e substituição de estradas e pontes custaram 1,5 mil milhões de CAD (1,09 mil milhões de dólares) em manutenção e renovação de capital.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Aumentar o investimento do governo no setor de infraestrutura do Canadá
Apesar dos obstáculos da pandemia, não faltam grandes projectos de construção, e projectos governamentais e do sector privado de elevado valor continuam a ser lançados a um ritmo constante. Os principais projetos no valor de mais de 100 milhões de CAD (79,74 milhões de dólares) incluem o Centro de Transportes Bellechasse de Montreal, o Centro de Cuidados Continuados do Complexo de Calgary e o novo Centro de Trânsito de Brampton, para citar alguns.
Em todo o país, grandes projetos de construção estão sendo planejados. Por exemplo, no âmbito do Programa de Investimento em Infraestruturas do Canadá, os governos do Canadá e de Alberta investiram cerca de 52,7 milhões de dólares na conclusão de muitos projetos de infraestruturas.
O Fundo Comunitário para a Melhoria das Infra-estruturas (CIIF) reservou 150 milhões de dólares para reparar e desenvolver infra-estruturas comunitárias em todo o país. O governo canadiano está ansioso por investir em projectos de infra-estruturas significativos e o mercado de acções está optimista.
704 milhões de CAD (561,35 milhões de dólares) foram comprometidos para 16 projetos aéreos e 27 projetos marítimos no âmbito do Fundo Nacional dos Corredores Comerciais, alavancando um investimento total de 1,45 mil milhões de CAD (1,16 mil milhões de dólares); e 1,09 mil milhões de CAD (0,87 mil milhões de dólares) foram comprometidos em 19 projetos ferroviários e 21 projetos rodoviários, alavancando um investimento total de 2,5 mil milhões de CAD (1,99 mil milhões de dólares).
O Ministério dos Transportes anunciou 29 novos projetos que receberão financiamento do Programa Reforçado de Pagamento de Transferência de Segurança Rodoviária em agosto de 2021. O programa investirá CAD 12,5 milhões (US$ 9,97 milhões) em iniciativas em todo o Canadá para melhorar a segurança dos veículos e minimizar os riscos de colisão, como como novas ferramentas para reduzir a condução sob influência de drogas, a segurança das bicicletas, novos sensores de veículos conectados e automatizados e ferramentas para reduzir a distração ao dirigir e o excesso de velocidade.
Visão geral da indústria canadense de infraestrutura
Com inúmeras empresas canadenses bem conhecidas de desenvolvimento de infraestrutura, o mercado de infraestrutura do Canadá é competitivo. O mercado está a tornar-se mais competitivo à medida que o governo canadiano incentiva o investimento directo estrangeiro.
Investimentos significativos e desenvolvimento de projetos são direcionados para projetos críticos de construção comercial e industrial. Após a pandemia da COVID-19, o governo canadiano aumentou o seu orçamento de investimento para projectos de construção, tornando todo o sector de infra-estruturas do país mais competitivo para as empresas críticas envolvidas.
Líderes do mercado de infraestrutura canadense
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Aecon Group Inc.
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PCL Construction
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Pomerleau
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Bird Construction
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Bantrel
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de infraestrutura canadense
- Setembro de 2022: A canadense Enbridge adquiriu a desenvolvedora de energia renovável Green Power Provider Tri Global, com sede nos EUA, por 270 milhões de dólares. O acordo fortalece o portfólio de energias renováveis da Enbridge, incluindo parques eólicos offshore na Europa e projetos solares que fornecem energia aos seus oleodutos e gasodutos na América do Norte.
- Setembro de 2022: WSP concluiu a aquisição do negócio ambiental e de infraestrutura (EI) do John Wood Group plc. Esta transação também nos permitirá aproveitar oportunidades nos setores ecológico e hídrico, em rápido crescimento.
Relatório do Mercado Canadense de Infraestrutura - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INSIGHTS E DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Cenário Atual do Mercado
4.2 Regulamentos e Iniciativas Governamentais
4.3 Inovações tecnológicas na indústria
4.4 Impacto do COVID-19 no mercado
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.2 Restrições de mercado
5.3 Oportunidades de mercado
5.4 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
5.4.1 Ameaça de novos participantes
5.4.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
5.4.3 Poder de barganha dos fornecedores
5.4.4 Ameaça de produtos substitutos
5.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5.5 Análise da cadeia de valor/cadeia de suprimentos da indústria
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por segmento de infraestrutura
6.1.1 Infraestrutura Social
6.1.1.1 Escolas
6.1.1.2 Hospitais
6.1.1.3 Defesa
6.1.1.4 Outras Infraestruturas Sociais
6.1.2 Infraestrutura de Transporte
6.1.2.1 Ferrovias
6.1.2.2 Estradas
6.1.2.3 Aeroporto
6.1.2.4 Hidrovias
6.1.3 Infraestrutura de Extração
6.1.3.1 Geração de energia
6.1.3.2 Transmissão e Distribuição de Eletricidade
6.1.3.3 Água
6.1.3.4 Gás
6.1.3.5 Telecomunicações
6.1.4 Infraestrutura de Fabricação
6.1.4.1 Produção de Metal e Minério
6.1.4.2 Refinamento de petróleo
6.1.4.3 Fabricação Química
6.1.4.4 Parques Industriais e Clusters
6.1.4.5 Outras infraestruturas de fabricação
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Visão geral (análise de concentração de mercado e player principal)
7.2 Perfis de empresa
7.2.1 Aecon Group Inc.
7.2.2 PCL Construction
7.2.3 Pomerleau
7.2.4 Bantrel
7.2.5 Bird Construction
7.2.6 Kiewit Corporation
7.2.7 Chandos Construction
7.2.8 Dufferin Construction
7.2.9 EllisDon Construction and Building Services
7.2.10 Morrison Hershfield*
8. FUTURO DO MERCADO
9. APÊNDICE
Segmentação da indústria de infraestrutura canadense
A infra-estrutura de um país, sociedade ou organização consiste em instalações básicas, como transportes, comunicações, fornecimento de energia e edifícios, que lhe permitem funcionar.
O setor de infraestrutura no Canadá é segmentado por segmento de infraestrutura (infraestrutura social, infraestrutura de transporte, infraestrutura de extração e infraestrutura de manufatura). O relatório oferece os tamanhos de mercado e previsões para o mercado do setor de infraestrutura no Canadá em valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por segmento de infraestrutura | ||||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de infraestrutura canadense
Qual é o tamanho atual do mercado de infraestrutura do Canadá?
O Mercado de Infraestrutura do Canadá deverá registrar um CAGR superior a 4% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de infraestrutura do Canadá?
Aecon Group Inc., PCL Construction, Pomerleau, Bird Construction, Bantrel são as principais empresas que operam no setor de infraestrutura no Canadá.
Que anos este Mercado de Infraestrutura do Canadá cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de infraestrutura do Canadá para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de infraestrutura do Canadá para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria Canadense de Infraestrutura
Estatísticas para a participação de mercado de infraestrutura canadense em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da infraestrutura canadense inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
